目 录
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☐
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初步代理声明
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☐
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机密，仅供委员会使用（在规则14a-6（e）（2）允许的情况下）
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☒
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最终代理声明
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☐
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确定的附加材料
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☐
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根据§ 240.14a-12征集材料
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| ☒ | 无需任何费用。 | |||
| ☐ | 之前用前期材料支付的费用。 | |||
| ☐ | 根据《交易法》规则第25（b）项要求在展品中的表格上计算的费用
14a-6（i）（1）
和
0-11
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目 录
麦金尼大道2100号，套房1500
德克萨斯州达拉斯75201
2026年4月9日
致我们的股东：
我们很高兴邀请您参加将于美国东部时间2026年5月21日上午10：00在Simpson Thacher & Bartlett LLP，425 Lexington Avenue，30th Floor，New York，NY 10017的办公室举行的Sixth Street专业贷款公司股东特别会议。
以下页面包括会议的正式通知和我们的代理声明。您通过邮件收到的代理材料互联网可用性通知和这份代理声明描述了会议议程上的事项。在会议上，您将被要求考虑并投票表决一项提案，该提案授权公司经其董事会批准，在一次或多次发行中以低于其当时每股净资产值的价格出售或以其他方式发行其普通股，但须符合此处规定的某些条件，包括发行的股份数量不超过紧接每次发行前其当时已发行普通股的25%。
请看一下这些材料，这样你就知道我们在会上打算做什么了。重要的是，无论您是否计划亲自出席会议，您的股票都有代表出席特别会议。请尽快通过代理材料互联网可用性通知和本代理声明中所述的您可用的任何投票选项对您的股份进行投票。
您还将收到单独的股东年会代理材料，该年会将在上述同一地点和同一日期举行，但不是同时举行。请务必使用您从我们收到的每一张代理卡，分别对每次会议讨论的事项进行投票。
我们代表管理层和我们的董事会感谢您对Sixth Street Specialty Lending, Inc.的持续支持
| 真诚的， |
| /s/Robert（“Bo”）Stanley |
| Robert（“Bo”）Stanley |
| 首席执行官 |
2026年4月9日
目 录
关于2026年5月21日召开的股东特别大会代理材料备查的重要通知。
我们的代理声明可在www.proxyvote.com上在线查阅。
以下适用于股东特别会议的信息可在代理声明和随附的代理卡中找到：
| • | 会议的日期、时间和地点； |
| • | 拟采取行动的事项清单以及我们关于这些事项的建议； |
| • | 您在线访问代理材料所需的任何控制/识别号码；和 |
| • | 亲自出席会议和参加表决的信息。 |
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Sixth Street Specialty Lending, Inc.
麦金尼大道2100号，套房1500
德克萨斯州达拉斯75201
股东特别会议的通知
致我们的股东：
特此通知，Sixth Street专业贷款，Inc.的股东特别会议将于美国东部时间2026年5月21日上午10：00在Simpson Thacher & Bartlett LLP，425 Lexington Avenue，30th Floor，New York，NY 10017的办公室举行。本次股东特别大会召开的目的如下：
1.考虑并就一项提案进行投票，该提案授权公司在一次或多次发行中以低于其当时每股净资产值的价格出售或以其他方式发行其普通股，在每种情况下均须经其董事会批准，并受限于此处规定的某些条件，包括发行的股份数量不超过紧接每次此类发行前其当时已发行普通股的25%。
只有在2026年3月31日营业结束时登记在册的股东才有权收到股东特别会议的通知，并有权在特别会议或其任何延期或休会上投票。
我们是在互联网上向我们的股东提供代理声明和代理卡，而不是将这些材料的打印副本邮寄给每个股东。如果您通过邮件收到代理材料的互联网可用性通知，除非您要求，否则您将不会收到代理声明和代理卡的打印副本。相反，代理材料的互联网可用性通知将指示您如何在互联网上访问和审查代理声明，并投票给您的代理。
你的投票对我们来说极其重要。无论您是否计划参加特别股东大会，我们鼓励您按照代理材料互联网可用性通知或代理卡上提供的说明在互联网上对您的代理进行投票。股东还可以按照代理材料互联网可用性通知上的说明向我们免费索取代理声明和代理卡的硬拷贝。如果在特别会议召开时没有足够的法定人数投票，特别会议可能会延期，以允许公司进一步征集代理。
董事会，包括独立董事，一致建议你对提案投“赞成”票。
| 根据董事会的命令， |
| /s/安东·布雷特 |
| 安东·布雷特 |
| 首席合规官兼秘书 |
2026年4月9日
你的投票很重要！我们希望你尽快通过互联网、电话或标记、签名并归还你的代理卡进行投票，无论你是否计划出席会议。即使你在会议前投票表决你的股份，你仍然可以出席会议并亲自投票表决你的股份。
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Sixth Street Specialty Lending, Inc.
麦金尼大道2100号，套房1500
德克萨斯州达拉斯75201
代理声明
为a
股东特别会议
随附的委托书是代表Sixth Street Specialty Lending, Inc.的董事会（“董事会”）征集的，在本委托书中有时将其称为“TSLX”、“我们”、“我们的”或“公司”，供将于美国东部时间2026年5月21日上午10：00在纽约州10017号莱克星顿大道425号Simpson Thacher & Bartlett LLP办公室举行的股东特别会议（“会议”或“特别会议”）上使用。只有在2026年3月31日（即记录日期）营业结束时我们普通股的记录持有人才有权在会议上投票。在记录日期收盘时，我们有9501.96万股已发行普通股并有权投票。
预计代理材料的互联网可用性通知将于2026年4月9日或前后首先发送给股东。这份代理声明，包括随附的代理卡表格（统称为“代理声明”），将于2026年4月9日或前后首先提供给股东。代理声明可在www.proxyvote.com上在线查阅。
所有代理人将根据其中所载的指示进行投票。除非指明了相反的指示，如果随附的代理在会议之前被执行和退回（而不是被撤销），代理代表所代表的公司普通股股份将被投票支持授权公司在一次或多次发行中以低于其当时每股净资产值的价格出售或以其他方式发行其普通股股份的提案，在每种情况下均须经董事会批准并在符合本文所述条件的情况下，包括发行的股票数量不超过紧接每次此类发行之前其当时已发行普通股的25%。如果有任何上述未说明的事项在会议上得到适当介绍，指定的代理人将在允许的情况下根据他们的判断进行投票。
投票权
我们的普通股持有人有权对截至记录日期所持有的每一股股票拥有一票表决权。如果你的股票由券商、银行或其他机构或代名人为你的账户持有，你的机构或代名人将不会对你的股票进行投票，除非你向你的机构或代名人提供关于如何对你的股票进行投票的指示。您应该指示您的机构或被提名人如何按照您的机构或被提名人提供的投票指示对您的股份进行投票。
本次股东特别大会召开的目的如下：
1.审议授权公司在一次或多次发行中以低于其当时每股净资产值的价格出售或以其他方式发行其普通股的提案并对其进行投票，在每种情况下均须经其董事会批准并符合此处规定的条件，包括发行的股份数量不超过紧接每次发行前其当时已发行普通股的25%。
法定人数、弃权票和经纪人不投票的影响、批准提案所需的投票
普通股的大多数流通股必须出席会议或由代理人代表出席会议才能达到法定人数。如果您已通过网络、电话或邮件适当地通过代理投票，您将被视为法定人数的一部分。我们将把出席的“弃权”票计算在内，目的是建立一个
1
目 录
会议事务处理的法定人数。当为受益所有人持有股份的经纪人对代理卡上的某些事项进行投票，而不是对其他事项进行投票时，就会发生经纪人不投票，因为该经纪人没有受益所有人或酌处权对这些其他事项的指示（或拒绝行使酌处权）。根据纽约证券交易所（“NYSE”）规则，以“街道名称”持有股份的银行、经纪商和其他被提名人对这份代理声明中描述的提案没有酌情投票权。因此，公司预计不会有任何未收到投票指示的经纪人代表的股份出席会议，我们预计不会有任何经纪人在会议上不投票。出于这个原因，股东投票或向他们的经纪人提供如何投票的指示是势在必行的。
您可以对提案1（授权公司经董事会批准，以低于其当时每股净资产值的价格出售或以其他方式发行其普通股，但须遵守此处规定的某些限制，包括发行的股份数量不超过紧接每次此类发行之前其当时已发行普通股的25%）投“赞成”或“反对”或“弃权”票。经修订的《1940年投资公司法》（“1940年法”）中定义的（1）公司普通股的流通股和（2）非公司关联人士持有的公司普通股的流通股，至少拥有“多数”的持有人的赞成票，需要批准提案1。根据1940年法案，“多数”持有人的投票是指（a）公司普通股已发行股份的67%或以上的持有人出席或由代理人代表出席特别会议，如果公司普通股50%以上股份的持有人出席或由代理人代表，或（b）公司普通股已发行股份的50%以上，则持有人的投票。弃权将产生对提案1投“反对票”的效果。
会议休会
如出现法定人数未能亲自出席或由代理人代表出席会议的情形，有权在会议上投票的股东（亲自出席或由代理人代表）有权不时休会，而无须在会议上宣布以外的通知，直至达到法定人数出席或由代理人代表出席为止。由股东或被指定为代理人的人提议的任何此类休会将需要亲自出席或由代理人代表出席会议的大多数已发行股份的赞成票。此外，根据公司章程，如没有足够票数达到法定人数，会议主席或任何其他有权在会议上主持或担任秘书的高级人员可将会议延期或延期，以允许公司进一步征集代理人，而无须在会议上公告以外的通知。
在任何该等延期或延期的会议上，可能会处理原本可能在会议上处理的任何事务。如果休会超过30天，或者休会后设定了新的记录日期，则应向有权在会议上投票的每个记录在案的股东发出休会通知。
会议代理人
指定的会议代理人是Ian Simmonds和安东·布雷特（或其正式授权的指定人员），他们将遵循提交的代理投票指示。他们将按照董事会在此建议的方式对不指示如何对任何项目进行投票的任何提交的代理人进行投票，并将对他们判断的在会议上适当提出的任何其他事项进行投票。
有关此代理的其他信息
公司将支付征集拟上会投票代理人的费用。该公司已聘请Broadridge Investor Communication Solutions，Inc.协助代理的分发和收集，费用约为7.5万美元，外加费用报销。
2
目 录
除使用互联网征集代理外，公司的董事或高级职员和/或公司的投资顾问（“顾问”）Sixth Street专业贷款 Advisers，LLC的高级职员或雇员可能会亲自和/或通过电话、邮件或电子传输方式征集代理。不会就此类服务向此类董事、高级职员或正式雇员支付额外补偿。顾问的地址是2100 McKinney Avenue，Suite 1500，Dallas，TX75201。
公司已聘请D.F. King & Co.，Inc.（“DF King”）提供服务，以协助征集代理。该公司估计，它将支付大约10,000美元，加上偿还某些费用和要求的额外服务的费用。请注意，D.F. King可能会代表公司通过电话征集股东代理人。他们不会试图影响你如何投票你的股份，而只是要求你花时间授权你的代理人。您可能还会被问到是否愿意通过电话投票，并将您的投票传送给代理制表公司。
代理的可撤销性
“记录在案”的股东（即直接以其名义持有股份的股东）可以根据适用法律交付新的代理，并附有较晚日期，在会议之前向公司秘书发出书面撤销通知，或亲自出席会议并投票，从而撤销任何代理。然而，仅仅股东出席会议并不能撤销代理。
如果你的股票是由经纪商、银行或其他机构或代名人为你的账户持有的，你只有在获得你的机构或代名人的适当书面授权并在会议上出示时，才能在会议上对这些股票进行投票。如果您的股票由经纪人、银行或其他机构或代名人为您的账户持有，要在会议上进行投票之前撤销任何投票指示，您必须在会议召开前有足够的时间联系该经纪人、银行或其他机构或代名人，以确定如何根据其政策撤销您的投票。
代理征集联系方式
您可以通过邮件与我们联系，该邮件发送至公司秘书Anton Brett，Sixth Street Specialty Lending, Inc.,2100 McKinney Avenue，Suite 1500，Dallas，TX 75201，或发送电子邮件至abrett@sixthstreet.com。您可以拨打电话469-621-2033联系我们。您可以在www.proxyvote.com上在线访问我们的代理材料。
出席和参与
会议将在纽约10017号30楼列克星敦大道425号Simpson Thacher & Bartlett LLP的办公室举行。截至股权登记日2026年3月31日收市时，股东有权参加会议并在会上投票。如有与会议业务有关的问题，请按下述程序提交。
要参加会议，您将需要包含在您的代理卡、您的投票指示表或先前邮寄或提供给有权在会议上投票的股东的代理材料的互联网可用性通知中的16位控制号码。
将按先到先得的原则亲自入场参加会议。请携带您的普通股持股证明，如当前的券商对账单和带照片的身份证明。如果您代表的实体是股东，您还必须出示文件，表明您有权出席并代表该实体行事（例如授权书、书面投票代理人或实体信头上的授权书）。我们保留自行斟酌决定限制会议入场或限制任何可能因安全或健康和安全原因而被允许参加会议的实体的代表人数的权利。
3
目 录
年度股东大会将于美国东部时间上午9：30准时开始，特别股东大会将于美国东部时间上午10：00准时开始。与会者应在会议开始前留出充足的时间进行报到。
你可以在会上亲自投票。如果你以“街道名称”持有你的股份，你必须从记录持有人那里获得代理人亲自投票。
街道名称持有者
如果您的股份是在银行、券商或其他机构账户中持有，您是这些股份的实益拥有人，但不是记录持有人。这被称为“街名”持股。如果你想在会议上亲自投票表决你以“街道名义”持有的股份，你必须从你的银行、经纪人或其他中介那里获得法定代理人，并随身携带，以便与你的选票一起上交。
股东名单
我们有权在会议上投票的在册股东名单将提供给股东在会议上查看，用于与会议密切相关的任何目的。
4
目 录
若干受益所有人及管理层的证券所有权
实益所有权根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则和规定确定。这些规则一般规定，如果某人拥有或分享投票或指挥其投票的权力，或处分或指挥其处分或有权在60天内获得这些权力，则该人即为证券的实益拥有人。下表载列，截至2026年3月31日，各现任董事、董事提名人、公司指定行政人员及公司行政人员和董事作为一个整体在公司账簿和记录中显示的实益所有权。根据向SEC提交的附表13D或附表13G文件，公司不知道有任何人实益拥有公司普通股已发行股份的5%或更多。
所有权百分比基于截至2026年3月31日已发行普通股的9501.96万股。据公司所知，除表格脚注所示外，下文所列的每一位股东对该股东实益拥有的股份拥有唯一的投票权和/或投资权。除非脚注另有说明，每个被列个人的地址为2100 McKinney Avenue，Suite 1500，Dallas，TX75201。
| 个人姓名或团体身份 |
数量 股份 普通股 有利 拥有 |
百分比 普通股 有利 拥有 |
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| 董事和执行官： |
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| 感兴趣的董事 |
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| Joshua Easterly(1) |
65,790 | * | % | |||||
| Michael Fishman（董事提名人）(2) |
36,366 | * | % | |||||
| Jennifer Gordon |
2,500 | * | % | |||||
| Robert（“Bo”）Stanley（董事提名人）(3) |
31,418 | * | % | |||||
| David Stiepleman(4) |
24,907 | * | % | |||||
| 独立董事 |
||||||||
| Hurley Doddy（董事提名人） |
27,119 | * | % | |||||
| 约翰·D·赫尔希 |
25,621 | * | % | |||||
| Richard Higginbotham |
29,000 | * | % | |||||
| 朱迪·斯洛特金 |
21,667 | * | % | |||||
| Ronald Tanemura |
85,516 | * | % | |||||
| P.埃默里·科文顿 |
15,000 | * | % | |||||
| 不是董事的指定执行官 |
||||||||
| Ian Simmonds |
6,772 | * | % | |||||
| Michael Graf |
7,385 | * | % | |||||
| 安东·布雷特 |
500 | * | % | |||||
| 全体董事及高级职员为一组（18人）(5)(6) |
3,640,068 | 3.83 | % | |||||
| * | 代表不足0.1%。 |
| (1) | Easterly先生实益拥有的18,792股普通股已被质押，作为与公司无关联的第三方金融机构的信贷额度相关的担保，并通过Easterly先生通过投票权且无决定权的实体间接持有。2026年2月19日，根据公司第三份经修订及重述的章程，Joshua Easterly通知公司其有意从董事会退任，自2026年5月21日营业结束时起生效。因此，伊斯特利先生将不会在年度会议上竞选董事会的连任。伊斯特利先生的决定不是由于与公司在与公司运营、政策或做法有关的任何事项上存在任何分歧。 |
5
目 录
| (2) | Fishman先生实益拥有的全部36,366股普通股已被质押，作为与公司无关联的第三方金融机构的信贷额度相关的担保，并通过Fishman先生通过投票权且无决定权的实体间接持有。 |
| (3) | Stanley先生实益拥有的3,907股普通股已被质押，作为与公司无关联的第三方金融机构的信贷额度相关的担保，并通过Stanley先生通过投票权且无决定权的实体间接持有。 |
| (4) | Stiepleman先生实益拥有的5,544股普通股已被质押，作为与公司无关联的第三方金融机构的信贷额度相关的担保，并通过Stiepleman先生通过投票权且无决定权的实体间接持有。 |
| (5) | 包括上表中已按名称列示的非“指定执行官”的执行官拥有的股份。这些其他执行官实益拥有的64,609股普通股已被质押为与公司无关联的第三方金融机构的信贷额度相关的担保。 |
| (6) | Sixth Street专业贷款 Advisers，LLC（“顾问”）持有2,714，226股普通股（“Sixth Street专业贷款顾问股份”）。该顾问由特拉华州一家有限责任公司Sixth Street专业贷款 Advisers Holdings，LLC管理，该公司是该顾问的唯一成员。Sixth Street专业贷款 Advisers Holdings，LLC由TSSP Holdco Management，LLC管理，该公司由董事会管理，董事会目前由Alan Waxman组成。Waxman先生是TSSP Holdco Management，LLC的首席执行官。Waxman先生否认对Sixth Street专业贷款 Advisers股份的实益所有权，但他在其中的金钱利益除外。 |
6
目 录
第1号提案
授权公司在一次或多次发行中以低于其当时每股资产净值的价格出售或以其他方式发行其普通股股份，在每种情况下均须经其董事会批准并在符合本议案所载条件的前提下
该公司是一家封闭式投资公司，已选择根据1940年法案被监管为商业发展公司（“BDC”）。作为一家BDC，公司通常被禁止以低于当时每股净资产值（“NAV”）的价格发行普通股，除非它满足某些条件，包括获得股东批准。
因此，公司正在寻求其普通股股东的批准，以便公司可以在一次或多次公开或非公开发行其普通股时，以低于其当时资产净值的价格出售或以其他方式发行其普通股股份，但须经董事会批准和本提案中规定的条件，包括发行的股份数量不超过紧接该发行前其当时已发行普通股的25%。如果获得批准，该授权将对在本次特别会议日期周年日届满的十二个月期间内发行的证券生效。
董事会认为，在某些情况下拥有低于资产净值发行普通股的灵活性符合公司及其股东的最佳利益。除其他外，这将提供进入资本市场的机会，以便在波动期间寻求有吸引力的投资机会，改善资本资源，使公司能够更有效地竞争高质量的投资机会，并增加财务灵活性，以遵守监管要求和债务融资契约，包括根据1940年法案适用于公司的150%资产覆盖率要求施加的2：1债务权益比。它还可以最大限度地减少公司被要求出售公司不会以其他方式出售的资产的可能性，以遵守监管要求和债务融资契约，这些出售有时可能会以对公司不利的价格发生。
虽然公司没有立即计划发行低于资产净值的任何普通股，但它现在正在寻求股东批准，以便在未来希望发行低于资产净值的普通股时提供灵活性，这通常必须在公司必须迅速采取行动的情况下进行。任何此类出售的最终条款将由董事会在发行时确定，普通股股份将不包括优先购买权。此外，由于公司没有立即计划发行低于资产净值的任何普通股，因此无法描述将发行此类普通股的交易或交易。相反，公司发行此类普通股的任何交易，包括公司在发行时将收到的对价的性质和金额以及任何此类对价的使用，将在发行时由董事会审查和批准。在授权授予的一年期间，公司根据本建议可能进行的低于每股净资产值的百分比或发行数量将没有限制，每次发行最多为公司当时已发行普通股的25%。除根据适用法律、纽约证券交易所规则或公司的公司注册证书就特定发行可能需要的其他授权外，如果本提案获得批准，在根据本提案的条款出售或以其他方式发行低于NAV的普通股之前，将不会征求或要求股东的进一步授权。如果获得批准，该授权将对在本次特别会议日期周年日届满的十二个月期间内发行的证券生效。
迄今为止，公司没有根据股东授予的事先授权发行低于资产净值的股票，但未来可能会根据本委托书授予的授权进行发行。
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目 录
低于资产净值销售的条件
公司以低于NAV的价格发行普通股的能力受1940年法案的约束。如果股东批准此提议，公司将仅在满足以下条件的情况下，根据此股东提议以低于NAV的价格发行其普通股：
| • | 公司董事的“法定多数”已确定，任何此类出售将符合公司及其股东的最佳利益； |
| • | 公司董事的“法定多数”，经与发行的承销商或承销商协商（如果要进行包销），已善意地确定，截至紧接公司或代表公司首次征集购买此类普通股的坚定承诺之前的时间或紧接此类普通股发行之前的时间，出售此类普通股的价格不低于与这些普通股的市场价值非常接近的价格，减去任何分配佣金或折扣；和 |
| • | 将发行的股票数量不超过紧接每次此类发行之前公司当时已发行普通股的25%。 |
根据1940年法案，“法定多数”董事既是指在交易中没有经济利益的公司董事的多数，也是指公司独立董事的多数。出于这些目的，董事不会仅仅因为他们对公司普通股的所有权而被视为拥有财务利益。
董事会批准
董事会，包括在本议案中没有财务利益的大多数董事和大多数独立董事，已根据公司及其股东的最佳利益批准本议案，并将其推荐给股东以供其批准。
在获得必要的股东批准后，公司将遵守上述与根据本建议进行的任何发售有关的条件。稀释风险的讨论见下文。
发行低于NAV的普通股的背景和理由
董事会认为，在某些情况下，公司可以灵活地以低于资产净值的价格出售其普通股，这符合公司的最佳利益和股东的最佳利益。董事会认为，除其他外，这将提供进入资本市场的机会，以便在波动期间寻求有吸引力的投资机会，并改善资本资源，使公司能够更有效地竞争高质量的投资机会（可能包括收购其他公司或投资组合），并增加财务灵活性，以遵守监管要求和债务融资契约，包括根据1940年法案适用于公司的150%资产覆盖率要求施加的2：1债务权益比。在得出该结论时，董事会考虑了以下对公司股东的潜在好处：
市场条件已经创造，未来可能创造，有吸引力的投资和收购机会
有时，资本市场可能会经历一段时间的混乱和不稳定。例如，美联储的货币政策和近期事件导致的政治不确定性，包括美国贸易政策的变化、俄罗斯和乌克兰之间以及中东地区持续的冲突和相关反应，不时导致全球市场的混乱和不稳定。资本市场的中断可能会增加无风险和高风险证券实现的收益率之间的利差，
8
目 录
导致部分资本市场流动性不足。由于信贷市场的混乱和波动，某些专业金融公司和其他资金提供者的可用资本可能会减少，从而导致竞争减少。这些情况可能与BDC股价走低相吻合，导致BDC的交易价格低于NAV。该公司认为，在这些中断和波动时期，可能会创造以有吸引力的风险调整后回报进行投资的有利投资机会，包括以有吸引力的价值收购其他公司或投资组合的机会。
存在持续的波动时期，其中一些持续时间更长，幅度比其他时期更大，包括最近的市场状况，包括受美国贸易政策变化以及俄罗斯和乌克兰之间以及中东地区持续冲突的影响所驱动的市场状况。除了最近的环境外，公司在过去几年中还看到，由于这种市场波动，包括公司在内的BDC的交易价格低于NAV。如果不利的市场条件的严重性和持续时间增加或再次发生，公司和金融服务行业的其他公司可能无法获得足够的债务资本，以利用在这些时期创造的有吸引力的投资机会。此外，未来可用的债务资本（如果有的话）可能会以更高的成本和更不利的条款和条件。股东批准以低于NAV的价格出售公司普通股的提议，但须遵守本提议中规定的条件，这将为公司提供筹集股本资本以投资于此类有吸引力的投资机会的灵活性，而这些投资机会通常需要迅速做出。
更大的投资机会由于更大的资本资源
通过发行公司普通股筹集的额外资金可能有助于公司产生额外的投资机会。有了更多的资本进行投资，该公司可能成为更有意义的资本提供者，而这些额外的资本将使其能够更有效地竞争高质量的投资机会。此类投资机会可能由发行公司普通股股票的收益提供资金。
更高的市值和流动性可能会使公司的普通股对投资者更具吸引力
如果公司增发股票，其市值和公开流通普通股的数量可能会增加，这可能会为其普通股的所有持有者提供更大的流动性。更大的市值可能会使该公司的股票对更多的投资者更具吸引力，这些投资者对他们所投资的公司的规模有限制。此外，更多的流通股可能会增加公司的交易量，这可能会降低其普通股二级市场价格的波动性。
维持或可能增加股息
更大和更多元化的投资组合可以为公司提供更稳定的现金流，这可能会支持其股息的维持和增长。该公司一般每季度向股东派发股息。根据截至2025年12月31日止年度产生的收益，公司宣布的股息总额为每股普通股2.05美元（包括2026年第一季度宣布的第四季度补充股息0.01美元）。尽管公司将继续寻求产生足以在未来支付股息的收入，但未来发行的收益及其投资可使公司维持并可能增加股息，其中可能包括资本回报。
每股费用减少
由于固定费用分散在更大的资产基础上，增加公司总资产的发行可能会降低其整体每股费用。公司必须承担某些固定费用，例如某些行政、治理和合规成本，这些费用通常不会因公司规模而异。以每股为基础，当有更大的资产基础支持时，这些固定费用将减少。
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目 录
作为BDC和RIC的地位并保持有利的债务权益比
作为一家BDC和一家受监管的税务投资公司（“RIC”），该公司依赖于其通过发行普通股筹集资金的能力。RIC通常必须将其几乎所有收益作为股息分配给股东，以实现转嫁税收待遇，这使公司无法保留任何有意义的收益来支持运营，这可能包括进行新的投资（包括对现有投资组合公司的投资）。此外，采用150%较低资产覆盖率要求的BDC必须满足低于2：1的债务权益比，才能产生债务或发行高级证券。此外，公司授信条款还要求其按照150%的资产覆盖率要求，保持低于2：1的负债权益比。因此，为继续建立公司的投资组合，公司努力通过公共和私人债务市场以及公共股权市场保持一致的资本获取渠道，使其能够利用出现的投资机会。
超过2：1的债务权益比率可能会对公司产生严重的负面后果，包括无法支付股息、违反债务契约以及不符合作为RIC的税务处理资格。尽管该公司目前预计不会超过这2：1的债务权益比率，但其经营所在的市场和总体经济可能会波动和不确定。即使特定投资组合公司的基本业绩可能并不表明存在减值或无法全额偿还所有本金和利息，但资本市场的波动可能会对投资的估值产生负面影响，并对某些投资造成未实现的损失。任何此类价值减记，以及基于公司投资组合公司基本业绩的未实现亏损（如果有的话），都将对股东权益和由此产生的债务权益比率产生负面影响。发行额外股权将使公司能够重新调整其债务权益比率并避免这些负面后果。除了满足适用于BDC的法律要求外，拥有更有利的债务权益比率通常也会加强公司的资产负债表，并使其具有更大的灵活性来充分执行其业务战略。
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价格区间
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高销量
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销量低
价格到 净资产 |
现金
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截至2023年12月31日止年度
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% | $ | 0.50 | ||||||||||||
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第三季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.52 | ||||||||||||
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第四季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.53 | ||||||||||||
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截至2024年12月31日止年度
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第一季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.54 | ||||||||||||
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第二季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.52 | ||||||||||||
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第三季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.52 | ||||||||||||
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第四季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.51 | ||||||||||||
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截至2025年12月31日止年度
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第一季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.53 | ||||||||||||
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第二季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.52 | ||||||||||||
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第三季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.51 | ||||||||||||
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第四季度
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$ |
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$ |
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$ |
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% |
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% | $ | 0.49 | ||||||||||||
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截至2026年12月31日止年度
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第一季度
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* | * | * | |||||||||||||||||||||
| (1) |
NAV是在相关季度的最后一天确定的，因此可能无法反映收盘价高和低的日期的NAV。显示的资产净值是基于相关季度末的流通股。
|
| (2) |
计算为各自的高或低收盘销售价格减去NAV，除以NAV（在每种情况下，截至适用季度）。不反映日内交易价格。
|
| (3) |
表示在相关季度宣布的股息或分配。
|
|
*
|
本期暂未计算NAV。2026年第一季资产净值将随公司季度报告以表格提交而提供
10-Q
对于该季度，公司估计将在2026年5月5日左右提交。
|
目 录
按比例计算。这种稀释将包括由于以低于NAV的价格发行股票而导致的NAV减少，以及股东对公司收益和资产的权益以及对公司的投票权的减少比例大于此类发行导致的公司资产的增加。在授权授予的一年期间，公司根据本建议可能进行的低于每股净资产值的百分比或发行数量将没有限制，每次发行最多为公司当时已发行普通股的25%。
此外，股东应考虑这一提议的批准可能导致公司普通股市场价格下跌的风险，因为预期其普通股的销售低于NAV，从而导致公司股票的交易价格低于NAV。1940年法案确立了普通股销售价格与资产净值之间的联系，因为当股票以低于资产净值的销售价格出售或以其他方式发行时，由此导致的流通股数量增加并不伴随着发行人净资产的相应增加。董事会在考虑是否根据此处寻求的股东批准授权任何此类发行时，将考虑以低于资产净值的价格发行股票的潜在稀释影响，包括可能采取的措施，以避免或减少对现有股东的潜在稀释影响，例如进行供股。
虽然董事会将考虑采取反稀释措施，但股东还应考虑到，他们目前没有根据本提案被授权发行的普通股的额外股份的认购权、优先权或优先购买权，因此任何未来以低于NAV的价格发行普通股将稀释这些股东持有的普通股占已发行股份的百分比，前提是这些股东没有在发行中购买足够的股份或以其他方式维持其百分比权益。此外，如果公司现有股东不购买任何股份以维持其百分比权益，无论此次发行是否高于或低于当时的资产净值，他们的投票权都将被稀释。
如上所述，应该注意的是，可能导致此类稀释的低于资产净值的可发行股份的最大数量仅限于不超过公司当时已发行普通股25%的股份数量，紧接在每次此类发行之前。因此，假设公司以不超过面值，即每股0.01美元的价格发行最大数量的股票，对现有股东的最大稀释量将被限制在每次发行不超过公司当时资产净值的20%。
低于NAV发行股票的稀释效应实例
以下两个标题和附表解释并提供假设例子，说明以低于NAV的价格公开发行公司普通股对两种不同类型投资者的影响：不购买任何发行股票的现有股东；购买发行股票数量相对较少或发行股票数量相对较大的现有股东。
在私募中以低于NAV的价格向第三方配售普通股将产生与对未在下文所述的公开发行中购买任何股票的现有股东的影响基本相似的影响。
对不参与此次发行的现有股东的影响
不参与低于每股NAV的发行或不以与公司在发行中获得的相同或更低的价格（扣除费用和佣金）在二级市场购买额外股份的公司现有股东面临的潜在风险最大。这些股东所持股份的资产净值和每股资产净值将立即下降。这些股东在参与公司收益和资产以及投票权方面的下降幅度也将超过公司在资产、潜在赚钱能力和
12
目 录
因发行而产生的投票权益。这些股东还可能经历其股票市场价格的下跌，这往往在一定程度上反映了已宣布或潜在的资产净值增减。随着发行规模和折扣水平的增加，这种下降可能会更加明显。根据本授权，公司可出售股份的资产净值没有最大折扣水平。
下图说明了非参与股东在四种不同规模和相对于NAV折价水平的假设发行中所经历的NAV稀释水平。无法预测可能出现的市场价格下跌水平。提供这些示例仅用于说明目的。
该示例假设发行人有9470万股流通股，34亿美元的总资产和18亿美元的总负债。因此，目前的净资产值和每股NAV分别为16亿美元和16.98美元/股。该图表显示了（a）在扣除费用和佣金后以每股16.13美元的价格发行470万股普通股（占已发行股份的5%），（b）在扣除费用和佣金后以每股15.28美元的价格发行950万股普通股（占已发行股份的10%）（较每股NAV折让10%）对股东A的稀释效应，（c）在扣除费用和佣金后以每股13.58美元（较每股NAV折让20%）发行1890万股普通股（占已发行股份的20%），以及（d）在扣除费用和佣金后以每股12.74美元（较每股NAV折让25%）发行2370万股普通股（占已发行股份的25%）。进行任何折价发行所依据的招股说明书将包括一张图表，该图表基于此类发行中普通股的实际股数以及相对于最近确定的资产净值的实际折扣。无法预测可能出现的市场价格下跌水平。
| 例1 | 例2 | 例3 | 例4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5%发售5% 折扣 |
以10%发售 折扣 |
以20%发售 折扣 |
以25%的价格发售 折扣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 售前 低于NAV |
关注 出售 |
% 改变 |
关注 出售 |
% 改变 |
关注 出售 |
% 改变 |
关注 出售 |
% 改变 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 发行价格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股价格向公众 |
$ | 16.98 | $ | 16.09 | $ | 14.30 | $ | 13.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发行人每股所得款项净额 |
$ | 16.13 | $ | 15.28 | $ | 13.58 | $ | 12.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产净值减少/增加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售股份 |
4,735,258 | 9,470,515 | 18,941,030 | 23,676,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行股份总数 |
94,705,150 | 99,440,408 | 104,175,665 | 113,646,180 | 118,381,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股资产净值 |
$ | 16.98 | $ | 16.94 | (0.26 | )% | $ | 16.82 | (0.93 | )% | $ | 16.41 | (3.35 | )% | $ | 16.13 | (5.02 | )% | ||||||||||||||||||
| 对非参与股东的稀释 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东A所持股份 |
94,705 | 94,705 | 0.00 | % | 94,705 | 0.00 | % | 94,705 | 0.00 | % | 94,705 | 0.00 | % | |||||||||||||||||||||||
| 股东持股比例A |
0.10 | % | 0.10 | % | (4.76 | )% | 0.09 | % | (9.09 | )% | 0.08 | % | (16.67 | )% | 0.08 | % | (20.00 | )% | ||||||||||||||||||
| A股东持有的总资产净值 |
$ | 1,607,721 | $ | 1,603,908 | (0.24 | )% | $ | 1,593,134 | (0.91 | )% | $ | 1,554,178 | (3.33 | )% | $ | 1,527,389 | (5.00 | )% | ||||||||||||||||||
| A股东投资总额（假设为每股16.98美元） |
$ | 1,607,721 | $ | 1,607,721 | $ | 1,607,721 | $ | 1,607,721 | $ | 1,607,721 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对股东A的总稀释（总资产净值减总投资） |
$ | (3,814 | ) | $ | (14,588 | ) | $ | (53,544 | ) | $ | (80,333 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 股东A持有的每股投资（假设出售前持有的股份为每股16.98美元） |
$ | 16.98 | $ | 16.98 | 0.00 | % | $ | 16.98 | 0.00 | % | $ | 16.98 | 0.00 | % | $ | 16.98 | 0.00 | % | ||||||||||||||||||
| 股东A持有的每股资产净值 |
$ | 16.94 | $ | 16.82 | $ | 16.41 | $ | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东A持有的每股摊薄（每股资产净值减每股投资） |
$ | (0.04 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.57 | ) | $ | (0.85 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 对股东A的稀释百分比（每股稀释除以每股投资） |
(0.26 | )% | (0.93 | )% | (3.35 | )% | (5.02 | )% | ||||||||||||||||||||||||||||
13
目 录
对确实参与发售的现有股东的影响
参与低于NAV的发行的公司现有股东或以与公司在发行中获得的相同或更低的价格（扣除费用和佣金后）在二级市场购买额外股份的公司现有股东将经历与非参与股东相同类型的每股NAV稀释，尽管水平较低，只要他们购买的折扣发行的百分比低于其在紧接发行前的公司普通股股份权益的相同百分比。每股资产净值稀释水平将随着这类股东购买股票数量的增加而下降。购买超过该百分比的现有股东将经历其现有股份的每股资产净值稀释，但与购买低于其发行的比例份额的现有股东相比，将经历平均每股资产净值超过其每股投资的增加（通常称为增值），并且还将经历其参与公司收益和资产及其投票权的不成比例的更大增长，而不是公司因发行而增加的资产、潜在赚钱能力和投票权。增值水平将随着这类股东购买股票的超额数量增加而增加。然而，即使是过度参与的股东也将面临风险，即公司可能会在该股东未参与的情况下进行额外的折扣发行，在这种情况下，该股东将在此类后续发行中经历上述每股资产净值稀释。这些股东还可能经历其股票市场价格的下跌，这通常在一定程度上反映了已宣布的或每股资产净值的潜在下降。随着发行规模和折扣水平的增加，这一下降可能会更加明显。根据本授权，公司可出售股份的资产净值并无最大折扣水平。
下图说明了从先前图表（例3）中假设的20%折扣发行中的稀释和增值水平，对于获得股份等于（a）其在发行中的比例份额的50%（即发行1890万股的0.05%）而不是其0.10%的比例份额和（b）该百分比的150%（即发行1890万股的0.15%而不是其0.10%的比例份额）的股东。进行任何折价发行所依据的招股说明书将包括这些示例的图表，该图表基于此类发行中的实际股份数量以及与最近确定的资产净值的实际折扣。无法预测可能出现的市场价格下跌水平。提供这些示例仅用于说明目的。
| 50%参与 | 150%参与 | |||||||||||||||||||
| 售前 低于NAV |
关注 出售 |
% 改变 |
关注 出售 |
% 改变 |
||||||||||||||||
| 发行价格 |
||||||||||||||||||||
| 每股价格向公众 |
$ | 14.30 | $ | 14.30 | ||||||||||||||||
| 发行人每股所得款项净额 |
$ | 13.58 | $ | 13.58 | ||||||||||||||||
| 资产净值减少/增加 |
||||||||||||||||||||
| 发售股份 |
18,941,030 | 18,941,030 | ||||||||||||||||||
| 已发行股份总数 |
94,705,150 | 113,646,180 | 20.00 | % | 113,646,180 | 20.00 | % | |||||||||||||
| 每股资产净值 |
$ | 16.98 | $ | 16.41 | (3.35 | )% | $ | 16.41 | (3.35 | )% | ||||||||||
| A股股东所持参与股东股份的稀释/增持 |
||||||||||||||||||||
| 股东A所持股份 |
94,705 | 104,176 | 10.00 | % | 123,117 | 30.00 | % | |||||||||||||
| 股东持股比例A |
0.10 | % | 0.09 | % | (8.33 | )% | 0.11 | % | 8.33 | % | ||||||||||
| A股东持有的总资产净值 |
$ | 1,607,721 | $ | 1,709,596 | 6.34 | % | $ | 2,020,432 | 25.67 | % | ||||||||||
| 股东A的投资总额（假设出售前持有的股票每股16.98美元） |
$ | 1,607,721 | $ | 1,743,140 | $ | 2,013,977 | ||||||||||||||
| 对股东A的总稀释/增值（总资产净值减总投资） |
$ | (33,544 | ) | $ | 6,455 | |||||||||||||||
14
目 录
| 50%参与 | 150%参与 | |||||||||||||||||||
| 售前 低于NAV |
关注 出售 |
% 改变 |
关注 出售 |
% 改变 |
||||||||||||||||
| 股东A持有的每股投资（假设出售前持有的股份为每股16.98美元） |
$ | 16.98 | $ | 16.73 | (1.46 | )% | $ | 16.36 | (3.66 | )% | ||||||||||
| 股东A持有的每股资产净值 |
$ | 16.41 | $ | 16.41 | ||||||||||||||||
| A股东所持每股摊薄/增值（每股资产净值减每股投资） |
$ | (0.32 | ) | $ | 0.05 | |||||||||||||||
| 对股东A的稀释/增值百分比（每股稀释除以每股投资） |
(1.92 | )% | 0.32 | % | ||||||||||||||||
其他考虑
承销发行
在发行时间之前，董事会可以决定在注册公开发行或私募中发行低于资产净值的公司普通股股份，无论是否有义务在持有人的要求下寻求登记其转售。如果董事会得出结论认为这样做将有助于以优惠条件推销此类证券，则董事会也可以决定使用承销商或配售代理来协助销售此类普通股股份。
考虑潜在的利益冲突
在达成其向公司股东提出的批准此提议的建议时，董事会考虑了一个可能的利益冲突来源，因为增发公司普通股的收益将增加公司支付给Sixth Street专业贷款顾问的管理费用，因为这些费用基于公司总资产的金额，并考虑了以下因素的影响：
| • | 低于NAV的普通股发行与其他可能的筹集资金或得出不筹集资金的方式相比的成本和收益； |
| • | 与已发行股票数量相关的普通股发行规模； |
| • | 证券市场的一般状况；和 |
| • | 与资本增加相关的对运营费用的任何影响。 |
董事会，包括大多数在这项提议中没有经济利益的无利害关系董事，得出的结论是，增加公司资本基础给股东带来的好处超过了任何损害，包括增加管理费，特别是考虑到无论公司是否提供低于NAV或高于NAV的普通股，或稀释现有股东，管理费都会增加。
所需投票
根据1940年法案的定义，（1）有权在会议上投票的公司普通股的流通股和（2）由非公司关联人士持有的有权在会议上投票的公司普通股的流通股，至少拥有“多数”的持有人的赞成票，才能批准本提案。根据1940年法案，“多数”持有人的投票是指（a）在特别会议上出席或由代理人代表的公司普通股已发行股份的67%或以上的持有人的投票，如果公司普通股50%以上股份的持有人出席或由代理人代表，或（b）公司普通股已发行股份的50%以上的持有人的投票。弃权和经纪人不投票，如果有的话，将具有对该提案投反对票的效果。
15
目 录
董事会建议投票支持该提案，授权公司在一次或多次发行中以低于其当时资产净值的价格出售或以其他方式发行其普通股股份，在每种情况下均须经董事会批准并符合此处规定的条件，包括发行的股份数量不超过紧接每次此类发行前其当时已发行普通股的25%。
16
目 录
其他业务
根据我们的章程，可在股东特别会议上采取行动的唯一事项是特别会议通知中所述的事项。因此，除与提案有关的程序事项外，任何其他事项均不得适当地提交特别会议。如果出现任何需要股东投票的程序性事项，则代理人中指名的人有意根据其对此类程序性事项的酌处权进行投票。
2027年年度股东大会股东提案及提名
根据SEC的规则，将提案纳入我们的代理声明和代理卡
根据SEC规则第14a-8条，任何拟纳入我们的代理声明和2027年年度股东大会代理/投票指示卡表格的股东提案，我们必须在不迟于2026年12月10日在我们的主要执行办公室收到。如果要将这类提案包括在代理声明和代理形式中，这类提案还必须符合SEC确立的关于形式和实质的要求。所有提案应发送至我们的主要行政办公室，地址为公司秘书Anton Brett，Sixth Street Specialty Lending, Inc.，地址为2100 McKinney Avenue，Suite 1500，Dallas，TX75201。
股东提交提名及建议的附例规定
除根据SEC规则14a-8提交的股东提案外，必须根据预先通知程序和我们章程中规定的其他要求提交股东建议，以提名一个人参加我们的董事会选举或在我们的2027年年度会议上审议的提案。这些要求与上面讨论的要求是分开的，即根据SEC的规则，将股东提名或其他提案包含在我们的代理声明和代理/投票指示卡表格中。提交会议的项目必须是适当的主题，以供股东采取行动。
我们的章程规定，提名提案或建议必须不迟于2027年2月20日由我们的秘书在上述地址的主要行政办公室收到，除非我们2027年年会的日期在2027年5月21日（即我们2026年年会的周年日）之前超过30天或超过60天，在这种情况下，股东及时收到的通知必须不迟于该年度会议举行前90天的营业时间结束之日或该年度会议日期的邮寄通知或该年度会议日期的公开披露之日的翌日的第10天，以较晚者为准。
年度报告
我们将根据要求向任何股东免费提供一份截至2025年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告副本。如有请求，请直接联系公司秘书Anton Brett，Sixth Street Specialty Lending, Inc.，地址为2100 McKinney Avenue，Suite 1500，Dallas，TX 75201，注意：TSLX投资者关系部，或发送电子邮件至IRTSLX@sixthstreet.com。
17
目 录
代理材料的持有
SEC已通过规则，允许公司和中介机构（例如经纪人）通过向这些股东发送一份代理材料的互联网可用性通知来满足有关两个或多个共享同一地址的股东的代理材料和代理材料的互联网可用性通知的交付要求。这一通常被称为“持家”的过程，可能意味着为股东提供额外便利，为公司节省成本。
该公司预计，许多账户持有人是该公司股东的经纪人将“托管”该公司的代理材料。除非收到受影响股东的相反指示，否则将向共享地址的多个股东发送一份代理材料或代理材料的互联网可用性通知。如果你接到经纪人通知，说到你住址是“住家”通信，“住家”会一直持续，直到你接到其他通知，或者直到你撤销同意。如有书面或口头要求，我们将立即将这些文件的另一份副本邮寄至我们的投资者关系部，地址为Sixth Street Specialty Lending, Inc.,2100 McKinney Avenue，Suite 1500，Dallas，TX 75201，收件人：TSLX投资者关系部，邮箱为IRTSLX@sixthstreet.com或电话为469-621-2033。如果您在任何时候不再希望参与“持家”，而希望收到单独的代理声明、年度报告和/或代理材料的互联网可用性通知，请通知您的经纪人。目前在其地址收到代理声明、年度报告和/或代理材料互联网可用性通知的多份副本并希望请求“托管”其通信的股东应联系其经纪人。
无论你是否计划出席会议，我们敦促你尽快通过互联网、通过电话或通过标记、签署并归还你的代理人或投票指示卡进行投票。如果在美国邮寄，则无需邮寄邮资。
| 根据董事会的命令， |
| /s/安东·布雷特 |
| 安东·布雷特 |
| 首席合规官兼秘书 |
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目 录
隐私原则
公司致力于维护与投资者相关的非公开个人信息的保密性、完整性和安全性。提供以下信息是为了帮助您了解公司收集了哪些个人信息，它如何保护这些信息，以及为什么在某些情况下，它可能会与选定的其他方共享信息。
公司可以从认购协议、投资者问卷调查等形式、个人投资者的账户历史、公司与个人投资者的往来信件等来源，收集有关投资者的非公开个人信息。公司可能会出于合法商业目的，例如为了服务投资者的账户或向投资者提供投资者可能感兴趣的有关公司或其关联公司提供的其他产品和服务的信息，与其关联公司和此类关联公司的员工共享其收集的有关投资者的信息。此外，公司可（i）根据投资者认购协议或公司组织文件的授权，（ii）根据法律要求或与监管或执法调查有关，或（iii）在法律允许的情况下，在实施、管理或执行投资者或公司交易所需的范围内，向与公司无关的第三方披露其收集的有关投资者的信息。
任何一方从公司收到与投资者有关的非公开个人信息，仅被允许出于合法商业目的或在适用法律法规另有要求或许可的情况下使用该信息。在这方面，对于公司及其关联公司的高级职员、雇员和代理人而言，访问此类信息的权限仅限于需要此类访问权限以向公司和投资者提供服务的人员。公司维护实体、电子和程序保障措施，寻求保护投资者的非公开个人信息。处理这些信息的第三方应同意遵循公司制定的标准。所有保障措施均适用于现任、前任和潜在投资者的非公开个人信息。
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目 录
SiXTH STREET Specialty Lending，INC. 2100 MCKINNEY AVENUE，SUITE 1500 DALLAS，TX 75201扫描查看材料和通过互联网投票-www.proxyvote.com或扫描上面的二维码条码使用互联网传输您的投票指示，并在2026年5月20日东部时间晚上11：59之前以电子方式传递信息。当您访问该网站并按照指示获取您的记录和创建电子投票指示表格时，请准备好您的代理卡。未来代理材料的电子交付如果您希望减少我公司在邮寄代理材料方面产生的成本，您可以同意通过电子邮件或互联网以电子方式接收所有未来的代理声明、代理卡和年度报告。报名电子交付，请按照以上说明使用互联网投票，并在收到提示时，表示同意在未来年度以电子方式接收或访问代理材料。电话投票-1-800-690-6903使用任何按键式电话传送您的投票指示，直至美国东部时间2026年5月20日晚上11：59。打电话时要准备好代理卡，然后按照指示操作。邮寄投票标记、签名并注明日期您的代理卡并将其放入我们提供的已付邮资的信封中退回或退回至Vote Processing，c/o Broadridge，51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717。要投票，请在下面用蓝色或黑色墨水标记如下：为您的记录保留此部分DETACH并返回此部分仅此代理卡在签名和日期时有效。董事会建议你对以下提案投赞成票：赞成反对弃权1。批准一项建议，授权公司在一次或多次发行中以低于其当时每股净资产值的000价格出售或以其他方式发行其普通股股份，在每种情况下均须经其董事会批准，并须遵守随附的代理声明中规定的条件。注意：指定的代理人还被授权处理可能适当地在股东特别会议或其任何延期或休会之前进行的其他业务。0000701887_ 1 R2.09.05.010请完全按照您在此出现的姓名签名。以律师、被执行人、管理人、其他受托人身份签字时，请按此提供全称。共同所有人应各自亲自签字。所有持有人必须签字。如属法团或合伙企业，请获授权人员签署完整的法团或合伙名称。签名[请在方框内签名]日期签名（共同所有人）日期
目 录
关于特别会议代理材料可用性的重要通知：通知和代理声明可在www.proxyvote.com SIXTH STREET Specialty Lending，INC.查阅。美国东部时间2026年5月21日上午10：00特别股东大会本委托书由董事会征集，股东特此任命Ian Simmonds和安东·布雷特或他们中的任何一位为代理人，各自有权任命其替代人选，并在此授权他们代表并投票，如本投票反面指定的那样，股东有权在将在Simpson Thacher & Bartlett LLP办公室举行的特别股东大会上投票的SiXTH STREET Specialty Lending，INC.普通股的所有股份，位于2026年5月21日美国东部时间上午10：00于纽约州纽约莱克星顿大道425号，30楼，邮编10017及其任何延期或延期。此代理，当正确执行时，将按照此处指示的方式进行投票。如果没有做出这样的指示，这个代理将根据董事会的建议进行投票。续并待反面签0000701887_2 R2.09.05.010