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附件 99.2

 

 

 

立即发布

 

迪克体育用品收购富乐客打造体育零售行业全球领军企业

 

Combination creates global platform within the growing sports retail industry,positioned to serve evolving
更广泛消费者的需求

 

准备通过创新的商店概念和数字体验推动长期成功

 

富乐客股东可以选择获得24.00美元现金或0.1168股迪克体育
每股富乐客普通股的货物普通股

 

交易预计将在收盘后的第一个完整财年增加迪克的体育用品每股收益
(不含一次性费用)

 

匹兹堡与纽约,2025年5月15日–美国领先的全线全渠道体育用品零售商DICK’s Sporting Goods,Inc.(“DICK’s”)(NYSE:DKS)与领先的鞋类和服装零售商Foot Locker, Inc.(“富乐客”)(NYSE:FL)今天宣布,双方已达成最终合并协议,根据该协议,DICK’s将收购富乐客。这笔交易意味着股权价值约为24亿美元,企业价值约为25亿美元。

 

富乐客拥有深厚的球鞋专业知识历史,通过其品牌组合引发发现并点燃球鞋文化的力量,这些品牌包括富乐客、儿童富乐客、Champs Sports、WSS和ATMO。它在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰的20个国家拥有约2400家零售店,并在欧洲、中东和亚洲拥有特许商店。2024年,富乐客实现全球净销售额80亿美元。迪克公司预计将富乐客作为其投资组合中的一个独立业务部门进行运营,并维持富乐客品牌。

 

DICK’S执行主席Ed Stack表示:“长期以来,我们一直钦佩富乐客及其敬业的Stripers在其服务的社区内建立的文化意义和品牌资产。”“我们认为,未来存在有意义的增长机会。通过将我们的运营专长应用于这一标志性业务,我们看到了一条清晰的路径,可以进一步解锁增长并提升富乐客的行业地位。我们将携手发挥两个组织的互补优势,更好地服务于全球体育零售消费者广泛且不断变化的需求。”

 

DICK’S总裁兼首席执行官Lauren Hobart表示:“我们期待着欢迎富乐客才华横溢的团队,并在他们的专业知识和对业务的热情基础上再接再厉,我们打算共同尊重和放大这些东西。”“体育和体育文化继续具有令人难以置信的强大力量,通过此次收购,我们将创建一个新的全球平台,通过消费者了解和喜爱的标志性概念、增强的商店设计和全渠道体验,以及吸引我们不同客户群的产品组合,服务于那些不断变化的需求。”

 

“今天的宣布标志着富乐客开启了激动人心的新篇章,也证明了我们团队的辛勤工作和对使命的奉献精神,”富乐客首席执行官Mary Dillon表示。“通过与DICK’s的联手,富乐客将更好地拓展球鞋文化,为我们的客户和品牌合作伙伴提升全渠道体验,提升我们的行业地位。我们很高兴为股东提供一个交易结构,提供选择重大和即时的现金价值或投资于合并后公司的机会,并受益于巨大的上行潜力。我为我们在世界各地的团队,包括我们的Stripers,为达到这一里程碑时刻所取得的成就感到自豪,并相信这笔交易代表了我们股东和其他利益相关者的最佳途径。”

 

 

 

拟议的收购是DICK’s的一个重要战略里程碑,合并后的公司由此提供了显着的战略和财务利益:

 

· 在不断发展的体育零售行业内打造全球平台。该交易将更好地定位合并后的公司,为全球消费者提供服务,并扩大迪克可寻址的市场机会。通过与富乐客的结合,迪克酒店将蓄势待发,不仅通过富乐客互补的房地产组合在美国的新地点为消费者提供服务,而且还将首次在国际上为消费者提供服务。凭借强劲的长期行业顺风,合并后的公司处于长期增长的有利位置。

 

· 跨越差异化概念,为更广泛的消费者群体提供服务。标志性概念将迎合广泛的消费者,从注重表现的运动员到球鞋。基于DICK的House of Sport和富乐客的Reimagined概念店的开创性经验,合并后的公司将为消费者提供无与伦比的沉浸式创新零售体验。

 

· 通过全球触达加强与品牌合作伙伴的关系。DICK和富乐客将共同作为关键品牌更强大的合作伙伴,为老牌和新兴合作伙伴提供多个平台来展示他们的产品种类、与运动员建立联系并提高在全球范围内的知名度。

 

· 通过行业领先的全渠道体验投资于未来增长。DICK’s拥有强劲增长的历史,目标是投资并发展富乐客品牌,并为合并后的公司定位以取得长期成功。该组合将通过差异化的门店概念和稳健的数字体验推动增长,从而实现可持续的长期盈利增长。

 

· 解锁创造股东价值的运营效率。DICK预计,该交易将在交易结束后的第一个完整财年增加每股收益(不包括交易和实现协同效应的其他一次性成本),并在中期通过采购和直接采购效率实现100至1.25亿美元的成本协同效应。

 

额外交易详情

 

根据合并协议的条款,该协议已获得DICK’s和富乐客董事会的一致通过,富乐客股东将选择以每股富乐客普通股获得(i)24.00美元现金或(ii)0.1168股DICK普通股。选举不受最低或最高金额的现金或股票对价的限制。

 

根据富乐客普通股于2025年5月14日的收盘价计算,每股24.00美元的对价较富乐客 60个交易日的成交量加权平均价格溢价约66%。总对价相当于约6.1倍2024财年调整后EBITDA的收购倍数。

 

DICK’s打算通过手头现金和新债务相结合的方式为此次收购融资。

 

该交易需获得富乐客股东的批准和其他惯例成交条件,包括监管部门的批准,预计将于2025年下半年完成。

 

高盛 Sachs担任DICK’s的财务顾问,并提供完全承诺的过桥融资。Wachtell,Lipton,Rosen & Katz担任DICK的法律顾问。Evercore担任富乐客的财务顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任富乐客的法律顾问。

 

电话会议信息

 

迪克管理层将于美国东部时间今天上午9点召开电话会议,讨论拟议的收购。投资者将有机会通过公司网站Investors.DICKS.com通过互联网收听电话会议。收听直播电话,请至少提前十五分钟到网站注册、下载、安装任何必要的音频软件。对于那些无法收听网络直播的人,将在公司网站上存档大约十二个月。

 

 

 

关于迪克的体育用品

 

迪克体育用品(NYSE:DKS)通过激励、支持和亲自装备所有运动员以实现他们的梦想,从而创造信心和兴奋。这家领先的全渠道零售商成立于1948年,总部位于匹兹堡,在超过850家迪克体育用品、高尔夫银河、公共土地和Going going gone中为运动员和户外爱好者提供服务!商店,在线,并通过DICK的移动应用程序。DICK’s还拥有并运营DICK’s House of Sport和Golf Galaxy Performance Center,以及GameChanger,这是一个用于直播、调度、通信和记分的青少年体育移动平台。

 

DICK’s坚信体育具有改变生活的力量,在这一信念的推动下,DICK’s一直是青少年体育运动的长期冠军,并与其基金会一起,通过Sports Matter计划和其他基于社区的举措,捐赠了数百万美元,以支持资源不足的球队和运动员。有关DICK的业务、企业捐赠和就业机会的更多信息,请访问Dicks.com、Investors.Dicks.com、sportsmatter.org、Dickssportinggoods.jobs以及Instagram、TikTok、Facebook和X。

 

关于富乐客

 

富乐客公司是一家领先的鞋类和服装零售商,它解锁了我们所有人的“内在运动鞋头”。富乐客在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰的20个国家拥有约2400家零售店,并在欧洲、中东和亚洲拥有特许商店,拥有强大的球鞋权威历史,通过其品牌组合引发发现并点燃球鞋文化的力量,包括富乐客、儿童富乐客、Champs Sports、WSS和ATMO。

 

联系人:

 

迪克的体育用品

 

投资者关系:

Nate Gilch,投资者关系高级总监

迪克体育用品公司。

Investors@dcsg.com

(724) 273-3400

 

媒体关系:

(724)273-5552或press@dcsg.com

 

富乐客

 

凯特·菲茨西蒙斯

投资者关系

ir@footlocker.com

 

利·帕里什

Joele Frank,Wilkinson Brimmer Katcher

lparrish@joelefrank.com

mediarelations@footlocker.com

 

类别:公司

 

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涉及已知和未知风险和不确定性的前瞻性陈述

 

本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以被识别为可能预测、预测、指示或暗示未来结果或业绩的陈述,并通过“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“将”、“将是”、“将继续”、“将导致”、“可能”、“可能”或此类词语的任何变体或具有类似含义的其他词语。任何有关迪克体育用品公司(“迪克体育用品公司”)、Foot Locker, Inc.(“富乐客”)或合并后公司的计划、目标、期望、战略、信念或未来业绩或事件的陈述均构成前瞻性陈述。这些陈述受已知和未知的风险、不确定性、假设、估计和其他随时间变化的重要因素的影响,其中许多可能超出迪克体育用品公司、富乐客和合并后公司的控制范围。迪克体育用品、富乐客以及合并后公司的未来业绩和实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异。前瞻性陈述不应被视为对实际结果的预测。前瞻性陈述包括有关(其中包括)迪克体育用品和富乐客合并(“交易”)的好处的陈述,包括未来的财务和经营业绩以及合并后公司的计划、目标、期望、意图、增长战略和文化以及其他非历史事实的陈述。

 

可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于当前的宏观经济状况,包括长期的通胀压力、国际贸易关系的潜在变化、地缘政治冲突和消费者可支配收入的不利变化;供应链限制、延误和中断;由于关税、货币汇率波动、燃料价格不确定性和劳动力短缺导致的产品成本和可用性波动;消费者对某些类别产品的需求变化和消费者生活方式的变化;体育用品行业的激烈竞争;迪克体育用品的整体成功,富乐客和合并后公司的战略计划和举措;迪克体育用品公司、富乐客公司和合并后公司的垂直品牌战略和计划;迪克体育用品公司、富乐客公司和合并后公司优化各自分销和履行网络以高效地向其门店交付商品的能力以及中断的可能性;迪克体育用品公司、富乐客公司和合并后公司依赖供应商、分销商、制造商及时提供足够数量的优质产品;敏感或机密的客户、员工、员工、供应商或其他信息;迪克体育用品、富乐客以及合并后公司的信息系统(包括电子商务平台)出现问题的风险;迪克体育用品、富乐客以及合并后公司吸引和留住客户、执行官和员工的能力;劳动力成本增加;专业运动队在迪克体育用品、富乐客以及合并后公司核心经营区域内的表现影响;迪克体育用品、富乐客以及合并后公司的费用控制和库存管理能力收缩;迪克体育用品某些品类的季节性,富乐客和合并后公司的运营和天气相关风险;适用的税收法律、法规、条约、解释和其他指导方针的变化;产品安全和标签问题;迪克体育用品、富乐客和合并后公司的资本支出的预计范围,包括与新店开发、搬迁和改造以及技术投资相关的成本;计划通过股息和股份回购(如果有的话)向股东返还资本;迪克体育用品,富乐客和合并后公司满足市场预期的能力;迪克体育用品的B类普通股股东及相关可能的审查和公众压力的影响;合规和诉讼风险;迪克体育用品、富乐客和合并后公司保护各自知识产权或应对第三方侵权索赔的能力;充足资本的可用性;与迪克体育用品、富乐客和合并后公司债务相关的义务和其他规定;迪克体育用品,富乐客和合并后公司的未来经营业绩和财务状况;可能导致交易一方或双方有权终止交易的任何事件、变化或其他情况的发生;可能针对迪克体育用品或富乐客提起的任何法律诉讼的结果,包括与交易有关;由于未及时或根本未收到或满足完成所需的监管或股东批准或其他条件,交易未按预期完成或根本没有完成的可能性(以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或交易的预期收益产生不利影响的条件的风险);交易带来的收益,包括预期的成本协同效应的风险,可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现;交易完成后及时有效整合迪克体育用品和富乐客业务的能力;交易中发行迪克体育用品普通股股票造成的稀释;交易完成成本可能比预期更高的可能性,包括由于意外因素或事件;与交易有关的债务融资的条款;迪克体育用品或富乐客客户的声誉风险和潜在不良反应, 雇员或其他业务合作伙伴;以及由于交易而转移迪克体育用品公司及富乐客管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力和时间。这些因素并不一定是可能导致迪克体育用品、富乐客或合并后公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异的所有因素。其他因素,包括未知或不可预测的因素,也可能损害迪克体育用品、富乐客或合并后公司的业绩。

 

 

 

有关可能影响迪克体育用品或富乐客实际结果的这些因素和其他因素的更多信息,请参阅迪克体育用品和富乐客向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中列出的风险因素,包括迪克体育用品最近的表格10-K的年度报告,于2025年3月27日向SEC提交,以及其向SEC提交的其他文件,以及富乐客最近的于2025年3月27日向SEC提交的10-K表格年度报告,以及向SEC提交的其他文件。DICK’s Sporting Goods和富乐客否认且不承担任何义务更新或修改本演示文稿中的任何前瞻性陈述,除非适用法律或法规要求。本演示文稿中包含的前瞻性陈述是在本演示文稿发布之日作出的。

 

关于合并的其他信息以及在哪里可以找到它

 

就此次交易而言,迪克体育用品公司打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明,其中将包括一份富乐客的代理声明,该声明也构成将在交易中发售的迪克体育用品普通股股票的招股说明书。迪克体育用品和富乐客也可能就交易向SEC提交其他相关文件。本通讯不能替代DICK’s Sporting Goods或富乐客可能向SEC提交的代理声明/招股说明书或注册声明或任何其他文件。最终的代理声明/招股说明书(如果可用)将邮寄给富乐客的股东。请投资者和证券持有人在这些文件可用时仔细完整地阅读登记声明、代理声明/招股说明书和可能提交给SEC的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,因为这些文件包含或将包含有关迪克体育商品的重要信息,足地方投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交注册声明和代理声明/招股说明书(如果有的话)以及其他包含有关迪克体育用品、富乐客和交易的重要信息的文件的免费副本。迪克体育用品公司向SEC提交的文件副本将在迪克体育用品公司的网站https://investors.dicks.com上免费提供。富乐客向SEC提交的文件副本将在富乐客的网站https://investors.footlocker-inc.com上免费提供。

 

参加征集人员

 

迪克体育用品、富乐客以及他们各自的某些董事和执行官可能会被视为参与了有关交易的代理征集活动。有关迪克体育用品公司董事和执行官的信息载于迪克体育用品公司2025年年度股东大会的代理声明,该声明于2025年5月2日提交给SEC,可在https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/0001089063/000108906325000054/dks-20250501.htm,标题为“公司治理”、“董事薪酬”、“高管薪酬”、“与关联人的交易”和“股权”,迪克体育用品公司截至2025年2月1日的财政年度的10-K表格年度报告于2025年3月27日提交给SEC,可在https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/1089063/000108906325000012/dks-20250201.htm,如果其董事或执行官持有的迪克体育用品证券自迪克体育用品2025年年度股东大会代理声明中规定的金额发生变化,则此类变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表或表格4上的实益所有权变动报表中,这些报表已提交给SEC。有关富乐客董事和执行官的信息载于富乐客 2025年年度股东大会的代理声明,于2025年4月10日向SEC提交,可在https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/850209/000110465925033769/tm2425908-3_def14a.htm,标题为“治理”、“董事薪酬”、“高管薪酬”和“股东所有权”,富乐客于2025年3月27日向SEC提交的截至2025年2月1日的财政年度的10-K表格年度报告,可在https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/850209/000143774925009620/floc20241213_10k.htm,如果其董事或执行官持有的富乐客证券自富乐客 2025年年度股东大会的代理声明中规定的金额发生变化,则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3的证券实益所有权初始报表或表格4的实益所有权变动报表中。

 

有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述,将包含在代理声明/招股说明书和其他相关材料中,当这些材料可用时,将向SEC提交有关交易的其他相关材料。投资者在作出任何投票或投资决定前,应仔细阅读委托书/招股说明书。迪克体育用品公司和富乐客公司向SEC提交的文件副本将通过SEC维护的网站www.sec.gov免费提供。此外,迪克体育用品公司向SEC提交的文件副本将在迪克体育用品公司的网站https://investors.dicks.com上免费提供,而由富乐客提交的文件副本将在富乐客的网站https://investors.footlocker-inc.com上免费提供。