美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

本期报告

根据第13或15（d）条
1934年证券交易法

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年11月20日

 

 

CF Industries Holdings, Inc.

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

特拉华州		001-32597		20-2697511
（国家或其他司法 公司或组织）		（委员会文件编号）		（I.R.S.雇主识别号）

 

2375水景大道 诺斯布鲁克 , 伊利诺伊州				60062
（主要行政人员地址 办公室）				（邮编）

 

注册人的电话号码，包括区号（847）405-2400

 

（前姓名或前地址，如果自上次报告后已更改。）

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框（见一般说明A.2.）：

 

¨	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

¨	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

¨	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

¨	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.01美元		CF		纽约证券交易所

 

若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

项目8.01。

其他活动。

 

2025年11月26日，CF实业Holdings，Inc.（“公司”）的直接子公司CF实业，Inc.（“发行人”）完成了本金总额为1,000，000,000美元、本金总额为5.300%、于2035年到期的优先票据（“票据”）的公开发售（“发售”）。发行人在票据项下的义务由公司在优先无抵押基础上提供全额无条件担保（“担保”）。

 

票据和担保是根据发行人、公司和作为受托人的Wilmington Trust，National Association（“受托人”）（“基础契约”）于2025年11月6日发行的某些契约（“第一个补充契约”以及经如此补充的基础契约，“契约”），并由发行人、公司和受托人于2025年11月26日补充的第1号补充契约（“第一个补充契约”）发行的。契约包含若干契诺和限制，包括（i）限制公司及其子公司创造或产生某些留置权的能力，（ii）限制公司及其子公司进行某些售后回租交易的能力，以及（iii）要求发行人和公司满足某些条件以便与另一实体合并或合并的契诺。契约还规定了惯常的违约事件。发行人可随时及不时按赎回价格及按契约所载条款及条件选择全部或部分赎回票据。

 

此次发行是根据一份有效的货架登记声明（包括招股说明书和初步招股说明书补充文件）（文件编号：333-291328和333-291328-01）进行的。

 

本项目8.01中包含的基础契约、第一个补充契约、票据和担保的描述并不完整，而是通过参考基础契约、第一个补充契约和票据的全文对其整体进行限定。Base Indenture以8-K表格作为本当前报告的附件 4.1提交，其条款通过引用并入本文。第一个补充义齿以8-K表格的形式作为本当前报告的附件 4.2提交，其条款通过引用并入本文。票据的形式作为本当前报告的8-K表格的附件 4.3提交，其条款通过引用并入本文。

 

包销协议

 

票据是根据发行人、本公司以及作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表的高盛 Sachs & Co. LLC、BMO资本市场公司和花旗集团 Global Markets Inc.之间日期为2025年11月20日的承销协议（“承销协议”）出售的。包销协议载有发行人、公司及包销商的若干陈述、保证、契诺及赔偿责任，以及其他惯常条文。

 

本项目8.01所载的包销协议描述并不旨在完整，而是通过参考包销协议全文对其整体进行限定。承销协议以8-K表格作为本当前报告的附件 1.1提交，其条款通过引用并入本文。

 

 

项目9.01

财务报表及附件

 

（d）

附件

 

以下展品作为8-K表格当前报告的一部分包括在内：

 

附件 没有。		说明
1.1		CF实业，Inc.、CF实业 Holdings，Inc.和高盛 Sachs & Co. LLC、BMO Capital Markets Corp.和花旗集团 Global Markets Inc.作为其中指定的几家承销商的代表签订的日期为2025年11月20日的承销协议。
4.1		Indenture，dated on November 6,2025，由CF实业，Inc.、CF实业 Holdings，Inc.和Wilmington Trust，National Association作为受托人提供（通过参考CF实业，Inc.和CF实业 Holdings，Inc.于2025年11月6日向SEC提交的表格S-3注册声明的附件 4.3并入）。
4.2		截至2025年11月26日，由CF实业公司、CF实业控股公司和全国协会威尔明顿信托公司作为受托人签署的日期为2025年11月6日的契约的第1号补充契约。
4.3		Note表格（included as 附件 A to 附件 4.2）。
5.1		Kirkland & Ellis LLP.观点。
23.1		Kirkland & Ellis LLP的同意（包含在附件 5.1中的一部分）。
104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

日期：2025年11月26日

 

	CF Industries Holdings, Inc.
	签名：	/s/Michael P. McGrane
	姓名：	Michael P. McGrane
	职位：	副总裁、总法律顾问和秘书