清洗材料这些材料是为Quorum Health Corporation（“公司”）的债权人（“债权人”）准备的，这些材料是直接发送和交付给的，除书面协议明确规定的目的外，不得用于任何依赖目的。这些材料基于由公司和/或其他潜在交易参与者或代表公司和/或其他潜在交易参与者提供的信息、公共来源或我们以其他方式审查的信息。我们不承担对此类信息（包括但不限于来自第三方供应商的数据）的独立调查或验证的责任，并依赖此类信息在所有重大方面的完整性和准确性。如果此类信息包括由公司和/或其他潜在交易参与者的管理层编制或审查或从公共来源获得的对未来财务业绩的估计和预测，我们假设 该等估计和预测是根据反映该管理层目前可获得的最佳估计和判断的基础合理编制的（或者，就从公共来源获得的估计和预测而言，代表合理估计）。对此类信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的陈述或保证，并且此处包含的任何内容都不是或不应被视为对过去、现在或未来的陈述。这些材料是为熟悉公司业务和事务的特定人员设计的，并且正在提供。这些材料并非旨在提供评估的唯一基础，也不应被视为对任何交易或其他事项的建议。这些材料不构成出售或购买任何证券的要约或招揽，也不是我们（或任何关联公司）为任何证券提供或安排任何融资的承诺 交易或购买与之相关的任何证券。我们不承担更新或以其他方式修改这些材料的义务。这些材料可能不反映其他业务领域的其他专业人士所知的信息。我们不提供法律、税务或会计建议。因此，此处包含的关于税务事项的任何陈述既不是我们书面的，也不是我们打算使用的，也不能被任何纳税人用于避免可能对此类纳税人施加的税收处罚。每个人都应根据其特定情况向独立顾问寻求法律、会计和税务建议，以了解本文所述事项的交易影响。附件 99.3

法定人数摘要预测注：调整后EBITDA是一种非GAAP财务指标，包括扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收入（亏损），并进行调整以加回某些法律、专业和结算成本、减值的影响长期资产和商誉，出售医院的净收益（亏损）、关闭医院的净亏损、TSA的过渡、精算估计的变化、重组后裁员的遣散费和高管遣散费。调整后的EBITDA不包括与剥离或关闭的实体相关的任何预计成本或调整。

清洗材料这些材料是为Quorum Health Corporation（“公司”）的债权人（“债权人”）准备的，这些材料直接发送给他们并交付给他们，除书面协议明确规定的目的外，不得用于任何依赖目的。这些材料基于由公司和/或其他潜在交易参与者或代表公司和/或其他潜在交易参与者提供的信息、公共来源或我们以其他方式审查的信息。我们不承担对此类信息（包括但不限于来自第三方供应商的数据）进行独立调查或验证的责任，并依赖此类信息在所有重大方面的完整性和准确性。如果此类信息包括由公司和/或其他潜在交易参与者的管理层编制或审查或从公共来源获得的对未来财务业绩的估计和预测，我们假设 该等估计和预测是根据反映该管理层目前可获得的最佳估计和判断的基础合理编制的（或者，就从公共来源获得的估计和预测而言，代表合理估计）。对此类信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的陈述或保证，并且此处包含的任何内容都不是或不应被视为对过去、现在或未来的陈述。这些材料是为熟悉公司业务和事务的特定人员设计的，并且正在提供。这些材料并非旨在提供评估的唯一基础，也不应被视为对任何交易或其他事项的建议。这些材料不构成出售或购买任何证券的要约或招揽，也不是我们（或任何关联公司）为任何证券提供或安排任何融资的承诺 交易或购买与之相关的任何证券。我们不承担更新或以其他方式修改这些材料的义务。这些材料可能不反映其他业务领域的其他专业人士所知的信息。我们不提供法律、税务或会计建议。因此，此处包含的关于税务事项的任何陈述既不是我们书面的，也不是我们打算使用的，也不能被任何纳税人用于避免可能对此类纳税人施加的税收处罚。每个人都应根据其特定情况向独立顾问寻求法律、会计和税务建议，以了解本文所述事项的交易影响。

生效日期的估计来源和用途和资本化估计来源和用途注：百万美元。扣除交易费用和成本。不包括CARES基金准备金。ABL总容量为145毫米。收盘时的ABL借款基数估计约为100美元。LTM反映了4月和5月的实际情况，以及6月的估计值。6月包括肯塔基州医疗补助和解的收益。估计备考资本

清洗材料这些材料是为Quorum Health Corporation（“公司”）的债权人（“债权人”）准备的，这些材料是直接发送和交付给的，除书面协议明确规定的目的外，不得用于任何依赖目的。这些材料基于由公司和/或其他潜在交易参与者或代表公司和/或其他潜在交易参与者提供的、来自公共来源或我们以其他方式审查的信息。我们不承担对此类信息（包括但不限于来自第三方供应商的数据）进行独立调查或验证的责任，并依赖此类信息在所有重大方面的完整性和准确性。如果此类信息包括由公司和/或其他潜在交易参与者的管理层编制或审查或从公共来源获得的对未来财务业绩的估计和预测，我们假设 该等估计和预测是根据反映该管理层目前可获得的最佳估计和判断的基础合理编制的（或者，就从公共来源获得的估计和预测而言，代表合理估计）。对此类信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的陈述或保证，并且此处包含的任何内容都不是或不应被视为对过去、现在或未来的陈述。这些材料是为熟悉公司业务和事务的特定人员设计的，并且正在提供。这些材料并非旨在提供评估的唯一基础，也不应被视为对任何交易或其他事项的建议。这些材料不构成出售或购买任何证券的要约或招揽，也不是我们（或任何关联公司）为任何证券提供或安排任何融资的承诺 交易或购买与之相关的任何证券。我们不承担更新或以其他方式修改这些材料的义务。这些材料可能不反映其他业务领域的其他专业人士所知的信息。我们不提供法律、税务或会计建议。因此，此处包含的关于税务事项的任何陈述既不是我们书面的，也不是我们打算使用的，也不能被任何纳税人用于避免可能对此类纳税人施加的税收处罚。每个人都应根据其特定情况向独立顾问寻求法律、会计和税务建议，以了解本文所述事项的交易影响。

5月财务和运营审查（未经审计）

2020年5月同设施财务摘要（未经审计）

2020年5月相同设施数量摘要

2020年5月医院运营费用汇总5月份与COVID相关的总费用为270万美元。年初至今与COVID相关的总费用约为600万美元。

CARES法案赠款基金确认到5月，我们已将4800万美元的CARES法案赠款确认为收入（4月为2900万美元，5月为1900万美元）。上表显示了保留CARES法案拨款的多种潜在方法。将使用的最终方法仍然未知。对于稳健性，用于5月收入确认的临时方法（方法1）在逐个实体的基础上使用收入损失或EBITDA损失中的较小者。方法2利用实际和上一年扣除坏账后的患者净收入（不包括补充费用）之间的差额，加上与COVID相关的费用。方法3利用实际和预算的坏账后患者净收入（不包括补充）之间的差异。该方法用于响应HHS关于COVID对一般分发的影响的信息请求（29MM美元）。