1 Amalgamated Financial Corp. 2025年第二季度收益说明会2025年7月24日
2安全港声明前瞻性声明本演示文稿中包含的非历史性质的声明旨在成为并在此被识别为经修订的1934年证券交易法第21E条《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性声明。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“将”、“预期”、“渴望”、“应该”、“将”、“相信”、“考虑”、“预期”、“估计”、“继续”、“未来”、“可能”和“打算”，以及其他类似的未来词语和表达方式。前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，其中任何或所有因素都可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于：1.银行业以及核心市场的国家、区域和地方经济体的不确定状况，可能对业务、运营和财务业绩产生不利影响；2.借款人的财务状况恶化，导致信贷损失和这些损失的准备金显着增加；3.存款外流和随后的流动性下降，这些因素可能包括对银行系统缺乏信心、市场状况或存款人的财务状况恶化；4.存款变化，包括增加未投保的存款；5.有能力保持充足的流动性以履行到期的存款和债务义务，这可能要求公司亏本出售投资证券，从而对净收入、收益和资本产生负面影响；6.资本市场的不利条件，可能导致股价和投资价值下跌；7.不利的经济和政治条件对总体经济、房价、房地产市场、就业市场、消费者信心、借款人的财务状况和消费者消费习惯产生不利影响，这可能会影响（其中包括），不良资产、冲销和拨备费用水平；8.利率环境的波动或未预料到的变化包括净息差的变化或收益率曲线的变化影响投资、贷款或存款；9.房地产和借贷市场的普遍下降，特别是在公司市场领域的商业地产，以及对多户住房的租金管制和其他类似规定的颁布或变更的影响；10.现任总统政府可能实施与前任总统政府明显不同的监管改革议程，影响银行监管机构的规则制定、监督、审查和执行；11.美国贸易政策的变化和公司无法控制的其他全球政治因素，包括征收关税，这些因素增加了经济不确定性，可能导致增长放缓和贷款需求减少；12.可能对我们提起的法律或监管程序的结果；13.无法实现有机贷款和存款增长以及该增长的构成；14.公司贷款组合的构成，包括任何集中在可能经历比公司经营所在的国家或地方经济体的其他行业或部门更大的意外或预期不利条件的行业或部门；15.公司在确定信用损失准备金时所作的假设和估计以及公司执行的政策不准确；16.与经济状况、审查结论或监管发展相关的贷款承销、信贷审查或损失准备金政策的变化；17.任何可能导致公司得出任何资产发生减值的结论的事项，包括无形资产；18.对宣布和支付股息的能力的限制；19.与其他金融机构的竞争的影响，包括定价压力以及由此产生的对业绩的影响，包括净息差压缩的结果；20.对包括银行业高管在内的有经验的劳动力的竞争加剧；21.运营或安全系统或基础设施出现故障或遭到破坏，或第三方供应商或其他服务提供商的系统或基础设施出现故障或遭到破坏，包括由于未经授权的访问、计算机病毒、网络钓鱼计划、垃圾邮件攻击、人为错误、自然灾害，电力损失和其他安全漏洞；22.使用“大数据”技术、机器学习、增加监管审查和曝光， 和人工智能；23.公司信用等级下调；24。针对公司和环境、社会和治理（“ESG”）产品的“洗绿索赔”，以及对ESG和多样性、公平和包容性（“DEI”）做法的更多审查和政治反对；25.任何意外或大于预期的不利条件（包括地震、野火的可能性，和其他自然灾害）影响公司经营所在的市场；26.与气候变化相关的物理和过渡风险，因为它们影响业务和公司融资的业务；27.未来通过公司的普通股回购计划回购公司股份；以及28.对上述任何情况的基础假设或与之相关的假设的描述。可能影响前瞻性陈述的其他因素可在公司提交给SEC的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及8-K表格当前报告中找到，这些报告可在SEC网站https://www.sec.gov/上查阅。公司不承担更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。非公认会计准则财务指标本演示文稿包含某些非公认会计准则财务指标，包括但不限于“核心营业收入”、“核心非利息支出”、“有形普通股本”、“平均有形普通股本”、“核心效率比”、“核心净收入”、“核心ROAA”和“核心ROATCE”。我们认为，这些非GAAP财务指标为管理层和投资者提供了有用的信息，补充了我们根据GAAP计算的财务状况、经营业绩和现金流量。具体而言，我们认为这些非公认会计准则财务指标（a）允许管理层和投资者通过消除与我们的核心业务无关的离散项目相关的波动性来更好地评估我们的业绩，以及（b）能够更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。然而，非GAAP财务指标具有固有的局限性，不需要统一应用，也不需要经过审计。因此，这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP财务指标的替代品，我们强烈鼓励投资者审查本演示文稿中包含的GAAP财务指标，不要过分依赖任何单一的财务指标。此外，由于非GAAP财务指标不标准化，可能无法将本演示文稿中呈现的非GAAP财务指标与名称相同或相似的其他公司的非GAAP财务指标进行比较。因此，您不应将这些披露视为替代根据GAAP确定的结果，它们不一定与其他公司使用的非GAAP财务指标具有可比性。非GAAP财务披露与我们认为在本演示文稿中发现的最直接可比的GAAP衡量标准的对账情况在本演示文稿的最后几页中列出，也可在该行网站amalgamatedbank.com上查看。除非另有说明，您应该假设所有提供的数字都是未经审计的。
3 $ 27.0mm核心净收入1,2 $ 0.88核心每股收益1,2 $ 208.9mm存款增长3 9.22%杠杆比率$ 72.9mm净利息收入3.55%净息差2Q25亮点1Q25 2Q25 1Q25 2Q25 2.8% 1Q25 2Q252Q25 1Q25 2Q25 0.4% 1Q25 2Q25 —% 3.3% 1第二季度GAAP净收入和GAAP每股收益分别为2600万美元和0.84美元，2见第28-29页的非GAAP披露3不包括本季度最后一天提取的1.123亿美元临时养老金资金存款—— %
41.27% 1.33% 1.34% 1.33% 1.28% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 8.42% 8.63% 9.00% 9.22% 9.22% 13.48% 13.82% 13.90% 14.27% 14.13%杠杆率CET1 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 20.61 22.29 22.6023.51 24.33 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 16.93% 16.66% 15.80% 15.23% 14.61% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25核心ROAAPER份额KPI的（$）TBV per-share（$）核心ROAEE绩效跟踪1核心指标显示0.85 0.9 10.90 0.88 0.88 2.52 2.62 2.67 2.57
5 GAAP存款总额1（十亿美元）存款组合7.47.67.27.47.77.75.9 6.06.26.36.56.56.5 0.2 0.1 ———— 1.3 1.5 1.0 1.11.2 1.2 On-BS政治经纪CD所有其他存款2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 7/17/252.01 1.10 1.21 1.47 0.80 0.40 0.60 CML-劳工CML-社会/慈善CML-政治CML-非营利消费者CML-气候/可持续性CML-其他（3）1以获取更多相关数据点，请参阅附录第14-15页的Metrics Index幻灯片2请参阅附录第19页的核心存款披露，了解GAAP存款总额与核心存款总额的对账3 CML-其他包含但不限于：养老院、商业地产、按影响分部划分的非影响账户核心存款总额2（十亿美元）政治存款1（十亿美元）0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.11.2 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.2 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 1.0 1.11.2 1.2 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 2Q21 2Q22 2Q22 4Q22 1Q23 2Q23 4Q23 1Q24 2Q24 4Q24 1Q25 2 Q25 7/17主要选举前一个季度反映的高存款点数主要选举期间该季度反映的低存款点数主要选举后季度反映的初始存款重建重大选举$ 251 $ 0短期借款（$ mm）
6证券–账面价值1,2，3（$ bn）投资证券3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9非机构PACE机构2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 1证券账面价值不包括未实现可供出售（AFS）出售收益/损失2非机构包括公司债券3更多相关数据点，请参阅附录第14-15页的Metrics Index幻灯片4机构/非机构收益率计算已更新，以反映预计到期收益率。使用每个类别证券的季度收入和平均余额计算的先前报告收益率– YIELDS2,4（$ bn）5.50% 5.49% 5.20% 5.02% 5.09% 5.52% 5.53% 5.61% 5.82% 5.80% 4.04% 4.15% 3.85% 3.89% 4.11%非机构收益率PACE收益率机构收益率2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
77666979119投资证券构成HTM投资组合构成1,2，3（$ mm）23227819机构非机构公司及其他1,763mm $ 529mm估值损失占投资组合余额的百分比2,3 AFS：AFS投资组合构成1,2，3（$ mm）1 AFS和HTM证券余额均按摊余成本显示2 PACE资产未包括在投资组合构成或估值损失图表3中更多相关数据点，请参见附录第14-15页的指标指数幻灯片5.2% 3.5% 4.5% 3.5% 2.9% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 7.1% 5.0% 7.9% 7.2% 6.9% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q24
8为投资而持有的贷款总额贷款（十亿美元）4.47 4.55 4.67 4.68 4.71 4.68% 4.79% 5.00% 5.00% 5.05%贷款收益率2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.0 1.11.2 1.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4（$ bn）86% 34% 83% 91% 14% 66% 17% 17% 9% %使命和土地C & I消费者/其他任务对齐贷款构成1,2，3（%）1不包括住宅或HELOC贷款2有关任务对齐贷款组合的更多详细信息，请参阅幻灯片24-25 3了解更多相关数据点，请参阅附录第14-15页的Metrics Index幻灯片
9非利息收入和支出8.58.89.59.19.31.1 1.5 1.5 1.6 3.7 3.7 4.04.2 3.9 3.84.04.0 3.4 3.8零售银行信托费用收入核心其他收入2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25非利息支出1（$ mm）39.54 0.74 1.14 1.54 0.439.54 1.14 1.16 4 0.65 0.8% 50.4% 49.8% 52.1% 49.2% 50.4% 50.5% 52.8% 54.1% 50.1% Core NIX NIX Core Eff Ratio Eff Ratio 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 Core NON-Interest INCOME1,2（$ mm）1更多相关数据点见第28-29页的非公认会计原则披露2，请参阅附录第14-15页的Metrics索引幻灯片
10非执行资产/总资产信用质量季度净冲销/平均贷款1 2Q25 HIGHLIGHTS2 • 0.30%的净冲销包括：丨90万美元的小企业商业和工业贷款冲销⑤ 260万美元的消费太阳能贷款冲销• Pass评级贷款占贷款组合批评和分类贷款的98%（$ mm）0.43% 0.34% 0.31% 0.41% 0.41% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 0.25% 0.61% 0.36% 0.22% 0.30%住宅太阳能商业2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 9589968498 2Q24 3请参阅附录第14-15页的Metrics索引幻灯片
11贷款信用损失备抵贷款信用损失备抵/总贷款1.42% 1.35% 1.29% 1.23% 1.25% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 57.7（3.5）（0.7）2.4 3.5 0.9（1.3）59.03/31/25 NCO的贷款余额特定准备金冲销费用数量（1）Qual 6/30/25 allowance waterfall（$ mm）1.42% 0.20% 0.49% 6.33% 0.69% 7.26% 5.74% C & I Multifamily CRE Land Residential Consumer Solar Consumer and Other ACL to Total Portfolio Balance by Loan Type1 Quantitative Support building/release includes the impact of economic forecasts
122025年指导利息收入和收益展望-与2025年第一季度相比没有变化•净利息收入为2.93亿美元至2.97亿美元。•核心税前拨备前收益1.59亿美元至1.63亿美元。业绩目标• YE资产负债表增长~3% • 9.0%一级杠杆基线• 52%核心效率外波段• 1.3%年度核心ROAA • 3.5%-5.0%核心收入增长
附录
14 Metrics Index Deposits Metric 2Q25 1Q25 Change QoQ Total Deposits ex Brokered（$ bn）7.7 37.4 10.32 Political Deposits（$ mm）1,2091，072137 Political Deposits as a % of GAAP Deposits115.6% 14.5% 1.1% Total cost of deposits1162 bps159 bps3 bps计息存款成本1262 bps262 bps—bps Non-Interest Bearing % of Deposit Portfolio1 36.3% 39.1%-2.8 % Non-Interest Bearing % of Avg Deposits1 38.2% 39.3%-1.1 % Total Uninsured Deposits（$ bn）3.90 3.87 0.03 Uninsured %未投保、非超核心存款的借贷能力覆盖率（%）167.9% 163.7% 4.2%贷款/存款比率61.0% 63.1%（2.1）%指标2Q25 1Q25变化环比任务对齐贷款总额（十亿美元）2.70 2.68 0.02通过评级贷款占贷款组合的百分比97.9% 98.2%（0.3）%不良资产总额（mm）35.23 3.9 1.3 NPA/总资产（%）0.41% 0.41% —%%浮动利率贷款组合14.2% 13.4% 0.8%贷款和信贷质量指标2Q25 1Q25变化环比托管信托资产（十亿美元）36.5 35.7 0.8管理信托资产（十亿美元）15.6 14.2 1.4
15 Metrics Index Metric 2Q25 1Q25变化QoQ总投资证券账面价值1（$ bn）3.5 3.3 0.2机构证券占总投资组合的百分比2 25.6% 23.6% 2.0% PACE LTV 12.0% 12.0% —%% AAA评级非机构MBS/ABS证券3 85.2% 85.6%（0.4）%%非机构MBS/ABS证券评级A或更高3100.0% 99.9% 0.1% C & I CLO平均从属42.1% 43.9%（1.8）%%浮动利率投资组合416.0% 17.0%（1.0）%%浮动利率投资组合，不包括。PACE4浮动利率AFS组合25.0% 27.0%（2.0）%%浮动利率AFS组合22.0% 25.0%（3.0）%%浮动利率不含税PACE4浮动利率HTM组合25.0% 27.0%（2.0）%%浮动利率HTM组合48.0% 8.0% —%%浮动利率HTM组合不含税PACE4 25.0% 25.0% —%证券指标2Q25 1Q25环比变化加权平均久期5，（年）证券投资组合总额，不含。PACE 2.5 2.5 0.0 AFS-总计2.3 2.10.2 AFS-ex-PACE 2.1 1.9 0.2 AFS-PACE 4.04.1（0.1）HTM-总计5.15.2（0.1）HTM-ex-PACE 4.14.2（0.1）HTM-PACE 5.45.5（0.1）估值损失/（收益）（$ mm）AFS-总计46.85 2.3（5.5）AFS-ex-PACE 50.456.6（6.2）AFS-PACE（3.6）（4.3）0.7 HTM-总计129.51 30.2（0.7）HTM-ex-PACE 36.438.5（2.1）HTM-PACE 93.09 1.7 1.3估值损失/（收益）As % of portfolio balance AFS-total 2.4% 3.0%（0.6）% AFS-ex-PACE 2.9% 3.5%（0.6）% AFS-PACE（2.0）%（2.7）% 0.7% HTM-total 8.3% 8.3% —% HTM-ex-PACE 6.9% 7.2%（0.3）% HTM-PACE 9.0% 8.8% 0.2% 1证券账面价值不包括未实现可供出售（AFS）收益/出售损失2非机构包括公司债券和PACE评估3 MBS/ABS不包括PACE评估4浮动利率措施包括利率风险对冲的影响5加权平均。使用证券市值计算的久期
1672226（4）（10）— 2473323.5 124.36 24.22 23.9 24.16 24.19 24.33 24.33 3/31/25收益股息@.14美元/股回购-股权影响回购-股票计数其他（1）AFS Mark 6/30/25 2Q25摘要• TBV增长3.5%，主要受以下推动：丨净收入2600万美元⑤受税收影响的按市值调整改善430万美元•被股票回购活动的970万美元股权影响以及股息发放的440万美元股权影响所抵消。•本季度股票回购活动对TBV的净收缩效应为6个基点•股息支付率为16.8%有形账面价值有形普通股&有形账面价值（$ mm）1其他包括股票发行的影响
177223226（4）（8）7408.7 38.768.789.089.03 8.9 38.9 38.6 8.6有形普通股权益TCE比率3/31/25 OCI-利率影响OCI-AFS Purch/销售收益股息@.14美元/股回购和股票发行6/30/25有形资产增长2Q25摘要•有形普通股权益比率为8.60%，下降13bps，或从上一季度的8.73%下降1.5% • TCE比率下降主要是由于有形资产增加3.362亿美元丨AFS按市值计价改善带来的830万美元丨通过运营带来的3.279亿美元•被有形普通股权益增加的1810万美元所抵消丨净收入2600万美元丨受税收影响的按市值计价调整改善了430万美元•本季度OCI1对TCE比率的累计影响：+ 5bps •本季度运营对TCE比率的累计影响：+ 15bps •本季度临时资产增长对TCE比率的影响：-33bps有形普通股权益比率有形普通股&TCE比率（$ mm）营运影响OCI Impact1资产增长1“OCI”=其他综合收益
183.3-2.0-2.9-0.3-3.2 0.31.6 1.2 0.4 0.4 0.6 0.4 1.7 0.9太阳能投资的税收抵免（加速折旧）稳态太阳能收入FY23 FY24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY25 FY26太阳能税收权益投资概览•不包括税收抵免或加速折旧影响的指标是评估我们业绩的一种有意义的方式，并根据下图进行调整③立即实现税收优惠和随后投资价值的加速折旧造成GAAP波动和核心收益报告⑤稳态收入一般在初始投资的4-6个季度内实现，所有投资在其整个生命周期（一般为5年）内都是净利润1,2，3（$ mm）实际预测1实际结果和预计太阳能收入预测在23年第四季度进行了修订2所列余额不受税收影响3请参阅幻灯片28-29上的非公认会计准则财务指标的调节，了解对太阳能税收-股权投资的影响的更多详细信息
19核心存款调节核心存款总额1，$ mm 6/30/2025总存款（GAAP）7,733.3减：临时养老金筹资存款2（112.3）减：经纪CD ——总存款，不包括。经纪CDS 7,621.0加：表外持有的存款41.4减：非经纪上市服务CDS（1.2）减：其他非核心、公司间和交易账户（74.9）核心存款7,586.3核心政治存款1，$ mm 6/30/2025政治存款（GAAP）1,200.3加：表外持有的政治存款8.6核心政治存款1,208.91核心存款定义为包括表外持有的存款在内的总存款，但不包括所有经纪存款、存款上市服务的存款、临时交易存款、某些托管存款、公司间存款、交易政治存款、预定用于我们信托业务的过渡存款，以及临时养老金资金存款。我们认为，最直接可比的GAAP财务指标是存款总额。2“暂时性养老金资金存款”是指在季度最后一天冲击资产负债表并于次日提取的与工会养老金资金相关的存款。
20个超核心存款2按冲击部门划分（十亿美元）2Q25亮点•超核心存款2占42亿美元，占总核心存款的55% ⑤超核心存款至少有5年的历史并集中在与任务一致的客户中⑤高粘性•我们的超核心存款的加权平均账户期限为18年，而我们的其他核心存款为2年•现金和借款潜力总计33亿美元，占非超核心存款的98%，总借款利用率为0.4%，不包括次级债•可用流动性总额，包括现金，未质押的非PACE证券和借款潜力总计38亿美元，占非超级核心存款的112%，影响行业总余额（百万美元）占核心存款加权平均总额的百分比。账户存续期（年）CML-劳动力1.722% 25缺点-劳动力0.68% 24 CML-社会/慈善0.79% 11 CML-政治0.68% 8 CML-气候/可持续发展0.22% 9 CML-非营利0.23% 7 CML-其他（1）0.23% 20合计4.255% 18其他核心存款3.445% 2核心存款总额（3）7.611超核心存款1 CML-其他包含但不限于：养老院、商业地产、非影响账户2超核心存款定义为关系长度至少为5年的所有存款账户，不包括经纪存单3核心存款定义为总存款，包括表外持有的存款，但不包括所有经纪存款、存款上市服务存款、临时交易存款、某些托管存款、公司间存款、交易型政治存款和预定用于我们信托业务的过渡性存款，以及临时养老金资金存款。我们认为，最直接可比的GAAP财务指标是存款总额。见附录第19页核心存款披露
2122.8% 17.7% 20.5% 3.1% 5.6% 30.3%房地产投资组合构成14.0% 6.7% 12.9% 35.0% 1.8% 13.1% 16.5% CRE按物业类型1多户组成按租金稳定1类别加权平均。LTV加权平均。DSCR3 Pre1974 RS2 53.5% 1.52第8节58.0% 1.43 421a57.7 % 1.45 FHEPs 56.0% 1.54其他-稳定53.6% 1.51自由市场50.5% 1.54类别加权平均。LTV加权平均。DSCR3仅办公32.0% 1.57办公-业主占用55.1% 3.60零售43.9% 1.53工业39.9% 2.28混合用途29.7% 3.75教育53.1% 1.54其他41.8% 1.83 $ 422mm $ 1,406mm多家庭DELINQUENCY SNAPSHOT（$ mm）CRE DELINQUENCY SNAPSHOT（$ mm）$过去2年总变动% of total portfolio non-performing —-2.4 —% criticized/classified 11.3-6.4 0.8% 30-89 DPD —-2.3 —% total TTM丨% of total portfolio net charge-offs 0.50.04% $ total change last 2 years % of total portfolio non-performing—% 1显示的余额不包括递延费用和成本2租金稳定贷款定义为任何有单位受租金稳定规则3加权平均的房地产贷款。显示的DSCR值是使用银行承保的DSCR唯一计算的
22按期限划分的房地产投资组合多家庭投资组合成熟度timeline1（$ mm）$ 89 $ 152 $ 362 $ 188 $ 616前1974年RS第8节421a FHEPS其他稳定的自由市场20252026202720282029 + CRE投资组合成熟度timeline1（$ mm）$ 86 $ 16 $ 20 $ 72 $ 229办公室-业主占用零售工业混合用途教育其他20252026202720282029 + LTV DSCR2 53.8% 1.56 49.3% 1.43 57.8% 1.46 57.6% 1.45 2.6% 1.55 54.3% 1.50 LTV DSCR2 43.5% 1.45 40.2% 1.3845.4% 1.84 0.8% 1。显示的DSCR值是使用银行承保的DSCR唯一计算的
23部分房地产风险敞口概况风险敞口概况1974年前RS2和按县划分的仅办公室贷款分配情况1（$ mm）50.7% 30.2% 9.0% 1.7% 8.4%曼哈顿、纽约布鲁克林（国王）、纽约皇后区、纽约海洋、新泽西州其他，NY $ 379mm投资组合余额（$ mm）LTV DSCR3办公室专用CRE贷款59.03 2.0% 1.57 1974年前RS2多户家庭贷款320.65 3.5% 1.52总计379.65 0.1% 1.53%房地产总投资组合21%贷款总额8%总资产4%一级资本49% 1974年前RS贷款中稳定单位的百分比2 80%受1974年前租金稳定规则约束的多户家庭单位总数的百分比16% 1显示的余额不包括递延费用和成本2租金稳定贷款定义为任何房地产贷款，其单位受租金稳定规则3加权平均。显示的DSCR值是使用银行承保的DSCR唯一的多家庭地理分布1（$ mm）72.4% 10.5% 4.0% 1.7% 11.4% NY DC 加利福尼亚州 MA其他$ 1,406mm CRE地理分布1（$ mm）78.1% 9.8% 2.4% 2.4% 7.3% NY 丨加利福尼亚州 IL CO其他$ 422mm
241有关每个影响部分中包含的特定贷款类型的更多详细信息，请参见附录第25页2所示余额不包括递延费用和成本3不包括住宅或HELOC贷款任务对齐贷款组合1,2051200 CRE和土地贷款按影响部分1,2（$ mm）4947147287 C & I贷款按影响部分1,2（$ mm）35729217310208消费者和其他贷款按影响部分1,2，3（$ mm）34633 C & I气候保护细节太阳能：585mm美元替代能源：83mm美元其他：60mm多家庭贷款按影响部分1,2（$ mm）
25种贷款类型包含在每个影响部分中影响部分的定义气候保护• Renewable能源 •能效•储能社区赋权•非营利• CDFI •工会•政治组织健康与保健•医疗设施•康复中心•老年护理•记忆护理住房•中低收入住房•劳动力住房可持续商业•制造商•分销商•具有可持续做法的服务公司不影响•与任务不一致的其他贷款，包括遗留C & I协议、遗留CRE贷款和某些政府担保设施
26个非营利存款总额非营利存款（十亿美元）1.30 1.26 1.27 1.37 1.47 16.8% 16.1% 17.8% 18.1% 19.4%%核心存款总额非营利存款2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25非营利客户社会/慈善客户（未包括在图表中）•免税（501c3）机构，意在为其成员提供服务并服务于其特定组织的使命•包括倡导组织、社会服务提供者、组织者和顾问、社会俱乐部、公民联盟、福利团体•作为慈善捐助者的金融中介的基于使命的基金会和慈善组织，往往以推动积极的社会变革和服务于共同利益为首要关注点•其中一些客户还持有501c3免税地位，但与我们的NFP分部保持着显着不同的风险状况
27非牟利贷款构成-501（c）（3）总的非牟利贷款非牟利贷款拖欠情况快照（$ mm）$% of NFP投资组合总TERM0NFP贷款余额127.1 100.0%不良0.7 0.6% Criticized/Classified 4.9 3.9% 30-89 DPD ——% Net Charge-off，TTM ——% 54.9% 34.7% 4.9% 5.5%教育与社区赋权住房健康与健康气候保护66.7% 19.5% 7.3% 6.3% 0.2%教育与社区赋权住房健康与健康气候保护无影响当前余额：潜在总风险敞口：$ 127.1mm $ 254.2mm非盈利性贷款风险简介（$ mm）总NFP贷款余额$ 127.1%总C & I贷款10.6%%总贷款2.7% %总资产1.5% %一级资本16.2%存款关系（$ mm）总存款由有NFP贷款的客户持有的存款总额$ 51.6%有存款账户的NFP贷款客户84%
28非美国通用会计准则财务对账截至和截至三个月的截至和截至六个月的三个月的财务对账（单位：千）2025年6月30日2025年3月31日2025年6月30日2024年6月30日2025年6月30日，2024年核心营业收入净利息收入（GAAP）72,909美元70,577美元69,192美元143,486美元137,229美元非利息收入（GAAP）8,0256，4069,25814，43019,487加：证券销售亏损及其他资产1,0416802，6911,7215，465减：ICS单向出售费收入（102）（9）（4,859）（111）（7,762）减：持有待售贷款公允价值变动—（837）—（837）—减：次级债项回购收益——（406）—（406）加：太阳能投资的税（贷）折旧3102,8681，8153,1797核心营业收入（非公认会计原则）82,183美元79,685美元77,691美元161,868美元154,020美元核心非利息费用非利息费用（公认会计原则）40,584美元41,650美元39,512美元82,234美元77,664美元加：租赁终止结算收益———— 499减：遣散费（142）（125）（44）（267）（228）核心非利息费用（非美国通用会计准则）40,442美元41,525美元39,468美元81,967美元77,935美元核心净收入净收入（美国通用会计准则）25,989美元25,028美元26,753美元51,017美元54,002美元加：证券销售损失及其他资产1,0416802，6911,7215，465减：ICS单向出售费收入（102）（9）（4,859）（111）（7,762）减：持作出售贷款公允价值变动—（837）—（837）—减：次级债项回购收益——（406）—（406）减：租赁终止结算收益————（499）加：遣散费14212544267228加：太阳能投资的税（贷）折旧3102,8681，8153,1797减：显着项目的税（371）（731）180（1,109）775核心净收入（非公认会计准则）27,009美元27,124美元26,218美元54,127美元51,810美元
29非美国通用会计准则财务对账截至和截至三个月的截至和截至六个月的三个月的财务对账（单位：千）2025年6月30日2025年3月31日2025年6月30日2024年6月30日2025年6月30日，2024年有形普通股股东权益（GAAP）753,984美元735,996美元646,112美元753,984美元646,112美元减：少数股东权益——（133）——（133）减：商誉（12,936）（12,936）（12,936）（12,936）减：核心存款无形资产（1,200）（1,343）（1,852）（1,852）有形普通股权益（非GAAP）739,848美元721,717美元631,191美元739,848美元631,191美元平均有形普通股权益平均股东权益（GAAP）741,435美元722,380美元623,024美元731,960美元611,892美元减：少数股东权益——（133）——（133）减：商誉（权益（非美国通用会计准则）727,229美元708,031美元608,014美元717,683美元596,791美元核心平均资产回报率分子：核心净收入（非美国通用会计准则）1美元27,009美元27,124美元26,218美元54,127美元51,810美元分母：平均资产总额（美国通用会计准则）8,445，6798,292，9788,276，0168,369，7508,176，290核心平均资产回报率（非美国通用会计准则）1.28% 1.33% 1.27% 1.30% 1.27%核心平均有形普通股权益回报率分子：核心净收入（非美国通用会计准则）1美元27,009美元27,124美元26,218美元54,127美元51,810美元分母：平均有形普通股权益（非美国通用会计准则）727，核心效率比率分子：核心非利息费用（非美国通用会计准则）40,442美元41,525美元39,468美元81,967美元77,935美元分母：核心营业收入（非美国通用会计准则）82,18379，68577,691161，868154,020核心效率比率（非美国通用会计准则）49.21% 52.11% 50.80% 50.64% 50.60% 1使用第28页详述的分子中的核心净收入（非美国通用会计准则）计算
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