美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
附表13d
根据1934年证券交易法。
FBL Financial Group, Inc.
(发行人名称)
A类普通股
(证券类别名称)
30239f106
(CUSIP编号)
爱德华·G·帕克
总法律顾问
爱荷华州农业局联合会
大学大道5400号
西德梅因,IA50266。
(515) - 226- 6226
(姓名、地址及电话号码
获授权接收通知及通讯(只提供英文版本)
2021年1月11日
(需要提交本陈述的事件发生日期)
如果提交人先前曾在附表13G上提交报表,报告本附表13D所述的购置情况,并因240.13D-1(e)、240.13D-1(f)或240.13D-1(g)而提交本附表,请勾选下列方框x
| CUSIP No.30239F106 | ||||||
| 1 | 举报人姓名 I.R.S.上述人员的身份证号码(仅限于实体)
爱荷华州农业局联合会 |
|||||
| 2 | 选中适当的方框,如果一个组的成员 (a)¨ (b)x |
|||||
| 3 | sec仅供使用
|
|||||
| 4 | 资金来源
wc |
|||||
| 5 | 复选框,如果根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)¨
|
|||||
| 6 | 公民身份或组织地点
爱荷华州 |
|||||
|
参加的人数 股份 有益的 所有人 每一项 提交报告 有下列行为的人 |
7 | 唯一投票权
14,767,922* |
||||
| 8 | 共有投票权
0 |
|||||
| 9 | 唯一的不确定力量
14,767,922* |
|||||
| 10 | 共同的消极力量
0 |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的合计数额
14,767,922* |
|||||
| 12 | 复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份¨ |
|||||
| 13 | 第(11)行中按金额表示的类别百分比)
60.5%** |
|||||
| 14 | 举报人类型 hc |
|||||
| * | 包括7619股B类普通股,该等普通股于持有人选举时即时可换股为A类普通股。 |
| ** | 根据发行人于2020年11月5日向证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告所载于2020年11月2日发行在外的普通股总数24,394,523股,包括(i)24,383,110股A类普通股和(ii)11,413股B类普通股。 |
| -2- |
| CUSIP No.30239F106 | ||||||
| 1 | 举报人姓名 I.R.S.上述人员的身份证号码(仅限于实体)
农业局财产保险公司 |
|||||
| 2 | 选中适当的方框,如果一个组的成员 (a)¨ (b)x |
|||||
| 3 | sec仅供使用
|
|||||
| 4 | 资金来源
wc |
|||||
| 5 | 复选框,如果根据第2(d)或2(e)项要求披露法律程序)¨
|
|||||
| 6 | 公民身份或组织地点
爱荷华州 |
|||||
|
参加的人数 股份 有益的 所有人 每一项 提交报告 有下列行为的人 |
7 | 唯一投票权
201,406* |
||||
| 8 | 共有投票权
0 |
|||||
| 9 | 唯一的不确定力量
201,406* |
|||||
| 10 | 共同的消极力量
0 |
|||||
| 11 | 每个报告人实益拥有的合计数额
201,406* |
|||||
| 12 | 复选框,如果第(11)行中的合计金额不包括某些股份¨ |
|||||
| 13 | 第(11)行中按金额表示的类别百分比)
0.8%** |
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| 14 | 举报人类型 ic |
|||||
| * | 包括2390股B类普通股,该等普通股于持有人选举时即时可换股为A类普通股。 |
| ** | 根据发行人于2020年11月5日向证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告所载于2020年11月2日发行在外的普通股总数24,394,523股,包括(i)24,383,110股A类普通股和(ii)11,413股B类普通股。 |
| -3- |
解释性说明
爱荷华州农业局联合会(Iowa Farm Bureau Federation)是一家爱荷华州非盈利公司(简称“IFBF”),此前曾就FBL Financial Group,Inc.的A类普通股(无面值)提交实益所有权声明,该公司(简称“发行人”)于附表13G及其修正案于1997年2月25日向美国证券交易委员会(简称“SEC”)提交,最后一次修订于2014年2月13日。于2021年1月11日,IFBF就发行人与建议合并(定义见下文)有关的证券订立(i)展期协议及(ii)有关(其中包括)最终协议,与建议合并有关的合并附属公司(定义见下文)的管治,以及在发行人的证券不再根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)注册后,发行人作为建议合并中尚存法团的管治。因此,IFBF不再有资格在附表13G中提交实益所有权报告,现在根据240.13D-1(e)在附表13D中提交关于普通股(定义如下)的本报告。
项目1.担保和发行人
本附表13D(“附表13D”)涉及发行人不含面值的A类普通股(该等A类普通股,连同报告人(定义见下文)持有的发行人B类普通股的股份,该等股份于持有人选举时即时可兑换为A类普通股,即“普通股”)。发行人主要行政办公室地址为IA50266,West Des Moines University Avenue5400。截至本附表13D日,申报人合计持有发行人普通股14,969,328股,占发行人在外流通普通股的61.36%。
项目2.身份和背景
(a) 本附表13D是由IFBF和农业局财产保险公司提交的,后者是爱荷华州的一家股票财产保险公司(“FBP&C”,与IFBF一起是“举报人”)。
(b)-(c) (i)报案人(ii)FBP&C(“FBMHC”)的最终母公司农业局共同控股公司,及(iii)报案人及FBMHC各自的行政人员及董事的主要营业地址为IA50266West Des Moines University Avenue5400。IFBF的主要业务为非营利性农业组织,FBP&C的主要业务为财险公司,FBMHC的主要业务为保险控股公司。
(d) 在过去五年中,举报人和联邦抵押贷款和抵押贷款公司都没有在刑事诉讼中被定罪(不包括违反交通规则或类似的轻罪),也没有各自的执行官员或董事被定罪。
(e) 在过去五年中,举报人和联邦银行和金融市场监督委员会既没有也没有各自的执行官员或董事是有管辖权的司法或行政机构民事诉讼的一方,因此,过去或现在都没有受到一项判决、法令或最后命令的约束,该判决、法令或最后命令要求今后发生违反、禁止或授权进行以下行为的活动,联邦或州证券法或发现任何违反这些法律的行为。
| -4- |
(f) 举报人和联邦抵押和抵押贷款公司的每一位执行干事和董事都是美国公民。
报告人和财务、预算和管理委员会的执行干事和董事的姓名和主要职业载于本文附表一,在此作为参考。
项目3.资金来源和数额或其他考虑
自1993年成立为控股公司以来,IFBF一直是发行人的多数股权所有者。紧随发行人于1996年首次公开招股后,IFBF持有约54.3%的普通股,而FBP&C的前身实体Farm Bureau Mutual Insurance Company持有约8.1%的普通股,自发行人首次公开招股以来,每名报告人均于正常业务过程中进行普通股交易。
报告人估计,FBP&C在第4项所述和界定的拟议交易中收购普通股股份所需的总代价约为5.28亿美元(不包括任何未偿还股权奖励的影响)。FBP&C将在拟议交易中收购的普通股股票目前预计将用FBP&C手头的现金购买。
项目4.交易目的
2020年9月4日,FBP&C向发行人董事会发函称,提议以每股47.00美元现金收购申报人尚未拥有的发行人全部在外流通普通股(“初始提案”),并由发行人发布相关新闻稿,提案函及相关新闻稿副本作为证物99.1提交至发行人9月4日提交的Form8-K。2020.发行人董事会在收到初步提案后,组成特别委员会,该特别委员会就其对初步提案的审议、评估和回复聘请了法律和财务顾问。
于2021年1月11日,经审阅及评估初步建议及订约方就此进行磋商后,发行人订立(i)合并协议及计划,规定FBP&C以每股56.00美元现金收购申报人士不拥有的发行人普通股,将透过FBP&C全资附属公司(“合并子公司”)与发行人合并及注入发行人而生效,以发行人为存续实体(“建议合并”)及(ii)展期协议,就紧接建议合并前,每名报告人对该等报告人的普通股的合并分摊额及FBP&C对合并分摊额所需的总代价作出规定,以供FBP&C于建议合并前收购本文所述及定义的建议交易中的普通股股份,换回合并子公司的普通股股份(“拟议展期”)。协议及合并计划的副本随附于此,作为附图2.1(通过参考附图2.1并入发行人于2021年1月11日提交的Form8-K)。兹附上展期协议副本,作为附表2.2(以引用方式并入发行人于2021年1月11日提交的Form8-K表2.2)。
| -5- |
于2021年1月11日,就建议合并及建议转期,举报人订立协议(“治理协议”),据此(其中包括),报告人同意与建议合并有关的合并附属公司的若干管治条文,并于发行人的证券不再根据《交易法》登记后(管治协议项下拟进行的交易,连同建议合并及建议转期,即“建议交易”)订立股东协议,内容有关其作为建议合并中尚存法团对发行人的拥有权。治理协议的副本见表99.1。
建议交易可能导致发行人额外证券的收购、涉及发行人的合并或其他非常交易、普通股从纽约证券交易所退市以及普通股根据《交易法》第12(g)(4)条获得终止登记的资格。
以上摘要以参考协议及合并计划(以参考附图2.1并入发行人于2021年1月11日提交的Form8-K)、展期协议(以参考附图2.2并入发行人于2021年1月11日提交的Form8-K)及治理协议(附图99.1)为限。
项目5.发行人的证券权益
(a)-(b) 截至本附表13D日,申报人合计持有发行人普通股14,969,328股,占在外流通普通股的61.36%,本附表13D所使用的百分比按发行人于2020年11月5日向证券交易委员会提交的10-Q号表格季度报告所载截至2020年11月2日的在外流通普通股24,394,523股计算。于本附表13D日期,报告人的若干执行人员及董事实益拥有发行人普通股股份如下:
| 夹持器 | 职位 | 普通股股份数量 | ||||
| 唐纳德·约瑟夫·塞贝尔 | 财务主任,财务主任(FBP&C) | 23,326 | ||||
| 丹尼尔·大卫·皮彻 | 首席执行官(FBP&C) | 6,462 | ||||
| 凯文·唐纳德·帕普 | 董事(FBP&C) | 3,299 | ||||
| 洛丽·凯·杰德曼 | 副总裁兼首席合规官(FBP&C) | 2,361 | ||||
| 斯科特·埃弗雷特·范德瓦尔 | 董事(FBP&C) | 2,000 | ||||
| 丹尼尔·科斯特 | 营销及代理服务部副总裁(FBP&C) | 1,690 | ||||
| 克雷格·杜安·希尔 | 总裁、董事(IFBF);董事(FBP&C) | 1,000 | ||||
| 唐纳德·肯尼斯·肯普 | 董事(FBP&C) | 1,000 | ||||
| 约瑟夫·L·迪里克斯 | 主任(国际家庭福利联合会) | 270 | ||||
| 杰伊·威廉·塞伯特 | 首席运营官-财产险(FBP&C) | 252 | ||||
| -6- |
(c) 截至本附表13D日期,并于过去60天内,据每名报告人所知及所信,除下文所列者外,并无报告人或报告人或FBMHC各自董事或执行人员从事涉及发行人普通股的交易:
| 夹持器 | 交易日期 | 参加的人数 股份 已购买 |
每件价格 份额 |
交易详情 | ||||||||
| 丹尼尔·大卫·皮彻 | 2020年12月31日 | 59.576 | $ | 52.51 | 401(k)股息再投资3128.35美元 | |||||||
| 唐纳德·约瑟夫·塞贝尔 | 2020年11月18日 | 0.440 | $ | 51.19 | 401(k)捐款22.50美元 | |||||||
| 唐纳德·约瑟夫·塞贝尔 | 2020年12月31日 | 18.998 | $ | 52.51 | 401(k)股息再投资997.61美元 | |||||||
| 唐纳德·约瑟夫·塞贝尔 | 2020年12月31日 | 84.765 | $ | 52.51 | 递延报酬计划股息等效应计(股票结算的限制性股票) | |||||||
| 洛丽·凯·杰德曼 | 2020年11月18日 | 0.488 | $ | 51.19 | 401(k)捐款25.00美元 | |||||||
| 洛丽·凯·杰德曼 | 2020年12月18日 | 0.476 | $ | 52.55 | 401(k)捐款25.00美元 | |||||||
| 洛丽·凯·杰德曼 | 2020年12月31日 | 2.422 | $ | 52.51 | 401(k)股息再投资127.20美元 | |||||||
| 洛丽·凯·杰德曼 | 2020年12月31日 | 3.627 | $ | 52.51 | 券商账户分红再投资 | |||||||
| 洛丽·凯·杰德曼 | 2020年12月31日 | 16.165 | $ | 52.51 | 递延报酬计划股息等效应计(股票结算的限制性股票) | |||||||
| 丹尼尔·科斯特 | 2020年12月31日 | 15.581 | $ | 52.51 | 401(k)股息再投资818.15美元 | |||||||
(d) 没有。
(e) 不适用。
第六条与发行人证券有关的合同、安排、谅解或者关系。
除(i)本附表13D第4项所载及(a)经重述的股东关于管理及转让FBL金融集团股份有限公司B类股份的协议所载本附表13D及(ii)项所述的协议外,自2013年2月14日起生效;及(b)由农业局互助控股公司、FBP&C、西部农业保险公司及该等公司之间订立的特许权使用费及许可协议,自2010年1月1日起生效,农业局人寿保险公司和IFBF据举报人所知,就发行人的任何证券而言,不存在涉及举报人的合同、安排、谅解或关系(合法或其他),包括但不限于任何证券的转让或表决、查询人的费用、合资企业、贷款或期权安排、认沽或认购、利润担保、利润或损失分成,或委托或代持,包括任何已质押或须受意外事故影响的证券,而该意外事故的发生会给予另一人对该等证券的投票权或投资权,但标准违约及贷款协议所载的类似条文除外。
| -7- |
项目7.作为证物提交的材料。
| 2.1 | 日期为2021年1月11日的协议及合并计划,由FBP&C、Merger Sub及发行人(以参考图表2.1并入发行人于2021年1月11日提交的Form8-K |
| 2.2 | 转期协议,日期为2021年1月11日,由Merger Sub、FBP&C及IFBF(于2021年1月11日提交予发行人的Form8-K以参考图表2.2并入 |
| 99.1 | IFBF与FBP&C日期为2021年1月11日的协议 |
| 99.2 | 发行人发布的日期为2021年1月11日的新闻稿(以引用方式并入发行人于2021年1月11日提交的Form8-K |
| 99.3 | 联合申报协议,日期为2021年1月14日。 |
| -8- |
签名
经合理查询,并据本人所知和所信,兹证明本声明所载资料真实、完整和正确。
日期: 2021年1月14日
| 爱荷华州农业局联合会 | |||
| 通过: | /s/edward g.parker | ||
| 姓名: | 爱德华·G·帕克 | ||
| 标题: | 总法律顾问 | ||
| 农业局财产保险公司 | |||
| 通过: | /s/edward g.parker | ||
| 姓名: | 爱德华·G·帕克 | ||
| 标题: | 总法律顾问 | ||
| -9- |
附表一
报告人和财务、预算和管理委员会的董事和执行干事
| 姓名和头衔 | 主要职业 | |
| 唐纳德·约瑟夫·塞贝尔 首席财务官兼财务主任(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 克雷格·杜安·希尔 总裁兼董事(IFBF);董事(FBP&C和FBMHC) |
农民 | |
| 丹尼尔·大卫·皮彻 首席执行官(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 小杜安·约瑟夫·约翰逊。 执行主任(IFBF);高级副总裁兼秘书(FBP&C和FBMHC) |
行政人员 | |
| 理查德·韦恩·费茨 主席(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 洛丽·凯·杰德曼 副总裁兼首席合规官(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 杰弗里·阿诺德·怀特黑德 首席投资干事(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 杰伊·威廉·塞伯特 首席运营官-财产保险公司(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 凯丽·安·艾迪 副总裁-财产险(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 丹尼尔·科斯特 营销和代理服务部副总裁(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 罗纳德·米德 销售和分销副总裁(FBP&C和FBMHC) |
保险执行人员 | |
| 韦斯利·金·奥斯汀 董事(FBP&C及FBMHC) |
退休保险执行人员 | |
| 罗恩·班纳特·吉布森 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 杰弗里·阿兰·格罗森巴赫 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 乔·大卫·海因里希 董事兼副总裁(会计师联合会);董事(FBP&C和FBMHC) |
农民 | |
| 唐纳德·肯尼斯·肯普 董事(FBP&C及FBMHC) |
退休审计伙伴 |
| -10- |
| 马克·艾伦·麦克沙格 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 克雷格·威廉·奥格登 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 凯文·唐纳德·帕普 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 詹姆斯·戴尔·西普斯 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| Stefanie Andrea Smallhouse 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 斯科特·埃弗雷特·范德瓦尔 董事(FBP&C及FBMHC) |
农民 | |
| 马克·哈维·布斯科 主任(会计师联合会、财务、预算和财务及管理委员会和财务、预算和管理委员会) |
农民 | |
| 马修·舒特曼 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 安德鲁·希尔 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 兰德尔·J·布林克斯 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| Brent Johnson 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 约瑟夫·L·迪里克斯 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 威廉·弗雷泽 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 蒂姆·卡尔登贝格 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 理查德·普劳曼 主任(国际家庭福利联合会) |
农民 | |
| 爱德华·帕克 总法律顾问(IFBF、FBP&C和FBMHC) |
行政人员 |
| -11- |