mAS-20260320
0000062996
假的
0000062996
2026-03-20
2026-03-20
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年3月20日
马斯可木业公司
(《章程》指明的注册人的确切名称)
特拉华州
1-5794
38-1794485
(州或其他司法管辖 成立法团或组织)
(委员会文件编号)
(I.R.S.雇主识别号)
17450 College Parkway,
利沃尼亚,
密西根州
48152
(主要行政办公室地址)
(邮编)
(
313
)
274-7400
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
☐
根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称
交易代码
注册的各交易所名称
普通股,面值1.00美元
MAS
纽约证券交易所
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
☐
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2026年3月20日,马斯可木业公司(“公司”)作为借款人、其贷款方以及摩根大通 Bank,N.A.和J.P. Morgan SE(共同作为行政代理人)于2026年3月20日签订了日期为信贷协议(“新信贷协议”),据此,其贷款方已根据协议向公司提供总额为10亿美元的循环信贷承诺。
新信贷协议对公司先前于2022年4月26日订立的日期为2022年4月26日的信贷协议(经修订,“2022年信贷协议”)进行再融资并予以全额取代,该协议由作为借款人的马斯可木业公司和马斯可木业 Europe S. à r.l.、其贷款方以及作为行政代理人的摩根大通 Bank,N.A.之间的循环信贷承诺总额为10亿美元,该协议及其项下的循环信贷承诺因订立新信贷协议而悉数终止。
新信贷协议项下循环贷款的初始借款已于2026年3月20日用于全额偿还2022年信贷协议项下的未偿还循环贷款及支付公司就此产生的相关费用及开支。新信贷协议项下的未来借款和其他信贷延期将可用于一般公司用途,包括但不限于收购和营运资金用途。
新信贷协议规定公司及其外国子公司马斯可木业 Europe S. à r.l.可获得的无抵押循环信贷额度为美元、欧洲欧元、英镑、加元和某些其他货币(受5亿美元等值的外币分限额限制),可用于循环借款(包括根据惯例条款和条件进行的Swingline贷款借款)和签发最高2500万美元的信用证。此外,公司可根据新信贷协议规定的惯常条款和条件,自行请求增加新信贷协议项下的总承付款,最高不超过5亿美元。
根据新信贷协议以相关货币计值的循环贷款将按以下利率计息:在以美元、欧洲欧元和加元计价的“定期基准循环贷款”和以英镑计价的“RFR贷款”(包括以欧洲欧元或英镑计价的Swingline贷款)的情况下,由公司选择(a),(i)“经调整的定期SOFR利率”(或以相关外币计价的该等贷款的其他适用浮动参考利率)之和,加上(ii)基于公司当时适用的公司信用评级的适用保证金,以及(b)在某些以美元计价的“ABR贷款”(包括以美元计价的swingline贷款)和以加元计价的“加拿大Prime贷款”(包括以加元计价的swingline贷款)的情况下,(i)“替代基准利率”(或以加元计价的此类贷款的其他适用浮动参考利率)之和,加上(ii)基于公司当时适用的公司信用评级的适用保证金。以a计值的Swingline贷款
外币(上文所述除外)将按当地利率加上基于公司当时适用的企业信用评级的适用保证金计息,但根据公司的选择,Swingline贷款也可能计息由Swingline贷款人确定并由相关借款人在进行相关Swingline贷款时同意。
根据新信贷协议,公司有义务维持,截至公司每个财政季度的最后一天(a)总净综合债务与“综合EBITDA”(定义见新信贷协议)的最高杠杆比率不超过4.00至1.00,以及(b)综合EBITDA与综合利息费用的最低利息覆盖率不低于2.50至1.00,在每种情况下均按新信贷协议规定计算。新信贷协议还要求持续遵守某些肯定和否定契约,包含各种信息和报告要求 并包含惯常的违约事件。
新信贷协议于2031年3月20日到期,但应公司要求(不得超过两次行使),可将期限延长一年,在每种情况下均须遵守新信贷协议中规定的习惯条款和条件,包括当时持有新信贷协议项下至少大多数承诺和未偿信贷风险的贷款人的同意。
上述新信贷协议摘要的全部内容受新信贷协议的限制,新信贷协议作为附件 10附于本协议之后,并以引用方式并入本文。
项目1.02。终止实质性最终协议。
以上项目1.01下提供的信息以引用方式并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
如上文第1.01项所述,于2026年3月20日,公司订立新信贷协议。以上项目1.01下提供的信息以引用方式并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品
10 由作为借款人的马斯可木业公司和马斯可木业 Europe S. à r.l.以及作为借款人的贷款方与摩根大通 Bank,N.A.和J.P. Morgan SE共同作为贷款人的行政代理人签订的日期为截至2026年3月20日的信贷协议
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
马斯可木业公司
签名:
/s/Richard J. Westenberg
姓名:
理查德·J·韦斯滕伯格
职位:
副总裁、首席财务官兼财务主管
2026年3月26日