美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年7月20日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
注册人的电话号码,包括区号(818)244-8080
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 班级名称 |
交易 |
交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2026年7月20日,大众仓储(“公司”)的子公司大众仓储运营公司(“PSOC”)完成了此前宣布的发行4亿美元、2032年到期、利率为4.700%的优先票据(“2032年票据”)和5亿美元、2036年到期、利率为5.150%的优先票据(“2036年票据”,连同2032年票据,“票据”)。票据由PSOC发行,并由公司提供担保。
票据已根据日期为2017年9月18日的契约发行,并由日期为2023年8月14日的第十六份补充契约(“基础契约”)在PSOC(作为发行人)、公司(作为担保人)和ComputerShare Trust Company,N.A.(作为NationalAssociation的富国银行银行的继任者)(“受托人”)之间发行,并由日期为2026年7月20日的与2032年票据有关的第二十三份补充契约(“第二十三份补充契约”)和日期为2026年7月20日的第二十四份补充契约,与2036年票据有关(“第二十四份补充契约”和,与第二十三补充契约和基础契约合称“契约”),分别在PSOC、公司和受托人之间。
2032年票据的年利率为4.700%,2036年票据的年利率为5.150%,均自2026年7月20日起计。2032年票据的利息于每年2月1日及8月1日每半年支付一次,由2027年2月1日开始。2036年票据的利息于每年2月15日及8月15日每半年支付一次,由2027年2月15日开始。2032年票据将于2032年2月1日到期,2036年票据将于2036年8月15日到期。这些票据是PSOC的直接、无担保和非次级债务,将与PSOC现有和未来的所有无担保和非次级债务享有同等受偿权。
公司可在任何时间按契约中指明的适用的整股赎回价格全部赎回票据,或不时部分赎回票据。倘2032年票据或2036年票据分别于2032年1月1日或之后(到期日前一个月)或2036年5月15日或之后(到期日前三个月)赎回,则赎回价格将等于所赎回票据本金额的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
倘(x)公司对National Storage Affiliates Trust的收购(“NSA收购”)未能于(i)2026年12月16日或(ii)作为公司之间合并协议订约方的任何较后日期(以较晚者为准)当日或之前完成,NSA及其各自的关联公司可商定为该协议项下的“外部日期”或(y)PSOC书面通知受托人公司将不会继续进行NSA收购的完成,PSOC将被要求以相当于被赎回票据本金金额的101%加上应计和未付利息(如有)至但不包括特别强制赎回日期的赎回价格赎回当时未偿还的票据。
契约包含某些契约,除其他外,这些契约限制了PSOC在例外情况下产生有担保和无担保债务以及完成合并、合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。此外,契约要求PSOC保持未设押资产总额至少为无担保债务总额的125%。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。契约还规定了惯常的违约事件,如果其中任何一种事件发生,将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
上述描述是契约和票据条款的摘要,并不旨在完整地陈述各方在契约下的权利和义务。上述描述的全部内容通过参考基础契约、第二十三次补充契约和第二十四次补充契约的全文(如适用)(包括票据表格)进行限定,其副本作为附件4.1、4.2、4.3、4.4和4.5附于本当前报告的表格8-K中,并以引用方式并入本文。
票据的发售是根据公司和PSOC于2024年12月2日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格(文件编号333-283556和333-283556-01)的货架登记声明进行的。根据经修订的1933年《证券法》第424(b)(5)条,向SEC提交了一份日期为2026年7月9日的与票据和补充招股说明书有关的招股说明书补充文件。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
上述项目1.01下的信息特此通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 大众仓储 | ||||||
| 签名: | /s/Nathaniel A. Vitan |
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| 日期:2026年7月20日 | Nathaniel A. Vitan 首席法务官兼公司秘书 |
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