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新闻发布

投资者联系方式

马特·李

高级副总裁，财务和投资者关系

Dine Brands Global, Inc.

IR@dinebrands.com

媒体联系人

苏珊·纳尔逊

全球传播高级副总裁

Dine Brands Global, Inc.

Mediainquiries@dinebrands.com

Dine Brands Global, Inc.宣布有意通过证券化方式为其2019-1系列A-2-II类固定利率优先有担保票据及其2022-1系列A-1类可变融资优先票据进行再融资

加利福尼亚州帕萨迪纳，2025年5月27日– AppleBee的Neighborhood Grill + Bar的母公司Dine Brands Global, Inc.（NYSE：DIN）（“Dine Brands”或“公司”）^®，iHOP^®餐厅和Fuzzy’s Taco Shop^®，今日宣布有意为其2019-1系列A-2-II类固定利率优先有担保票据（“2019-1再融资票据”）进行再融资，并为其2022-1系列A-1类可变融资优先票据（“2022-1再融资票据”，连同2019-1再融资票据，“现有票据”）进行再融资。2023-1系列A-2类、固定利率优先有担保票据目前不建议再融资。

截至2025年3月31日，2019-1年再融资票据的本金余额约为5.94亿美元，2022-1年再融资票据（最高未偿本金为3.25亿美元）的剩余可用余额为2.24亿美元，其中1亿美元用于未偿贷款借款，100万美元用于未偿信用证的2022-1年再融资票据质押。截至2025年3月31日，2023-1系列A-2类固定利率高级有担保票据下有5亿美元未偿还。

Dine Brands打算用新的证券化融资工具取代现有票据。与新证券化融资工具有关的票据出售所得款项净额将用于偿还现有票据、与再融资相关的交易成本以及一般公司用途。

无法保证再融资交易的时间、现有票据的再融资利率或再融资交易将完成。

新票据根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则出售给美国境内的合格机构买家，并根据《证券法》第S条规则出售给美国境外的人士。新票据没有也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，不得在美国发售或出售，且未进行登记或未获得《证券法》和任何州或其他司法管辖区的适用证券法的登记要求的适用豁免。本新闻稿不构成出售要约或购买新票据或任何其他证券的要约招揽，也不应在任何州或其他司法管辖区有任何要约、招揽或出售新票据或任何其他证券，而在这些要约、招揽或出售将是非法的。

关于Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc.（NYSE：DIN）（“Dine Brands”）总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳，通过其子公司，特许经营AppleBee's Neighborhood Grill + Bar旗下的餐厅^®，iHOP^®和Fuzzy的Taco店^®品牌。截至2025年3月31日，这三个品牌在19个国际市场拥有超过3500家餐厅。Dine Brands是世界上最大的全方位服务餐厅公司之一，于2022年扩展到Fast Casual细分市场。有关Dine Brands的更多信息，请访问公司网站www.dinebrands.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的陈述可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。你可以通过“可能”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”等类似表述来识别这些前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。除其他外，这些因素包括：总体经济状况，包括通货膨胀的影响，特别是因为它可能直接影响我们的特许经营商；我们的负债水平；遵守我们的证券化债务条款；我们为当前债务再融资或获得额外融资的能力；我们对信息技术的依赖；潜在的网络事件；公司战略的实施，包括餐厅发展计划；我们对我们的特许经营商的依赖；我们的AppleBee特许经营餐厅集中在有限数量的特许经营商；我们特许经营商的财务状况，包括任何资不抵债或破产；根据我们以前的iHOP业务模式运营的iHOP特许经营商的信用风险，在这种模式下，我们建造和配备iHOP餐厅，然后将其特许给特许经营商；保险范围不足，无法涵盖与餐厅所有权和经营相关的潜在风险；我们的特许经营商和其他被许可人遵守我们的质量标准和商标使用；与餐饮业相关的一般风险；对我们品牌声誉的潜在损害；食源性疾病或食品篡改的风险；未来可能的减值费用；交易波动和

我们股票价格的波动；我们实现向投资者提供财务指导的能力；成功实施我们的业务战略；为新餐厅提供合适的地点；第三方产品供应或交付的短缺或中断或公用事业的可用性；管理和预测适当的库存水平；开发和实施创新营销和使用社交媒体；改变消费者的健康或饮食偏好；美国政府法规和贸易政策的变化，包括征收关税和其他贸易壁垒；与在国际市场开展业务相关的风险；诉讼和其他法律诉讼的结果；关于知识产权资产的第三方索赔；交付举措和使用第三方交付供应商；我们的人力资本分配以及我们吸引和留住管理层和其他关键员工的能力；遵守联邦、州和地方政府法规；与我们的自我保险相关的风险；重大自然灾害的风险，包括地震、野火、龙卷风、洪水或人为灾害，包括恐怖主义，内乱或网络事件；气候变化导致的不稳定和不利天气条件的风险；流行病、流行病或其他严重事件；我们在核心业务之外的发展举措方面取得的成功；我们对财务报告和未来会计准则变化的内部控制是否充分；税法的变化；未能满足投资者和利益相关者对业务责任事项的期望；以及公司关于表格10-K和10-Q的年度和季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时讨论的其他因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的，公司不打算也不承担任何义务，在本新闻稿发布之日之后更新或补充任何前瞻性陈述，以反映实际结果或未来事件或情况。