伦敦，2019年6月25日/美通社/ - 雅芳产品公司（纽约证券交易所股票代码：AVP）（“公司" or "雅芳”）今天宣布雅芳国际资本有限公司雅芳的全资子公司（“Issuer”）定价为总计400,000,000美元2022年到期的6.500％优先担保票据（“notes”）。本公司及本公司现时及未来全资附属公司（根据发行人的循环信贷协议作为担保人）于二零一九年二月二十二日（经修订或补充，「 First Lien Revolving」）保证票据信贷工具“）。本公司的全资子公司Avon International Operations，Inc。发行的发行人和保证第一留置权循环信贷融资的担保人以及2022年到期的未偿还7.875％高级抵押债券的资产将平等和可靠地保证票据和担保。 （“现有2022注释“）。票据的条款将与现有2022票据的条款基本相似。所提供票据的本金总额从350,000,000美元增加。预计发售将于2019年7月3日结束。

   

本公司拟使用发行票据所得款项，并可自行决定使用现金在必要的范围内，完成对2020年到期的现有优先票据的收购要约（“2020债券”），它与发行票据的公告同时发行。

   

票据将是根据规则144A提出并出售给美国的合格机构买家，并根据1933年美国证券法（经修订的“证券法”的规定S在美国境外出售“）。这些票据不会根据”证券法“进行登记，未经”证券法“注册或根据适用的注册豁免，不得在美国发售或出售。

   

本公告不构成出售要约或者购买要约的招揽，任何证券，并不构成在任何司法管辖区内的任何证券的要约，招揽或出售，此类要约，招揽或出售将是非法的。

   

   

除了历史信息，本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实或信息可能是1995年“私人证券诉讼改革法案”界定的前瞻性陈述。诸如“估计”，“项目”，“预测”等词语“计划”，“相信”，“可能”，“期待”，“预期”，“打算”，“计划”，“潜力”，“可以”，“期望”，“可能”，“会”，“会” “和类似的表达式或这些表达式的否定可以识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层对公司及发行人当前或未来业绩以及未来业务和经济状况的合理当前假设，预期，计划和预测。这些前瞻性陈述涉及风险，不确定性和其他因素，可能导致公司或发行人的实际结果，活动水平，业绩或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果存在重大差异，并且无法保证实际结果与管理层的预期不会产生重大差异。因此，您不应该依赖任何这些前瞻性陈述作为未来事件的预测因素。

   

鉴于此类因素的其他信息包含在雅芳截至2018年12月31日的10-K表年度报告的项目1A中，雅芳关于截至2019年3月31日的季度表格10-Q的季度报告，雅芳的当前报告2019年5月22日和2019年5月24日提交的8-K表格，以及Avon向证券交易委员会提交的其他报告和文件。雅芳承诺不更新任何前瞻性陈述。

   

本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均完全符合本警告性声明。前瞻性陈述仅代表其生效日期，雅芳无意更新或以其他方式修订前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之后的事件或情况，或反映意外事件的发生，除法律要求外。

   

   

130年来，雅芳一直代表女性：提供创新，优质的美容产品，主要通过女性销售给女性。全球数以百万计的独立代表通过他们的社交网络销售Avon Color和ANEW等标志性Avon品牌，全职或兼职建立自己的美容业务。雅芳支持女性赋权，创业和福祉，并通过雅芳和雅芳基金会为女性事业捐赠了10亿美元。

   

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