富国银行&8-K公司

表4.4

【注意事项】

除非此证书是由纽约公司保管信托公司的授权代表提交的（ "DTC " ） ,向公司或其代理人登记转让、交换或付款，任何已发出的证明书,均须以CED&CO.的名义或DTC的授权代表所要求的其他名称注册（而任何付款均须以CED&CO.或DTC的授权代表所要求的其他实体的名义作出） ,任何转让任何人以价值或其他方式将其质押或其他用途,或以其他方式将其质押或其他用途,均属不法行为,因为该协议的注册拥有人Cede&Co.在此享有权益。

Wells Fargo Finance LLC

中期票据,A系列

由富国银行和公司全面无条件担保

与欧洲斯托克50指数挂钩的风险证券本金^®指数
2024年2月28日到期

富国银行财务有限责任公司,一家根据特拉华州法律正式组建和存续的有限责任公司（以下简称"富国银行财务有限责任公司"公司"该术语包括根据和定义在合同中的任何后续公司（以下简称"公司" ） ,就所收到的价值而言,兹承诺向Cede&Co. ,或注册分配者支付与到期付款额相等的金额（如下所定义） ，在美国的这种硬币或货币中,在付款时是在规定的到期日支付公共和私人债务的合法投标。"The"初始规定到期日"应为2024年2月28日。如计算日（定义如下）不延期,则初始规定的到期日将为"规定的到期日"如果计算日被推迟,则在"规定的到期日"应在计算日期推迟后三个营业日（定义见下文）之后的第一个规定到期日和第二个营业日（定义见下文） 。本担保不受任何利害关系。

在到期时,将在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的而维持的公司的办公室或机构以及为此目的而维持的公司的任何其他办公室或机构对此种安全进行任何付款。

“面值"指在就该证券使用时,在该证券的表面上所列的数额,作为其"面值" 。

到期付款额的确定

"The"到期付款额"在这一安全保障中:

所有与到期付款额有关的计算将四舍五入至最接近的千分之一,向上四舍五入（例如,0.000005将四舍五入至0.00001） ；到期付款额将四舍五入至最接近的百分,向上四舍五入半。

“指数"是指欧洲斯托克50指数。^®指数。

"The"定价日期"指2020年2月21日。

"The"起始电平"是3800.38,该指数在定价日的收盘水平。

"The"收盘水平任何交易日的指数,是指指数保荐人在该交易日报告的指数的官方收盘水平，如计算代理在该交易日从该计算代理在该时间收缩的持牌第三方市场数据供应商处获得；特别是考虑到该持牌第三方市场数据供应商在该日期采用的十进制精度和/或四舍五入惯例，在不违反以下"指数调整" 、 "指数终止"和"市场扰乱事件"的规定的情况下。

"The"期末水平"将是该指数在计算日的收盘水平。

"The"阈值水平"是2850.285,等于起始水平的75% 。

"The"参与率是140% 。

“指数赞助商"应指Stoxx Limited.

“营业日"指除星期六或星期日外,并非法定假日的一天,亦非法律或规例授权或规定银行机构在纽约关闭的一天。

"a"交易日"指由计算代理人决定的一天,即（i）指数保荐人拟公布该指数的水平,及（ii）各有关期货或期权交易所拟就其常规交易时段开放交易。

"The"相关期货或期权交易所"就指数而言,指交易对与指数有关的期货或期权合约的整体市场有重大影响（由计算代理人决定）的交易所或报价系统。

"The"有关证券交易所"对于该指数所依据的任何证券,是指由计算代理人确定的交易该证券的主要交易或报价系统。

"The"计算日期"应为2024年2月21日。如果这一天不是一个交易日,计算日期将推迟到下一个交易日。由于市场扰乱事件的发生（定义如下） ,计算日期也会推迟。如果在计算日发生或继续发生市场扰乱事件,则该计算日将推迟到未发生和不继续发生市场扰乱事件的下一个交易日；然而，如果在原计划计算日之后的第八个交易日尚未发生,则该第八个交易日应视为计算日。如果计算日在原计划计算日之后的八个交易日被推迟,并且在第八个交易日发生或正在继续发生市场扰乱事件，计算代理将根据在市场扰乱事件开始之前最后有效的计算指数的收盘水平的公式和方法,使用收盘价（或，对于任何相关的证券,如果发生了市场扰乱事件,与此相关的证券，它对在该指数的官方收盘水平由相关的指数赞助商计算和公布时的这种安全的价值的善意估计）在该指数中包括的每一种安全的日期。如本文所用, "收盘价"指就任何日期的任何证券而言,有关证券交易所在该指数的官方收盘水平由该指数保荐人计算及公布时,以该证券的交易或报价进行交易。

“计算代理协议"指公司与计算代理人不时修订的日期为2018年5月18日的计算代理人协议。

“计算代理"指已与公司订立计算代理协议的人,除其他外,规定确定终止水平及到期付款金额,除非文意另有规定,该条款须包括其根据该计算代理协议的继任人。初始计算代理应为富国证券有限责任公司。根据计算代理协议,未经本担保持有人同意,且未通知本担保持有人,公司可在本担保首次发行后不时指定不同的计算代理。

对指数的调整

如果在任何时候,指数或继承权益指数的计算方法,或其收盘水平,在实质方面发生了变化,或如果指数或继承权益指数以任何其他方式进行了修改,以致该指数没有变化，计算代理认为,如果没有进行这些更改或修改,则计算代理将在纽约纽约营业结束时,公平地表示此类索引的级别，在计算该等指数的收盘水平的每一日期,作出该等计算及调整,如在计算代理人的真诚判断下，可能有必要达到与指数或后续股票指数相当的指数水平,就好像没有作出这些改变或修改一样，并且计算代理将根据这样的指数来计算指数或后续股权指数的收盘水平,如这样调整的。因此,如果对指数或后继权益指数的计算方法进行了修改,从而使该指数的水平是如果没有修改该指数会是什么的零头或倍数（例如。,由于在该等权益指数中存在拆分或反向拆分） ,则计算代理人将会调整该指数或后续权益指数,以达到该等指数的水平,犹如该指数没有被修改一样（例如。,好像没有发生分裂或反向分裂） 。

指数的终止

如果指数保荐人停止公布该指数,而指数保荐人或另一实体公布一项由计算代理人全权酌情决定与该指数相当的后继或替代权益指数（a"后续权益指数" ） ,然后,在计算代理人将该确定通知受托人和公司后,计算代理人将取代由指数保荐人或任何其他实体计算的后继股权指数,并计算如上所述的期末水平。在计算代理人对后续权益指数进行任何选择后,公司将会通知该证券的持有人。

指数保荐人在指数公布前终止公布,而该终止正在继续进行的情况下,计算日期及计算代理人决定在该时间内不会有后续的股票指数，计算代理人将根据在终止前最后生效的指数计算公式和方法,计算指数的替代收盘水平,但只使用在终止前立即组成指数的证券。如果选择了一个后继权益指数或计算代理计算一个级别作为该指数的替代,那么后续权益指数或级别将作为该指数的替代用于所有目的,包括确定是否存在市场扰乱事件的目的。

如果指数保荐人在计算当日未能计算和公布指数的水平,计算代理人将按照在指数失效前最后有效的指数计算公式和方法计算指数的替代收盘水平，但仅使用那些在该失败之前就构成该指数的证券；提供如市场扰乱事件在当日发生或继续发生,则上文在"计算日"定义下所列的条文,即代替上述条文适用。

市场扰乱事件

"a"市场扰乱事件"指以下（a） 、 （b） 、 （c）或（d）中的任何一种,由计算代理人全权酌情决定:

为了确定是否发生了市场扰乱事件:

计算代理

计算代理人将确定到期付款额和期末金额。此外,计算代理将（i）确定是否需要在这种安全性描述的情况下调整到指数的收盘水平, （ii）如果停止发布该指数,选择一个后续权益指数,或者如果没有后续权益指数可用，在这种安全性描述的情况下确定指数的收盘水平,并且（iii）确定是否发生了市场扰乱事件或非交易日。

公司承诺,只要该证券尚未偿付,就该证券而言,在任何时候均须有计算代理人（即经纪交易商、银行或其他金融机构） 。

计算代理人就该证券所作的所有决定,将由计算代理人全权酌情决定,而在没有明显错误的情况下,就所有目的而言,该决定将是决定性的,并对该公司及该证券持有人具有约束力。

税务考虑

该公司同意,并通过接受该担保的实益拥有权益,该担保的每一持有人将被视为已同意（在没有相反的法定、监管、行政或司法裁决的情况下） ，为了美国联邦所得税的目的,将这种担保定性为一种预付衍生产品合同,即一种"开放式交易" 。

赎回及还款

本担保不受公司选择赎回或持有人选择于2024年2月28日前偿还的限制。这一证券无权动用任何沉没的基金。

加速度

如果契约中定义的违约事件发生并继续发生，本担保的到期付款额（按下一句所述计算）可按合同规定的方式和效力申报到期应付。根据契约所允许的任何加速支付给持有人的金额将等于按本文规定计算的到期支付金额,犹如加速日期是计算日一样。

兹提述本担保书背面所载的本担保书的进一步条文,而就所有目的而言,该等进一步条文的效力,犹如在本地方所载一样。

除非上述认证证书已由本合同背面所指的受托人以手工签字方式签立,或其正式授权的代理人根据本合同背面所指的契约以手工签字方式签立，本担保无权享有契约规定的任何利益,也无权为任何目的有效或强制。

【这一页的其余部分故意留下空白】

为证明这一点,该公司已使该文书得到适当执行。

日期:

【注释的反面】

Wells Fargo Finance LLC

中期票据,A系列

由富国银行和公司全面无条件担保

与斯托克50欧元^®指数
2024年2月28日到期

此证券是公司证券的正式授权发行之一（此处称为"证券" ） ,根据不时修订或补充的日期为2018年4月25日的契约以一个或多个系列发行及将发行（此处称为"契约规定" ） ,其中,公司作为发行人,富国银行&公司作为担保人（The 担保人" ）和美国花旗银行,作为受托人（此处称为受托人"该条款包括契约项下的任何继任人受托人" ） ,兹就公司、担保人、受托人及证券持有人各自的权利、权利的限制、责任及根据该等权利、义务及豁免权的陈述,向该契约及所有契约作出补充提述，以及证券的认证和交付条款。该证券是公司指定为中期票据A系列的证券之一。本系列证券的应付金额可参照一项或多项基于股票、商品或货币的指数、交易所交易基金、证券、商品、货币、经济或金融表现统计指标的表现,或由上述两项或两项以上组成的一篮子来确定。或任何其他市场措施,或可按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可在不同时间到期,可在不同时间赎回或根本不赎回,可在不同时间或根本不赎回,并以不同货币计价。

证券只能以无息票的注册形式发行,并将是（a）记账式证券,由保存人维护的记账式系统中记录的一种或多种全球证券所代表,或（b）以证券名称发行和登记的有证书证券，实益拥有人或其提名人。

公司同意在法律允许的范围内,不自愿向该担保的持有人主张任何有关高利贷利率的法律的利益。

担保

本系列的证券由担保人在契约中规定的范围内和在契约中规定的范围内充分和无条件地保证。

修改和豁免

除上述条文另有规定的某些例外外,该契约准许公司及担保人的权利及义务的修订及修订,以及每一系列证券的持有人的权利在任何时间受该契约的影响

公司、担保人和受托人在所有系列证券未偿付时经多数证券本金金额的持有人的同意而受到影响,共同作为一类。该契约亦载有条文,容许在受该契约某些条文的影响而尚未偿还时,所有系列证券的本金金额占多数的持有人,代表该系列所有证券的持有人,共同作为类别行事，免除公司或担保人遵守契约的规定。在每一系列证券未偿付时,每一系列证券的本金金额占多数的持有人,可代表该系列所有证券的持有人,根据契约免除某些过去的违约及其后果。仅为决定证券持有人根据契约须采取或作出的任何同意、放弃、通知或其他行动或行为,是否已由未偿还证券持有人以所需本金总额作出或作出，本担保书的本金将被视为等于本担保书上所列的"票面金额" 。本担保的持有人作出的任何该等同意或放弃,对该持有人及本担保的所有未来持有人及在本转让的登记或以此为交换或代替本转让而发出的任何担保,均具决定性及约束力，是否在此担保上注明了此种同意或放弃。

失败主义

第403条及契约第15条及契约第401（1） （b）条第（ii）款的条文,涉及在（a）该证券的全部欠债及（b）某些限制性契约的任何时间失保，当公司或担保人遵守其中规定的某些条件时,不适用于本担保。契约第401条的其余规定适用于本担保。

法定面额

只有在没有面值为$1,000或超过$1,000整数倍的优惠券的情况下,这种安全才可以注册。

转让登记

在明尼苏达州明尼阿波利斯市公司的办公室或机构登记转让该证券时,应出示与该证券条款相同的本系列新证券或证券，如契约所规定,并受契约所规定的限制及以下所述的限制所规限,以同等面值的认可面值向受让人发行,但除就该契约而征收的任何税项或其他政府收费外,无须收取费用。

只有当（x）保存人通知公司,它不愿意或不能继续作为这种担保的保存人,或在任何时候,保存人不再是根据《证券交易法》登记的清算机构时,这种担保才可对登记形式的最终证券进行交换。1934年，经修订后,在公司接获该通知或知悉该等不符合资格后的90天内,并无委任继任保存人，（y）公司全权酌情决定,就注册形式的最终证券而言,该证券须可交换,并就该证券或（z）有关的失责事件通知受托人

以此为代表的证券已经发生并且正在继续。根据前一句,该证券可交换的,应可交换注册证券,该证券具有相同的发行日期、规定的到期日和其他条款以及授权的面值,总额相同。

除非保存人整体上转呈保存人的代名人或保存人的代名人转呈保存人或保存人的另一代名人,或保存人或任何该等代名人转呈保存人的继任人,或这样的继任者的提名人。除上述规定外,本全球证券的实益权益拥有人将无权以最终形式收取实物交付的证券,亦不会被视为根据契约为任何目的而持有的证券。

公司、担保人、受托人和公司的任何代理人、担保人或受托人在适当出示本担保书以登记转让之前,可将本担保书以其名义登记的人视为本担保书的所有人，不论该担保是否逾期,公司、担保人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的绝对义务

凡在此提述订货单,而本保证或订货单的任何条文,均不得改变或损害本公司的义务,而该义务是绝对及无条件的,须按本公司所订明的时间、地点及利率,并以硬币或货币缴付到期付款，除本担保另有规定外。

无个人追索权

就到期付款款额的支付,或就根据本条例或以其他方式提出的申索,或根据或就契约或补充契约而提出的申索,对任何以往的法团、股东、高级人员或董事,均无须追索权，公司或任何继承公司或担保人或任何继承公司的现有或未来,不论是否凭藉任何宪法、法规或法治,或藉执行任何评估或惩罚,或以其他方式,所有该等法律责任，经本协议的接受,并作为本协议发行对价的一部分,明确放弃并解除。

定义术语

在契约中定义的安全中使用的所有术语都应具有契约中分配给它们的含义,除非在契约中另有定义。

管理法律

这种安全应受纽约州法律的管辖和解释,而不考虑法律冲突的原则。

缩写

下列缩略语在本文书的正文中使用时,应解释为根据适用的法律或条例全文写出:

根据《未成年人统一赠与法

另外的缩写也可以使用,虽然不在上面的列表中。

对于收到的价值，下列签字人特此出售和转让给

请插入社会保障或

其他确定受让人数目

在富国银行财务有限责任公司的担保范围内,并在此不可撤销地组成和委任____________律师,以转移该公司帐簿上的上述担保,并在该处所内具有完全的替代权力。

注意:此赋值的签名必须与每个特定的仪器内表面上所写的名称相对应,而不会更改、扩大或更改任何内容。