美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年12月5日

 

EPR Properties

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

马里兰州		001-13561		43-1790877
（州或其他司法管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号）

核桃街909号，套房200

密苏里州堪萨斯城64106

（主要行政办公室地址）（邮编）

(816) 472-1700

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.01美元		EPR		纽约证券交易所
5.75% C系列累积可转换优先股，每股面值0.01美元		EPR PrC		纽约证券交易所
9.00% E系列累积可转换优先股，每股面值0.01美元		EPR PRE		纽约证券交易所
5.75% G系列累积可赎回优先股，每股面值0.01美元		EPR PRG		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目8.01。

其他活动。

2025年12月5日，EPR Properties（“公司”）与J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities，Inc.、BARCLAYS CAPITAL INC.、花旗集团 Global Markets Inc.、Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Raymond James & Associates，Inc.、RBC Capital Markets，LLC和Truist Securities，Inc.各自以代理人（各自为“代理人”，统称为“代理人”）或远期卖方（各自为“远期卖方”，统称为“远期卖方”），以及摩根大通 Bank、National Association、Bank of America，N.A.、巴克莱银行 PLC、Citibank，N.A.、Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Raymond James & Associates，Inc.、加拿大皇家银行和Truist银行，以远期买方（如下所述）的身份行事，涉及不时要约和出售公司普通实益权益，每股面值0.01美元，总发售价高达400,000，000美元（“股份”）。

公司没有义务根据分销协议出售任何股份。根据分销协议的条款，公司可不时透过代理、作为公司的销售代理或直接向代理、作为委托人发行及出售股份。如果公司作为委托人向代理出售股份，它将与该代理订立单独的条款协议。股份的出售（如有的话）可通过协商交易或经修订的1933年《证券法》第415条所定义的被视为“在市场发售”的交易进行，包括通过普通经纪人的交易方式进行的出售，包括直接在纽约证券交易所或通过交易所以外的做市商、大宗交易或通过法律允许的任何其他方式以与现行市场价格相关的价格或协商价格进行的出售。根据分销协议的条款及条件，代理无须出售任何特定数目或美元金额的股份，但各代理将根据公司的指示，包括公司指定的任何价格、时间或规模限制或其他惯常参数或条件，运用其符合正常交易及销售惯例的商业合理努力，不时出售股份。公司将向每位代理支付不超过但可能低于该代理所售股份销售总价的2.0%的佣金。

分销协议规定，除向或通过代理发行和出售股份外，公司还可根据公司与远期买方或其关联公司之间的单独总远期确认书及相关补充确认书订立远期销售协议。该公司将这些实体称为，在以这种身份行事时，单独称为“远期买方”，统称为“远期买方”。就任何远期销售协议而言，相关远期买方（或其关联公司）将尝试向第三方借款，并通过其关联远期卖方出售数量等于特定远期销售协议基础普通股数量的普通股。公司最初将不会从远期卖方出售所借普通股中获得任何收益。公司预计在该特定远期销售协议到期日或之前的公司指定的一个或多个日期与相关远期买方（通过交付其普通股）完全实物结算每份特定远期销售协议，在这种情况下，公司预计在结算时将收到等于特定远期销售协议基础普通股数量乘以相关远期销售价格的总现金净收益。然而，除某些例外情况外，公司也可以选择以现金结算或净股份结算特定的远期销售协议，在这种情况下，公司可能不会收到任何收益（在现金结算的情况下）或将不会收到任何收益（在净股份结算的情况下），而公司将收到或支付现金（在现金结算的情况下）或收到或交付其普通股（在净股份结算的情况下）。

就每笔远期销售而言，公司将根据与相关远期买方的相关远期销售协议，以降低的初始远期销售价格的形式向相关远期卖方支付佣金，该佣金按双方商定的比率支付，该比率将不超过但可能低于其作为远期卖方出售的所有借入普通股总销售价格的2.0%。

公司拟将任何出售股份或任何远期销售协议结算时的所得款项净额用于一般公司用途，包括但不限于为其正在进行的收购和定制项目管道、营运资金以及不时减少其未偿债务（包括其无抵押循环信贷额度下的借款）提供资金。

股份将根据公司于2025年6月3日向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的表格S-3（档案编号：333-287744）上的货架登记声明以及日期为2025年12月5日的招股章程补充文件（同样可能会被修订或补充）而发行。这份表格8-K的当前报告不构成出售要约或购买任何股份的要约邀请。

上述对分销协议的描述（包括与各远期买方或其关联公司分别订立的总远期确认书，其形式作为其附件 C包含在内）并不旨在完整，其整体受分销协议全文的限制，该协议全文作为附件 1.1附于本协议，并以引用方式并入本文。

 

项目9.01。

财务报表及附件

 

（d）

展品：

 

附件 没有。		说明
1.1		分销协议，日期为2025年12月5日，由EPR Properties与代理商、远期卖方和远期买方签署。
5.1		Stinson LLP关于股份合法性的意见。
23.1		Stinson LLP同意在此提交附件 5.1（包含在其作为附件 5.1提交的意见中）。
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

日期：2025年12月5日