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EX-99.C 6 d270073dex99c.htm 附件99(c) 附件99(c)

附件99(c)

固特异轮胎橡胶公司

交换要约

850000000美元于2029年到期的5.000%优先债券

对于

已登记于2029年到期的5.000%优先债券

于2031年到期的600,000,000美元未偿还5.250%优先票据

对于

2031年到期的已登记5.250%优先债券

根据招股说明书

日期:2022年3月

 

交换要约将于2022年4月27日纽约市时间下午5:00到期,除非延期(“到期日”)。在到期日上,在纽约时间下午5:00之前的任何时间,都可以撤回交换要约中的投标。

 

 

致我们的客户:

现随函附上招股说明书一份,注明 三月    , 2022年固特异轮胎橡胶公司(“招股说明书”), 俄亥俄州的一家公司(“公司”), 及一份与本公司交换其所有已发行股份的要约有关的传送函(共同构成“交换要约”)以及未偿还的2029年到期的5.000%优先票据(“2029年限制性票据”),其本金金额相当于2029年到期的注册5.000%优先票据(“2029年交换票据”), 以及其所有已发行和未偿还的2031年到期的5.250%优先票据(“2031年限制性票据”),其本金等值于2031年到期的注册5.250%优先票据(“2031年交换票据”), 分别, 根据招股说明书所包含的一份注册声明, 根据交换要约所载的条款及条件。2029年限制性票据和2031年限制性票据统称为“限制性票据”。2029年外汇票据和2031年外汇票据统称为“外汇票据”。所有对交换票据及限制票据的提述均包括对有关保证的提述, “视情况而定。,

交换要约不以投标的受限制票据的最低数量为条件。

我们是您的账户持有的受限票据的记录持有人。此等受限制票据的投标,只可由本公司作为记录持有人,并按照贵公司的指示进行。随函附上的送达函仅供参考,不能用于投标我们为您的帐户持有的受限票据。

我们要求指示贵公司是否愿意根据交换要约的条款及条件,投标本公司为贵公司帐户持有的任何或所有受限制票据。我们还要求您确认,我们可以代表您做出包含在发送函中的陈述和保证。

请在足够的时间内将随信附上的信封中的说明寄回我方,以便我方在到期日之前代表贵方提交投标书。


向注册持有人及/或

存托信托公司参与者

致存托信托公司的注册持有人和/或参与者:

签署人在此确认收到招股说明书,日期为 三月    ,, 2022年固特异轮胎橡胶公司(“招股说明书”), 俄亥俄州的一家公司(“公司”), 以及随附的送文函, 这些共同构成了公司的要约(“交换要约”),以将其所有已发行和未偿还的2029年到期的5.000%优先票据(“2029年限制性票据”)交换为等额本金的2029年到期的注册5.000%优先票据(“2029年交换票据”), 以及其所有已发行和未偿还的2031年到期的5.250%优先票据(“2031年限制性票据”),本金等值于2031年到期的注册5.250%优先票据(“2031年交换票据”), 分别, 根据招股章程为一部分的注册说明书, 根据交换要约所载的条款及条件.本文中使用但未定义的某些术语具有招股说明书中赋予它们的含义。2029年限制性票据和2031年限制性票据统称为“限制性票据”。2029年外汇票据和2031年外汇票据统称为“外汇票据”。所有对外汇票据和限制性票据的提及均包括对相关担保的提及, 在适当的情况下。,

这将指示您,存款信托公司的注册持有人和/或参与者,您将就您为签名人的帐户持有的限制性票据的交换要约采取的行动。

阁下为下列签署人所持有的受限制票据的总面值为(填写金额):

2029年到期的5.000%优先票据中的美元。

2031年到期的5.250%优先债券。

关于交换要约,以下签署人在此指示您(勾选所有适用的框):

投标贵公司持有的下列受限制票据,以供签署人使用(如有的话,请填上待投标的受限制票据的本金):

2029年到期的5.000%优先票据中的美元。

2031年到期的5.250%优先票据中的美元。

不投标任何由你持有的受限制票据,以供签署人使用.

如果签名人指示您投标您持有的用于签名人帐户的限制性票据,则应理解,您有权代表签名人(以及下面签名的签名人,在此向您提出),送达函中包含的对以下签署人作为实益拥有人的陈述和保证,包括但不限于以下陈述:

 

   

它不是1933年修订的《证券法》(“《证券法》”)第405条所指的公司的附属公司,或者,如果它是这样的附属公司,它将在适用的范围内遵守《证券法》的注册和招股说明书交付要求;

 

   

它没有参与,也没有与任何人达成任何安排或谅解,以参与(在《证券法》的含义内)违反《证券法》规定的交换票据的发行;

 

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倘其为经纪自营商,则并无与本公司或本公司的任何联属公司就分销交换票据订立任何安排或谅解;

 

   

它是在其正常业务过程中获得外汇票据的;和

 

   

它不代表任何不能如实作出这些陈述的个人或实体行事。

如果交易所受要约人是一家经纪自营商,持有因做市活动或其他交易活动而为其自有账户购入的受限制票据,该公司将提交一份符合《证券法》要求的招股说明书,该招股说明书与根据交换要约收到的与此类限制性票据有关的交换票据的转售有关。

如果签署人是一家经纪自营商,它将以自己的帐户接收外汇票据,以换取限制性票据,则它承认将提供与此类外汇票据的任何转售有关的招股说明书。

在这里签名

受益所有人姓名:

签字:

姓名:

(请打印)

地址:

电话号码:

纳税人身份或社会保险号:

日期:

 

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