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424B5 1 ea0265279-424b5 _ bitdeer.htm 前景补充

根据规则424(b)(5)提交
注册号:333-283732

 

2025年11月12日第1号修正案
(至2025年1月3日的招股章程补充文件
及招股章程日期为2024年12月18日)

 

最高750,000,000美元

 

 

Bitdeer技术集团

 

A类普通股

 

本招股章程补充修订第1号(本“修订”)修订日期为2025年1月3日、根据经修订的1933年《证券法》第424(b)(5)条提交的招股章程补充(档案编号:333-283732)(“招股章程补充”)。此修订应与日期为2024年12月18日的招股章程补充文件及随附的招股章程(“招股章程”)一并阅读,并通过引用对其进行限定,但此处的信息修订或取代招股章程补充文件及招股章程所载信息的情况除外。没有招股章程补充文件和招股章程及其任何未来修订或补充文件,此修订并不完整,且只能交付或与之相关使用。

 

于2025年1月3日,我们与BARCLAYS CAPITAL INC.(“巴克莱银行”)、Cantor Fitzgerald & Co.(“Cantor”)、A.G.P./Alliance 伙伴全球(“AGP”)、The Benchmark Company,LLC(“Benchmark”)、B. Riley Securities,Inc.(“TERM0B. Riley Securities”)、BTIG,LLC(“BTIG”)、Keefe,Bruyette & Woods,Inc.(“KBW”)、Needham & Company,LLC(“Needham”)、Northland Securities,Inc.(“Northland”)、Rosenblatt Securities Inc.(“Rosenblatt”)、Roth Capital Partners,LLC以及巴克莱银行、Cantor、AGP、Benchmark、B. Riley Securities、BTIG、KBW、Needham、Northland、Rosenblatt、Roth和StockBlock,“销售代理”,统称为“销售代理”)各自就招股章程补充文件及随附招股章程发售的每股面值0.0000001美元的A类普通股(“A类普通股”)。

 

我们提交此项修订以修订招股章程补充文件,仅是为了反映我们可能根据招股章程补充文件和随附的招股说明书发售和出售的A类普通股的总发行价格从1,000,000,000美元降至750,000,000美元。根据销售协议的条款,根据经本修订修订的招股章程补充文件,我们可不时透过或向销售代理(作为代理或委托人)发售和出售总发售价高达750,000,000美元的A类普通股。截至本修订日期,我们已根据销售协议出售A类普通股,所得款项总额为1.022亿美元,包括在我们根据招股章程补充文件和随附的招股章程可能发售和出售的750,000,000美元的A类普通股中。

 

根据经本修订修订的招股章程补充文件和随附的招股说明书,出售我们的A类普通股(如有),可以通过协商交易方式进行,包括大宗交易,或根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第415条规则被视为“在市场上”发售的交易,包括通过普通经纪人的交易方式进行的销售,包括直接在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)进行的销售,或按现行市场价格向或通过交易所以外的做市商进行的销售,按与现行市场价格相关的价格或按协议价格或通过法律允许的任何其他方式。根据销售协议的条款,销售代理不需要销售任何具体的金额,但将作为我们的销售代理使用符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

 

指定销售代理将有权获得根据销售协议出售的任何A类普通股的最高销售总价的3.0%的佣金率补偿。就代表我们出售A类普通股而言,每个销售代理将被视为《证券法》所指的“承销商”,销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任(包括《证券法》规定的民事责任)向销售代理提供赔偿和分担。有关将支付给销售代理的补偿的更多信息,请参见招股说明书补充文件第S-13页开始的“分配计划”。

 

我们的A类普通股目前在纳斯达克上市,代码为“BTDR”。2025年11月11日,我们A类普通股的最后一次报告销售价格为每股15.02美元。

 

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅招股章程补充文件第S-8页开始的‘‘风险因素’部分,以及我们在美国证券交易委员会提交的文件中以引用方式并入招股章程补充文件的任何风险因素。

 

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否准确或充分。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

巴克莱银行   康托尔
         
A.G.P。 基准公司 B. Riley证券 BTIG

Keefe,Bruyette & Woods

一家Stifel公司

 

Needham & Company 北国资本市场 罗森布拉特 罗斯资本合伙人 股票区块

 

招股章程补充本修订第1号日期为2025年11月12日