cuZ-20260220
0000025232
假的
0000025232
2026-02-20
2026-02-20
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年2月20日
卡津斯不动产信托基金
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
格鲁吉亚
001-11312
58-0869052
(州或公司注册地其他司法管辖区)( 委员会文件编号)(IRS雇主识别号)
桃树路3344号NE
,
1800套房
,
亚特兰大
,
格鲁吉亚
30326-4802
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(
404
)
407-1000
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框
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☐
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
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根据该法第12(b)节登记的证券:
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| 各类名称 |
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交易代码(s) |
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注册的各交易所名称 |
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普通股,每股面值1美元
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CUZ
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纽约证券交易所
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2026年2月20日,卡津斯不动产信托基金(“公司”)的运营合伙企业和全资子公司卡津斯不动产 LP(“运营合伙企业”)根据一份日期为2024年5月8日的契约(经修订并辅以日期为2026年2月20日的补充契约(“补充契约”),由运营合伙企业、公司以及作为受托人的美国银行信托公司、National Association(“受托人”)发行本金总额为500,000,000美元、利率为4.875%、于2033年3月1日到期的优先票据(“票据”)。票据由公司提供全额无条件担保。票据利息自2026年9月1日起,每半年于每年3月1日及9月1日支付一次。票据将按年利率4.875%计息。
契约包含某些契约,其中包括限制公司及其子公司产生有担保和无担保债务的能力,以及经营合伙企业、公司和任何子公司担保人完成合并、合并或出售其全部或几乎全部资产的能力,在每种情况下,除某些例外情况外。此外,契约将要求公司及其附属公司在任何时候保持未设押资产总额不低于无担保债务总额的150%。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。契约还规定了惯常的违约事件,如果其中任何一种事件发生,将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布为到期应付。
在2033年1月1日之前,经营合伙企业可在任何时间或不时部分赎回票据,由经营合伙企业选择并全权酌情决定,赎回价格等于以下两者中较高者:
•被赎回票据本金额的100%;及
•按照契约计算的补足保费,
加上,在任何一种情况下,截至赎回日的应计未付利息。
尽管有上述规定,于2033年1月1日或之后,赎回价格将等于被赎回票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计及未付利息。
公司将使用票据所得款项净额偿还其信贷额度下的部分借款,这些借款部分与收购位于夏洛特的638,000平方英尺的奖杯生活方式办公物业300 South Tryon有关,任何剩余金额将用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途,其中可能包括偿还其他未偿债务(包括其2021年定期贷款的一部分)。
这些票据是通过向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书发售的。义齿和补充义齿的副本分别作为附件4.1和4.2附于本文中,并以引用方式并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
项目1.01“签订实质性最终协议”下的信息通过引用并入本文。
项目8.01。其他活动。
2026年2月10日,经营合伙企业与公司订立一份协议(“承销协议”),由经营合伙企业即公司、J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities,Inc.、摩根士丹利 & Co. LLC及PNC Capital Markets LLC作为其附表1所列承销商(“承销商”)的代表。根据包销协议,经营合伙企业同意出售及包销商同意向经营合伙企业购买票据,但须遵守及根据包销协议所载的条款及条件。
承销协议的副本作为附件 1.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。上述摘要并不旨在完整,并通过参考承销协议对其整体进行限定。
公司正在以表格8-K提交这份当前报告,以便向证券交易委员会提交某些项目,这些项目将通过引用并入表格S-3上的注册声明(注册号333-279209和333-279209-01)。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品:
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| 附件编号 |
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说明 |
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| 1.1 |
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| 4.1 |
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| 4.2 |
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| 4.3 |
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| 5.1 |
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| 8.1 |
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| 8.2 |
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| 104 |
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封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
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卡津斯不动产信托基金 |
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(注册人) |
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| 日期:2026年2月20日 |
签名: |
/s/Pamela F. Roper |
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Pamela F. Roper |
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执行副总裁、总法律顾问、公司秘书 |