美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格8-K
当前报告
根据《香港人权法案》第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(报告最早事件的日期):2021年12月10日
中国汉广厦房地产公司
(《宪章》中规定的注册人的确切名称)
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| (公司所在州或其他司法管辖区) | (委员会文件编号) | (美国国税局雇主识别号) |
星汉路6号19楼 汉中市 中国陕西省723000 |
| (主要行政办公室的地址和邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(86)091-62622612
不适用
(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| 各类名称 | 交易代码 | 在其上登记的每个交易所的名称 |
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The
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如果8-K表格的申请旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请在下面的相应框中打勾:
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根据《证券法》第425条(17CFR230.425)进行的书面通信 |
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根据《交易法》第14a-12(b)条(17CFR240.14a-12(b))征集材料) |
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根据《交易法》第14d-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14d-2(b)) |
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根据《交易法》第13e-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13d-4(c)) |
用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(本章230.405)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
项目1.01。达成一项实质性的最终协议。
定向增发
2021年12月10日,中国汉广厦房地产公司(以下简称“公司”)与《证券法》第S条所定义的“非美国人”(以下简称“投资者”)的某些购买者签订了某种证券购买协议(以下简称“SPA”),根据该协议,公司同意出售总计10,247,122个单位(“单位”),每个单位由一股普通股组成,每股面值0.00 1美元(“普通股”)和购买三股普通股的认股权证(“认股权证”),初始行使价为2.375美元,每单位价格为2.375美元,总购买价约为2430万美元(“发行”)。
认股权证可在发行日的六个月周年之后的任何时间行使,初始行使价为现金2.375美元(“认股权证股份”)。如果在发行日期的六个月周年之后的任何时间,没有有效的登记声明登记或没有可用于转售认股权证股份的当前招股说明书,则认股权证也可以无现金行使。认股权证的有效期为自发行之日起五年半。认股权证受制于反映股票股利和拆分或其他类似交易的惯例反稀释规定。
SPA的各方都做出了惯常的陈述,保证和约定,其中包括(a)投资者是S法规中定义的“非美国人”,并且是为了投资而收购这些单位,(b)没有任何未披露的重大不利影响,及(c)并无法律程序影响SPA拟进行的交易的完成。
SPA的关闭取决于各种条件,包括纳斯达克完成对向纳斯达克发出的有关单位上市的通知的审查。根据根据根据该法颁布的S条例,发行中将发行的单位不受1933年《证券法》(经修订)的注册要求的约束。
此次发行的净收益将由公司用于公司的一般公司用途,营运资金或公司董事会批准的其他相关业务。
SPA和认股权证的表格分别作为本当前报告中表格8-K的附件10.1和10.2提交,此类文件通过引用并入本文。前述内容仅是对SPA和认股权证的实质性条款的简要描述,并不意味着是对双方在SPA和认股权证下的权利和义务的完整描述,并且通过参考此类证物对其进行了完整的限定。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)证物。
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | 证券购买协议的形式 | |
| 10.2 | 认股权证的形式 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 日期:2021年12月20日 | 中国汉广厦房地产公司 | |
| 由: | /s/陈能 | |
| 名称: | 陈能 | |
| 头衔: | 首席执行官兼董事长 | |