美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年2月24日
Wesco International, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
(412) 454-2200
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用。
(前名称或前地址,如自上次报告后更改。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01。其他活动。
2026年2月24日,Wesco International, Inc.(“公司”)公布,其全资附属公司WESCO Distribution,Inc.(“发行人”)开始并随后根据市场及其他条件向合资格买方定价发行本金总额6.5亿美元于2031年到期、利率为5.250%的优先票据(“5年期票据”)和本金总额8.5亿美元于2034年到期、利率为5.500%的优先票据(“8年期票据”,连同5年期票据,“票据”)。此次发行将发行的8年期票据的本金总额已从此前宣布的6.5亿美元增加至8.5亿美元。
发行人拟将此次发行所得款项净额用于于2026年6月15日或之后赎回其全部未偿还的2028年到期的7.250%优先票据(“WESCO 2028票据”),并偿还ABL融资(定义见下文)项下未偿还的部分金额。在赎回Wesco 2028票据之前,发行人拟(i)使用本次发行所得款项净额暂时偿还其应收账款证券化融资(“应收账款融资”)及其基于资产的循环信贷融资(“ABL融资”)下的部分未偿还借款,以及(ii)随后根据应收账款融资和ABL融资重新提款,总额足以赎回Wesco 2028票据。票据将为发行人的无担保和非次级债务,并将由公司及其全资子公司Anixter Inc.在无担保、非次级基础上提供担保。
宣布此次发行的启动和定价的新闻稿副本分别作为本当前报告的8-K表格的附件 99.1和附件 99.2提交,并以引用方式并入本文。
这份表格8-K的当前报告不构成也不会构成在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何其他证券的要约或购买要约的招揽,也不会有任何票据或任何其他证券的出售,在这些要约、出售或招揽将是非法的。任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。这份关于8-K表格的当前报告并不构成有关WESCO 2028票据的赎回通知。
根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条,票据和相关担保仅向合理地认为是“合格机构买家”的人提供和出售,并根据《证券法》第S条向美国境外的某些非美国人提供和出售。票据没有、也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记,不得在没有登记或适用豁免的情况下在美国发售或出售,或在不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的交易中发售或出售。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。
| 附件编号 | 说明 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年2月24日,由Wesco International, Inc. | |
| 99.2 | 新闻稿,日期为2026年2月24日,由Wesco International, Inc. | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内嵌在内联XBRL文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Wesco International, Inc. |
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| (注册人) | ||||||
| 2026年2月24日 |
签名: | /s/David S. Schulz |
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| (日期) | David S. Schulz 执行副总裁 |
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