附件 99.1
 |
投资者关系：
媒体联系人： |
立即发布
AMC娱乐控股有限公司。宣布现有ODEON票据的首连票据发售及有条件赎回通知
堪萨斯城利伍德– 2026年2月23日：AMC院线，Inc.（纽约证券交易所代码：AMC）（“公司”或“AMC”）今天宣布，TERM3的全资间接子公司Muvico，LLC已开始在非公开发行中发行本金总额为17.3亿美元、于2031年到期的第一留置权票据（“票据”）（“发行”），具体取决于市场和其他条件。票据将由公司及其各现有及未来直接或间接全资附属公司以连带方式提供担保，这些附属公司为公司新的7.5亿美元定期贷款融资（“新定期贷款融资”）项下的义务提供担保，该融资预计将在完成发售的同时订立。此次发行所得款项净额，连同新定期贷款融资所得款项及手头现金，将用于（i）为Odeon Finco PLC（“Odeon”）（Odeon Cinemas Group Limited的全资直接附属公司及AMC的间接附属公司）发行的本金总额为4亿美元、于2027年到期、利率为12.750%的优先有担保票据（“Odeon票据”）的全额赎回提供资金，（ii）为公司现有的定期贷款融资进行全额再融资，以及（iii）支付与该等交易有关的相关费用、成本、溢价和开支。
在发售开始的同时，ODEON向ODEON票据持有人交付了一份有条件全额赎回通知（“通知”），以全额赎回ODEON票据（“赎回”）。赎回的条件是完成一项或多项债务融资交易，导致公司、其关联公司及其子公司（包括Odeon）的总收益至少为24.8亿美元，其中可能包括在适用的赎回日期同时或之前进行的发售和新的定期贷款融资。无法保证何时及是否会完成该等债务融资交易或满足该等条件，而公司可酌情豁免该等条件。
票据和相关担保仅提供给依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人，在美国境外，根据S条例仅向非美国投资者提供。票据没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在没有有效注册声明或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》或任何州证券法的注册要求约束的交易中发售或出售。
本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽，也不构成任何司法管辖区的要约、招揽或出售，而在此类要约、招揽或出售将是非法的。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。
本新闻稿不构成Odeon票据的赎回通知。有关赎回条款和条件的信息在受托人根据管辖Odeon票据的契约向Odeon票据持有人分发的有条件全额赎回通知中进行了描述。
关于AMC院线股份有限公司。
AMC是美国最大、欧洲最大、全世界最大的电影放映公司，在全球拥有约855家影院和9,640块银幕。AMC通过以下方式推动了展览行业的创新：部署其标志性的电动躺椅；提供增强的食品和饮料选择；通过其忠诚度和订阅计划、网站和移动应用程序产生更大的宾客参与度；提供优质的大业态体验并播放包括好莱坞最新版本和独立节目在内的多种内容。
前瞻性陈述
这份通讯包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。在许多情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“表示”、“项目”、“目标”、“目标”、“目标”、“预测”、“计划”、“寻求”等词语来识别，以及这些词语和类似表达的变体。前瞻性陈述的例子包括公司就本文所述交易收益的预期用途所做的陈述，包括发售和赎回。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。除其他外，这些前瞻性陈述可能包括与AMC目前对其业务业绩、财务业绩、流动性和资本资源的预期相关的陈述，这些陈述基于做出陈述时可获得的信息和/或管理层截至当时对未来事件的善意信念，并受风险、趋势、不确定性和其他事实的影响，这些事实可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异。这些风险、趋势、不确定性和事实包括但不限于：AMC现有现金及现金等价物的充足性和可用的借贷能力；AMC获得额外流动资金的能力，如果没有实现或不足以产生所需的大量额外流动资金，除非它能够实现更正常的营业收入水平，很可能会导致AMC寻求对其负债进行庭内或庭外重组；2025年第三季度完成的再融资交易的有效性以及进一步对现有债务进行衡平化的能力；更多地使用替代电影交付方式或其他娱乐形式；北美和国际票房的持续复苏；AMC的重大债务，包括其履行契约的能力以及对AMC利用该等契约强加的某些商业机会的能力的限制；收缩专属影院发行窗口；AMC的收入和营运资金的季节性；AMC经营所在地理区域的激烈竞争；与减值损失有关的风险，包括与商誉和其他无形资产以及影院和其他关闭费用有关的风险；电影制作、宣传、市场营销以及影响制作的包括劳务停工在内的演出，由于关税带来的额外财务负担，院线电影内容的供应和发行时间表以及发行商选择发行较少的长篇电影；在电影制作过程中使用人工智能（“AI”）技术以及观众对利用AI技术制作的电影的接受度；一般和国际经济、政治、监管和其他风险，包括但不限于利率上升；AMC对电影发行商缺乏控制权；对可用资金的限制，包括关于AMC普通股的授权数量；近期出售AMC普通股以及通过发行Muvico，LLC的可交换票据和发行优先股的基础的AMC普通股导致的投票权稀释；AMC从其战略举措中实现预期协同效应、效益和业绩的能力；AMC以优惠条款为其债务再融资的能力；AMC优化其战区电路的能力；AMC确认扣除利息结转、净经营亏损结转以及其他税收属性以减少未来纳税义务的能力；供应链中断、劳动力短缺，成本增加和通货膨胀；以及AMC已向SEC提交的报告中讨论的其他因素。如果这些风险、趋势、不确定性或事实中的一项或多项成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与此处包含的前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此，该公司提醒您不要依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。
前瞻性陈述不应被理解为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现此类业绩或结果的时间或时间的准确指示。有关AMC面临的风险、趋势和不确定性的详细讨论，请参阅公司最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分和其他地方，以及公司向SEC提交的其他文件，这些文件的副本可通过访问公司投资者关系网站investor.amctheatres.com或SEC网站www.sec.gov获取。
除非适用法律要求，否则AMC无意也不承担任何义务更新此处包含的任何信息以反映未来事件或情况。