由Shutterstock, Inc.备案

根据1933年《证券法》第425条规则，

经修订，并视同根据规则14a-12提交

根据经修订的1934年《证券交易法》

 

标的公司：盖蒂图片社控股公司。

委托档案号：001-41453

众手谈点-保罗·轩尼诗

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大家新年快乐，感谢您今天加入号召。

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正如你可能从我的邮件中读到的那样，我们今天早上宣布了一些重大消息。

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在与董事会进行了数月的深思熟虑的讨论和对话之后，我们现在与盖蒂图片社达成了一项协议，我们认为这是一项转型合并，它结合了我们互补的优势和产品，以创建一家一流的视觉内容公司。

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我们正在汇集两个标志性品牌，为我们的客户提供更多样化的内容库，具有更大的深度和广度，并增加了投资增长的能力，例如在创新内容、扩大活动覆盖范围以及面向客户的技术和能力方面，例如搜索、3D和生成AI。

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它还为贡献者提供了更多接触世界各地新客户的机会。

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正如你们所看到的，我对这次合并感到兴奋，我相信这会让我们双方都变得更好——我希望你们也对此感到兴奋。

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但首先要了解几件事的过程。我们有已签署达成协议，但还有更多步骤摆在我们面前关闭交易。

 

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我们将需要满足一些成交条件，例如股东批准、监管批准和其他惯例成交条件。

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在这个过程中，我们中的一小部分人将与盖蒂团队的成员讨论未来合并组织的细节。

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我们所知道的是，在交易结束后，新合并的公司将被称为盖蒂图片社，盖蒂现任首席执行官克雷格·彼得斯将成为合并后公司的首席执行官。我将在盖蒂图片社的董事会任职，并辞去首席执行官一职。

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我们还从Getty那里了解到，他们完全期望Shutterstock继续作为一个品牌和网站，其基础是你们所有人和所有曾在这里工作过的人建立的令人难以置信的品牌资产。你应该为此感到自豪。

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然而，在交易完成之前——目标是在2025年下半年，两家公司将继续独立运营，并将照常营业。

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事实上，我们正全速推进我们的2025年计划，我们的期望保持不变。重要的是，你要知道，我们将继续投资于我们的业务。

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下周，我们将迎来我们新的市场负责人Matt Furlong ——希望你能读到昨天的公告。他对加盟感到非常兴奋，我期待着他和球队一起起步。

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我们将继续投资Envato。我们将继续投资于GIPHY ——并推进我们的整合计划。

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我们还将推进我们今年年初计划的品牌更新。

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来上班的时候，你应该期待自己每天所做的事情不会有任何改变。只要保持专注于你的目标。

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现在我意识到仍然会有很多问题。

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你可能想知道“这对我意味着什么？”我们可以和盖蒂的任何人谈谈吗？我们的福利会改变吗？这些都是正确的问题，虽然我预计今天不会得到你们问题的所有答案，但我希望在未来几个月里能更好地了解我们集体的未来是什么样子。底线仍然是，在交易完成之前，一切照旧。

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但我向你承诺的是，我们会开诚布公地沟通，并告诉你我们知道后可以告诉你的事情。

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我们以常见问题的形式开发了一个强大的文档，其中包含我们目前拥有的信息。我鼓励你通读一遍。

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所以让我们保持专注。我们的目标是在2025年发展我们的业务，这一点保持不变。非常重要的是，我们要继续努力，保持在正轨上，不要在这段预闭期间分心。我们的客户依赖我们来交付，我们需要信守这一承诺。

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现在我们要打开它的问题，并回答我们能做的。

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就拟议交易而言，Shutterstock拟向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交一份代理声明（the“SEC”），这将包括在盖蒂图片社打算提交的S-4表格的登记声明中，还将包括盖蒂图片社的信息声明，并构成关于将在交易中发行的盖蒂图片社普通股股份的招股说明书（“代理及资料声明/招股章程”).盖蒂图片社和Shutterstock还可能各自向SEC提交或提供与拟议交易有关的其他相关文件。此文件不能替代Getty Images或Shutterstock可能向SEC提交或提供的代理和信息声明/招股说明书或任何其他文件。最终的代理和信息声明/招股说明书（如果可用）将邮寄给Getty Images和Shutterstock的股东。在作出任何投票或投资决定之前，敦促投资者和证券持有人仔细并完整地阅读代理和信息声明/招股说明书（如果有）以及正在或将提交给SEC或提供给SEC的所有其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含重要内容一旦这些文件通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交或提供给SEC，投资者和证券持有人将能够免费获得委托书和信息声明/招股说明书（如果有的话）以及其他包含有关盖蒂图片社、Shutterstock和拟议交易的重要信息的文件的副本。盖蒂图片社向SEC提交或提供给SEC的文件副本将在盖蒂图片社的网站investors.gettyimages.com上免费提供。Shutterstock向SEC提交或提供的文件副本将在Shutterstock的网站investor.shutterstock.com上免费提供。

 

本通讯不是与拟议交易有关的代理征集。盖蒂图片社、Shutterstock以及他们各自的某些董事和执行官以及他们各自的管理层和雇员的其他成员可能会被视为就拟议交易征集代理的参与者。关于盖蒂图片社董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式的直接或间接利益的描述，载于盖蒂图片社2024年年度股东大会的代理声明中，该声明于2024年4月24日提交给SEC。有关Shutterstock董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式获得的直接或间接利益的描述，详见Shutterstock于2024年4月26日向SEC提交的2024年年度股东大会的代理声明。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在就拟议交易向SEC提交或提供的代理和信息声明/招股说明书以及其他相关材料中。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

 

没有要约或招揽

 

本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得进行证券要约，除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书。

 

前瞻性陈述

 

本通讯中的陈述，以及任何相关的口头陈述，都包括有关盖蒂图片社、Shutterstock、此处描述的拟议交易和其他事项的前瞻性陈述。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可能会基于当前的信念讨论关于未来计划、趋势、事件、运营结果或财务状况、融资或其他方面的目标、意图和预期，并涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异。前瞻性陈述仅在作出之日或在陈述中指明的日期发表，不应被视为对未来事件的预测，因为无法保证这些陈述中反映的事件或情况将会实现或将会发生或其发生的时间。前瞻性陈述通常可以（但不总是）通过使用前瞻性术语来识别，这些术语包括“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“寻求”、“打算”、“计划”、“备考”、“估计”、“预期”、“设计”或这些词语和短语的否定词、这些词语和短语的其他变体或类似术语，但并非所有前瞻性陈述都包括此类识别词。前瞻性陈述基于受风险、不确定性和假设影响的当前计划、估计和预期。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能会有所不同。除其他外，本通讯中的前瞻性陈述涉及及时或以其他方式获得适用的监管和股东批准、及时或以其他方式满足拟议交易的其他成交条件、交易的预期税务处理、交易的预期时间、业务的整合以及由此产生的预期收益、成本节约、增值、协同效应和增长。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述产生重大差异的重要因素包括，除其他外，包括：未能及时或以其他方式获得适用的监管或股东批准；闯入者风险；未能满足交易的其他成交条件或未能按预期条款和时间（或根本没有）完成交易；宣布交易对Shutterstock或盖蒂图片社留住和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与Shutterstock或盖蒂图片社开展业务的人保持关系的能力产生的负面影响，或对Shutterstock或盖蒂图片社的经营业绩和业务一般；业务无法成功整合的风险，或合并后的公司无法按预期（或根本无法）实现预期收益、成本节约、增值、协同效应和/或增长，或此类收益可能需要更长的时间才能实现或实现的成本可能高于预期；交易中断将损害业务计划和运营的风险；与未预期的整合成本有关的风险；重大交易和/或整合成本，或与交易有关的困难和/或未知或无法估量的负债；交易未决期间可能影响寻求某些商业机会或战略交易能力的限制；与交易相关的潜在诉讼；交易的公告或完成对盖蒂图片社、Shutterstock或合并后的公司与供应商、客户的关系的潜在影响，雇主和监管机构；对合并后公司产品的需求；盖蒂图片社股价的潜在变化可能会对提供给Shutterstock股东的对价价值产生负面影响；任何可能导致终止拟议交易的事件的发生；以及盖蒂图片社及时、以优惠条款或根本没有完成其债务的任何再融资或新债务融资的能力。将在代理和信息声明/招股说明书中对与拟议交易相关的风险进行更充分的讨论。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的因素的讨论，请参阅Getty Images和Shutterstock截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、随后提交给SEC的10-Q表格季度报告和其他文件中每份标题为“风险因素”的部分。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明不正确， 实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。虽然这里提出的因素清单是，而且代理和信息声明/招股说明书中提出的因素清单将被认为是具有代表性的，但不应认为这样的清单是对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。盖蒂图片社和Shutterstock均不承担任何更新前瞻性陈述的义务，并且各自在此声明不承担任何义务，除非法律可能要求。

 

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