查看原文
免责申明：同花顺翻译提供中文译文，我们力求但不保证数据的完全准确，翻译内容仅供参考!
前备案费用
S-4 S-4 前备案费用 0000035527 五三银行 不适用 不适用 0000035527 2025-11-04 2025-11-04 0000035527 1 2025-11-04 2025-11-04 0000035527 2 2025-11-04 2025-11-04 0000035527 3 2025-11-04 2025-11-04 iso4217：美元 xbrli：纯 xbrli：股

备案费表的计算

S-4

五三银行
表1：新增注册和结转证券 ☐不适用

安全类型

安全类职称

费用计算或结转规则

注册金额

每单位建议最高发售价

最高总发行价格

费率

注册费金额

结转表单类型

结转档案编号

结转初始生效日期

此前支付的与未售出证券有关的备案费将结转
新注册证券
需支付的费用 1 股权 普通股，无面值 其他 250,084,200 $ 10,244,300,000.00 0.0001381 $ 1,414,737.83
需支付的费用 2 股权 6.875%固定利率重置非累积永续优先股，M系列，无面值 其他 400,000 $ 392,000,000.00 0.0001381 $ 54,135.20
需支付的费用 3 股权 存托股份，每份代表6.875%固定利率重置非累积永久优先股的1/40权益，M系列 其他 0.0001381 $ 0.00
以前支付的费用
结转证券
结转证券

发行总金额：

$ 10,636,300,000.00

$ 1,468,873.03

以前支付的费用总额：

$ 0.00

费用抵消总额：

$ 0.00

到期净费用：

$ 1,468,873.03

发行说明

1

细则457（f）费用计算详情

（1）正在登记的五三银行普通股（“五三银行”和此类股份，“五三银行普通股”）的普通股股份数量（无面值）是基于（i）截至2025年10月31日，Comerica Incorporated（“联信银行”和此类股份，“联信银行普通股”）已发行或可发行或预计将因Comerica Incorporated的合并而转换或交换的普通股的最大数量（每股面值5.00美元）的估计，五三银行（“合并”）的全资子公司TERM6和五三银行金融公司，合计等于134,000，000，乘以（y）每股联信银行普通股1.8663股五三银行普通股的交换比例。（2）仅为计算经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第6（b）节要求的注册费而估算，并根据规则457（c）和根据其颁布的规则457（f）（1）计算。最高总发行价格（10,244，300,000美元）是（x）2025年10月31日在纽约证券交易所（“NYSE”）报告的联信银行普通股的最高和最低销售价格的平均值（每股76.45美元），乘以（y）可能在合并中交换或转换为正在登记的证券的估计的联信银行普通股的最大股数（134,000，000）。
待接收或注销的证券金额 将收取或注销的证券的每股价值 拟接收或注销的证券总值 注册人收到的现金代价 注册人的现金代价（已支付） 最高总发行价格
134,000,000 $ 76.45 $ 10,244,300,000.00 $ 10,244,300,000.00

2

细则457（f）费用计算详情

（3）代表在合并中估计可向联信银行的6.875%固定利率重置非累积永久优先股B系列（无面值）记录持有人发行的五三银行 M系列（“新的五三银行优先股”）的估计最大股份数量6.875%固定利率重置非累积永久优先股B系列（无面值）（“联信银行优先股”）。该数字基于截至2025年10月31日已发行的联信银行优先股的股份数量，以及根据合并协议将每股该等股份转换为新的五三银行优先股的股份。（4）仅为根据《证券法》第457（f）（1）条计算注册费的目的而估算。此次发行的总价格（392,000，000美元）是（x）截至2025年10月31日联信银行优先股的每股账面价值（980.00美元）乘以（y）合并中需转换的联信银行优先股的最大股数（400,000股）。
待接收或注销的证券金额 将收取或注销的证券的每股价值 拟接收或注销的证券总值 注册人收到的现金代价 注册人的现金代价（已支付） 最高总发行价格
400,000 $ 980.00 $ 392,000,000.00 $ 392,000,000.00

3

对于每股代表新的五三银行优先股份额1/40权益的存托股份，无需支付单独的注册费。
表2：费用冲抵索赔及来源 ☑不适用
注册人或申报人姓名 表格或归档类型 档案编号 首次提交日期 备案日期 索赔的费用抵消 索赔的与费用抵消相关的证券类型 与索赔的费用抵消相关的证券所有权 与费用抵销索赔有关的未售出证券 与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额 以费用抵销来源支付的费用
规则457（b）和0-11（a）（2）
费用抵销索赔 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
费用抵消来源 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
规则457（p）
费用抵销索赔 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
费用抵消来源 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
表3：合并招股书 ☑不适用

安全类型

安全类职称

先前登记的证券金额

先前登记的证券的最高总发售价

表单类型

档案编号

初始生效日期
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用