附件 99.1

 

Community Health Systems, Inc.宣布开始

2028年到期的6.875%高级无抵押票据的现金要约

田纳西州富兰克林（2025年4月23日）– Community Health Systems, Inc.（“公司”）（纽约证券交易所代码：CYH）今天宣布，其全资附属公司CHS/Community Health Systems, Inc.（“发行人”）已根据发行人日期为2025年4月23日的购买要约和同意征求声明（“购买要约”）中规定的条款和条件，就其任何及所有未偿还的2028年到期的6.875%优先无抵押票据（“票据”）开始现金收购要约（“要约收购”）。

要约收购和同意征求（定义见下文）的完整条款和条件载于正在发送给票据持有人的购买要约中。

下表列出要约收购的若干条款：

 

CUSIP/ISIN编号。(1)		标题 安全		聚合 本金金额 优秀(2)					要约收购 考虑(3)					提前招标 付款(3)					合计 考虑(3)(4)
144A：12543DBE9/US12543DBE94 Reg.S：U17127AP3/USU17127AP30		6.875%高级 无担保票据 2028年到期			$	625,885,000				$	700.00				$	50.00				$	750.00

(1)	提供CUSIP/ISIN信息是为了方便票据持有人。对这些数字的正确性或准确性不作任何表示。

(2)	截至2025年4月23日未偿还本金总额。

(3)	发行人有效投标（且未有效撤回）并接受购买的每1,000美元本金票据。不包括应计但未支付的利息，该利息也将按照购买要约中的描述支付。

(4)

包括提前投标付款。

有效投标和接受购买的每1,000美元本金票据的对价将按照购买要约中描述的方式确定。如购买要约中所述，投标票据可在纽约市时间2025年5月6日下午5：00或之前撤回，除非延期（“提前投标截止日期”），但此后不得撤回，除非在法律要求的有限情况下。要约收购将于2025年5月21日纽约市时间下午5：00到期，除非我们延长（该日期和时间，如可能延长，“到期时间”）或更早终止。为了获得总对价，票据持有人必须在提前投标截止日期或之前有效投标而不是有效撤回其票据。根据要约收购的条款及条件，（i）在提前投标截止日期或之前有效投标并被接受购买的票据的购买日期目前预计为2025年5月8日（“提前结算日”），而在到期时间或之前有效投标并被接受购买的票据（在提前结算日购买的票据除外）的购买日期目前预计为2025年5月23日（“最终结算日”）。根据要约收购接受购买的所有票据持有人还将收到适用于该等票据的自最后一个付息日至（但不包括）提前结算日或最终结算日（如适用）的应计和未付利息。

作为要约收购的一部分，发行人还就购买要约中所述的某些拟议修订（“拟议修订”）征求票据持有人的同意（“同意征求”），这将（其中包括）消除管理票据的契约（“票据契约”）中包含的几乎所有限制性契约、某些违约事件和某些其他条款。采纳有关票据的建议修订，须取得票据未偿还本金额至少过半数的持有人同意（“必要同意”）。

每个根据要约收购投标票据的持有人还必须根据同意征求就拟议修订交付同意，并将被视为已凭借该投标交付其同意。票据持有人不得在未同时投标其票据的情况下交付同意书。如果拟议修订对票据生效，不投标其票据的票据持有人（或其投标未被接受的票据持有人）将受拟议修订的约束，这意味着剩余的未偿还票据将不再受益于票据契约中包含的几乎所有限制性契约和某些违约事件。此外，这类持有人既不会收到要约收购对价，也不会收到提前投标付款。即使未收到足以实施建议修订的有效同意，发行人仍可全权酌情完成要约收购。倘要约收购在未经必要同意的情况下被终止、撤回或完成，票据契约将以目前形式保持有效。

一家拥有若干资金和账户并实益拥有未偿还票据本金总额约82%的多元资产投资管理人已承诺在要约收购中投标（而不是撤回）其所有票据，并在同意征求中交付相关同意。因此，发行人认为其将收到必要的同意。

发行人预计将使用手头现金为要约收购和征求同意提供资金，包括与要约收购和征求同意有关的应付费用和开支（包括应计和未付利息）。

要约收购和征求同意须遵守购买要约中所述的某些条件的满足或豁免。要约收购并不以投标任何最低本金金额的票据或获得必要同意为条件。发行人明确保留在适用法律允许的情况下以任何理由延长、放弃、终止或修改要约收购和同意征求的权利。

发行人已聘请花旗集团 Global Markets Inc.担任与要约收购有关的交易商经理以及与征求同意有关的招标代理。有关要约收购或征求同意的问题，请致电（800）558-3745（免费电话）或（212）723-6106（代收）或发送电子邮件至ny.liabilitymanagement@citi.com，向花旗集团 Global Markets Inc.咨询。购买要约和其他相关文件的副本可向全球债券持有人服务公司、要约收购和同意征求的保存人和信息代理索取，电话：（855）654-2015（免费电话）或（212）430-3774（收取）或发送电子邮件至contact@gbsc-usa.com。

本次要约收购仅以要约收购方式进行。在任何情况下，本新闻稿均不得构成购买或出售要约或购买或出售票据或发行人或任何其他人的任何其他证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区进行任何要约或出售任何票据或其他证券的要约或出售，而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售在这些州或司法管辖区将是非法的。此外，此处所载的任何内容均不构成赎回票据的通知。对于票据持有人是否应投标其票据，没有提出建议。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述的信息。这些陈述涉及风险和不确定性。公司不承担任何义务修改或更新任何前瞻性陈述，或作出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律另有要求。

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