D.A. Davidson投资者会议同花顺Bank.com 2025年5月21日建立奖励关系

安全港声明1995年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明：本演示文稿中有关计划、战略、经济表现和趋势、特定活动或投资结果预测的声明以及其他非历史事实描述的声明可能是1995年《私人证券诉讼改革法案》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性声明。前瞻性信息固有地受到风险和不确定性的影响，由于多种因素，实际结果可能与目前的预期存在重大差异，这些因素包括但不限于公司截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险因素。前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“目标”、“潜在”或“继续”等术语或类似术语或这些术语的否定来识别。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。公司没有义务更新这些前瞻性陈述。同花顺银行网| NSQ：FFIC 2

同花顺银行网| NSQ：FFIC 3 法拉盛金融快照（纳斯达克：FFIC）资产负债表资产$ 9.0B贷款，净额$ 6.7B总存款$ 7.7B权益$ 0.7B业绩GAAP/核心ROAA（0.43）%/0.35% 1 GAAP/核心ROAEE（5.36）%/4.34% 1 GAAP/核心NIM 2.51%/2.49% 2账面/有形账面价值$ 20.81/$ 20.78 1Q25主要统计足迹存款来自29个多文化社区的分支机构和我们的线上部门，由IGOBanking组成®和BankPurely®1见附录2中GAAP（亏损）与核心收益的对账，见附录中GAAP与核心净利息收入和NIM的对账，品牌承诺培育关系并奖励客户、员工和股东估值收盘价，5/16/25 $ 12.79市值（mm）$ 432价格/TBV 62%股息收益率6.9%

同花顺银行网| NSQ：FFIC 4 2025年第一季度财务摘要▪流动性保持强劲，季度末有40亿美元的未提取额度和资源▪贷存比改善•25年第一季度贷存比为87.2%，去年同期为94.0%，上一季度为93.9% •平均存款总额同比增长6.8%，环比增长1.5%，至76亿美元•由于市场需求疲软，期末净贷款同比下降1.2%，环比下降0.1%和定价纪律▪资产质量•过去十二个月净冲销总额为18个基点• 25年第一季度资产不良资产为71个基点，同比为53个基点，环比为57个基点▪有形普通股权益比率7.79%，环比稳定•非现金商誉减值1760万美元或每股0.51美元，对监管资本无影响▪25年第一季度净息差扩大• GAAP净息差环比上升12个基点至2.51% •核心净息差环比扩大24个基点至2.49%

同花顺银行网| NSQ：FFIC 5重点领域：提升盈利能力▪GAAP和核心净息差环比分别扩大12和24个基点▪到2027年，房地产贷款将重新定价约175个基点▪6.02亿美元CD将在2Q25重新定价▪持续投资业务▪专注于随着时间的推移提高ROAE▪随着盈利能力改善而增长的资本

同花顺银行网| NSQ：FFIC 6 NIM扩大GAAP &核心NII和NIM增加2.06% 2.05% 2.10% 2.39% 2.51%有关核心NII FTE和核心NIM GAAP NIM FTE净利息收入和保证金（百万美元）的定义，请参见附录$ 42.4 $ 42.5 $ 45.0 $ 48.2 $ 52.8 2.06% 2.03% 2.03% 2.07% 2.25% 2.49% 0.00 %% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00美元。0 $20.0 $30.0 $40.0 $50.0 $60.0 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 Core NII FTE Core NIM FTE Core NII FTE同比增加1040万美元

同花顺银行网| NSQ：FFIC 7总平均存款（百万美元）平均存款同比和环比增加；存款成本下降$ 7,081 $ 7,196 $ 7,464 $ 7,450 $ 7,5613.27% 3.38% 3.55% 3.21% 3.02% 0.00 %% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 01000200030004000500060000700080001Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25非计息活期账户储蓄货币市场CD抵押托管存款成本▪2H24无息存款转危为安▪激励计划强调无息存款▪支票开户量同比增长5.5%，环比增长5.8%

同花顺银行网| NSQ：FFIC 8 $ 511 $ 706 $ 9934.66% 4.46% 4.66% 6.37% 6.36% 6.34%（50）1503505507509501,1501，3501,550 2025年剩余20262027年可调整贷款重定价到期固定利率总额贷款重定价当前利率重定价利率合同房地产贷款重定价推动NIM扩张贷款重定价（百万美元）+ 171个基点；8.81美元重定价主要基于5年期FLHB-NY预付率+利差浮动利率贷款包括与在90天内重新定价的指数挂钩的任何贷款（包括背靠背掉期）；包括6亿美元的利率对冲，截至2025年3月31日，贷款组合中的20亿美元或~29%为有效浮动利率指数值1假设100%留存；年化2假设贷款重新定价当年年化收入的一半▪截至2027年12月31日的三年，贷款重定价利息收入将累计增加5000万美元1,2 + 190个基点；13.41美元+ 168个基点；16.71美元

同花顺银行网| NSQ：FFIC 9重点领域：维护信用纪律▪低风险状况▪保守贷款承销▪低信用损失历史▪加强对关系定价的关注

同花顺| NSQ：FFIC 10项净冲销明显好于行业；强劲的DCR NCO/平均贷款1 1“行业”包括所有美国商业银行，每Q3基于最近的年度贷款审查3基于62%的样本规模的多户家庭和投资者房地产贷款计划在截至12月31日的36个月内重新定价，20244基于原始时的评估价值▪多户家庭和投资者CRE投资组合债务覆盖率（DCR）约为1.82x2,3▪因DCR压力测试和承保实践而受到限制的冲销：▪冲击加息200个基点产生的加权平均DCR约为1.52x3▪运营费用增加10%产生的加权平均DCR约为1.84x3▪200个基点的冲击加息和10%的营业费用增长导致加权平均DCR~1.373▪在所有情况下，加权平均CLTV小于50% 3,4-0.50 % 00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 200120032005200720092011201320152017201920212023 1Q25 FFIC行业

同花顺银行网| NSQ：FFIC 11非流动贷款跑赢行业▪跨越二十年，多个信用周期，法拉盛金融有着优于行业的信用质量历史▪房地产投资组合平均LTV低于35% 2▪仅有4170万美元的房地产贷款（占总贷款的0.6%）的LTV为75%或更高2；截至3月31日，有1450万美元有抵押贷款保险，20251“行业”包括所有美国商业银行每标普 Capital IQ2基于发起时评估价值的非流动贷款/贷款1-00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 20012003200520072009201120132015201520172019201920212023 1Q25 FFIC行业

同花顺银行网| NSQ：FFIC 12低风险信用状况结果按贷款分部划分的ACL（1Q25）$ 2,532 $ 1,954 $ 502 $ 269 $ 63 $ 15 $ 1,3970.50% 0.66% 0.34% 0.34% 0.32% 8.16% 0.75%-7 0。00% -6 0.00% -5 0.00% -4 0.00% -3 0.00% -2 0.00% -1 0.00% 0.00% 10.00%多户住宅商业地产1-4户-混合用途1-4户-住宅建筑小企业管理局商业业务及其他贷款余额（$ MM）ACL/贷款

同花顺银行网| NSQ：FFIC 13多户家庭投资组合数据中的保守承销多户家庭不良贷款/贷款：101个基点批评和分类贷款/贷款：116个基点加权平均DCR1：1.8倍投资组合规模：26亿美元平均贷款规模：120万美元1基于截至2025年3月31日的最近年度贷款审查数据1

同花顺银行网| NSQ：FFIC 14个低逾期多户家庭贷款1图表数据截至2024年12月31日；同行包括：BKU、DCOM、FLIC、HNVR、KRNY、NFBK、FLG、PFS、VLY 2截至3月31日，2025▪逾期30-89天为多户家庭贷款总额的0.11%▪不良贷款为多户贷款总额的1.01%▪批评和分类贷款对多户贷款为1.16%▪LLR对多户批评和分类贷款为43%多户信贷质量统计数据2多户比率vs同业银行1多户信贷损失准备金/批评和分类多户贷款1.02% 15.43% 4.33% 0.62% 0.24% 2.26% 0.49% 33.67% 0.72% 10.90% FFIC同业1同业2同业3同业4同业5同业6同业7同业8同业9被批评和分类多户贷款/多户贷款总额51% 7% 7% 144% 402% 40% 124% 6% 101% 8% FFIC Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Multi-family allowance for credit loss/criticized and classified multi-family loans

同花顺银行网| NSQ：FFIC 15投资者CRE投资组合数据中的信用质量很强投资者CRE不良贷款/贷款：34个基点批评和分类贷款/贷款：175个基点加权平均DCR1：1.9倍投资组合规模：20亿美元平均贷款规模：260万美元1基于截至2025年3月31日的最近年度贷款审查数据1

同花顺银行网| NSQ：FFIC 16重点领域：保持较强流动性和资▪截至2025年3月31日，以40亿美元的未提取额度和资源保持充裕的流动性▪平均存款总额同比增长6.8%，环比增长1.5%▪截至2025年3月31日，无担保和无抵押存款仅占存款的16%▪2025年3月31日有形普通股权益对有形资产环比稳定在7.79%▪公司和银行资本充足

同花顺银行网| NSQ：FFIC 17强亚洲银行市场焦点$ 40B市场规模；3%市场份额▪亚洲社区–贷款总额7.378亿美元，存款13亿美元▪多国语言分支机构员工服务于纽约市都会区的多元化客户群▪约三分之一的分支机构在亚洲市场……未来还会有更多▪亚洲顾问委员会的增长援助▪赞助文化活动支持新的和现有的机会$ 0 $ 200 $ 400 $ 600 $ 800 $ 1,000 $ 1,200 $ 1,400 $ 1,600 $ 1,600 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25亚洲存款（$ MMS）

同花顺| NSQ：FFIC 18日经营环境已发生转移▪3个月-5年期利差再度出现倒挂▪在利率没有变化的情况下，扩大NIM，贷款比存款的机会更大▪专注于重新混合资产负债表▪执行2025年举措–活期存款– SBA –选择招聘机会

同花顺银行网| NSQ：FFIC 19年展望资产负债表▪预期总资产稳定；贷款增长市场依赖▪专注于改善资产和资金组合；预期正常的历史资金格局净利息收入▪6.02亿美元零售CD按加权平均费率4.16%于第二季度到期；2025年3月CD保留率为3.94%▪一些机会继续将非到期存款重新定价较低▪5.11亿美元贷款计划于20251年到期或重新定价上行171个基点▪加权平均支付率为0.67%的2.25亿美元资金互换将在整个2Q25到期，部分被7500万美元的远期起始掉期所取代，支付率为3.01%；预计对NIM的年化影响约为9bps或7bps对2Q25非利息收入的影响▪贷款管道中约有4600万美元的背靠背掉期；随着这些贷款的结束，银行服务费收入将在本季度受益▪预计2Q25 BOLI收入为290万美元以及此后每季度220万美元2非利息费用▪2025年核心非利息支出预计将比2024年1.596亿美元的有效税率基数增加5-8 %▪预计2025年剩余时间为25-28 % 1基于2025年3月31日指数值2估计可能会改变基于1035交易所结算的时间

同花顺银行网| NSQ：FFIC 20条关键要点提升盈利能力▪GAAP和核心净息差分别扩大12和24个基点，环比▪预计房地产贷款将重新定价约175bps高▪一些CD重新定价的好处仍然存在；总体而言更具挑战性▪持续人、支投入，驱动核心业务提升▪专注于随着时间的推移提高ROAE▪随着盈利能力改善而增长的资本保持信用纪律▪约90%的贷款组合由平均LTV低于35%的房地产作抵押▪多户家庭和投资者商业房地产贷款的加权平均偿债覆盖率为1.9x▪被批评分类贷款为贷款总额的1.33%▪曼哈顿办公楼风险敞口最小，为总贷款的0.5%，保留了强劲的流动性和资本▪截至2025年3月31日未提取的额度和资源为40亿美元▪未投保和无抵押存款为存款总额的16%▪平均存款总额同比增长6.8%▪2025年3月31日有形普通股权益比有形资产为7.79%，环比稳定2025年重点领域提升盈利能力维持信用纪律保存较强流动性和资本FFIC TBV/SH $ 20.78

附录

同花顺银行网| NSQ：FFIC 22项重点社区活动：农历新年大游行

同花顺银行网| NSQ：FFIC 23日数字银行使用量持续增长7%月移动存款活跃用户增长2025年3月同比增长~1.56万户活跃网银状态2025年3月15%数字银行注册人数2025年3月同比增长互联网银行iGOBanking和BankPurely全国性存款聚集平台~2%的平均存款数化小企业贷款平台年初至今3.7mm的承诺额~1.51万Zelle®交易~2025年3月5.5mm Zelle Dollar交易

同花顺银行网| NSQ：FFIC 24年度财务摘要1见GAAP（亏损）收益对账和核心收益附录报告的业绩（亏损）每股收益（$ 1.07）$ 0.96 $ 2.50 $ 2.59 $ 1.18 $ 1.44 ROAA（0.35）% 0.34% 0.93% 1.00% 0.48% 0.59% ROAE（4.73）4.25 11.44 12.605.98 7.35 NIM FTE 2.15 2.24 3.11 3.24 2.85 2.47 Core1 Results EPS $ 0.73 $ 0.83 $ 2.49 $ 2.81 $ 1.70 $ 1.65 ROAA 0.24% 0.29% 0.92% 1.09% 0.68% 0.68% ROAE 3.25 3.69 11.42 13.68 8.588.42 NIM FTE 2.10 2.21 3.07 3.17 2.87 2.49信用质量NPAs/loans & REO 0.76% 0.77% 0.23% 0.31% 0.24% LLRs/loans0.6 0.58 0.58 0.56 0.67 0.38 LLR/NPLs 120.51 159.55 124.89 248.66 214.27 164.05 NCO/平均贷款0.1 10.16 0.02 0.05 0.06 0.04 Criticized & Classifieds/Loans 1.07 1.1 10.98 0.87 1.07 0.66资本比率CET1 10.13% 10.25% 10.52% 10.86% 9.88% 10.95%一级10.82 10.93 11.25 11.75 10.54 11.77总风险资本14.23 14.33 14.69 14.32 12.63 13.62杠杆比率8.04 8.478.6 18.988.388.73 TCE/TA7.8 27.8 28.227.5 28.05资产负债表账面价值/份额$ 21.53 $ 23.21 $ 22.97 $ 22.26 $ 20.11 $ 20.59有形账面价值/份额20.97 22.54 22.31 21.61 19.45 20.450.88 0.84 0.84 0.84平均资产（B美元）9.08.58.38.17.36.9平均贷款（B美元）6.86.86.76.66.05.6平均存款（B美元）7.36.96.56.45.25.0 2024202320232022202120202019

同花顺银行网| NSQ：FFIC 2529年业绩记录稳健增长核心EPS（$）每股股息（$）每股有形账面价值（$）资产（$ B）总贷款（$ B）总存款（$ B）$-0.23 1995200020052010201520202024 1Q25 $ 0.6 $ 7.7 1995200020052010201520202024 1Q25 $ 0.3 $ 6.7 19952000200520052010201520202024 1Q25 9% CAGR 11% CAGR 9% CAGR4 % CAGR1 14% CAGR1,2 $ 4.86 $ 20.78 19952000200520102015202020232024 1Q25 5% CAGR 1计算自1996-2024 2 1Q25数据年化注：收购Empire Bancorp2020年（获得的贷款和存款分别为685mm和854mm；获得的资产为982mm）0.7美元9.0美元1995200020052010201520202024 1Q25 0.00美元0.88 1995200020052010201520202024 1Q25

同花顺银行网| NSQ：FFIC 26房地产贷款方式：低杠杆&共享理念▪自1929年以来，我们在纽约大都会的贷款历史悠久——从历史上看，信贷质量优于行业和同行•从2001年到2024年，NCO占平均贷款的中位数为4个基点，而行业为59个基点•非流动贷款占总贷款的中位数为41个基点，而同期行业为127个基点▪我们成功的关键是共享客户理念–我们的客户倾向于低杠杆率（平均LTV < 35%）和强劲的现金流（多户家庭和投资者CRE1的DCR为1.9倍）–多代人–我们的客户倾向于建立物业组合；一般来说，购买并持有–借款人不以交易为导向–平均房地产贷款期限超过8年，这通常通过了多户家庭和投资者CRE贷款的5年重置–我们不会吸引那些短期借款人、希望未来现金流获得资金或积极尝试将租金监管单位转换为市场租金的客户。我们保守的贷款概况在许多周期中为我们提供了很好的服务。1基于最近的年度贷款审查

同花顺银行网| NSQ：FFIC 27笔以房地产作担保的贷款平均LTV < 35% 38% 11% 10% 7% 7% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%多户家庭：38.0%业主自住CRE：11.0%非房地产：10.0%一对四家庭-混合用途：7.0%一般商业：7.0% CRE-购物中心：5.0% CRE-带状商场：5.0%商业混合用途：4.0%一对四家庭-住宅：4.0% CRE-单租户：2.0%工业：2.0%办公-多&单租户：1.0%医疗保健/医疗用途：1.0%建筑：1.0%商业特殊用途：1.0% Office Condo & Co-OP：1.0% $ 6.7B Total Portfolio 90% Real Estate Based

同花顺银行网| NSQ：FFIC 28 MultiFamily：保守的承销标准▪所有承销的贷款在发起时利率提高250-300个基点；尤其是在利率较低时▪基于当前租金的债务覆盖率（DCR）；未预测现金流▪初始承保净营业收入（NOI）包括预测的费用增加和潜在的利率上升，这限制了整体杠杆▪在利率较低时，上限利率被承保至5% +▪进行年度贷款审查；每年更新现金流并对投资组合进行趋势分析▪30年摊销▪贷款一般每5年重置一次（FHLB预付率+利差）投资组合数据点投资组合规模：26亿美元平均贷款规模：120万美元当前加权平均息票：5.18%加权平均LTV：43% LTV > 75%的贷款百分比0.11%加权平均DCR1：1.8x不良贷款/贷款1.01%逾期30-89天/贷款0.11%被批评分类贷款/贷款发起时116-bps承销标准1不包括截至2025年3月31日的合作社数据

同花顺银行网| NSQ：FFIC 29 MultiFamily：可管理的重新定价风险实际重新定价▪有6380万美元的多户家庭贷款时间表将在2025年第一季度重新定价或到期~根据2024年12月31日的指数高出304个基点——大约96%的贷款重新定价并留在银行——这些贷款重新定价高出267个基点，加权平均利率为6.59% ——这些贷款中超过99%是流动贷款，没有一个拖欠超过29天▪在2025年剩余时间内，预计2.556亿美元贷款将重新定价213个基点，加权平均利率为6.44% 1▪典型的2023年贷款重定价示例：–收入和费用以约4%的复合年增长率增长–利率重置为FHLB 5年预付款+ 225个基点– NOI敏感性仅供说明之用；根据3月31日的基础指数值，实际费用复合年增长率为4% 1，2025年关键数据点在重新定价日期（000美元）2019年强调的2023年复合年增长率购买价格：7,500美元7,500美元贷款金额：4,250美元3,824美元3,824美元LTV：56.7% 51.0%利率：3.75% 5.75% 6.45%年度付款：159美元301美元324美元收入：7258484% 848费用：3624234% 423 NOI：363美元425美元425美元DCR：2.28 1.41 1.31 NOI灵敏度CAGR 2023 CAGR 2023贷款余额：3,824美元3,824美元重新定价率：6.45% 6.45%年度付款：324美元324美元收入：4% 8484% 848费用：6% 4588% 492 NOI：390美元356美元DCR：1.20 1.10

同花顺银行网| NSQ：FFIC 30 MultiFamily：DCR风险得到很好的控制债务覆盖率详情1 MultiFamily加权平均DCR 1.8x2金额DCR为1.0-1.2x的贷款1.978亿美元3 LTV DCR为1.0-1.2x的贷款50%金额DCR < 1.0x的贷款1.022亿美元3 LTV DCR < 1.0x的贷款44% DCR < 1.2x的贷款：• 750万美元LTV > 70% • 5150万美元LTV > 60% • 1060万美元逾期90 +天；1140万美元受到批评或分类（WA LTV为44%）1数据截至2025年3月31日2基于年度贷款审查3不包括合作社▪承保假设发起时的费率更高，从而导致强大的DCR▪DCR低于1.2x且最低金额低于1.0x的贷款额度较低▪借款人在这些贷款中拥有大量权益头寸，尤其是那些DCR低于1.0x的贷款▪信贷表现对1.2倍或以下的DCR有利：– 1060万美元逾期90 +天–仅有1140万美元的被批评或分类贷款，加权平均LTV为44%关键数据点1

同花顺银行网| NSQ：FFIC 31 Multifamily：Minimal Interest Only；High Quality Performance 1 As of December 31，20242年2不包括合作社仅利息贷款详情1总仅利息贷款1.145亿美元加权平均LTV 50%加权平均DCR 1.8x2 DCR < 1.2x 1230万美元的贷款金额2逾期30-89天/贷款0美元批评和分类贷款/贷款0美元2025年将完全摊销的贷款金额• 5980万美元• 1.9倍当前DCR和WALTV 53%▪只付息贷款通常只提供给在银行有过前科的关系客户▪当项目早期的现金流量较低时，客户请求只付利息的贷款并将在改善发生后增加，或者如果现金流足够强劲，足以支付所需的偿债摊销，但希望在有限的时间范围内获得优先回报▪重大股权或多处房产是抵消因素▪贷款一般只有1-3年的利息，然后变成全额摊销▪按全数摊销基准包销▪信贷表现出色，没有贷款被批评或分类关键数据点1

同花顺银行网| NSQ：FFIC 32 Multifamily：Rent Regulated Portfolio –颗粒状低风险▪纽约市地区经济适用房短缺，产生了对租金监管单元的需求；每年租金指导委员会确定这些单元的租金上涨▪包含租金监管物业的贷款约占多户家庭投资组合的三分之二▪这个投资组合非常精细，大约一半的投资组合在建筑物中这是100%的租金监管，一半是市场租金的混合▪借款人在这些房产中拥有超50%的权益▪平均调味近8年，这些借款人经历了费率重置▪信贷表现稳健，拖欠率低、遭诟病、分类贷款关键数据要点1截至12月31日数据，20242基于年度贷款审查投资组合数据点1投资组合规模：15亿美元平均贷款规模：130万美元当前加权平均息票：5.01%加权平均LTV：LTV > 75% 0.2%加权平均DCR：1.8x2平均调味料：7.8年30-89天逾期2020万美元批评和分类贷款2080万美元100%受租金监管的建筑物7.46亿美元50-99 %受租金监管的建筑物5.05亿美元受租金监管< 50%的建筑物2.74亿美元

同花顺银行网| NSQ：FFIC 33家投资者CRE：保守的承销标准▪所有在发起时利率上调250-300个基点的贷款；尤其是在利率较低的情况下▪基于当前租金的债务覆盖率（DCR）；未预测现金流▪初始承保净营业收入（NOI）包括预测的费用增加和潜在的加息利率，这限制了整体杠杆▪利率较低时上限利率被承保至5% +▪进行年度贷款审查；每年更新现金流并对投资组合进行趋势分析▪30年摊销▪贷款一般每5年重置一次（FHLB预付率+利差）关键数据点1数据截至3月31日，2025年投资组合数据点投资组合规模：20亿美元平均贷款规模：260万美元当前加权平均息票：5.38%加权平均LTV：LTV > 75%的贷款的44%% 130个基点加权平均DCR：1.9x不良贷款/贷款逾期34个基点30-89天/贷款10个基点批评和分类贷款/贷款174个基点

同花顺银行网| NSQ：FFIC 34个地域多元化的多户家庭和CRE投资组合16% 28% 22% 17% 17%布朗克斯国王曼哈顿皇后其他26亿美元投资组合9% 17% 18% 19% 5% 7% 8% 3% 14%布朗克斯国王曼哈顿皇后其他纽约拿骚萨福克新泽西州CT/其他20亿美元投资组合多户家庭地理承保2025年上限利率超过6.5%的房地产贷款（历史上为5% +），并对每笔贷款进行压力测试非所有者占用的CRE地理

同花顺银行网| NSQ：FFIC 35个多元化的商业业务组合▪主要在市场借贷▪年销售额高达2.5亿美元▪信贷额度和定期贷款，包括业主自住抵押贷款▪以企业资产为抵押的贷款，包括应收账款、存货、设备、和房地产▪一般需要个人担保▪来源一般为10万至1000万美元▪自住房贷调整期限为五年的可调整利率贷款而对于信贷额度，调整期一般是每月▪一般不受加息限制但有利率下限商业业务10.8% 10.6% 9.1% 8.9% 7.3% 7.2% 6.7% 6.3% 5.9% 4.7% 3.2% 3.1% 2.6% 2.5% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.6%卡车运输/车辆运输：10.8%批发商：10.6%建筑/承包商：9.1%其他：8.9%融资公司：7.3%专业服务（不含医疗）：7.2%酒店：6.7%医疗专业人员：6.3%制造商：5.9%汽车相关：4.7%服装：3.2%餐饮：3.1%航空公司：2.6%电气设备：2.5%剧院：2.1%房地产：2.0%餐饮服务：1.9%思域和社会组织：1.9%学校/日托中心：1.6%零售商：1.6% $ 1.4B总投资组合房地产抵押品$ 758mm

同花顺银行网| NSQ：FFIC 36次利率对冲：在25年第一季度增加了风险敞口；更多地转向中性掉期类型名义（百万美元）2025年到期（百万美元）2026年到期（百万美元）2027年到期（百万美元）年化净利息收入1（百万美元）贷款2 $ 793.8 $ 140.6 $ 314.9 $ 115.0 $ 8.0资金2 $ 875.8 $ 225.0 $ 180.0 $ 50.0 $ 17.1▪17亿美元的总利率对冲导致截至3月31日的年化净利息收入为2510万美元，2025 •若美联储加息净受益将扩大或若美联储降息将压缩• SOFR25个基点的变化年化影响约为420万美元1截至2025年3月31日2不包括10亿美元的客户背靠背贷款掉期、7500万美元的远期融资掉期和1亿美元的利率下限▪2025年约有22%的利率对冲到期，2026年为30%

同花顺银行网| NSQ：FFIC 37 GAAP收益（亏损）和核心收益非现金公允价值调整与GAAP收益的对账GAAP收益（亏损）和核心收益的差异部分是由于公允价值调整产生的非现金净损益的影响。这些公允价值调整主要涉及根据公允价值选择权按公允价值列账的借款。核心净收入、核心稀释每股收益、核心ROAE、核心ROAA、拨备前、税前净收入、核心净利息收入FTE、核心净息差FTE、核心利息收入和总贷款收益率、核心非利息收入、核心非利息费用和每股普通股有形账面价值均为本演示文稿中使用的非公认会计原则衡量标准。与最直接可比的GAAP财务指标的对账以表格形式出现在下面。公司认为，这些措施有助于投资者和管理层了解某些利益和非利益项目的影响，并为公司的竞争对手提供一种关于公司业绩随时间推移和比较的替代观点。这些措施不应被视为净收入的替代品。该公司认为，每股普通股的有形账面价值对投资者和管理层都是有用的，因为这一衡量标准被金融机构、监管机构和投资者普遍用于衡量金融机构的资本充足率。该公司认为，这一措施有助于将公司资本的质量和构成随着时间的推移以及在比较中与竞争对手进行比较。这一措施不应被视为替代股东权益总额。这些非公认会计原则措施具有固有的局限性，不需要统一适用，也不需要进行审计。不应孤立地考虑它们，也不应替代根据公认会计原则报告的结果分析。这些非GAAP衡量标准可能无法与其他公司报告的类似标题的衡量标准相提并论。

同花顺银行网| NSQ：FFIC 38 GAAP（亏损）收益与核心收益的对账-第一季度核心稀释后每股普通股收益可能不会因为四舍五入而下降2个比率按年计算（单位：千美元，除每股数据外）GAAP（亏损）所得税前收入$（5,931）$（71,857）$ 11,457 $ 7,136 $ 4,997公允价值调整净（收益）亏损（非利息收入（亏损））1521,136（974）（57）834出售证券净亏损（非利息收入（亏损））— 72,315 ————人寿保险收益（非利息收入（亏损）——（284）（1）——转入持有的贷款的估值备抵待售（非利息收入（亏损））1943,836 ————套期公允价值调整净（收益）损失（净利息收入）（56）（2,911）（554）（177）187借款提前还款违约金（非利息费用）—— 2,572 ————采购会计调整摊销净和无形资产（各种）（167）（101）（62）（85）（169）商誉减值（非利息费用）17,636 ————杂项费用（专业服务）（1）21810494 —税前核心收入11,8274，9249,8767，3115,849核心所得税准备金3,8967152，1531,8551，537核心净收入7,931美元4,209美元7,723美元5,456美元4,312美元GAAP摊薄（亏损）每股普通股收益$（0.29）$（1.64）$ 0.30 $ 0.18 $ 0.12公允价值调整净（收益）亏损，税后净额—0.03（0.03）（0.01）0.02出售证券净亏损，税后净额— 1.65 ————人寿保险收益——（0.01）————转入持有待售贷款的估值备抵，税后净额—0.09 ————套期公允价值调整净（收益）损失，税后净额——（0.06）（0.01）——借款预付罚款，税后净额—0.06 ————采购会计调整摊销净额，税后净额————商誉减值0.51 ————杂项费用，税后净额———— 0.01 ——不归属于参与证券的亏损—— 0.03 ——核心稀释后每股普通股收益（1）0.23美元0.14美元0.26美元0.18美元0.14美元核心净收入，按上述计算7,931美元4,209美元7,723美元5,456美元4,312美元平均资产9,015，8809,060，4819,203，8848,830，6658,707，505平均权益731,592662，190672,762667，557669,185核心平均资产收益率（2）0.35% 0.19% 0.34% 0.25% 0.20%核心平均权益收益率（2）4.34% 2.54% 4.59% 3.27% 2.58% 2025年3月31日，2024年12月31日2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日止三个月

同花顺银行网| NSQ：FFIC 39 GAAP收入和拨备前税前净收入的调节-季度效率，这是一种非GAAP衡量标准，计算方法是将核心非利息费用（不包括OREO费用和出售OREO的净损益）除以核心净利息收入和核心非利息收入的总和。（千美元）GAAP净利息收入52,989美元51,235美元45,603美元42,776美元42,397美元套期公允价值调整净（收益）损失（56）（2,911）（554）（177）187采购会计调整摊销净额（252）（191）（155）（182）（271）核心净利息收入52,681美元48,133美元44,894美元42,417美元42,313美元GAAP非利息收入（亏损）5,074美元（71,022）6,277美元4,216美元3,084美元公允价值调整净（收益）损失1521,136（974）（57）834出售证券净亏损— 72,315 ——转入贷款的估值备抵举行待售1943,836 ————人寿保险收益——（284）（1）——核心非利息收入5,420美元5,981美元5,302美元4,159美元3,918美元GAAP非利息支出59,676美元45,630美元38,696美元39,047美元39,892美元借款预付罚款——（2,572）————采购会计调整摊销净额（85）（90）（93）（97）（102）商誉减值（17,636）————杂项费用1（218）（10）（494）——核心非利息支出41,956美元42,750美元38,593美元38,456美元39,790美元净利息收入52,989美元51,235美元45,603美元42,776美元$ 42,397非利息收入（亏损）5,074（71,022）6,2774，2163,084非利息支出（59,676）（45,630）（38,696）（39,047）（39,892）拨备前税前净（亏损）收入$（1,613）$（65,417）$ 13,184 $ 7,945 $ 5,589核心：净利息收入$ 52,681 $ 48,133 $ 44,894 $ 42,417 $ 42,313非利息收入5,4205，9815,3024，1593,918非利息支出（41,956）（42,750）（38,593）（38,456）（39,790）拨备前税前净收入$ 16,145 $ 11,364 $ 112024年截至2025年3月31日止三个月2024年12月31日2024年9月30日

同花顺银行网| NSQ：FFIC 40 GAAP与核心净利息收入和净息差的对账-第1季度偶发性项目包括提前还款罚款收入、净回拨和从非应计和拖欠贷款中收回的利息，掉期终止费/收入2不包括所有列报期间的采购会计平均余额3不包括持有待售贷款的利息收入。（千美元）GAAP净利息收入52,989美元51,235美元45,603美元42,776美元42,397美元套期公允价值调整净（收益）损失（56）（2,911）（554）（177）187采购会计调整摊销净额（252）（191）（155）（182）（271）税收等值调整9698 10098100核心净利息收入FTE $ 52,777 $ 48,231 $ 44,994 $ 42,515 $ 42,413偶发性项目（1）（294）（648）（1,647）（369）（928）不包括偶发性项目的净利息收入FTE $ 52,483 $ 47,583 $ 43,347 $ 42,146 $ 41,485平均生息资产总额（2）$8,471，609美元8,590，022美元8,712，443美元8,358，0 06美元8,238，395美元核心净息差FTE 2.49% 2.25% 2.07% 2.03% 2.06%不包括临时项目的净息差FTE 2.48% 2.22% 1.99% 2.02% 2.01% GAAP总贷款利息收入净额（3）92,368美元94,104美元95,780美元92,728美元92,959美元套期公允价值调整净（收益）损失-贷款（56）29（364）（137）123采购会计调整摊销净额（252）（216）（168）（198）（295）贷款总额的核心利息收入，净额92,060美元93,917美元95,248美元92,393美元92,787平均贷款总额净额（2）6,674，665美元6,783，264美元6,740，579美元6,751，715美元6,807，944美元贷款总额核心收益率5.52% 5.54% 5.65% 5.47% 5.45%截至3月31日、12月31日、9月30日、6月30日、2025年3月31日202420242024

同花顺银行网| NSQ：FFIC 41有形股东对有形资产的共同权益的计算-季度（千美元）总权益$ 702,851 $ 724,539 $ 666,891 $ 665,322 $ 669,827减：商誉—（17,636）（17,636）（17,636）（17,636）核心存款无形资产（1,029）（1,123）（1,220）（1,322）（1,428）有形股东共同权益$ 701,822 $ 705,780 $ 648,035 $ 646,364 $ 650,763总资产$ 9,008，396 $ 9,038，972 $ 9,280，886 $ 9,097，240 $ 8,807，325减：商誉—（17,6股东对有形资产的共同权益7.79% 7.82% 7.00% 7.12% 7.40% 2024年12月31日2025年3月31日2024年6月30日2024年3月31日2024年9月30日

同花顺银行网| NSQ：FFIC 42 GAAP（亏损）收益和核心收益的调节-第1年核心稀释后每股普通股收益可能因四舍五入而无法实现2个比率按年化计算12月31日、12月31日、12月31日、12月31日，（单位：千美元，每股数据除外）2021202020192018 GAAP（亏损）所得税前收入$（48,267）$ 39,833 $ 104,852 $ 109,278 $ 45,182 $ 53,331第1天，信用损失准备-帝国交易———— 1,818 —公允价值调整净（收益）损失939（2,573）（5,728）12,9952，1425,353出售证券净（收益）损失72,315 — 10,948（113）70115人寿保险收益（285）（1,281）（1,822）—（659）（462）转入持有的贷款的估值备抵待售3,836 ——————出售或处置资产的净收益——（104）（621）——（770）套期公允价值调整净（收益）损失（3,455）（371）（775）（2,079）1,1851，678高级职员去世时的加速雇员福利———— 455借款的提前还款罚款2,572 ———— 7,834 ——采购会计调整的摊销净额和无形资产（417）（1,007）（2,030）（2,489）80 —杂项/合并费用722526 — 2,5626，8941,590核心税前收入27,96035，127105,341119，53365,17761，190核心所得税准备金6,26010，20928,50230，76915,42813，957核心净收入21,700美元24,918美元76,839美元88,764美元49,749美元47,233美元GAAP摊薄（亏损）后每股普通股收益$（1.07）$ 0.96 $ 2.50 $ 2.59 $ 1.18 $ 1.44第1天，信用损失准备金-帝国交易，税后净额———— 0.05 —公允价值调整净（收益）损失，税后净额0.02（0.06）（0.14）0.3 10.06 0.14出售证券净（收益）亏损，税后净额1.68 — 0.26 — 0.02 —人寿保险收益（0.01）（0.04）（0.06）—（0.02）（0.02）转入持有待售贷款的估值备抵，税后净额0.09 ————出售或处置资产的净收益，税后净额————（0.01）——（0.02）套期公允价值调整净（收益）亏损，税后净额（0.08）（0.01）（0.02）（0.05）0.03 0.05高级职员去世时的加速雇员福利，税后净额—————— 0.01借款提前还款罚款，税后净额0.06 ———— 0.20 ——采购会计调整和无形资产摊销净额，税后净额（0.01）（0.02）（0.05）（0.06）——杂项/合并费用，税后净额0.02 0.01 — 0.06 0.18 0.04不属于参与证券的亏损0.02 ————纽约州税收变化————（0.02）——每股普通股核心摊薄收益（1）0.73美元0.83美元2.49美元2.81美元1.70美元1.65美元核心净收入，以上计算$ 21,700 $ 24,918 $ 76,839 $ 88,764 $ 49,749 $ 47,233平均资产8,951，6188,501，5648,307，1378,143，3727,276，0226,947，881平均权益667,913675，151672,742648，946580,067561，289核心平均资产收益率（2）0.24% 0.29% 0.92% 1.09% 0.68% 0.68%核心平均净资产收益率（2）3.25% 3.69% 11.42% 13.68% 8.58% 8.42% 2024年12月31日2022年12月31日止年度

同花顺银行网| NSQ：FFIC 43GAAP收入和拨备前税前净收入的调节-年效率，这是一种非GAAP衡量标准，计算方法是将核心非利息费用（不包括OREO费用和出售OREO的净损益）除以核心净利息收入和核心非利息收入的总和。（千美元）GAAP净利息收入182,011美元179,152美元243,616美元247,969美元195,199美元161,940美元套期公允价值调整净（收益）损失（3,455）（371）（775）（2,079）1,1851，678采购会计调整摊销净额（799）（1,454）（2,542）（3,049）（11）—核心净利息收入177,757美元177,327美元240,299美元242,841美元196,373美元163,618美元GAAP非利息收入（亏损）（57,445美元）22,588美元10,009美元3,687美元11,043美元9,471美元公允价值调整净（收益）损失939（2,573）（5,728）12— 10,948（113）70115转持贷款的估值备抵待售3,836 ——————人寿保险收益（285）（1,281）（1,822）——（659）（462）资产处置净收益——（104）（621）——（770）核心非利息收入$ 19,360 $ 18,734 $ 13,303 $ 15,948 $ 13,227 $ 13,607 GAAP非利息费用$ 163,265 $ 151,389 $ 143,692 $ 147,322 $ 137,931 $ 115,269借款预付罚款（2,572）————（7,834）——高级职员去世后的加速员工福利————（455）采购会计调整摊销净额（382）（447）（512）（560）（91）——杂项/合并费用（722）（526）——（2,562）（6,89（1,590）核心非利息支出159,589美元150,416美元143,180美元144,200美元123,112美元113,224美元GAAP：净利息收入182,0 11美元179,152美元243,616美元247,969美元195,199美元161,940美元非利息收入（亏损）（57,445）22,58810，0093,68711，0439,471非利息支出（163,265）（151,389）（143,692）（147,322）（137,931）（115,269）拨备前税前净收入$（38,699）$ 50,351 $ 109,933 $ 104,334 $ 68,311 $ 56,142核心：净利息收入$ 177,757 $ 177,327 $ 240,299 $ 242,841净收入37,528美元45,645美元110,422美元114,589美元86,488美元64,001美元效率比81.0% 76.7% 56.5% 55.7% 58.7% 63.9% 2021年12月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日止年度，

同花顺银行网| NSQ：FFIC 44 GAAP和核心净利息收入与NIM的对账-第1年偶发性项目包括提前还款罚款收入、净回拨和从非应计和拖欠贷款中收回的利息，以及掉期终止费/收入。2不包括截至2024年、2023年、2022年、2021年和2020年止年度的采购会计平均余额3不包括持有待售贷款的利息收入。（单位：千美元）GAAP净利息收入182,011美元179,152美元243,616美元247,969美元195,199美元161,940美元套期公允价值调整净（收益）损失（3,455）（371）（775）（2,079）1,1851，678采购会计调整摊销净额（799）（1,454）（2,542）（3,049）（11）—税收等值调整396404461450508542核心净利息收入FTE 178,153美元177,731美元240,760美元243,291美元196,881美元164,160美元偶发性项目（1）（3,592）（5,268）（6,445）（6,629）（4,576）（6,501）不包括偶157,659平均生息资产总额（2）$ 8,475，681 $ 8,027，898 $ 7,841，407 $ 7,681，441 $ 6,863，219 $ 6,582，473核心净息差FTE 2.10% 2.21% 3.07% 3.17% 2.87% 2.49%净息差FTE不包括偶发性项目2.06% 2.15% 2.99% 3.08% 2.80% 2.40% GAAP总贷款利息收入，净额（3）375,571美元355,348美元293,287美元274,331美元248,153美元251,744美元套期公允价值调整净（收益）损失（349）（345）（775）（2,079）1,1851，678采购会计调整摊销净额（877）（1,503）（2,628）（3,013）（356）—贷款总额核心利息收入净额374,345美元353,500美元289,884美元269,239美元248,982美元253,422平均贷款总额净额（2）6,770，826美元6,850，124美元6,748，165美元6,653，980美元6,006，931美元5,621，033贷款总额核心收益率5.53% 5。截至2021年12月31日止年度2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日2019年12月31日

同花顺银行网| NSQ：FFIC 45有形股东普通权益与有形资产的计算-年（千美元）总权益$ 724,539 $ 669,837 $ 677,157 $ 679,628 $ 618,997 $ 579,672减：商誉（17,636）（17,636）（17,636）（17,636）（17,636）（16,127）核心存款无形资产（1,123）（1,537）（2,017）（2,562）（3,172）—无形递延所得税负债—— 328287292有形股东普通权益$ 705,780 $ 650,664 $ 657,504 $ 659,758 $ 598,476 $ 563,837总资产$ 9,038，972 $ 8,537，236 $无形资产（1,123）（1,537）（2,017）（2,562）（3,172）—无形递延所得税负债—— 328287292有形资产$ 9,020，213 $ 8,518，063 $ 8,403，293 $ 8,026，041 $ 7,955，873 $ 7,001，941有形股东对有形资产的共同权益7.82% 7.64% 7.82% 8.22% 7.52% 8.05% 20212020201912月31日12月31日12月31日2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

联系方式Susan K. Cullen高级副总裁、首席财务官兼财务主管scullen@flushingbank.com（718）961-5400

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