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TransDigm Inc.
交换提议
本金总额不超过1,200,000,000美元
4.625%于2029年到期的优先次要票据
其所有突出之处
4.625%于2029年到期的高级次级票据
在免注册的交易中出售
根据1933年修订的证券法,
和
本金总额最高达750,000,000美元
4.875%于2029年到期的优先次要票据
其所有突出之处
4.875%于2029年到期的优先次要票据
在免注册的交易中出售
根据1933年《证券法》(经修订)
致我们的客户:
随函附上一份注明日期的招股章程,供阁下考虑(该招股章程可不时修订或补充,与TransDigm Inc.(“公司”)的要约(“交换要约”)有关的“招股说明书”)和一种形式的送达函(“送达函”),以交换本金总额不超过1,200,000,000美元的2029年到期的4.625%高级次级票据(CUSIP No.893647BP1)以及本金总额高达750,000,000美元的于2029年到期的4.875%高级次级票据(CUSIP No.893647BQ9),这些票据已根据1933年《证券法》(经修订)(《证券法》)进行了注册,就其于2029年到期的所有未偿还4.625%高级次级票据(CUSIP No.893647BM8和U8936P AV5)和于2029年到期的4.875%高级次级票据(CUSIP No.893647BN6和U8936P AW3)(统称为“原始票据”)而言,根据《证券法》以单独交易方式发行和出售,不受登记,分别。
本资料将作为我们为您的帐户或利益而持有的原始票据的实益拥有人转交给您,但未以您的名义注册。任何原始票据的投标只能由我们作为注册持有人并根据您的指示进行。随附的送达函仅供参考,您不得将我们持有并以我们的名义注册的原始票据用于交换您的账户或利益。因此,本公司促请以经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人名义注册的原始票据的实益拥有人,如欲在交换要约中投标原始票据,应立即与该注册持有人联系。
因此,我们请求指示,根据招股说明书和送达函中规定的条款和条件,您是否希望我们投标您的任何或所有原始票据。我们敦促您在指示我们投标您的原始票据之前,仔细阅读招股说明书和送达函。
贵方给我方的指示应尽快转交,以便我方能够按照交换要约的规定代表贵方投标原始票据。交换要约将于纽约市时间下午5:00到期,除非延期(“到期日”)。根据交换要约投标的原始票据可以在到期日之前的任何时间撤回,但须遵守招股说明书中所述的程序。
如阁下希望本公司为阁下的帐户或利益而持有阁下的任何或所有正本票据,请填妥、执行及交还下列指示表格,以指示本公司。请注意,随附的送达函仅为提供信息之目的而提供给您,您不得将其用于为您的账户或利益投标我们持有并以我们的名义注册的原始票据.
说明
签署人确认收到你的信以及信中提到的与TransDigm Inc.交换要约有关的材料。
这将指示您根据招股说明书和送达函中规定的交换要约的条款和条件,投标由您为签名人的帐户或利益持有的以下原始票据的本金。
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| 插文1 |
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请为我的帐户或利益将你方持有的原始票据投标.如果我希望投标的原始票据少于我所有的原始票据,我已在附于此的经签署的时间表上确定了要投标的原始票据的本金。 |
| 插文2 |
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请不要为我的帐户或利益而投标您持有的任何原始票据. |
| 日期: |
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签名) |
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请在这里打印姓名。 |
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地址和电话号码 |
除非在附于此的经签署的附表中给出了相反的具体指示,否则您在此的签名将构成对我们的指示,要求我们投标您的所有原始票据。