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附件 99.1

 

 

SharpLink Gaming宣布进行425,000,000美元的私募配售以启动以太坊财政部策略

 

SharpLink继续其服务于美国体育博彩的在线基于绩效的营销公司

和全球iGaming行业

 

私募结束后,SharpLink将采用以太坊国债策略

 

Consensys创始人兼CEO、以太坊联合创始人Joseph Lubin将出任董事长

公司董事会的决议草案于私募配售结束时生效

 

明尼阿波利斯-2025年5月27日-SharpLink Gaming,Inc.(纳斯达克股票代码:SBET)(“公司”或“SharpLink”)今天宣布,该公司已就一项私募股权投资(PIPE)订立证券购买协议,以每股6.15美元(公司管理团队某些成员每股6.72美元)的价格购买和出售69,100,313股普通股(或普通股等价物代替),扣除配售代理费和其他发行费用前,预期总收益约为425,000,000美元。

 

Consensys Software Inc.担任领投人,此次发行包括ParaFi Capital、Electric Capital、Pantera Capital、Arrington Capital、Galaxy Digital、Ondo、White Star Capital、GSR、Hivemind Capital、Hypersphere、Primitive Ventures和Republic Digital等知名加密风险投资公司和基础设施提供商的参与,其中包括SharpLink的首席执行官Rob Phythian和SharpLink的首席财务官Robert DeLucia。

 

此次发行预计将于2025年5月29日或前后完成,但须满足惯例成交条件。该公司打算利用这笔资金收购以太坊区块链的原生加密货币,通常被称为“ETH”,以待确定营运资金需求和其他一般公司用途。ETH将作为公司的主要国库储备资产。

 

A.G.P./Alliance 伙伴全球就此次发行担任独家配售代理。

 

“这是SharpLink旅程中的一个重要里程碑,标志着我们在核心业务之外的扩张。交易结束后,我们期待与Consensys合作,并欢迎Joseph加入董事会,”SharpLink创始人兼首席执行官Rob Phythian表示。

 

“最后,Consensys期待与SharpLink合作,探索和开发以太坊财资战略,并作为战略顾问与他们在核心业务中合作。对于以太坊社区来说,这是一个激动人心的时刻,我很高兴与Rob及其团队合作,将以太坊的机会带到公开市场,”Consensys创始人兼首席执行官、以太坊联合创始人Joseph Lubin表示。

 

 

 

 

根据《证券法》第4(a)(2)节和/或据此颁布的条例D以及适用的州证券法,上述证券的发售和销售是根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)的登记要求豁免以私募方式进行的。因此,除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售私募中提供的证券。在执行证券购买协议的同时,公司与投资者订立登记权协议,据此,公司已同意向美国证券交易委员会(“SEC”)提交登记声明,登记普通股股份的转售。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。

 

顾问

 

Sullivan & Worcester LLP担任A.G.P./Alliance 伙伴全球的法律顾问。

 

Thompson Hine LLP担任SharpLink Gaming,Inc.的法律顾问。

 

Baker Botts L.L.P.担任Consensys Software Inc.的法律顾问。

 

关于SharpLink Gaming股份有限公司。

 

SharpLink总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯,是全球领先的体育博彩和在线赌场游戏运营商值得信赖的营销合作伙伴。通过其名为PAS.net的iGaming附属营销网络,SharpLink专注于推动合格流量和玩家的获取、保留和转化给全球范围内受美国监管和全球iGaming运营商合作伙伴。SharpLink还拥有并运营着一系列直接面向玩家、特定于州的附属营销网站,旨在吸引、获取并推动当地体育博彩和在线赌场博彩流量流向其重要的合作伙伴,这些合作伙伴获得了在各自州运营的许可。欲了解更多信息,请访问www.sharplink.com。

 

私募结束后,该公司将采用以太坊国债策略。

 

关于Consensys Software Inc。

 

Consensys是领先的以太坊软件公司,构建为世界上最大的去中心化生态系统提供动力的基础设施、工具和协议。Consensys由以太坊联合创始人Joseph Lubin于2014年创立,在以太坊的发展中发挥了基础性作用,从MetaMask和Linea等开创性产品到塑造协议开发和质押基础设施。如今,Consensys继续通过战略研发引领以太坊的进化,并为网络升级做出直接贡献。凭借全球产品套件,以及在整个生态系统中的深厚根基,Consensys具有独特的优势,可以加速以太坊作为新的全球经济的信任层的作用,这种经济是去中心化的、可编程的、向所有人开放的。

 

此次定向增发完成后,Consensys创始人兼首席执行官Joseph Lubin预计将成为公司董事会主席。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述,以及有关非历史事实事项的任何其他陈述,可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”,这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。此类陈述包括但不限于有关此次发行预计结束、公司对此次发行所得款项的预期用途、公司财资战略的执行情况以及其他非历史事实的陈述,包括可能附有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似词语的陈述。由于某些因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异,包括但不限于公司满足发行的收盘条件、ETH市场价格波动以及公司可能因ETH市场价格低于公司ETH在其资产负债表上的价值而产生的任何相关减值费用、与公司持有的ETH相关的会计处理发生变化、公司实现盈利运营的能力、政府对加密货币和在线投注的监管,证券法律或法规的变化、客户对新产品和服务的接受程度,包括我们的ETH金库战略、对其产品的需求及其客户的经济状况、竞争性产品和定价的影响、漫长的销售周期、公司的所有权、适用法律或法规的变化、其竞争对手、一般经济状况和公司年度报告和提交给SEC的其他文件中详述的其他风险因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,并且公司不承担更新本新闻稿中的前瞻性陈述的任何责任。

 

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