美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
下
1934年证券交易法
2025年6月
MicroCloud Hologram Inc。
(注册人姓名)
中科纳能大厦A栋302室,
深圳市南山区悦行六路,
中华人民共和国518000
(主要行政办公地址)(邮编)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
解释性说明
于2025年6月04日,公司与若干投资者(「投资者」)订立可转换票据购买协议(「 CNPA 」)。根据CNPA,公司将分一批或多批向投资者发行原始本金总额为36,000,000美元的可转换票据(“票据”)。2025年6月5日,公司向投资者发行了总额为12,000,000美元的票据。
票据以注册直接发行方式发售,并根据公司现有有效货架登记声明的招股说明书补充根据《证券法》进行登记。
每份票据一旦生效,期限为360天。这些票据在发行时的原始发行折扣总额为2880000美元,相当于8%的折扣。本公司将承担与买卖票据有关的成本及其他交易开支。公司有权根据每份票据预付全部或任何部分未偿余额。
根据所有权限制(定义见下文),每名投资者有权选择根据以下公式将每份票据下的全部或部分未偿余额转换为公司的A类普通股:转换股份等于被转换的金额除以转换价格,转换价格的计算方法为(a)转换请求日期(b)前六十(60)个交易日公司普通股的最低市场收盘价乘以70%和(c)向下取整到小数点后2位。在发生股票分割、股票分红、资本重组或类似交易时,转换可能会有所调整。
所有权限制:公司可选择拒绝对票据项下的未偿余额进行任何转换,但在该转换生效后将导致投资者(以个人为基础)实益拥有超过该日期已发行股份数量9.99%的股份数量
一旦发生违约事件(定义见附注),未偿余额应按相当于每年10%的利率计息。如果发生违约,投资者将继续有权进行转换,直到全额支付未偿余额。
注册人将把发售票据所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
上述对CNPA和《说明》的描述是这类协议的重要条款的摘要,并不意味着是完整的,而是通过参考CNPA和《说明》对其整体进行了限定,它们作为附件99.1和99.2附于本文件中。与此次发行有关的招股说明书补充文件将在SEC网站http://www.sec.gov上提交。
本报告所载信息特此通过引用并入公司于2024年5月28日向委员会提交的经修订的F-3表格注册声明(文件编号:333-279753)中。
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| MicroCloud Hologram Inc。 | ||
| 签名: | /s/康国辉 | |
| 姓名: | 国惠康 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
| 日期:2025年6月05日 | ||
2
展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 5.1 | 意见Ogier | |
| 99.1 | 可换股票据购买协议的形式 | |
| 99.2 | 可换股本票的形式 |
3