展览1.13
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伍兹投资有限公司。 |
重要通知
随附的转换通知（“转换通知”，以及本封面说明中的“Package”）将分发给伍兹投资有限公司（“公司”或“我们”）的所有股东（“您”），这些股东的姓名于2021年10月8日出现在公司股东名册中，无论其位于何处。根据我们的记录，您是该公司在台湾以外地区的股东。在继续之前，您必须阅读下面的免责声明。通过访问所附的转换通知，您同意受以下条款和条件的约束，包括不时对其进行的任何修改，每次您因此类访问而从我们收到任何信息时。
除了这里的免责声明外，正在分发给您的转换通知是正在分发给台湾股东的转换通知的英文版本。台湾股东将通过邮件收到转换通知的打印文本，非台湾投资者将通过电子邮件（如果以前已将其提供给公司的记录）或通过其各自的台湾托管人收到电子形式的转换通知。
正如TLC先前的股东沟通和监管文件所示，TLC股东将有机会参与其重组或获得现金作为其TLC股份的对价。在此软件包中使用和未定义的大写术语具有在EGM软件包中赋予它们的含义。
作为重组的一部分，公司于2021年10月8日完成了与台湾微脂体股份有限公司（“TLC”）的股票互换交易（“股票互换”），根据该交易，TLC成为公司的全资子公司。作为对公司收购的TLC股份的对价，公司向TLC所有登记在册的台湾股东和TLC所有及时收到并提交投资委员会批准成为伍兹特别股持有人的登记在册的非台湾股东发行伍兹特别股并已计划向TLC的其余注册非台湾股东支付现金对价。
你现在被要求对你的伍兹特别股份作出投资决定。您可以按照转换通知（“转换要约”）中的指示，选择将其伍兹特别股份转换为伍兹普通股（“转换”）。如果您不想行使该期权，您的伍兹特别股份将由公司在2021年11月7日赎回。
如果您对转换通知的内容或您应采取的行动有任何疑问，建议您立即向您的股票经纪人，银行经理，律师，会计师或独立财务顾问寻求自己的独立财务建议。
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不在台湾居住的投资者
本计划并不是要出售或认购任何证券的要约，或任何购买或认购任何证券的邀请，或任何投票或批准的征求，也不构成或构成任何出售的一部分，违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。持有该包裹的人必须告知自己在其各自的司法管辖区内的任何相关限制。任何就本公司证券作出投资决定的人应被视为已宣布，代表，保证并同意根据任何适用的当地法律，规则，法规和法规的规定授权该人这样做。
转换通知（包括随附的展品）已从其中文原文翻译过来，仅供参考。如本文件与其中文原件有任何冲突或不一致之处，在所有方面均以中文原件为准。转换通知的中文原件可从公司网站https://ir-zhtw.tlcbio.com/zh-hant/shareholder-resources/share-swap获得。
为美国投资者提供的其他信息
尽管根据美国证券法，该公司是TLC的后续注册人，但转换将根据台湾法律实施，并受制于与美国不同的程序和披露要求。本公司在转换中将发行的证券将依赖于豁免该规则802规定的美国证券法的注册要求而发行，并且本公司，TLC及其参与转换的任何关联公司将不受Rule13e-3要求的约束。根据《美国交易法》，根据本协议提出的转换要约不受代理和要约收购规则的约束。
转换涉及台湾公司的证券，受台湾程序和披露要求的约束，这些要求与美国不同。公司和TLC发布的任何财务报表或其他财务信息均根据非美国会计准则编制。这可能与美国公司的财务报表或其财务报表是根据美国公认会计原则编制的公司的财务报表不具有可比性。
这两家公司的美国投资者可能很难行使他们的权利，以及他们根据美国联邦证券法可能提出的与转换有关的任何索赔，因为这两家公司都位于美国以外的国家，他们的部分或全部官员和董事可能是美国以外的其他国家的居民。这两家公司的美国投资者可能无法在非美国法院起诉这两家公司或其各自的高级管理人员或董事违反美国证券法。此外，可能很难迫使这两家台湾公司及其各自的关联公司接受美国法院的管辖或判决。
转换公告可能包含某些前瞻性陈述，涉及两家公司的财务状况，经营成果和业务。前瞻性陈述基于截至该一揽子计划发布之日的可用信息。在转换和重组之前或之后，存在已知和未知的风险，不确定性和其他重要因素，可能导致公司的实际结果，活动水平，绩效或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。
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供香港投资者参考的补充资料
该一揽子计划的内容未经香港任何监管机构的审查或批准。此一揽子计划并不构成向香港公众发出收购本公司或伍兹证券的要约或邀请。本计划只分发给香港以外的人士，或只分发给“专业投资者”（该术语在《香港证券及期货条例》（香港法例）中有定义）。（第571号法律公告），或在不构成本条例所指的向公众作出要约或邀请的情况下。建议每名香港居民就转换及重组及一系列相关交易审慎行事，并就该等交易取得独立专业意见。
2021年10月14日