美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2024年7月9日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他成立法团的司法管辖区） | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||||||||
（主要行政办公室地址，包括邮编）
电话：（
441
)
294-8033
（注册人电话，含区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
项目1.01。订立实质性最终协议。
循环信贷融资的修订及重述
于2024年7月9日，特里同国际有限公司（“Triton”或“公司”）作为担保人，及其全资附属公司Triton Container International Limited（“TCIL”）及TAL International Container Corporation作为借款人（“借款人，及连同本公司（「贷款方」）与Bank of America，N.A.（「 BoFA 」）（作为行政代理人及信用证发行人）、各贷款方（「贷款方」）及其他不时作为担保人的贷款方（「修订及重述」）订立第十二份经修订及重述信贷协议，修订及重述借款人于2021年10月14日与BoFA订立的现有20亿美元循环信贷融资（「先前信贷协议」，并经修订及重述，「信贷协议」）。
修订和重述修订了先前的信贷协议，除其他事项外，根据信贷协议增加了新的17.5亿美元定期贷款融资部分（“定期贷款部分”）。除定期贷款部分外，该信贷协议继续提供20亿美元的循环贷款融资（“循环部分”）。根据修订和重述提供的定期贷款部分取代了之前与PNC银行、National Association作为行政代理人、借款人、Triton作为担保人以及其各方的各贷款人签订的定期贷款协议（“PNC定期贷款协议”）。在修订和重述结束的同时，PNC定期贷款协议项下的所有未偿还定期贷款均已偿还，协议终止。信贷协议项下的定期贷款部分按季摊销，金额相当于截至截止日其未偿还本金金额的2%，余下余额于信贷协议到期日支付。
修订和重述还将信贷协议项下借款的基准利率从定期SOFR（定义见先前信贷协议）过渡到每日简单SOFR（定义见信贷协议）。根据修订和重述，根据信贷协议的借款将按TCIL选择的利率计息，利率等于（a）参考（1）美国联邦基金利率加0.5%、（2）行政代理人的最优惠利率和（3）每日简单SOFR加1.0%中的最高者确定的基准利率，或（b）与此类借款相关的利息期的每日简单SOFR，并根据某些额外成本进行调整，在每种情况下加上适用的保证金。基准利率贷款的适用保证金保持在0.250%至0.625%之间，Daily Simple SOFR贷款的适用保证金在1.300%至1.675%之间，在每种情况下均基于标准普尔评级服务公司授予的Triton高级无担保债务的评级。
修订及重述将信贷协议的到期日延长至2029年7月9日。此外，修订及重述修订了先前信贷协议，以允许借款人的额外附属公司在特定情况下成为信贷协议项下的担保人。修订和重述还将借款人可用的手风琴功能从先前信贷协议下的5亿美元增加到10亿美元，加上额外的增量金额，取决于贷款方的总债务比率（如信贷协议中所定义），但须遵守信贷协议中规定的条款和条件。修订和重述还修改了贷款人的承诺，并修订了信贷协议中的某些定义和其他条款。
修订和重述完成后，定期贷款部分和循环部分下的未偿本金总额分别为17.5亿美元和5.75亿美元。
上述对信贷协议的描述通过参考信贷协议全文进行整体限定，预计该协议的副本将作为公司截至2024年6月30日止季度的10-Q表格季度报告的附件提交。
项目1.02终止实质性最终协议。
如上文第1.01项所述，于2024年7月9日，公司偿还并终止了与修订和重述有关的PNC定期贷款协议。在终止时，PNC定期贷款协议项下的未偿还本金额约为14亿美元。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
以上项目1.01下所列信息现以引用方式并入本项目2.03。
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项目9.01。财务报表及附件。
（d） 附件
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附件编号
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附件的说明
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| 104 | 本8-K表格当前报告的封面，采用内联XBRL格式 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 特里同国际有限公司 | |||||||||||
| 日期：2024年7月10日 | 签名： | /s/Carla L. Heiss | |||||||||
| 姓名： | 卡拉·海斯 | ||||||||||
| 职位： | 高级副总裁、总法律顾问和秘书 | ||||||||||
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