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EX-10.2 3 exh _ 102.htm 展览10.2 埃德加菲林

附件 10.2

 

OMNIBUS对交易文件的修订

 

本次交易文件综合修订(本“修订”或“协议”)由荷兰公共有限责任公司(“公司”)与开曼群岛豁免有限合伙企业YA II PN,LTD.(“投资者”)于2025年3月25日订立,内容参照(1)公司于2024年12月30日与投资者订立的交换协议(“交换协议”);及(2)公司与投资者于2024年12月30日订立的证券购买协议(“证券购买协议”),每一项协议均经先前修订。

 

鉴于根据证券购买协议,投资者应向公司垫付5,000,000美元,该款项应在满足其中所载的条款和条件后,以本金总额为5,000,000美元的随附形式的可转换债券(“可转换债券”)作为证明,而这些条件尚未得到满足;

 

然而,于2025年2月12日,公司要求并经投资者同意,预支5,000,000美元中的1,000,000美元,并于该日期向公司预支1,000,000美元,公司向投资者发行本金为1,000,000美元的可转换债券(“债券编号SEV-6a ");以及

 

然而,公司已要求,且投资者已同意,在本协议日期的5000000美元中额外预支1000000美元,剩余的3000000美元将在满足证券购买协议中规定的所有条件后预支。

 

根据这项修订,公司与贷款人已同意以下条款:

1. 证券购买协议的修改. 

 

  a. 在满足经本协议修改的证券购买协议第6和第7节规定的条件的前提下,双方特此同意,在本协议签署之日,投资者应向公司垫付本金1000000美元,公司应向投资者发行并交付一份可转换债券,该债券由公司正式签署,本金总额为1000000美元(“第二次可转换债券”).

 

  b. 仅就第二只可转换债券的发行结束而言,投资者放弃满足证券购买协议第7(d)和7(i)节规定的条件。

 

  c. 证券购买协议中规定的有关发行和出售可转换债券的剩余条款和条件应保持完全有效,但可转换债券的本金金额应因发行第二份可转换债券和第SEV-6a。

 

2. 交换协议。就交换协议而言,本金为5,000,000美元的可转换债券(其中称为“债券6”)应交换为优先股(定义见交换协议),但须满足其中所载的先决条件。各方特此同意,自本协议所设想的第二份可转换债券发行之日起及之后,就交换协议而言,“债券6”应由每一份第SEV-6a,第二份可转换债券,以及根据证券购买协议将发行的本金额为3,000,000美元的剩余可转换债券,每一份债券均应作为交换协议所设想的以债券交换优先股的一部分。

 

 

3. 效果;持续有效。证券购买协议和交换协议经必要程度的修订以使本协议生效,本协议的条款应取代任何相反的条款。除特别在此规定外,证券购买协议和交换协议的条款和条件应保持不变,并在此由各方批准。本协议绝不作为解除或放弃,也绝不影响由证券购买协议和交换协议设定或产生的留置权、担保权益和权利。

 

4. 本协议交易文件之一.自本协议之日起,本协议即为并应视为证券购买协议中使用的“交易文件”。

5.杂项。本协议应受纽约州法律管辖并按其解释。本协议可在对应方签署,每一份协议在如此签署时应被视为原件,但所有这些对应方加在一起应构成一份相同的文书。以电传或电子方式交付本协议的已执行对应方,其效力与交付本协议的手工执行对应方同等。

 

 

 

 

 

作为证明,公司和投资者已安排本交易文件综合修订由正式授权人员在上述首次写入的日期正式签署。

 

  公司:
  SONO集团N.V。
 

 

 

  签名:/s/乔治·奥利里
  姓名:George O’Leary
  职称:首席执行官兼董事总经理

 

 

 

 

 

投资者:YA II PN,LTD。

 

 

 

作者:Yorkville Advisors Global,LP

Its:Investment Manger

 

作者:Yorkville Advisors Global II,LLC

其:普通合伙人

 

  签名:/s/迈克尔·罗塞利   姓名:Michael Rosselli   标题:合伙人