于2025年4月11日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
艾利丹尼森公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 95-1492269 | |
| (国家或其他司法 公司或组织) |
(IRS雇主 识别号码) |
诺顿公园大道8080号
Mentor,俄亥俄州44060
(440) 534-6000
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Ignacio J. Walker,ESQ。
高级副总裁兼首席法律官
艾利丹尼森公司
诺顿公园大道8080号
Mentor,俄亥俄州44060
(440) 534-6000
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
副本至:
Joshua A. Dean,ESQ。
Sheppard,Mullin,Richter & Hampton LLP
Town Centre Drive 650,10楼
加利福尼亚州科斯塔梅萨92626
(714) 424-8292
建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期后不时进行。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。 ☒
如果根据《证券法》第462(b)条规则提交本表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,并列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。 ☒
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见《1934年证券交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☒ | 加速披露公司 | ☐ | |||
| 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
前景
艾利丹尼森公司
普通股
优先股
存托股份
债务证券
认股权证
采购合同
单位
我们可能会不时在一次或多次发售中以任何组合方式发售和出售证券。优先股、存托股、债务证券、认股权证、购买合同和单位可转换为或可行使或可交换为我们的普通股、我们的优先股或我们的其他证券。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。
每次我们出售证券时,我们将提供本招股说明书的补充文件,其中包含有关发行和证券条款的具体信息。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在您投资我们的任何证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件。
我们可能会向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券,或直接向购买者出售,或通过这些方法的组合,在持续或延迟的基础上。任何承销商的名称将包括在适用的招股说明书补充文件中。
我们的普通股在纽约证券交易所交易,代码为“AVY”。”我们的主要行政办公室位于8080 Norton Parkway,Mentor,Ohio 44060。我们的主电话是(440)534-6000。
投资我们的证券涉及风险。见"风险因素》载于本招股章程第2页及适用的招股章程补充文件及我们在本招股章程中以引用方式纳入的文件所载的任何类似章节,以了解您在投资我们的证券前应考虑的因素。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2025年4月11日。
SEC的规则允许我们将信息“以引用方式并入”本招股说明书,这意味着我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们向SEC提交的后期信息将自动更新并取代该信息。以引用方式并入的先前提交的文件中包含的任何陈述,在本招股说明书中包含的陈述修改或取代该陈述的范围内,应被视为为本招股说明书的目的而修改或取代。我们通过引用纳入我们的下列文件以及我们在本招股说明书日期至本招股说明书所述证券的发行终止期间根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来文件。然而,我们不会通过引用纳入任何不被视为向SEC“提交”的文件或其中的部分,无论是具体列于下文还是在未来提交。
| • | 我们的截至2024年12月28日的财政年度的10-K表格年度报告(于2025年2月26日向SEC提交),包括以引用方式具体纳入其中的信息,这些信息来自我们的与我们的2025年年度股东大会有关的附表14A的代理声明(于2025年3月7日向SEC提交); |
| • | 我们目前向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的报告2025年1月2日,2025年1月30日(仅就项目5.03)和2025年3月31日; |
| • | 我们普通股的说明,每股面值1.00美元,载于我们截至2024年12月28日止财政年度的10-K表格年度报告(于2025年2月26日向委员会提交)的附件 4.16,以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。 |
您可通过以下地址和电话向我们索取本招股说明书中以引用方式并入的任何文件的免费副本:
公司秘书
艾利丹尼森公司
诺顿公园大道8080号
Mentor,俄亥俄州44060
(440) 534-6000
然而,除非这些展品已具体通过引用并入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件,否则将不会向文件发送展品。
4
本招股说明书、任何随附的招股说明书补充以及通过引用并入本文和其中的信息可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的某些“前瞻性陈述”。这些陈述不是历史事实陈述,可能包含有关未来事件的估计、假设、预测和/或预期,这些事件可能会发生,也可能不会发生。“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预见”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜力”、“项目”、“寻求”、“应”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或其变体等词语,以及其他提及未来事件和趋势的表达方式,识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述,以及财务或其他业务目标,受到某些风险和不确定性的影响,这可能导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果、业绩或成就存在重大差异。
我们认为,可能在短期内影响我们财务业绩的最重要风险因素包括:(i)全球经济状况、地缘政治不确定性以及环境标准、法规和偏好的变化对我们产品的潜在需求的影响;(ii)竞争对手的行为,包括定价、关键市场的扩张和产品供应;(iii)原材料的成本和可用性;(iv)更高的成本可以通过生产力措施抵消和/或通过价格上涨转嫁给客户的程度,量没有明显损失;(v)外汇波动;(vi)收购的执行和整合。
某些风险和不确定性在我们截至2024年12月28日的财政年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”下进行了更详细的讨论。实际结果和趋势可能与历史或预期结果存在重大差异,这取决于多种因素,包括但不限于与以下相关的风险和不确定性:
| • | 国际业务–全球经济、社会、地缘政治和市场状况;地缘政治状况的变化,包括与贸易关系和关税、中国、俄乌战争、以色列-哈马斯战争和中东相关敌对行动有关的变化;外汇汇率波动;以及与国际业务相关的其他风险,包括在新兴市场 |
| • | 我们的业务–影响对客户销售的需求波动;原材料和能源的成本和可用性波动;由于竞争条件、技术发展、法律法规导致我们的市场变化,客户偏好;环境法规和可持续性趋势;竞争性产品和定价的影响;收购的执行和整合;售价;客户和供应商集中或合并;分销商的财务状况;外包制造商;产品和服务质量索赔;重组和其他降低成本行动;我们产生持续生产力改进的能力以及我们实现和持续有针对性地降低成本的能力;新产品的及时开发和市场接受,包括可持续或可持续来源的产品;我们对开发活动和新生产设施的投资;从客户处收取应收款项;以及我们的可持续性和治理实践 |
| • | 信息技术–信息技术系统中断;网络安全事件或其他安全漏洞;成功安装新的或升级的信息技术系统 |
| • | 所得税–税率波动;税收法律法规的变化,以及与此类法律法规的解释相关的不确定性;税务审计结果;以及递延所得税资产的变现 |
| • | 人力资本–员工的招聘和留用与集体劳动安排 |
| • | 我们的债务——我们获得充分融资安排和保持获得资本的能力;信用评级风险;利率波动;以及遵守我们的债务契约 |
5
| • | 我们股票的所有权–我们股票价格以及未来股息和股票回购金额的潜在重大可变性 |
| • | 法律和监管事项–保护和侵犯我们的知识产权;法律和监管程序的影响,包括与合规和反腐败、环境、健康和安全以及贸易合规有关的影响 |
| • | 其他财务事项–养老金成本和商誉减值的波动 |
本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述以及我们通过引用纳入本文和其中的报告和文件仅在其各自日期作出,除法律可能要求的情况外,我们不承担更新前瞻性陈述以反映新的、变化的或未预期的事件或情况的义务。
6
我们可能会不时在一次或多次发行中发行以下证券:
| • | 普通股; |
| • | 优先股; |
| • | 存托股; |
| • | 债务证券; |
| • | 购买债务证券、普通股、优先股或存托股的认股权证; |
| • | 购买普通股、优先股或存托股的购买合同;和 |
| • | 单位。 |
我们将在适用的招股说明书补充说明中列出根据本招股说明书可能发售的普通股、优先股、存托股、债务证券、认股权证、购买合同和单位。证券发售条款、首次发售价格及向我们提供的所得款项净额将载于招股章程补充文件及与要约有关的其他发售材料。补充还可能增加、更新或变更本招募说明书所载信息。在您投资我们的任何证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和任何补充文件。
9
| • | 权利和赎回条款(包括偿债基金条款); |
| • | 股息权和费率; |
| • | 转换权; |
| • | 赎回价格;和 |
| • | 清算偏好。 |
优先股的所有股份在发行时将全额支付且不可评估,并且没有任何优先购买权或类似权利。我们的董事会可以授权发行优先股的股份,其条款和条件可能具有阻止收购或其他交易的效果,这些交易可能涉及股份持有人的溢价价格,或者持有人可能认为符合他们的最佳利益。
我们将在与提供的优先股系列相关的招股说明书补充文件中阐述我们优先股每个系列的具体条款。
若干反收购事项
我们的组织文件和DGCL的某些规定可能会产生延迟、推迟或阻止控制权变更的效果。下文所述的规定也可能降低我们对主动收购企图的脆弱性。下文所述条文的摘要并不旨在完整,而是通过参考我们经修订和重述的证书、章程和DGCL对其整体进行了限定。
没有股东的书面同意
我们的章程规定,股东无权以书面同意代替会议行事。这一规定可能会阻止潜在的收购提议,并可能延迟或阻止控制权的变更。
预先通知要求
我们的章程规定了与提名董事候选人或将提交股东大会的新业务有关的股东提案的预先通知程序。这些程序规定,此类股东提案的通知必须在采取行动的会议之前及时以书面形式通知艾利丹尼森公司的秘书。一般来说,为及时起见,我们的主要执行办公室必须在上一年年会周年日之前不少于90天或超过120天收到通知(除非股东或股东团体要求代理访问,在这种情况下,必须在上一年年会发布代理声明之日的周年日之前不少于120天且不超过150天收到通知)。通知必须包含我们章程中规定的某些信息。
特拉华州一般公司法第203条
作为一家根据特拉华州法律组建的公司,我们受DGCL第203条的约束,该条限制了我们与“感兴趣的股东”(通常是拥有我们已发行有表决权股票15%或以上的股东)或该股东的关联公司或联系人之间的某些业务合并,期限为该股东成为“感兴趣的股东”之日起三年。在以下情况下,这些限制不适用:
| • | 在有兴趣的股东成为这样的股东之前,我们的董事会批准企业合并或该股东成为有兴趣的股东的交易; |
| • | 在该股东成为感兴趣的股东的交易完成后,感兴趣的股东至少拥有交易开始时我们已发行的有表决权股票的85%,但某些例外情况除外;或者 |
11
| • | 在感兴趣的股东成为此类股东之日或之后,企业合并由我们的董事会批准,并在我们的股东年度会议或特别会议上(而不是通过书面同意)以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票授权,而不是由感兴趣的股东拥有。 |
空白支票优先股
我们的经修订和重述的证书规定了5,000,000股“空白支票”优先股的授权股份,其条款可由我们的董事会在未获得股东批准的情况下确定。未指定或“空头支票”优先股可能使我们的董事会更加困难或阻止通过要约收购、代理权竞争、合并或其他方式获得我们控制权的企图。
1997年10月23日,我们的董事会通过了一项权利协议,并宣布对我们普通股的每一股流通股进行一次优先股购买权或权利的股息分配。该权利于2007年10月31日届满。迄今为止,我们尚未重新指定权利基础的A系列初级参与优先股。
我们的董事会目前无意引入可能具有反收购效果的额外措施;但是,我们的董事会明确保留在未来引入这些措施的权利,包括,例如,通过更新权利,如果我们的董事会在行使其受托责任时确定,采用此类措施将符合我们公司和股东的最佳利益。
上市交易所;转让代理人及注册官
我们的普通股在纽约证券交易所上市。我们普通股的转让代理和注册商是Broadridge Corporate Issuer Solutions,Inc.。
12
第二部分
招股说明书中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
以下是我们可能因在此注册的证券而产生的费用(所有这些费用将由注册人支付)的估计。
| SEC注册费 |
$ | (1) | ||
| 受托人的费用及开支 |
$ | (2) | ||
| 印刷费用 |
$ | (2) | ||
| 法律费用和开支 |
$ | (2) | ||
| 会计费用及开支 |
$ | (2) | ||
| 蓝天费用及开支 |
$ | (2) | ||
| 评级机构费用 |
$ | (2) | ||
| 杂项 |
$ | (2) | ||
|
|
|
|||
| 合计: |
$ | (2) |
| (1) | 根据SEC规则456(b)和457(r),SEC注册费将在注册声明下的任何特定证券发行时支付,因此目前无法确定。 |
| (2) | 这些费用是根据所提供的证券和发行数量计算的,因此目前无法估计。 |
项目15。董事及高级人员的赔偿。
特拉华州一般公司法(DGCL)第145条允许我们赔偿我们的董事和高级管理人员的费用,包括律师费、判决、罚款以及他们在与第三方提起的任何诉讼、诉讼或程序相关的实际和合理的和解中支付的金额。董事或高级人员的行为必须是善意的,其行为方式必须是他们合理地认为符合或不违背公司的最佳利益,并且就任何刑事诉讼或法律程序而言,没有理由认为他们的行为是非法的。在派生诉讼中,一项仅由法团提出或在法团权利范围内提出的诉讼,只可就董事及高级人员就一项诉讼或诉讼的抗辩或和解而实际及合理招致的开支作出赔偿,且只可就他们应以其合理地认为符合或不违反法团最佳利益的方式行事的事宜作出赔偿。如该人已被判定对法团负有法律责任,则不得作出赔偿,除非且仅限于提起该诉讼或诉讼的法院须应申请裁定被告高级人员或董事尽管作出该等法律责任裁决,但仍公平合理地有权就该等开支获得赔偿。
我们的章程第VI条规定,我们将在DGCL允许的最大范围内赔偿任何曾经或现在是任何诉讼、诉讼或程序的一方或被威胁成为任何诉讼、诉讼或程序的一方的人,无论是民事、刑事、行政或调查,包括我们或我们有权提起的任何诉讼或诉讼,原因是该人是或曾经是我们的董事、高级职员、雇员,或者当该人是或曾经是我们的董事、高级职员或雇员时,正在或正在应我们的要求担任董事、高级职员,另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的雇员或代理人,包括与我们维持或赞助的雇员福利计划有关的服务,以应对该人在与此类诉讼、诉讼或程序有关的合理招致或遭受的费用、责任和损失(包括律师费、判决、罚款、ERISA消费税或罚款以及已支付或将在和解中支付的金额)。
我们的章程进一步规定,此项赔偿不应被视为不包括受弥偿人可能有权享有的任何其他权利,并应继续适用于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人的人,并应对该人的继承人和遗产代理人的利益负责。
二-1
项目16。展品。
(a)展品
| 附件 数 |
说明 |
|
| 1.1* | 普通股承销协议的形式 | |
| 1.2* | 优先股及存托股包销协议表格 | |
| 1.3* | 债务证券的承销协议格式 | |
| 1.4* | 认股权证包销协议格式 | |
| 1.5* | 采购合同包销协议格式 | |
| 1.6* | 单位包销协议表格 | |
| 3.1 | ||
| 3.2 | 艾利丹尼森公司经修订及重述的法团注册证明书的修订证明书,自2024年4月25日起生效(通过参考公司于2024年4月26日提交的表格8-K的当前报告的附件 3.1并入) |
|
| 3.3 | 经修订及重订的《艾利丹尼森公司附例》,自2024年4月25日起生效(藉参考公司于2024年4月26日提交的有关表格8-K的现行报告的附件 3.2而纳入) |
|
| 4.1 | ||
| 4.2 | 第一次补充契约,日期为2007年11月20日,至2007年11月20日由作为受托人的艾利丹尼森公司和BNY签订的契约(通过引用于2007年11月20日提交的表格8-K上的当前报告的附件 4.3并入) |
|
| 4.3 | ||
| 4.4 | 第三份补充契约,日期为2013年4月8日,而日期为2007年11月20日的契约则由作为受托人的艾利丹尼森公司和BNY签署(通过引用于2013年4月8日提交的表格8-K上的当前报告的附件 4.2并入) |
|
| 4.5 | ||
| 4.6 | ||
| 4.7 | 第六份补充契约,日期为2020年3月11日,由作为受托人的艾利丹尼森公司和BNY签署(通过引用8-K表格当前报告的附件 4.2并入,于2020年3月11日提交) |
|
二-2
| 附件 数 |
说明 |
|
| 4.8 | 第七份补充契约,日期为2021年8月18日,由作为受托人的艾利丹尼森公司和BNY签署(通过引用8-K表格当前报告的附件 4.2并入,于2021年8月18日提交) |
|
| 4.9 | 第八份补充契约,日期为2021年8月18日,由作为受托人的艾利丹尼森公司和BNY签署(通过引用8-K表格当前报告的附件 4.3并入,于2021年8月18日提交) |
|
| 4.10 | 第九份补充契约,日期为2023年3月15日,由作为受托人的艾利丹尼森公司和BNY签署(通过引用8-K表格当前报告的附件 4.2并入,于2023年3月15日提交) |
|
| 4.11 | 截至2024年11月4日,艾利丹尼森公司与作为受托人的BNY签订的第十份补充契约(通过引用表格8-K上的当前报告而并入,于2024年11月4日提交) |
|
| 4.12* | 票据表格(将列入不时订立的补充契约) |
|
| 4.13* | 认股权证的形式 | |
| 4.14* | 认股权证协议的形式 | |
| 4.15* | 存托股份的形式 | |
| 4.16* | 保存协议的形式 | |
| 4.17* | 采购合同的形式 | |
| 4.18* | 单位协议的形式 | |
| 5.1** | Sheppard,Mullin,Richter & Hampton LLP意见 | |
| 23.1** | Sheppard,Mullin,Richter & Hampton LLP的同意(包含在附件 5.1中) | |
| 23.2** | 普华永道会计师事务所有限公司的同意 | |
| 24.1** | 授权书(载于签署页) | |
| 25.1** | 表格T-1截至2007年11月20日BNY作为契约受托人的1939年经修订的《信托契约法》下的资格声明 | |
| 107** | 备案费表的计算 | |
| * | 将就证券的发售以修订方式提交或以提述方式并入 |
| ** | 随此提交 |
项目17。承诺。
(a)以下签名的注册人在此承诺:
(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:
(i)包括经修订的1933年《证券法》第10(a)(3)条或《证券法》要求的任何招股说明书;
(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,任何
二-3
所提供证券数量的增减(如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发售范围的低端或高端的任何偏差可能会反映在根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书的形式中,如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发售价格的20%的变化;和
(iii)包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;
但条件是,(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用,如果这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的报告中,这些报告通过引用方式并入注册声明中,或者包含在根据规则424(b)提交的作为注册声明一部分的招股说明书中;
(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售;
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记的证券在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除;
(4)为确定根据《证券法》对任何买方的赔偿责任:
(i)注册人根据第424(b)(3)条规则提交的每份招股章程,自已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包括在注册声明中之日起,均须视为注册声明的一部分;及
(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同的日期中较早的日期的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人及在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为招股章程所关乎的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行;但前提是,任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明;和
(5)为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论以何种包销方式向买方出售证券,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:
(i)根据第424条规则规定须提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下署名注册人的招股章程;
II-4
(ii)由以下署名注册人或代表其拟备或由以下署名注册人使用或提述的与发售有关的任何免费书面招股章程;
(iii)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要资料的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;及
(iv)由以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。
(b)以下签名的注册人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入本注册声明的,应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
(h)就根据《证券法》产生的赔偿责任而言,可根据上述规定或其他方式允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,注册人已被告知,SEC认为此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
(i)以下签名的注册人在此承诺:(i)为确定《证券法》规定的任何责任,根据第430A条规则作为注册声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,并包含在注册人根据《证券法》规则424(b)(1)或(4)或497(h)提交的招股说明书表格中,应被视为自宣布生效时起注册声明的一部分;(ii)为确定《证券法》规定的任何责任,每项载有招股章程表格的生效后修订,均须视为与其中所发售的证券有关的新注册声明,届时该等证券的发售应视为其首次善意发售。
(j)以下签名的注册人在此承诺根据SEC根据该法案第305(b)(2)条规定的规则和条例,提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》或该法案第310条(a)款行事的资格。
二-5
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年4月11日在俄亥俄州门托市签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| 艾利丹尼森公司 | ||
| 签名: | /S/格雷戈里·洛文斯 | |
| Gregory S. Lovins |
||
| 高级副总裁兼 |
||
| 首席财务官 |
||
律师权
通过这些礼物了解所有人,以下出现签名的每个人在此确实构成并指定Ignacio J. Walker和Divina F. Santiago,以及他们每个人,具有完全替代权,以任何和所有身份代表他或她签署表格S-3上的本登记声明及其任何或所有修订(包括但不限于任何生效后的修订),以及根据1933年《证券法》第462(b)条规则提交后生效的同一发行的任何登记声明,并向证券交易委员会提交每一份相同的、连同其所有证物以及与此有关的其他文件,授予上述事实上的律师和他们中的每一个人充分的权力和授权,以做和执行每一个必要和必要的行为和事情,以便完全、按照所有意图和目的实现相同,就像他或她可以亲自做的那样,特此批准和确认上述事实上的律师或替代人或他们中的任何一个人可能凭借本协议合法地做或促使做的所有事情。
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下每个人以所示身份和日期签署。
| 签名 |
标题 |
日期 |
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| /S/DEON M. STANDER 迪昂·斯坦德 |
总裁、首席执行官、董事 (首席执行官) |
2025年4月11日 | ||
| /s/格雷戈里·洛文斯 Gregory S. Lovins |
高级副总裁兼 首席财务官 (首席财务官) |
2025年4月11日 | ||
| /s/DIVina F. Santiago Divina F. Santiago |
副总裁、财务总监 (首席会计干事) |
2025年4月11日 | ||
| /s/米切尔·R·布蒂尔 Mitchell R. Butier |
执行主席 |
2025年4月11日 | ||
| /s/布拉德利·A·阿尔福德 Bradley A. Alford |
董事 |
2025年4月11日 | ||
二-6
| 签名 |
标题 |
日期 |
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| /s/WARD H. DICKSON Ward H. Dickson |
董事 |
2025年4月11日 | ||
| /s/安德烈斯·A·洛佩斯 Andres A. Lopez |
董事 |
2025年4月11日 | ||
| /s/玛丽亚·费尔南达·梅希亚 Maria Fernanda Mejia |
董事 |
2025年4月11日 | ||
| /s/FRANCESCA REVERBERI Francesca Reverberi |
董事 |
2025年4月11日 | ||
| /s/Patrick T. Siewert Patrick T. Siewert |
董事 |
2025年4月11日 | ||
| /s/威廉·R·瓦格纳 William R. Wagner |
董事 |
2025年4月11日 | ||
二-7