根据规则433提交
登记声明第333-288198号
定价条款表
2026年3月4日
富达国民信息服务公司
定价条款表
2028年到期的2,000，000,000美元4.450%优先票据（“2028年票据”）
2,300，000,000美元、利率为4.550%、于2029年到期的优先票据（“2029票据”）
2031年到期的2,000，000,000美元4.800%优先票据（“2031年票据”）
（合称“固定利率票据”）
2029年到期的500,000，000美元浮动利率优先票据（“浮动利率票据”，连同固定利率票据，“优先票据”）
本定价条款清单中的信息对富达国民信息服务公司（“发行人”）日期为2026年2月26日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）中有关优先票据的信息予以补充，并在与其中所载信息不一致的范围内取代初步招股章程补充文件中的信息。本定价条款表参照《招股说明书初步补充文件》全文予以限定。初步招股说明书补充文件中提供的或以引用方式并入其中的财务信息被视为在受本文所述变更影响的范围内发生了变化。在就优先票据投资作出决定之前，本定价条款清单应与初步招股章程补充文件（包括以引用方式并入其中的文件）以及随附的招股章程一起阅读，日期为2025年6月20日。本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
| 适用于优先票据的条款 | ||
| 发行人 | 富达国民信息服务公司 | |
| 发行人评级（穆迪/标普/ 惠誉）* |
Baa2/BBB/BBB（稳定/稳定/稳定） | |
| 预期发行评级（穆迪/ 标普/惠誉）* |
Baa2/BBB/BBB | |
| 交易日期 | 2026年3月4日 | |
| 结算日期** | T + 4日；2026年3月10日 | |
| 面额 | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| 所得款项用途 | 发行人拟将此次发行的所得款项净额用于偿还为其收购环汇的发行人解决方案业务而产生的定期贷款融资项下的短期债务，任何剩余所得款项净额将用于偿还其现有商业票据计划下的未偿还借款。 | |
| 上市 | 优先票据没有、也预计不会在任何证券交易所上市或包含在任何自动交易商报价系统中 | |
| 联合账簿管理人 | 高盛 Sachs & Co. LLC 富国银行 Securities，LLC 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 被动账簿管理人 | BARCLAYS CAPITAL INC. 美国银行证券公司。 MUFG Securities Americas Inc。 美国合众银行投资公司。 BMO资本市场公司。 劳埃德证券公司。 NatWest Markets Securities Inc。 PNC资本市场有限责任公司 地区证券有限责任公司 |
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| 高级共同管理人 | 法国农业信贷证券（美国）公司。 Truist Securities，Inc。 Citizens JMP Securities，LLC 五三银行证券股份有限公司。 |
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| 以色列潜在投资者须知 | 本定价条款清单、初步招股说明书补充文件或随附的招股说明书均不构成以色列证券法第5728-1968号规定的招股说明书（“以色列证券法”），均未向以色列证券管理局备案或批准。在以色列，本定价条款表、初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅分发给且仅针对优先票据的任何要约仅针对（i）根据以色列证券法的有限人数和（ii）第一个增编（the "增编”），至以色列证券法。合格投资者可被要求提交属于增编范围的书面确认书。 | |
| 适用于固定利率票据的条款 | ||
| 本金金额 | 2028年票据：2000000000美元 2029年票据：2300000000美元 2031年票据：2000000000美元 |
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| 息票 | 2028年票据：4.450% 2029年票据：4.550% 2031年票据：4.800% |
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| 到期日 | 2028年注：2028年3月10日 2029年注：2029年3月10日 2031年注：2031年3月10日 |
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| 价格对公 | 2028年票据：本金额的99.926% 2029年票据：本金额的99.875% 2031年票据：本金额的99.930% |
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| 基准国库 | 2028年票据：2028年2月29日到期的3.375% UST 2029年票据：2029年2月15日到期的3.500% UST 2031年票据：2031年2月28日到期的3.500% UST |
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| 基准国债价格和收益率 | 2028年票据：99-22,3.539% 2029年票据：99-28,3.545% 2031年票据：99-08,3.666% |
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| 蔓延至基准国债 | 2028年票据：+ 95个基点 2029年票据：+ 105个基点 2031年票据：+ 115个基点 |
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| 重新报价产量 | 2028年票据：4.489% 2029年票据：4.595% 2031年票据：4.816% |
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| 付息日期 | 2028年注：每年3月10日和9月10日，自2026年9月10日开始 2029年注：每年3月10日、9月10日，自2026年9月10日开始 2031年注：每年3月10日、9月10日，自2026年9月10日开始 |
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| 日数公约 | 30/360 | |
| 承销折扣 | 2028年票据：0.350% 2029年票据：0.400% 2031年票据：0.600% |
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| 可选赎回 | 2028年票据：在2028年票据到期日之前的任何时间以国库券利率贴现率加15个基点
2029年票据：在适用的票面赎回日期（定义见下文）之前的任何时间，按国库券利率的贴现率加15个基点
2031年票据：在适用的票面赎回日期之前的任何时间，以国库券利率的贴现率加20个基点
在适用的票面赎回日期当日或之后的任何时间，2029年票据及2031年票据（统称“票面赎回票据”）将可由发行人选择全部或部分赎回，价格相当于所赎回的适用系列票面赎回票据本金的100%，加上其应计及未付利息（如有）至适用的赎回日期（但不包括） |
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“票面赎回日期”是指：
就2029年票据而言，2029年2月10日（即2029年票据到期日前一个月的日期）
就2031年票据而言，2031年2月10日（即2031年票据到期日前一个月的日期） |
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| CUSIP | 2028年注：31620m CA2 2029年注：31620M CD6 2031年注：31620m CE4 |
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| ISIN | 2028年注：US31620MCA27 2029年注：US31620MCD65 2031年注：US31620MCE49 |
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| 适用于浮动利率票据的条款 | ||
| 本金金额 | $500,000,000 | |
| 到期日 | 2029年3月10日 | |
| 价格对公 | 本金金额的100.000% | |
| 息率 | 等于基准利率的浮动利率，最初将是复合SOFR，加上利差，每季度重置 | |
| 扩散至复合SOFR | + 121个基点 | |
| 付息日期 | 每年3月10日、6月10日、9月10日和12月10日，自2026年6月10日开始 | |
| 付息厘定 日期 |
每个付息日前的第二个美国政府证券营业日 | |
| 利息期限 | （i）浮动利率票据的最近付息日（或，仅就初始付息期而言，自2026年3月10日（含）起至（但不包括）浮动利率票据的下一个付息日的期间，或（ii）（如属最后该等期间）自（包括）紧接到期日前的浮动利率票据的付息日至（但不包括）到期日的期间 | |
| 观察期 | 自相关利息期第一个日期之前的两个美国政府证券营业日起至（但不包括）该利息期的利息支付确定日期的期间 | |
| 日数公约 | 实际/360 | |
| 承销折扣 | 0.400% | |
| 可选赎回 | 浮动利率票据将不能在到期日前由发行人选择赎回 | |
| CUSIP | 31620m CC8 | |
| ISIN | US31620MCC82 | |
| 1. | *注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时修改或撤销。每个信用等级应独立于任何其他信用等级进行评估。 |
| 2. | **注：我们预计优先票据的交割将于2026年3月10日或前后进行，这将是优先票据定价日期后的第四个工作日或前后（此结算周期称为“T + 4”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，即“T + 1”，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于优先票据最初将在T + 4结算，因此希望在优先票据交付前的营业日之前交易其优先票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的优先票据购买者应咨询他们自己的顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如有要求，将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件，请您拨打免费电话+ 1（866）471-2526，丨富国银行富国银行证券有限责任公司免费电话+ 1（800）645-3751，花旗集团 Global Markets Inc.免费电话+ 1（800）831-9146，J.P. Morgan Securities LLC免费电话+ 1（212）834-4533或TD Securities（USA）LLC免费电话+ 1（855）495-9846。
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