附件 99.1
Genius Sports就收购Legend订立最终协议，打造数字体育和游戏媒体强国
| • | Legend提供规模化媒体平台，拥有世界级营销技术为拥有和运营的数字资产以及体育和博彩内容的联合提供动力 |
| • | 作为唯一一家经营横跨官方体育数据以及媒体和广告的两项协同业务的公司，此次收购将为Genius Sports提供独特的结构地位 |
| • | 与之前在投资者日上传达的相比，合并将解锁更大的规模、更强的利润率和更高的现金转换 |
纽约&伦敦，2026年2月5日– Genius Sports Limited（纽约证券交易所代码：GENI）（“Genius Sports”）今天宣布，该公司已签订一份最终协议（“协议”），以收购Legend，这是一家全球性的数字体育和游戏媒体网络，旨在将注意力货币化，交易价值高达12亿美元，其中包括在交易结束时支付的9亿美元和高达3亿美元的收益。
对于Genius Sports而言，该交易预计将立即增加集团调整后EBITDA利润率和自由现金流转换，同时在2028年之前保持至少20%的集团收入复合年增长率。在2026年的年化备考基础上；在收购生效后，预计合并将使我们实现约11亿美元的集团收入，3.2亿美元至3.3亿美元的集团调整后EBITDA以及约50%的自由现金流转换。
Legend通过规模化的媒体网络将体育观众货币化，世界级的营销技术为拥有和运营的数字资产提供动力。它还联合了主要出版物的体育和博彩内容，例如《体育画报》和《雅虎体育》。
当体育迷们在积极研究球队、球员、赔率或比分时，Legend的技术有助于在他们最有可能采取行动的时刻，将这些球迷与相关的体育博彩、游戏产品和广告商联系起来。
2025年，Legend从1.18亿独立访客中产生了3.2亿次年度访问，超过三分之二的人定期返回。此次收购将为Genius Sports的媒体生态系统带来大量、参与度高的体育和游戏受众，并带来可预测的收入。
通过全球首个体育迷激活平台FANHub，Genius Sports将通过一个集成平台，将这一全球受众和营销技术与其超2000家综合体育、媒体和博彩合作伙伴的全方位连接起来。
“这笔交易加速了我们的战略和财务目标，增强了粉丝变现能力，并建立了一个完全整合的体育和游戏媒体网络，”Genius Sports首席执行官马克·洛克表示。“对于Genius Sports和我们的全球合作伙伴来说，它为体育迷们提供了更多的数据、更多的观众、更多的库存和更大的货币化空间。收购Legend将推动更高的利润率和更强的自由现金流，将Genius Sports定位为立即转变市场并扩大我们业务的规模和规模。”
Legend创始人Nick Kisberg表示：“与Genius Sports强强联手，汇集了两支世界一流的团队，为我们的合作伙伴和产品解锁了无与伦比的增长机会，并为我们提供了一个更强大的规模化平台。”“我为我们所建立的一切以及数十年的辛勤工作让我们今天来到这里感到无比自豪。”
2025年财务业绩的初步估计和更新的财务展望
此外，Genius Sports正在报告其对截至2025年12月31日的财政年度的未经审计的初步财务业绩估计，但会进行正常的年终调整：
| • | 集团收入6.69亿美元，反映同比增长31% |
| • | 集团调整后EBITDA为1.36亿美元，反映同比增长59% |
| • | 集团调整后EBITDA利润率为20% |
| • | 现金及现金等价物2.81亿美元 |
Genius Sports还预计，其将产生约8.10-8.2亿美元的集团收入，集团在2026年的独立调整后EBITDA约为1.8-1.9亿美元。按中点计算，这代表集团收入和集团调整后EBITDA分别增长22%和36%，集团调整后EBITDA利润率为23%。
对Legend的收购和整合也将为2028年树立更高的业绩基准，反映出Genius Sports的媒体和广告平台规模扩大，并在其全球库存中加速货币化：
| • | 集团收入16亿美元，2026-2028年CAGR约21% |
| • | 集团经调整EBITDA利润率约35% |
| • | 自由现金流转换至少60% |
交易详情
截至收盘，前期对价为9亿美元，包括8亿美元现金和1亿美元股票对价，另有高达3亿美元的额外收益在交易结束后的两年内平均分配。收益与实现某些盈利能力和现金流阈值挂钩，根据惯例条件，在Genius的选择下以现金或股票形式支付。
交易结束时，Genius Sports预计将通过发行8.5亿美元的定期贷款B为此次收购提供资金，其循环信贷额度仍未提取。预计备考杠杆率将低于3.0倍，在我们强劲且可见的增长轨迹的推动下，该公司预计到2028年将迅速去杠杆化一半以上。拟议的收购预计将于2026年第二季度完成，但须遵守惯例成交条件。
德意志银行 Securities Inc.和高盛 Sachs & Co，LLC担任Genius Sports的财务顾问，并提供与交易相关的承诺融资。Macfarlanes LLP和Kirkland & Ellis LLP担任Genius Sports的法律顾问。
Oakvale Capital LLP和The Raine Group担任Legend的财务顾问。Latham & Watkins LLP和Herzog Fox & Neeman担任Legend的法律顾问。
网络广播和电话会议详情
Genius Sports管理层将于美国东部时间今天上午8点召开电话会议和网络直播，讨论收购事宜。
现场电话会议和网络直播可访问Genius Sports投资者关系网站investors.geniussports.com或通过以下直接链接：
https://genius-sports-acquisition-of-legend-feb-2026.open-exchange.net/
电话会议结束后的24小时内，网站将提供网络直播的重播。
结束
联系方式
Genius Sports
媒体
Chris Dougan，首席传播官
+1 (202) 766-4430
chris.dougan@geniussports.com
投资者
Brandon Bukstel，投资者关系经理
+1 (954)-554-7932
brandon.bukstel@geniussports.com
传奇
Julia Milavic Davies，传播主管
+44 7968 902449
julia.milavicdavies@l1.com
关于Genius Sports
Genius Sports是官方数据、技术和转播合作伙伴，为全球体育、博彩和媒体生态系统提供支持。我们的技术应用于全球150多个国家，打造高度沉浸式产品，丰富整个体育行业的球迷体验。
我们是1000多个体育组织值得信赖的合作伙伴，其中包括许多世界上最大的联赛、球队、体育博彩、品牌和广播公司，例如NFL、英格兰超级联赛、NCAA、DraftKings、FanDuel、bet365、可口可乐、EA Sports、CBS、NBC和ESPN。
Genius Sports通过AI、计算机视觉和大数据独特定位，为未来的体育迷体验赋能。从提供增强的转播和增强的集锦，到自动化裁判工具、沉浸式投注解决方案和个性化营销激活，我们连接了从权利持有者一直到球迷的整个体育价值链。
关于传奇
Legend是下一级玩家体验的主场。Legend成立于20多年前，开创了人们探索、玩耍和押注自己所爱的方式。
Legend的营销和数据驱动引擎，背后是超过25个体育和游戏领域的世界级品牌。该公司专注于让每一个玩家的互动更智能、更快、更有吸引力。
Legend拥有超过800人的团队，将深厚的行业专业知识与充满活力的文化和雄心勃勃的心态相结合，在全球范围内传递价值。
初步财务资料
本新闻稿中提供的未经审计的财务信息为初步信息，可能会因（其中包括）Genius Sports的财务结算程序等因素而发生变化，因此，Genius Sports的最终结果可能与本新闻稿中包含的初步结果存在重大差异。本新闻稿中包含的初步财务信息反映了Genius Sports根据截至本新闻稿发布之日可获得的信息作出的当前估计，并由公司管理层编制。这些初步信息不应被视为可替代根据公认会计原则编制的完整财务信息，也不一定表明未来任何时期将取得的结果。这些初步信息可能会受到财务结算程序、最终调整和其他发展的影响。
调整后EBITDA和自由现金流
我们提出了集团调整后EBITDA、集团调整后EBITDA利润率、自由现金流和自由现金流转换，非GAAP业绩衡量标准，以补充我们根据美国公认会计原则提出的结果。集团调整后EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销以及与Genius创收业务不寻常或不相关的其他项目前的收益，包括但不限于基于股票的补偿费用（包括相关的雇主工资税）、诉讼和相关成本、交易费用以及外币损益。集团调整后EBITDA利润率定义为集团调整后EBITDA占集团收入的百分比。自由现金流定义为集团调整后EBITDA减去内部开发软件成本资本化、购买物业和设备、净营运资本变化和税收。自由现金流转换定义为自由现金流占集团调整后EBITDA的百分比。
集团调整后EBITDA和自由现金流被管理层用于在可比基础上评估Genius的核心经营业绩并做出战略决策。Genius认为，出于同样的原因，这些衡量标准对投资者很有用，也有助于评估Genius与竞争对手的经营业绩，竞争对手通常披露类似的业绩衡量标准。然而，Genius对集团调整后EBITDA和自由现金流的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的业绩衡量标准进行比较。这些措施无意替代任何美国公认会计准则财务措施。
我们没有在前瞻性的基础上提供非公认会计原则措施的对账，因为我们无法在没有不合理努力的情况下预测制定有意义的可比公认会计原则财务措施所需的某些项目。这些项目很难预测和估计，主要取决于未来的事件。这些项目的影响可能对我们的预测具有重要意义。
前瞻性陈述
本报告包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条定义的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于与拟议收购的截止时间和合并后公司的业绩、财务业绩的初步估计和我们更新的财务展望有关的陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们可能或假设的未来运营结果或我们的业绩的信息。“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“估计”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别此类前瞻性陈述。尽管Genius Sports认为本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于合理的假设，但您应该意识到，许多因素可能会影响我们的实际财务业绩或经营业绩，并可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于：财务结算程序、最终调整和其他发展；任何事件的发生，可能导致一方或多方有权终止协议的变更或其他情况；与拟议收购相关的任何法律程序或其他方面的结果，包括与拟议收购有关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；Genius Sports和/或传奇成功管理法律的能力，与各自业务相关或与拟议收购相关的税务和监管风险；及时或完全获得监管批准和满足拟议收购的其他成交条件的能力，包括未能及时或完全获得拟议收购所需的监管批准的风险，或在未预期或可能对拟议收购后的Genius Sports或拟议收购的预期收益产生不利影响的条件下获得；与拟议收购有关的融资相关的风险；将Legend的业务整合到Genius Sports的业务中的困难和延迟；未能在预期时或根本未能充分实现拟议收购的预期成本节约和其他预期收益；拟议交易造成的业务中断将损害Genius Sports’或Legend的业务，包括当前的计划和运营；因拟议收购的公告或完成而导致的对业务关系的潜在不利反应或变化；Genius Sports或传奇保留和雇用关键人员的能力；转移管理层对持续业务运营的注意力；拟议收购后Genius Sports普通股长期价值的不确定性，包括Genius Sports作为盈利对价增发股份造成的稀释；拟议收购后资金和融资的持续可用性；全球经济、政治、市场、和社会事件或其他情况；与我们依赖与体育组织的关系相关的风险以及此类关系的潜在损失或未能更新或扩展现有关系；与体育赛事相关的欺诈、腐败或疏忽，或由我们的员工或签约统计员；与国内外法律法规或其解释变化相关的风险；遵守适用的数据保护和隐私法；未决诉讼和调查；未能保护或执行我们的专有和知识产权；知识产权侵权索赔；我们对信息技术的依赖；利率上升和通胀压力，包括波动的外币和汇率；与国内和国际政治和宏观经济不确定性相关的风险；以及截至2024年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下包含的其他因素。
告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计固有地受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多超出我们的控制范围。实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。Genius Sports不承担公开更新或修改本报告或我们在本报告中向读者推荐的文件中包含的任何前瞻性陈述的义务，以反映我们对此类陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
关于合并财务信息和预测的重要注意事项
Genius Sports和联想集团合并业务的预计财务信息是基于管理层的估计、假设和预测，并未按照S-X条例有关备考财务信息的适用要求编制，所需的备考调整并未应用，也未反映在其中。此信息仅供说明之用，不应与Genius Sports的历史财务报表分开考虑，也不应作为其替代。
我们的独立审计师没有为将这些预测纳入本演示文稿的目的而对这些预测进行审计、审查、汇编或执行任何程序，因此，没有为本新闻稿的目的就这些预测发表意见或提供任何其他形式的保证。预测信息所依据的假设和估计具有内在的不确定性，并受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测信息中包含的结果存在重大差异。各种因素可能导致未来的实际结果与管理层目前估计的结果存在重大差异，包括但不限于上述风险以及Genius Sports向SEC提交的文件中所述的风险。因此，无法保证我们的实际结果与预计信息中提供的结果不会存在重大差异。在本新闻稿中列入预测信息不应被视为任何人表示将实现预测信息中所包含的结果。