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6-K 1 dp221420 _ 6k.htm 表格6-K

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

外国私营发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条规则

1934年证券交易法

 

2024年11月。

 

 

 

委员会文件编号:001-38763

 

Millicom International Cellular S.A.

(其章程所指明的注册人的确切名称)

 

148-150,Boulevard de la P é trusse

L-2330卢森堡

卢森堡大公国

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告:

 

表格20-F x表格40-F ↓

 

 

 

 

Millicom International Cellular S.A.

 

提供材料的指数

 

项目
______

 

1. 2024年11月29日新闻稿。

 

 

 

项目1

 

 

  

 

 

米雷康姆(TIGO)拟通过从斯德哥尔摩纳斯达克退市SDR的方式在美国纳斯达克合并上市股票并恢复股东薪酬

 

卢森堡,2024年11月29日– Millicom International Cellular S.A.(“米雷康姆”或“公司”)今天宣布,公司董事会(“董事会”)已批准以下公司行动,以简化其股票交易并恢复股东薪酬,这得益于公司2024年强劲的财务业绩以及2025年及以后的积极前景:

 

1. 关于公司瑞典存托凭证(“SDR”)从斯德哥尔摩纳斯达克摘牌的申请(最早将于2025年2月底提出):公司预计,将其股票合并到一个单一交易所——美国纳斯达克股票市场(“纳斯达克美国”)上市,将为其股东提供更好的流动性水平,为米雷康姆提供适当的资本准入,吸引专注于拉丁美洲的新投资者,可能被纳入某些股票指数,简化公司治理结构并降低行政成本;

 

2. 1.5亿美元股票回购计划:该计划旨在提高股东价值,如下文进一步概述;和

 

3. 股息政策及中期股息宣派:米雷康姆已达到其中间杠杆目标,董事会目前的意图是提议重新启动经常性股息作为股东薪酬的手段,然后将其提交给年度股东大会供股东批准。同时,董事会已批准派发中期股息每股1.00美元(或每SDR等值瑞典克朗),即约1.72亿美元(将根据中期股息记录日期时米雷康姆持有的库存股数量进行调整),预计将于2025年1月10日或前后支付。

 

申请将公司SDR从斯德哥尔摩纳斯达克摘牌

 

将公司股票在美国纳斯达克并表上市,是米雷康姆成为一家公司治理结构简化、效率更高的公司并巩固其作为拉丁美洲固定和移动电信服务领先供应商地位的旅程中顺理成章的下一步,而该地区的大多数同行都是在美国上市的。

 

 

 

 

  

 

该公司巩固其在美国纳斯达克上市的首要目标是增加其股东的交易流动性,并为米雷康姆提供适当的资本渠道,接触到更大的潜在股东池,同时保持同样高水平的报告和治理标准。

 

为实现这一目标,公司(i)将维持其普通股在纳斯达克美国市场的当前上市地位(“米雷康姆美国股”或“股份”),股票代码为纳斯达克 Stockholm,以及(ii)拟申请将公司的SDR从TERM3 Stockholm退市。退市申请将在不早于本新闻稿发布之日起三个月前根据瑞典良好股票市场惯例(瑞典证券顾问已在其声明AMN 2024:72中证实了这一点,米雷康姆就与拟退市相关的良好股票市场惯例进行了咨询)向纳斯达克 Stockholm提交。

 

米雷康姆在纳斯达克 Stockholm交易的SDR具有与将继续在纳斯达克美国上市的米雷康姆美国股票同等的经济和投票权。目前,与未来退市无关,SDR持有人可以按照米雷康姆网站上描述的程序,通过向SDR托管人(SEB)支付费用,将SDR转换为米雷康姆美国股票,并向其支付费用。但是,对于SDR持有人将向其瑞典代名人/托管银行或经纪人发出的与根据SDR退市和相关终止的转换过程有关的转让指示,以及如何就此采取行动,米雷康姆将尽快提供进一步的细节。这些进一步的细节将包括,直接注册的SDR持有人必须拥有或开设一个账户,使他们能够获得美国股票,例如证券托管账户、投资储蓄账户(SW.investeringssparkonto)或养老保险(SW.kapitalf ö rs ä kring)。SDR持有人在此类即将进行的更详细的沟通之前将SDR转换为米雷康姆美国股票,可能不会受益于为准备即将退市和终止SDR而可能适用的任何改进条件(包括可能涉及取消或降低所涉及的任何费用)。

 

如上所述,根据瑞典证券委员会向米雷康姆确认的瑞典良好股票市场惯例,退市申请最早将从今天起三个月后才会提交给纳斯达克 Stockholm。此次摘牌的条件是,纳斯达克 Stockholm此后批准摘牌申请,预计将在收到摘牌申请后的几天内这样做。特别提款权将继续在纳斯达克 Stockholm上市交易,直到纳斯达克Stockholm决定在交易日的最后一天交易。目前无法说出这样最后一天的交易时间,但米雷康姆目前预计大约是在提交退市申请之后的两到三周。

 

 

 

 

  

 

1.5亿美元股票回购计划

 

2024年5月23日,米雷康姆股东周年大会决议授权(“授权”)董事会于符合若干条件下采纳股份回购计划。根据授权,董事会今天决定启动一项价值高达1.5亿美元(或等值瑞典克朗(“瑞典克朗”))的SDR和股票回购计划(“股票回购计划”)。股份回购计划的目的是通过向股东分配资金的方式减少米雷康姆的资本,从而提高股东价值,并满足米雷康姆的股份激励计划或其他补偿计划项下的义务。回购还可能具有减轻退市整理期可能出现的任何潜在股价波动的效果,但无法保证股份回购计划将对SDR和股份的任何价格或交易波动产生这种或任何其他影响。

 

股份回购计划将根据授权、《股份发行人纳斯达克北欧主要市场规则手册》(“纳斯达克规则手册”)、适用法律,包括经修订的1915年8月10日卢森堡关于商业公司的法律,以及欧盟第596/2014号市场滥用条例(“MAR”)实施,并将按照MAR第5条和委员会第2016/1052号授权条例(“安全港条例”)的规定执行。股票回购计划将由一家券商管理,该券商根据开始时商定的框架,独立于米雷康姆做出有关购买SDR和股票的时间和数量的交易决策。股份回购计划将在以下条件下进行:

 

· 回购可能在2024年12月9日至2025年5月21日期间进行。

 

· 可回购的特别提款权和股份的最高水平将是总购买价格1.5亿美元(约合16.5亿瑞典克朗)中的较低者,即17,200,000特别提款权/股(后者相当于米雷康姆股本的约10%,这是授权允许的最大数量)。

 

· 回购款项将以现金支付。

 

· SDR和股票可以分别在纳斯达克 Stockholm或纳斯达克美国回购,回购价格为在任何时间的现行股价(价差)的登记区间内的每股价格,即在进行购买的受监管市场上的最高买入价和最低卖出价之间的区间。

 

· 回购的特别提款权及股份最终将就任何现有或未来公司的股份激励计划转让予公司集团的雇员或被取消(视属何情况而定)。

 

 

 

 

  

 

除了根据上述股份回购计划进行回购外,但出于相同目的,米雷康姆还可能根据授权并在股份回购计划下的回购开始之前,在MAR和其他适用规则允许的范围内,在MAR第5条下的安全港条例范围之外进行单独的回购。如果是,将披露这些回购的执行情况,并按上述规定从股票回购计划的最高金额和数量SDR中扣除。

 

截至本新闻稿发布之日,米雷康姆的流通股总数为172,096,305股,其中598,896股由米雷康姆作为库存股持有。已完成的自有股份收购将根据适用的法律法规以及纳斯达克规则手册进行披露和报告。

 

有关股东周年大会解决的授权的完整信息,请访问米雷康姆的网站。

 

股息政策及中期股息宣派

 

在达到中间杠杆目标后,米雷康姆董事会目前的意图是提议重新启动经常性股息作为股东薪酬的手段,然后将其提交给年度股东大会以供股东批准。

 

同时,董事会已批准根据公司组织章程第23条,从母公司基础上的未分配净利润中向米雷康姆股东派发每股1美元的中期股息(“中期股息”),目前预计将于2025年1月10日支付。

 

截至2024年9月30日,米雷康姆未分配净利润为2,058,896,447美元。截至2024年9月30日,米雷康姆的中期账目显示,根据适用法律,米雷康姆拥有充足的可用资金来分配中期股息,该股息总额约为1.72亿美元。董事会确认,如果截至2024年9月30日,米雷康姆未发生使上述未分配净利润低于1.72亿美元的损失,则可从本新闻稿发布之日可获得的未分配净利润中支付中期股息。

 

有关支付中期股息的详情,包括有关记录日期、转换停止、除息日和货币转换的详情将很快传达。

 

 

 

 

  

 

关于某些税务方面的问题,米雷康姆目前可以告知投资者如下。根据卢森堡所得税法,支付中期股息将需缴纳15%的预扣税。米雷康姆将代扣代缴15%的预扣税,并将这笔款项支付给卢森堡税务局。中期股息将于扣除预扣税后派发。然而,在卢森堡与股东的居住国之间缔结的双重征税条约中可能会预见到预扣税率的降低,或者在满足卢森堡预扣税免税制度条件的情况下可能会获得豁免(例如,对于至少占股本10%的股份或至少120万欧元的收购成本,至少不间断地持续12个月,并由可能受益于母子公司指令的公司股东持有的股份,分别按至少8.5%的税率征税(2024年),征税基础与卢森堡相似,且位于与卢森堡签订双重征税条约相关的司法管辖区)。这些股东应联系其顾问,了解卢森堡税务当局可能退还预扣税的程序和截止日期。米雷康姆股票和SDR的持有人应就潜在的税务影响咨询其税务顾问。

 

监管声明

 

这些信息在本次发布之前即为内幕信息,是米雷康姆根据欧盟市场滥用法规有义务公开的信息。此信息已于2024年11月29日14:45通过上述联系人的代理机构提交发布。

 

欲了解更多信息,请联系:

 

按:

Sof í a Corral,企业传播总监
press@millicom.com

投资者:

Michel Morin,投资者关系副总裁

投资者@ millicom.com

 

关于米雷康姆

 

米雷康姆(NASDAQ U.S.:TIGO,纳斯达克 Stockholm:TIGO _ SDB)是拉丁美洲领先的固定和移动电信服务提供商。通过我们的TIGO®和Tigo业务®品牌,我们提供范围广泛的数字化服务和产品,包括面向移动金融服务的TIGO Money、面向本地娱乐的TIGO体育、面向付费电视的TIGO ONETV、高速数据、语音以及云、安全等企业对企业解决方案。截至2024年9月30日,米雷康姆,包括其洪都拉斯合资企业,拥有约1.5万名员工,通过其数字高速公路为超过4600万客户提供移动和光缆服务,光缆足迹超过1400万户家庭。Millicom International Cellular S.A.成立于1990年,总部位于卢森堡。

 

 

 

 

  

 

前瞻性陈述

 

此处包含的非历史事实的陈述,包括但不限于有关未来战略、计划、目标、期望和意图、预计财务结果、流动性、增长和前景的陈述,均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,随时可能发生变化。如果此类风险或不确定性成为现实,米雷康姆的业绩可能会受到重大不利影响。特别是,全球经济活动和通货膨胀、对米雷康姆产品和服务的需求以及全球供应链都存在不确定性。风险和不确定性包括但不限于以下方面:

 

全球经济状况、外汇汇率波动和高通胀,以及我们所服务市场的当地经济状况,可能会受到我们主要地理市场之外的地缘政治发展的影响,例如俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突以及相关制裁;

 

健康危机造成的潜在干扰,包括流行病、流行病或其他公共卫生紧急情况;地缘政治事件、武装冲突和恐怖分子的行为;

 

电信使用水平,包括流量、客户增长和从传统服务向数字服务的加速过渡;

 

竞争力量,包括定价压力、盗版、连接其他运营商网络的能力以及我们在面对现有和新市场进入者的竞争以及行业整合时保持市场份额的能力;

 

实现我们的运营目标、环境、社会和治理目标、财务目标和战略计划,包括加速现金流增长、扩大我们的固定宽带网络、重新引入股票回购计划和降低净杠杆;

 

法律或法规的发展和变化,或政府政策的变化,包括频谱和许可证的可用性和条款及条件、关税水平、要求向客户提供服务而不收费的法律法规、税务事项、对购买美元的控制或限制、互联互通条款、客户准入和国际结算安排;

 

我们在拉丁美洲市场发展移动金融服务业务的能力;

 

不利的法律或监管纠纷或诉讼;

 

我们的业务、运营和融资举措和战略,包括合作伙伴关系和资本支出计划的成功;

 

我们对固定宽带渗透率增长的预期以及我们对宽带网络的投资将产生的回报;

 

 

 

 

  

 

新举措的增长和盈利水平和时机、与进入新市场相关的启动成本、成功部署新系统和应用程序以支持新举措;

 

我们为Tigo Money和Towers业务创建新的组织结构并对其进行独立管理以提升其价值的能力;

 

与主要供应商的关系以及手机和其他设备的成本;

 

由于经济和政治不稳定、爆发战争或其他敌对行动、突发公共卫生事件、自然灾害和一般商业状况,我们的供应链中断;

 

我们有能力成功寻求收购、投资或合并机会,及时和具有成本效益地整合任何收购的业务,剥离或重组资产和业务,并实现此类交易的预期收益;

 

资本的可用性、条款和用途,监管和竞争发展对资本支出的影响,实现成本节约和实现生产力提高的能力;

 

技术发展和不断发展的行业标准,包括在满足客户对新技术的需求和现有基础设施升级成本方面的挑战;

 

网络安全威胁、安全漏洞或我们的IT系统或我们的业务合作伙伴、供应商或客户的IT系统的其他重大中断;

 

通过股息、特许权使用费、管理费和偿还股东贷款向上游运营产生的现金的能力;和

 

影响我们财务状况或经营业绩的其他因素或趋势。

 

有关风险、不确定性和其他事项的进一步清单和描述,请参见米雷康姆在表格20-F上的注册声明,包括“第3项”中概述的那些风险。关键信息— D.风险因素”,以及米雷康姆随后提交给美国证券交易委员会的文件,所有这些信息均可在www.sec.gov上查阅。所有可归因于我们或代表我们行事的任何人的前瞻性陈述均完全受此警示性陈述的明确限定。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本文发布之日起生效。除适用法律另有要求外,我们不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

 

Millicom International Cellular S.A.

(注册人)

 

  签名: /s/Salvador Escal ó n
    姓名: 萨尔瓦多Escal ó n
    职位: 执行副总裁、首席法律与合规官

 

日期:2024年11月29日