根据第433条规则提交

登记声明第333-286478号

艾利丹尼森公司

欧元500,000，0004.000% 2035年到期的高级票据

定价期货表

2025年9月8日

本定价条款表应与日期为2025年9月8日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）一并阅读，而日期为2025年4月11日的招股章程。

 

发行人：		艾利丹尼森公司
评级*:		Baa2（Moody’s）/BBB（标普）
证券名称：		2035年到期的4.000%优先票据
法律格式：		SEC注册
交易日期：		2025年9月8日
结算日期**:		2025年9月11日（T + 3日）
本金金额：		€500,000,000
到期日：		2035年9月11日
息票（利率）：		4.000%
发行价格（对公价格）：		本金额的99.394%
最低面额：		100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍
基准安全：		2035年8月15日到期的DBR 2.600%票据
扩散到基准安全：		+ 143.1个基点
基准证券价格和收益率：		99-615/ 2.644%
到期收益率：		4.075%
中期掉期产量：		2.605%
传播到中期掉期：		+ 147个基点

可选赎回：		在2035年6月11日（票据到期日之前三个月的日期）（“票面赎回日”）之前，票据可由发行人选择在任何时间或不时以等于以下两者中较高者的赎回价格全部或部分赎回：   （a）将予赎回的票据本金额的100%及   （b）相当于票据本应就票据支付的剩余预定本金和利息的现值之和的金额，按票据到期日为票面赎回日（定义见下文）计算，不包括赎回日期应计利息的任何部分，按适用的可比政府债券利率（定义见初步招股章程补充文件）按年折现至赎回日期（实际/实际（ICMA）），加上25个基点，   加上，就（a）及（b）中的每一项而言，截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。   于票面赎回日期或之后，票据的赎回价格将等于将予赎回的票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。
因税务原因赎回：		如果发生涉及美国税收变化的某些事件，发行人可以按其本金的100%全部而非部分赎回票据，连同应计和未付利息至但不包括固定赎回日期。
付息日期：		每年9月11日，自2026年9月11日开始
日数公约：		实际/实际（ICMA）
稳定：		稳定/FCA
联合账簿管理人：		花旗集团环球市场有限公司 美林国际 瑞穗国际有限公司 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券公司 PNC资本市场有限责任公司 渣打银行

联席经理：		Academy Securities，Inc。 中国银行 欧洲汇丰银行 ING Bank N.V.比利时分行 SMBC银行国际有限公司
Common Code/ISIN/CUSIP：		317701462/XS3177014621/053611AR0
付款代理：		纽约梅隆银行，伦敦分行
上市：		艾利丹尼森公司拟申请于2035年到期的4.000%优先票据在纳斯达克全球市场上市。
表格：		Clearstream/Euroclear，Book-Entry
管辖法律：		纽约州

本定价条款清单所涉及的票据的发售和销售已由艾利丹尼森公司通过表格S-3上的登记声明（SEC文件编号：333-286478）进行登记。

 

*	证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时修改或撤销。

 

**	预期票据的交付将于2025年9月11日或前后进行，即票据定价日期后的第三个营业日（该结算周期在此称为T + 3）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在紧接结算前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在紧接结算前的营业日之前交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了表格S-3（SEC文件编号333-286478）的注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，您也可以致电+ 1-800-831-9146向花旗集团 Global Markets Limited、致电+ 1-800-294-1322向Merrill Lynch International和致电+ 44-207-248-3920向Mizuho International plc索取初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

英国MiFIR专业人员/仅ECPS/无PRIIPs KID —制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制欧洲经济区或英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得。

这些票据将由完全登记的永久全球票据中的实益权益代表，不附带利息息票，该票据将以2025年9月11日或前后的名义登记，并应存放于作为Euroclear System（“Euroclear”）运营商的Euroclear Bank，SA/NV和Clearstream Banking，S.A.（“Clearstream”）的共同存托人，以及就通过该公司持有的权益而言。由Euroclear或Clearstream的代名人持有的全球票据所代表的任何票据将适用Euroclear和Clearstream当时适用的程序（如适用）。Euroclear和Clearstream目前的做法是在紧接每个适用的利息支付日期之前的清算系统营业日（为此目的，周一至周五（12月25日和1月1日除外）的营业时间结束时向持有相关全球票据权益的记录参与者支付有关全球票据的款项。

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