附件 99.2

 

Lumen Technologies, Inc.宣布其2034年到期的额外7.000%第一留置权票据的定价

丹佛，2025年9月4日— Lumen Technologies, Inc.（“Lumen”、“美国”、“我们”或“我们的”）（纽约证券交易所代码：LUMN）今天宣布，其全资子公司Level 3 Financing，Inc.（“Level 3 Financing”）已同意出售其2034年到期的7.000%第一留置权票据（“额外第一留置权票据”）的本金总额为4.25亿美元。额外的第一留置权票据将作为Level 3 Financing于2034年到期的7.000%第一留置权票据的进一步发行，其中本金总额20亿美元最初于2025年8月18日发行（“初始第一留置权票据”，连同额外的第一留置权票据，“第一留置权票据”）。额外第一留置权票据将与初始第一留置权票据组成单一系列，且条款（发行日期及发行价格除外）与初始第一留置权票据相同。

额外第一留置权票据以本金总额100.000%的价格向投资者定价，将于2034年3月31日到期。发行后，额外的第一留置权票据将由Level 3 Parent，LLC（Level 3 Financing的直接母公司）和发行人的某些不受监管的子公司在第一留置权担保的基础上提供全额和无条件的连带担保。

Level3 Financing拟将此次发行所得款项净额连同手头现金用于赎回Level3 Financing于2030年到期的10.750%第一留置权票据的全部本金总额3.73亿美元，包括支付赎回溢价，并支付相关费用和开支。此次发行预计将于2025年9月8日完成，但须满足或放弃惯例成交条件。

第一留置权票据将不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或美国任何州证券法进行登记，并且不得在未进行登记或豁免适用的登记要求的情况下在美国发售或出售。因此，第一留置权票据仅向根据《证券法》颁布的规则144A合理认为是合格机构买家的人发售和出售，并根据《证券法》颁布的条例S向美国境外的非美国人发售和出售。第一留置权票据持有人将不享有登记权。

本新闻稿不构成出售第一留置权票据的要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区出售第一留置权票据。本新闻稿不构成任何Level 3 Financing未偿还优先票据的赎回通知。

关于流明

流明正在释放世界的数字潜力。我们通过连接人、数据和应用程序来点燃业务增长——快速、安全、毫不费力。作为AI的可信网络，Lumen利用我们网络的规模，帮助企业实现AI的全部潜力。从地铁连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全、托管服务和数字平台能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为明天而建设的需求。

Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies LLC在美国的注册商标。

前瞻性陈述

除历史和事实信息外，本新闻稿中所述事项以及我们以“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”等词语识别的其他口头或书面陈述及类似表述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，实际事件和结果可能与我们在这些陈述中的预期、估计、预测或暗示存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：Level3 Financing未能满足初始购买者完成发行的义务的条件；由于联邦证券法的限制，可能阻止、损害或延迟上述交易的公司发展；Level3 Financing信用评级的变化；Level3 Financing或其关联公司的现金需求、财务状况、融资计划或投资计划的变化；一般市场、经济、税收、影响Level 3融资按上述条款完成上述交易的能力或意愿或根本不存在的监管或行业条件；以及Lumen或Level 3 Parent，LLC向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。我们不承担以任何理由公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展、变化的情况或其他原因。我们可能会在任何时间以任何理由更改我们的意图、战略或计划（包括我们在此表达的计划），恕不另行通知。

 

媒体联系人：		投资者联系方式：
乔·古德 Joseph.Goode@lumen.com +1 781-799-6048		Jim Breen，CFA Jim.Breen@lumen.com +1 603-404-7003

 

2