目 录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2024年8月
委员会文件编号：001-31811
Woori Financial Group Inc.
（将注册人的姓名翻译成英文）
51，Sogong-ro，Jung-gu，Seoul，04632，Korea
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
目 录
目 录
| i. |
公司简介 | 5 | ||||||
| 1. | 公司概况 | 5 | ||||||
| 2. | 资本Structure（资本变动） | 12 | ||||||
| 3. | 授权股份总数 | 14 | ||||||
| ii. |
业务概览 | 14 | ||||||
| 1. | 经营成果 | 14 | ||||||
| 2. | 资金来源和资金用途 | 15 | ||||||
| 3. | 做出投资决策所必需的其他信息 | 16 | ||||||
| iii. |
财务资料 | 20 | ||||||
| 1. | 简明财务报表（合并） | 20 | ||||||
| 2. | 简明财务报表（单独） | 22 | ||||||
| 3. | 股息信息 | 24 | ||||||
| iv. |
独立核数师的意见 | 26 | ||||||
| 1. | 独立核数师意见 | 26 | ||||||
| 2. | 对独立核数师的补偿 | 26 | ||||||
| v. |
企业管治 | 28 | ||||||
| 1. | 关于董事会 | 28 | ||||||
| 2. | 股东大会 | 30 | ||||||
| vi. |
股东信息 | 33 | ||||||
| 1. | 股份分配 | 33 | ||||||
| 2. | 股价与股市表现 | 34 | ||||||
| vii. |
董事及雇员资料 | 36 | ||||||
| 1. | 董事和高管 | 36 | ||||||
| 2. | 员工身份 | 37 | ||||||
| 3. | 董事薪酬 | 37 | ||||||
| 4. | 股票补偿 | 38 | ||||||
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目 录
除另有说明外，本文件（包括所附财务报表）所载财务资料是根据与韩国同等的国际财务报告准则（“韩国国际财务报告准则”）编制的，该准则在某些重要方面与美国公认会计原则不同。
凡提及“韩国友利金融”、“我们”、“我们”、“集团”或“公司”，均指韩国友利金融公司，除非文意另有所指，否则均指其子公司。此外，这份文件中所有提及的“韩元”或“韩元”都是指大韩民国的货币。
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| i. | 公司简介 |
| 1. | 公司概况 |
| a. | 历史 |
| 2019年1月11日 | 根据全面股权转让方式设立公司，友利银行、友利FIS、友利金融研究院、友利征信、友利基金服务及友利私募资管据此成为公司全资子公司。 | |||
| 2019年2月13日 | 在韩国交易所（KRX）上市。 | |||
| 2019年4月5日 | 订立股份购买协议以收购Tongyang Asset Management Corp.及ABL Global Asset Management Co.，Ltd。 | |||
| 2019年6月21日 | 与友利银行订立购买协议，以收购友利投资银行股份有限公司（“友利投行”）的普通股，并将友利投资银行整合为公司的一级附属公司（买方：韩国友利金融，卖方：友利银行） | |||
| 2019年7月3日 | 公司与友利卡有限公司（“友利卡”）订立证券交易所协议，以整合友利卡作为公司的一级附属公司 | |||
| 2019年7月25日 | 订立股份购买协议以收购KUKJE Asset Trust，Ltd。 | |||
| 2019年8月1日 | 综合友利资产管理股份有限公司（原名同阳资产管理有限公司）为公司一级子公司。 | |||
| 2019年9月10日 | 整合友利卡、友利投行为公司一级子公司。 | |||
| 2019年9月26日 | 将友利银行持有的4%公司普通股股份处置给台湾公司富邦人寿保险股份有限公司。 | |||
| 2019年12月6日 | Integrated Woori Global Asset Management Corp.作为公司的一级子公司 | |||
| 2019年12月30日 | Integrated Woori Asset Trust Ltd.作为公司一级子公司 | |||
| 2020年3月25日 | 召开韩国友利金融第一次年度股东大会；续聘首席执行官 | |||
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目 录
| 2020年10月26日 | 订立股份收购协议以收购Aju Capital Co.，Ltd。 | |||
| 2020年12月10日 | 综合友利金融资本有限公司（原名Aju Capital Co.，Ltd.）为公司一级子公司 | |||
| 综合友利储蓄银行（前称Aju储蓄银行）为公司二级子公司 | ||||
| 2021年1月15日 | 加入碳披露项目（CDP），宣布支持气候相关财务披露（TCFD）工作组，并建立了韩国友利金融的ESG管理原则 | |||
| 2021年3月5日 | 成立董事会ESG管理委员会 | |||
| 2021年3月12日 | 综合友利储蓄银行为公司一级附属公司 | |||
| 2021年4月9日 | 韩国存款保险公社所持韩国友利金融 2%股权的盘后交易 | |||
| 2021年4月15日 | 增发购买友利金融资本股份有限公司股权，公司股权占比增加12.9% | |||
| 2021年5月13日 | 参与友利储蓄银行增资（千亿韩元） | |||
| 2021年5月24日 | 以库存股形式购买友利金融资本有限公司3.6%的股份 | |||
| 2021年6月4日 | 订立证券交易所协议以收购友利金融资本有限公司的余下股份。 | |||
| 2021年8月10日 | 集成友利金融资本有限公司作为公司全资子公司（完成换股） | |||
| 2021年9月9日 | 韩国存款保险公社拟出售所持有的韩国友利金融剩余股权的公告 | |||
| 2021年10月8日 | 加入SBTi（基于科学的目标倡议），作为实现碳中和路线图的一部分 | |||
| 2021年11月2日 | 使用IRB（基于内部评级）方法获得监管批准 | |||
| 2021年11月9日 | 获得MSCI ESG评估‘AA’评级（比上年提高2个等级）、KCGS（韩国公司治理服务）‘A’评级（比上年提高1个等级） | |||
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| 2021年11月17日 | 新纳入DJSI亚太指数（道琼斯可持续发展指数） | |||
| 2021年12月9日 | 通过将KDIC在美国的持股比例从15.1%降至5.8%，将第一大股东由KDIC变更为韩国友利金融职工持股会，实际上实现了全面私有化 | |||
| 2021年12月26日 | 推出集团综合汽车金融平台“友利赢车” | |||
| 2022年1月7日 | 正式启动不良贷款投资公司友利金融F & I Inc。 | |||
| 2022年1月13日 | 加入全球环境倡议自然相关财务披露工作组（TNFD） | |||
| 2022年2月4日 | 在2022年标普全球的可持续发展评估中被公认为‘行业推动者’ | |||
| 2022年2月10日 | 韩国存款保险公社处置韩国友利金融 2.2%的股份（将KDIC在韩国友利金融的持股比例由5.8%降至3.6%） | |||
| 2022年5月11日 | 成为世界上第一家加入发起‘商业换土地（B4L）倡议’以保护可持续森林和恢复土地退化的公司 | |||
| 2022年5月18日 | 韩国存款保险公社处置韩国友利金融 2.3%的股权（将KDIC持有的韩国友利金融股权由3.6%降至1.3%） | |||
| 2022年6月19日 | 召开友利金融未来基金会成立大会 | |||
| 2022年8月22日 | 作为首家亚洲公司加入‘生物多样性会计金融伙伴关系（PBAF）’ | |||
| 2022年11月7日 | 举办全球会议‘可持续金融促进Better World’ | |||
| 2022年12月14日 | 《联合国生物多样性公约》（《联合国生物多样性公约》）缔约方大会金融部门声明签署人 | |||
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目 录
| 2022年12月29日 | 连续2年获MSCI ESG Research‘AA’评级 | |||
| 2023年1月16日 | 完成建立‘WON协同’体系，打造集团企业内部有效协同 | |||
| 2023年1月26日 | 成为韩国首家加入‘联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）’主办的‘塑料金融领导小组’的金融公司 | |||
| 2023年2月27日 | 订立股份购买协议以收购Daol Investment（52%所有权） | |||
| 2023年3月23日 | 道尔投资，更名为友利创投，作为子公司并入友利金控 | |||
| 2023年3月24日 | Jong-Yong Yim出任韩国友利金融第9届董事长（韩国友利金融第4次年度股东大会） | |||
| 2023年4月21日 | 决议回购注销库存股，为向控股公司转型以来首次 | |||
| 2023年6月1日 | 与友利投资银行及友利创投伙伴订立全面证券交换协议 | |||
| 2023年08月08日 | 友利投行与友利创投合伙公司将各自成为韩国友利金融的全资子公司 | |||
| 2023年8月24日 | SBTi（基于科学的目标倡议）验证的集团碳减排目标 | |||
| 2023年10月05日 | 与韩国存款保险公司订立谅解备忘录，以购买其在韩国友利金融的剩余股份（1.2%） | |||
| 2023年12月22日 | 友利投资银行进行的5000亿韩元增资（提升竞争力） | |||
| 2023年12月26日 | 获MSCI ESG评估‘AAA’评级 | |||
| 2024年1月29日 | 将友利环球资产管理与并并入友利资产管理 | |||
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目 录
| 2024年3月13日 | 决议收购并注销韩国存款保险公司拥有的剩余股份 | |||
| 2024年8月1日 | 成立‘友利投资证券’作为新的直接附属公司 | |||
| b. | 附属公司 |
| (1) | 事业群概览 |
| 1. | 事业群名称：Woori Financial Group Inc. |
| (2) | 事业群内关联公司 |
截至2024年6月30日
| 类型 |
公司名称 |
|
| 上市公司 （3家） |
韩国友利金融 | |
| PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | ||
| PT Woori Finance Indonesia Tbk | ||
| 未上市公司 （33家） |
友利银行 | |
| 友利卡 | ||
| 友利金融资本 | ||
| 友利投资银行 | ||
| 友利资产信托 | ||
| 友利储蓄银行 | ||
| 友利资产管理 | ||
| 友利创投合伙人 | ||
| 友利金融F & I公司。 | ||
| 友利征信 | ||
| 友利基金服务 | ||
| 友利私募资产管理 | ||
| 友利FIS | ||
| 友利金融研究院 | ||
| 韩国BTL基础设施基金 | ||
| 友利美国银行 | ||
| 友利银行中国有限公司 | ||
| 澳友利银行 | ||
| Banco Woori Bank do Brazil S.A。 | ||
| 友利环球金融亚洲有限公司 | ||
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目 录
| 类型 |
公司名称 |
|
| 友利银行越南有限公司 | ||
| 财富发展银行 | ||
| 友利金融缅甸有限公司 | ||
| 友利银行（柬埔寨）股份有限公司。 | ||
| 友利银行欧洲有限公司 | ||
| 图图财经-WCI缅甸有限公司 | ||
| WFBS第1期企业复苏私募股权基金 | ||
| Woori Venture Partners US，Inc。 | ||
| KTBN GI私募股权基金 | ||
| 雅顿友利服饰1期私募基金 | ||
| 友利达能1期私募基金 | ||
| 绿色ESG成长一号私募基金 | ||
| 友利企业扭亏为盈NO.1私募基金 |
注1）包括《金融控股公司法》规定的一级和二级子公司
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目 录
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目 录
| 2. | 资本Structure（资本变动） |
| （单位：韩元、股） | ||||||||||||||
| 日期 |
项目 |
类型 | ||||||||||||
| 普通股 | 优先股 | 其他 | ||||||||||||
| 2024年6月30日 |
发行股数 | 742,591,501 | — | — | ||||||||||
| 票面价值 | 5,000 | — | — | |||||||||||
| 股本 | 3,802,676,300,000 | — | — | |||||||||||
| 2023年12月31日 |
发行股数 | 751,949,461 | ||||||||||||
| 票面价值 | 5,000 | |||||||||||||
| 股本 | 3,802,676,300,000 | |||||||||||||
| 2022年12月31日 |
发行股数 | 728,060,549 | — | — | ||||||||||
| 票面价值 | 5,000 | — | — | |||||||||||
| 股本 | 3,640,302,745,000 | — | — | |||||||||||
| 2021年12月31日 |
发行股数 | 728,060,549 | — | — | ||||||||||
| 票面价值 | 5,000 | — | — | |||||||||||
| 股本 | 3,640,302,745,000 | — | — | |||||||||||
| 2020年12月31日 |
发行股数 | 722,267,683 | — | — | ||||||||||
| 票面价值 | 5,000 | — | — | |||||||||||
| 股本 | 3,611,338,415,000 | — | — | |||||||||||
注1）我们于2019年1月在我们成立时发行了680,164，306股普通股，由于2019年9月韩国友利金融与友利卡进行了全面的股票交换，我们的普通股数量增加了42,103，377股。
注2）我们的普通股数量在2021年8月10日增加了5,792，866股，原因是综合证券交易所将友利金融资本整合为全资子公司。
注3）我们的普通股数量增加了32,474，711股，原因是2023年8月8日进行了一次全面的股票交换，将友利投资银行和友利创业伙伴转换为我们的全资子公司。
注4）2023年10月30日，由于注销通过信托协议获得的库存股，我们的普通股数量减少了8,585，799股。
-我们的实收资本与我们年底已发行股份总数的面值不匹配，因为我们注销库存股构成注销在可用于分红的利润范围内获得的库存股，这意味着不会减少韩国友利金融的实收资本。
注5）2024年3月22日，由于注销了我们从KDIC获得的库存股，我们的普通股数量减少了9,357，960股。
注6）由于2023年10月和2024年3月的库存股注销是在可分配利润范围内进行的，因此不存在股本减少的情况。因此，韩国友利金融于2024年6月30日及2023年12月31日的股本与已发行股份总数的面值不符。
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目 录
| 截至2024年6月30日 | （单位：韩元、股） | |||||||||||||||||||||
| 日期 |
类别 | 库存减少/增加 | ||||||||||||||||||||
| 类型 | 数量 | 票面价值 | 发行价格 | 注意事项 |
||||||||||||||||||
| 2019年1月11日 |
— | 共同 | 680,164,306 | 5,000 | 26,415 | 建立 （综合股转） |
||||||||||||||||
| 2019年9月10日 |
— | 共同 | 42,103,377 | 5,000 | 12,350 | 综合证券交易所 股票增持比例：6.19018% |
||||||||||||||||
| 2021年8月10日 |
— | 共同 | 5,792,866 | 5,000 | 11,100 | 综合证券交易所 股票增持比例：0.80 204% |
||||||||||||||||
| 2023年8月8日 |
— | 共同 | 32,474,711 | 5,000 | 11,520 | 综合证券交易所 股票增持比例：4.46044% |
||||||||||||||||
| 2023年10月30日 |
— | 共同 | (8,585,799 | ) | 5,000 | — | 库存股注销 | |||||||||||||||
| 2024年3月22日 |
— | 共同 | (9,357,960 | ) | 5,000 | — | 库存股注销 | |||||||||||||||
注1）因韩国友利金融以全面股票转让方式设立，发行价格按照其设立时财务报表中的总股本（韩元17,966，458,911，689元）除以已发行股份总数（680,164，306）计算得出。
注2）我们的资本在2019年9月和2021年8月发生变化，原因是全面的证券交易所。发行价格以综合股票兑换日收盘股价为基础。
注3）2023年10月30日，我们注销了通过信托协议获得的库存股（8,585，799股普通股）。本次股份注销属于《商法典》第三百四十三条第一款的规定，由于涉及注销在可分配利润范围内取得的库存股，尽管已发行股份总数（普通股）减少，但实收资本保持不变。
注4）2024年3月22日，韩国友利金融注销9,357，960股，系KDIC此前持有的剩余股份收购而来。本次注销是根据《商法》第三百四十三条第一款的规定进行的。由于这些股份的报废是在可分配利润范围内进行的，因此已发行股份总数（普通股）减少，但股本没有变化。
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目 录
| 3. | 授权股份总数 |
| 截至2024年6月30日 | （单位：股） |
| 项目 |
类型 | 笔记 | ||||||||
| 普通股 | 合计 | |||||||||
| 授权股数 |
4,000,000,000 | 4,000,000,000 | — | |||||||
| 发行股数 |
760,535,260 | 760,535,260 | — | |||||||
| 减少的股份数目 |
17,943,759 | 17,943,759 | 取消国库 股份 注1） |
|||||||
| 库存股数量 |
53,945 | 53,945 | 注2） | |||||||
| 流通股数量 |
742,537,556 | 742,537,556 | — | |||||||
注1）注销库存股：2023年10月8,585，799股，2024年3月9,357，960股
注2）零碎股份发行所得（2021年8月新增2,322股零碎股份，系因韩国友利金融与友利金融资本全面换股所致。友利金融集团-友利投资银行与友利金融集团-友利创投等综合股票异动5.1621万股）
| ii. | 业务概况 |
| 1. | 经营成果 |
| （单位：十亿韩元） | ||||||
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||
| 营业收入 |
2,404 | 3,499 | 4,431 | |||||||||
| 营业外收入净额（费用） |
(13 | ) | 18 | 55 | ||||||||
| 所得税前收入 |
2,391 | 3,517 | 4,485 | |||||||||
| 所得税费用 |
590 | 891 | 1,161 | |||||||||
| 净收入 |
1,800 | 2,627 | 3,324 | |||||||||
| 控股权益 |
1,755 | 2,506 | 3,142 | |||||||||
| 非控股权益 |
45 | 121 | 182 | |||||||||
附注1）基于K-IFRS合并财务报表
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目 录
| 2. | 资金来源和资金用途 |
| a. | 资金来源 |
| 除下文所述以外的所示期间 | （单位：百万韩元，%） |
| 分类 |
资金来源 | 2024年1H | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 余额 |
利息 率 |
占比 | 平均 余额 |
利息 率 |
占比 | 平均 余额 |
利息 率 |
占比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源 |
存款 | 343,814,061 | 2.91 | 70.15 | 324,824,465 | 2.83 | 68.98 | 313,019,768 | 1.45 | 68.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 借款 | 28,295,821 | 4.25 | 5.77 | 28,052,983 | 4.02 | 5.96 | 27,296,742 | 1.99 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债券 | 41,679,131 | 4.13 | 8.50 | 42,458,653 | 3.55 | 9.02 | 45,945,392 | 2.26 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 42,172,997 | — | 8.60 | 42,829,998 | — | 9.09 | 42,537,152 | — | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 455,962,010 | — | 93.03 | 438,166,099 | — | 93.05 | 428,799,054 | — | 93.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总股本 |
34,156,482 | — | 6.97 | 32,708,219 | — | 6.95 | 30,082,662 | — | 6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债&权益 |
490,118,492 | — | 100.00 | 470,874,318 | — | 100.00 | 458,881,716 | — | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注1）平均余额：会计年度开始时和每个季度末余额的简单平均
注2）基于K-IFRS合并财务报表
| b. | 资金用途 |
| 除下文所述以外的所示期间 | （单位：百万韩元，%） |
| 类型 |
托管项目 |
2024年1H | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 余额 |
利息 率 |
占比 | 平均 余额 |
利息 率 |
占比 | 平均 余额 |
利息 率 |
占比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 |
现金和银行应收款项 | 17,171,955 | 3.59 | 3.50 | 16,692,268 | 3.26 | 3.54 | 16,097,533 | 1.52 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | 77,344,582 | 3.18 | 15.78 | 75,522,522 | 3.61 | 16.04 | 68,661,882 | 1.50 | 14.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款 | 352,829,186 | 5.03 | 71.99 | 334,205,508 | 5.08 | 70.98 | 326,710,683 | 3.73 | 71.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当地货币贷款 | 303,061,878 | 4.76 | 61.83 | 287,312,990 | 4.84 | 61.02 | 280,414,033 | 3.53 | 61.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币贷款 | 33,329,625 | 6.65 | 6.80 | 31,215,114 | 6.64 | 6.63 | 30,916,107 | 4.54 | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 担保付款 | 13,925 | 1.93 | 0.00 | 14,567 | 2.28 | 0.00 | 21,260 | 2.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信用卡应收账款 | 12,056,633 | 7.05 | 2.46 | 11,215,186 | 6.85 | 2.38 | 10,026,037 | 7.24 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购买的外国票据 | 4,367,125 | 5.81 | 0.89 | 4,447,651 | 5.33 | 0.95 | 5,333,246 | 2.58 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坏账费用（μ） | 3,106,695 | 0.63 | 2,609,403 | — | 0.55 | 2,128,867 | — | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 45,879,464 | 9.36 | 47,063,423 | — | 9.99 | 49,540,485 | — | 10.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 |
490,118,492 | 100.00 | 470,874,318 | — | 100.00 | 458,881,716 | — | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注1）平均余额：会计年度开始时和每个季度末余额的简单平均
注2）基于K-IFRS合并财务报表
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目 录
| 3. | 做出投资决策所必需的其他信息 |
| a. | 资本充足率 |
集团BIS资本充足率
| 截至所示期间终了 | （单位：亿韩元，%） | |||||||||||
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||
| 权益资本（a） |
36,763 | 34,756 | 31,404 | |||||||||
| 风险加权资产（b） |
230,812 | 219,792 | 205,307 | |||||||||
| BIS（资本充足率）比率（A/B） |
15.93 | 15.81 | 15.30 | |||||||||
注1）BIS（国际清算银行）资本充足率=权益资本/风险加权资产* 100
注2）基于K-IFRS合并财务报表和巴塞尔III准则
注3）2024年1H数字仅为估计，可能会有所变动
重要子公司及并表公司资本充足率
| 截至所示期间结束时 | （单位：百万韩元，%） | |||||||||||||||
| 公司名称 |
类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 友利银行 注2） |
BIS比率 注1） |
权益资本（a） | 30,326,300 | 28,237,929 | 26,119,135 | |||||||||||
| 风险加权资产（b） | 187,957,223 | 176,073,743 | 167,432,214 | |||||||||||||
| 资本充足率（A/B） | 16.13 | 16.04 | 15.60 | |||||||||||||
| 友利卡 注3） |
调整后资本比率 |
17.41 | 16.03 | 16.54 | ||||||||||||
| 有形普通股权益比率 |
11.87 | 10.97 | 11.28 | |||||||||||||
| 友利金融资本 注3） |
调整后资本比率 |
14.12 | 14.35 | 13.78 | ||||||||||||
| 有形普通股权益比率 |
11.55 | 11.48 | 10.66 | |||||||||||||
| 友利投资银行 注4） |
BIS比率 注1） |
权益资本（a） | 1,120,633 | 1,127,425 | 674,082 | |||||||||||
| 风险加权资产（b） | 4,113,945 | 4,664,162 | 4,448,524 | |||||||||||||
| 资本充足率（A/B） | 27.24 | 24.17 | 15.15 | |||||||||||||
| 友利资产信托 注5） |
营运资本比率 |
3,219.51 | 1,284.26 | 1,189.77 | ||||||||||||
| 友利资产管理 注3） |
最低运营资本比率 |
710.84 | 650.26 | 681.18 | ||||||||||||
| 友利创投合伙人 注6） |
有形普通股权益比率 |
87.21 | 90.82 | 90.92 | ||||||||||||
| 友利储蓄银行 注7） |
国际清算银行资本充足率说明1） |
19.82 | 13.21 | 18.06 | ||||||||||||
| 友利私募资产管理 注3） |
最低运营资本比率 |
8,560.29 | 8,618.79 | 8,937.76 | ||||||||||||
注1）BIS（国际清算银行）资本充足率：权益资本/风险加权资产* 100
注2）友利银行的数据基于K-IFRS合并财务报表和巴塞尔III标准。2024年1H数字仅为估计数，可能会发生变化
注3）友利卡、友利金融资本、友利资产管理和友利私募股权资产管理的数据基于提交给金融监管局的业务报告的适用标准和我们的K-IFRS单独财务报表
16
目 录
注4）友利投资银行的数据基于提交给金融监管局的业务报告的适用标准和我们的K-IFRS合并财务报表
注5）友利资产信托的数据基于K-IFRS单独财务报表
附注6）Woori Venture Partners的数据基于K-IFRS合并财务报表
注7）友利储蓄银行的数据基于K-GAAP
| b. | 流动性比率 |
赢得流动性比率
| 截至所示期间结束时 | （单位：百万韩元，%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赢了 流动性 物业、厂房及设备 |
赢了 流动性 负债 |
赢了 流动性 比 |
赢了 流动性 物业、厂房及设备 |
赢了 流动性 负债 |
赢了 流动性 比 |
赢了 流动性 物业、厂房及设备 |
赢了 流动性 负债 |
赢了 流动性 比 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 韩国友利金融 注1） |
572,342 | 19,733 | 2,900.4 | 111,895 | 8,155 | 1,372.1 | 316,876 | 7,656 | 4,138.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利卡 注2） |
8,731,521 | 3,560,245 | 245.25 | 9,119,265 | 2,454,480 | 371.54 | 8,282,745 | 1,832,484 | 452.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利金融资本 注2） |
2,022,045 | 1,519,283 | 133.1 | 1,919,083 | 1,245,067 | 154.1 | 2,468,298 | 1,205,067 | 204.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利投资银行 注2） |
4,657,991 | 1,777,204 | 262.1 | 4,032,290 | 1,926,080 | 209.4 | 3,128,499 | 1,802,149 | 173.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利资产信托 注2） |
320,459 | 8,364 | 3,831.6 | 171,860 | 18,555 | 926.2 | 232,036 | 32,755 | 708.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利储蓄银行 注2）、注3） |
439,645 | 198,166 | 221.86 | 434,495 | 231,003 | 188.09 | 534,678 | 384,493 | 139.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利创投合伙人 注2） |
174,307 | 41,930 | 415.7 | 103,367 | 7,210 | 1,433.6 | 109,432 | 10,707 | 1,022.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利私募资产管理 注2） |
31,287 | 895 | 3,493.7 | 27,506 | 2,396 | 1,147.8 | 23,226 | 1,897 | 1,224.4 | |||||||||||||||||||||||||||
注1）以到期一个月内的流动资产和负债为基础
注2）以到期90日内流动资产和负债为基准
注3）基于K-GAAP
外币（FC）流动性比率
| 截至所示期间结束时 | （单位：百万韩元，%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC 流动性 物业、厂房及设备 |
FC 流动性 负债 |
FC 流动性 比 |
FC 流动性 物业、厂房及设备 |
FC 流动性 负债 |
FC 流动性 比 |
FC 流动性 物业、厂房及设备 |
FC流动性 负债 |
FC 流动性 比 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 友利投资银行 注1） |
1,851 | 210 | 881.24 | 9,450 | 7,362 | 128.36 | 65,102 | 63,365 | 102.74 | |||||||||||||||||||||||||||
注1）以到期不超过三个月的流动资产和负债为基础
17
目 录
流动性覆盖率（LCR）
| （单位：%） | ||||||||||||||
| 公司名称 |
类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 友利银行 |
流动性覆盖率注1） | 101.17 | 101.26 | 102.40 | ||||||||||
| 外币流动性覆盖率注2） | 140.24 | 162.75 | 143.11 | |||||||||||
| 经营目的房地设备比例 | 9.93 | 10.20 | 11.04 | |||||||||||
注1）LCR按适用期间每日比率的平均值计算（与业务披露采用的计算方法相同）。截至2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日，适用于银行的LCR要求分别为95.0%、95.0%、92.5%。
注2）外币LCR按各类金额的平均数计算（与业务披露采用的计算方法相同）。银行适用的外币LCR要求在所有适用期间均为80%。
| c. | 盈利能力比 |
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| ROA | 净资产收益率 | ROA | 净资产收益率 | ROA | 净资产收益率 | |||||||||||||||||||
| 韩国友利金融 |
||||||||||||||||||||||||
| 包括非控制性权益 |
0.71 | 11.10 | 0.54 | 8.65 | 0.70 | 12.21 | ||||||||||||||||||
| 不包括非控股权益 |
0.70 | 10.82 | 0.52 | 8.25 | 0.66 | 11.54 | ||||||||||||||||||
注1）根据提交给财务监管局的业务报告的适用标准按年计算。
注2）总资产和总权益：会计年度开始和每个季度末余额的简单平均
18
目 录
| d. | 资产质量 |
集团资产质量
| （单位：亿韩元，%） | ||||||||||||
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||
| 贷款总额 |
380,367 | 365,780 | 343,821 | |||||||||
| 次级及以下贷款 |
2,148 | 1,357 | 1,082 | |||||||||
| 次级及以下贷款比率 |
0.56 | 0.37 | 0.31 | |||||||||
| 不良贷款 |
1,843 | 1,299 | 997 | |||||||||
| 不良贷款率 |
0.48 | 0.36 | 0.29 | |||||||||
| 不达标及以下覆盖率（A/B） |
149.7 | 220.1 | 217.6 | |||||||||
| 贷款损失准备金（a） |
3,215 | 2,986 | 2,354 | |||||||||
| 次级及以下贷款（b） |
2,148 | 1,357 | 1,082 | |||||||||
注1）以金融控股公司业务报告适用标准为依据提交金融监管局
重要子公司及并表公司资产质量
| （单位：%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不达标 及以下 比 |
不良贷款率 | 不达标 及以下 覆盖范围 比 |
不达标 及以下 比 |
不良贷款率 | 不达标 及以下 覆盖范围 比 |
不达标 及以下 比 |
不良贷款率 | 不达标 及以下 覆盖范围 比 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 友利银行 |
0.23 | 0.17 | 249.82 | 0.18 | 0.17 | 320.84 | 0.19 | 0.16 | 263.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利卡 |
1.44 | — | 105.23 | 0.97 | — | 104.92 | 0.8 | — | 104.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利金融资本 |
2.39 | — | 107.98 | 2.37 | — | 113.21 | 1.22 | — | 198.56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利投资银行 |
5.96 | 2.02 | 69.62 | 0.55 | 0.55 | 578.29 | 0.63 | 0.58 | 151.81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利资产信托 |
70.37 | — | — | 32.11 | — | — | 32.23 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 友利储蓄银行 |
9.54 | — | 66.37 | 3.53 | — | 101.66 | 3.22 | — | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||
注1）基于提交给财务监管局的业务报告的适用标准
注2）友利储蓄银行的数据基于K-GAAP
19
目 录
| iii. | 财务信息 |
| 1. | 简明财务报表（合并） |
财务状况综合报表摘要
| （公司及合并子公司，截至所示期末） | （单位：百万韩元） |
| 分类 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
25,471,632 | 30,556,618 | 34,219,148 | |||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（“FVTPL”） |
23,309,282 | 21,544,756 | 19,860,573 | |||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
38,875,628 | 37,891,495 | 33,085,080 | |||||||||
| 摊余成本证券 |
22,408,759 | 23,996,172 | 28,268,516 | |||||||||
| 以摊余成本计量的贷款和其他金融资产 |
387,374,084 | 373,148,148 | 355,760,729 | |||||||||
| 对合营企业和联营企业的投资 |
1,899,281 | 1,795,370 | 1,305,636 | |||||||||
| 投资物业 |
495,032 | 472,768 | 387,707 | |||||||||
| 房地和设备 |
3,306,955 | 3,176,759 | 3,142,930 | |||||||||
| 无形资产和商誉 |
1,025,291 | 996,842 | 849,114 | |||||||||
| 持有待售资产 |
35,333 | 20,345 | 13,772 | |||||||||
| 设定受益资产净额 |
111,599 | 240,260 | 319,280 | |||||||||
| 当前税收资产 |
69,325 | 203,542 | 53,274 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
49,904 | 93,366 | 109,299 | |||||||||
| 衍生资产（指定套期保值） |
85,106 | 26,708 | 37,786 | |||||||||
| 其他资产 |
4,263,954 | 3,841,787 | 3,061,552 | |||||||||
| 总资产 |
508,781,165 | 498,004,936 | 480,474,396 | |||||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
7,515,789 | 6,138,313 | 8,952,399 | |||||||||
| 应付客户存款 |
359,302,549 | 357,784,297 | 342,105,209 | |||||||||
| 借款 |
30,315,001 | 30,986,746 | 28,429,603 | |||||||||
| 债券 |
42,102,432 | 41,239,245 | 44,198,486 | |||||||||
| 规定 |
634,578 | 806,031 | 545,865 | |||||||||
| 设定受益负债净额 |
4,375 | 6,939 | 35,202 | |||||||||
| 当期税项负债 |
145,887 | 103,655 | 843,555 | |||||||||
| 递延所得税负债 |
653,876 | 470,311 | 31,799 | |||||||||
| 衍生负债（指定套期保值） |
150,585 | 153,007 | 202,911 | |||||||||
| 其他金融负债 |
32,033,007 | 26,115,005 | 22,811,868 | |||||||||
| 其他负债 |
775,472 | 803,897 | 690,157 | |||||||||
| 负债总额 |
473,633,551 | 464,607,446 | 448,847,054 | |||||||||
| 股权 |
||||||||||||
| 所有者权益： |
33,466,569 | 31,666,881 | 28,761,897 | |||||||||
| 股本 |
3,802,676 | 3,802,676 | 3,640,303 | |||||||||
| 混合型证券 |
4,409,042 | 3,611,129 | 3,112,449 | |||||||||
| 资本公积 |
937,826 | 935,563 | 682,385 | |||||||||
| 其他权益 |
(1,598,997 | ) | (1,668,957 | ) | (2,423,392 | ) | ||||||
| 留存收益 |
25,916,022 | 24,986,470 | 23,750,152 | |||||||||
| 非控股权益 |
1,681,045 | 1,730,609 | 2,865,445 | |||||||||
| 总股本 |
35,147,614 | 33,397,490 | 31,627,342 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债及权益 |
508,781,165 | 498,004,936 | 480,474,396 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 合并子公司数量（不含控股公司） |
184 | 179 | 167 | |||||||||
20
目 录
综合综合收益表摘要
| （本公司及其合并子公司，所示期间） | （单位：百万韩元，每股金额除外） | |||||||||||||||
| 分类 |
2024年1H | 2023年1H | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 营业收入 |
2,404,009 | 2,147,438 | 3,499,029 | 4,430,524 | ||||||||||||
| 净利息收入 |
4,395,099 | 4,412,993 | 8,742,540 | 8,696,579 | ||||||||||||
| 手续费及佣金净收入 |
1,058,166 | 842,265 | 1,720,481 | 1,710,170 | ||||||||||||
| 股息收入 |
152,738 | 92,005 | 240,293 | 159,982 | ||||||||||||
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净损益 |
902,118 | 360,517 | 488,486 | 238,502 | ||||||||||||
| 按公允价值计量且其变动计入的金融资产净损益 |
38,515 | (398 | ) | (37,641 | ) | (21,498 | ) | |||||||||
| 以摊余成本计量的金融资产产生的净收益或亏损 |
165,645 | 115,708 | 203,942 | 74,204 | ||||||||||||
| 信用损失导致的减值损失 |
(775,492 | ) | (817,815 | ) | (1,894,916 | ) | (885,272 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
(2,100,987 | ) | (2,057,916 | ) | (4,443,433 | ) | (4,529,890 | ) | ||||||||
| 其他净营业费用 |
(1,431,793 | ) | (799,921 | ) | (1,520,723 | ) | (1,012,253 | ) | ||||||||
| 营业外收入（费用） |
(13,150 | ) | 1,095 | 18,424 | 54,850 | |||||||||||
| 所得税费用前净收入 |
2,390,859 | 2,148,533 | 3,517,453 | 4,485,374 | ||||||||||||
| 所得税费用 |
(590,439 | ) | (534,721 | ) | (890,559 | ) | (1,161,392 | ) | ||||||||
| 净收入 |
1,800,420 | 1,613,812 | 2,626,894 | 3,323,982 | ||||||||||||
| 归属于所有者的净利润 |
1,755,496 | 1,538,876 | 2,506,296 | 3,141,680 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 |
44,924 | 74,936 | 120,598 | 182,302 | ||||||||||||
| 其他综合收益（亏损），税后净额 |
66,598 | 382,460 | 663,537 | (239,819 | ) | |||||||||||
| 不会重分类进损益的项目 |
(136,151 | ) | 72,019 | 122,334 | 216,767 | |||||||||||
| 可能重分类进损益的项目 |
202,749 | 310,441 | 541,203 | (456,586 | ) | |||||||||||
| 综合收益总额 |
1,867,018 | 1,996,272 | 3,290,431 | 3,084,163 | ||||||||||||
| 拥有人应占综合收益 |
1,819,493 | 1,907,895 | 3,164,464 | 2,909,053 | ||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合收益 |
47,525 | 88,377 | 125,967 | 175,110 | ||||||||||||
| 每股净收益： |
||||||||||||||||
| 每股基本及摊薄亏损（单位：韩元） |
2,262 | 2,028 | 3,230 | 4,191 | ||||||||||||
21
目 录
| 2. | 简明财务报表（单独） |
财务状况汇总表
| （本公司，截至所示期末） | （单位：百万韩元） |
| 分类 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
225,281 | 289,507 | 313,361 | |||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 |
— | — | 689 | |||||||||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
545,153 | 539,709 | 312,771 | |||||||||
| 以摊余成本计量的贷款和其他金融资产 |
1,952,420 | 1,104,815 | 2,041,877 | |||||||||
| 对子公司的投资 |
24,144,282 | 23,670,476 | 22,394,915 | |||||||||
| 房地和设备 |
4,447 | 6,609 | 11,052 | |||||||||
| 无形资产 |
3,710 | 4,052 | 4,859 | |||||||||
| 设定受益资产净额 |
— | 3,941 | 5,947 | |||||||||
| 当前税收资产 |
51,046 | 158,951 | 14,350 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
5,736 | 7,478 | 13,433 | |||||||||
| 其他资产 |
294 | 484 | 322 | |||||||||
| 总资产 |
26,932,369 | 25,786,022 | 25,113,576 | |||||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 债券 |
1,588,028 | 1,587,659 | 1,447,762 | |||||||||
| 规定 |
1,230 | 1,227 | 487 | |||||||||
| 设定受益负债净额 |
563 | — | — | |||||||||
| 当期税项负债 |
103,298 | 32,125 | 721,795 | |||||||||
| 其他金融负债 |
106,048 | 163,621 | 46,039 | |||||||||
| 其他负债 |
333 | 392 | 591 | |||||||||
| 负债总额 |
1,799,500 | 1,785,024 | 2,216,674 | |||||||||
| 股权 |
||||||||||||
| 股本 |
3,802,676 | 3,802,676 | 3,640,303 | |||||||||
| 混合型证券 |
4,408,867 | 3,610,953 | 3,112,273 | |||||||||
| 资本公积 |
11,120,236 | 11,120,236 | 10,909,281 | |||||||||
| 其他权益 |
(4,846 | ) | (7,871 | ) | (26,186 | ) | ||||||
| 留存收益 |
5,805,936 | 5,475,004 | 5,261,231 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总股本 |
25,132,869 | 24,000,998 | 22,896,902 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债及权益 |
26,932,369 | 25,786,022 | 25,113,576 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
22
目 录
综合收益汇总表
| （The Company，for the period indicated） | （单位：百万韩元，每股金额除外） | |||
| 分类 |
2024年1H | 2023年1H | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 营业收入： |
1,158,218 | 1,445,324 | 1,424,670 | 1,185,627 | ||||||||||||
| 净利息支出 |
6,181 | 15,692 | 27,495 | (5,030 | ) | |||||||||||
| 利息收入 |
28,748 | 32,068 | 64,592 | 25,614 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(22,567 | ) | (16,376 | ) | (37,097 | ) | (30,644 | ) | ||||||||
| 净费用和佣金损失 |
(8,848 | ) | (8,755 | ) | (20,097 | ) | (15,059 | ) | ||||||||
| 手续费及佣金收入 |
813 | 798 | 1,625 | 1,596 | ||||||||||||
| 手续费及佣金支出 |
(9,661 | ) | (9,553 | ) | (21,722 | ) | (16,655 | ) | ||||||||
| 股息收入 |
1,195,721 | 1,472,869 | 1,482,956 | 1,272,393 | ||||||||||||
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净损益 |
— | 2,023 | 2,023 | 1,018 | ||||||||||||
| 因信用损失转回（计提）减值损失 |
(442 | ) | (978 | ) | (348 | ) | (244 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
(34,394 | ) | (35,527 | ) | (67,359 | ) | (67,451 | ) | ||||||||
| 营业外收入（费用） |
(63 | ) | 9 | (1,043 | ) | (1,363 | ) | |||||||||
| 所得税费用前净收入 |
1,158,155 | 1,445,333 | 1,423,627 | 1,184,264 | ||||||||||||
| 所得税优惠（费用） |
(658 | ) | 96 | 881 | (1,015 | ) | ||||||||||
| 净收入 |
1,157,497 | 1,445,429 | 1,424,508 | 1,183,249 | ||||||||||||
| 其他综合收益（亏损），税后净额 |
3,025 | 7,885 | 18,916 | (22,312 | ) | |||||||||||
| 不会重分类进损益的项目 |
3,025 | 7,885 | 18,916 | (22,312 | ) | |||||||||||
| 按公允价值计量且其变动计入股本证券估值的净损益 |
4,008 | 8,826 | 19,789 | (24,676 | ) | |||||||||||
| 重新计量设定受益负债净额 |
(983 | ) | (941 | ) | (873 | ) | 2,364 | |||||||||
| 综合收益总额 |
1,160,522 | 1,453,314 | 1,443,424 | 1,160,937 | ||||||||||||
| 每股净收益： |
||||||||||||||||
| 每股基本及摊薄收益（韩元） |
1,450 | 1,899 | 1,754 | 1,499 | ||||||||||||
23
目 录
| 3. | 股息信息 |
作为一家金融控股公司，我们依靠收到子公司的股息来支付股息，我们的子公司在扣除必要的内部准备金以维持金融主管部门按部门施加的充足监管资本后，以其可分配利润为限向我们支付股息。因此，我们的派息水平综合考虑了保持适当资本充足率后韩国友利金融及其子公司当前和未来的资产增长情况以及富余资金等因素。
2023年2月，我们披露了“考虑股东总回报率（包括股息和股票回购和注销）的股东回报政策和集团资本管理计划”。在我们的2023财年业务报告中，我们修改了现有的股东回报政策，将CET1比率基准从12%提高到13%，同时考虑到加强的资本监管、我们扩大的亏损吸收能力以及竞争对手的股东回报水平。
据此，在2023年，我们通过支付季度股息（第二和第三季度各为每股180韩元）、我们首次回购和注销价值1000亿韩元的库存股以及支付年终股息每股640韩元，实现了约33.8%的股东总回报（“TSR”）。2024年，我们回购注销了KDIC已持有的全部剩余股份（935.796万股），金额约为1366亿韩元，并从第一季度开始支付季度股息（第一季度和第二季度每股180韩元）。
2024年7月25日，我们成为韩国首家披露“企业价值提升计划”的金融集团，作为我们通过基于CET1比率提高股东回报来提升企业价值的指南。（更多详情请参考我们网站（https://www.woorifg.com）发布的材料）
股东回报方向及规划部分亮点如下：注1）
①一边分红、一边回购注销库存股，一边逐步放量（不断提高DPS）
② CET1比率分层以提高可持续性和可见度
| 第1层 | 第2层 | 第3层 | 第4层 | |||||||||||||
| CET1比率 |
~ 11.5 | % | 11.5 ~ 12.5 | % | 12.5 ~ 13.0 | % | 13.0 | % ~ | ||||||||
| 股东总回报 |
~ 30 | % | ~ 35 | % | ~ 40 | % | ~ 50 | % | ||||||||
注1）TSR和DPS可能因宏观经济状况、监管政策/指引和管理目的（包括并购等一次性事件）而有所不同
24
目 录
注2）CET1比率等级的确定按年终基准应用
③当股东总回报在40%以内时，维持约30%的派息率，同时回购注销超额部分作为库存股
当股东总回报超过40%时，保持股息支付和股份回购注销的平衡
我们将继续努力提升我们的股东价值，并确保我们的股东回报政策的可预测性。如果股东回报政策有任何变化，我们将通过通知和披露积极与我们的利益相关者沟通。
有关股息的关键信息：
| 项目 |
2024年1H | 2023 | 2022 | |||||||||||
| 每股面值（韩元） |
5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||
| 净利润（百万韩元） |
1,755,496 | 2,506,296 | 3,141,680 | |||||||||||
| 每股收益（韩元） |
2,262 | 3,230 | 4,191 | |||||||||||
| 现金分红总额（百万韩元） |
267,314 | 747,302 | 822,706 | |||||||||||
| 股票分红总额（百万韩元） |
— | — | — | |||||||||||
| 现金股利支付率（%） |
15.23 | 29.82 | 26.19 | |||||||||||
| 现金分红收益率（%） |
普通股 | 2.5 | 6.7 | 8.8 | ||||||||||
| 优先股 | — | — | — | |||||||||||
| 股票股息率（%） |
普通股 | — | — | — | ||||||||||
| 优先股 | — | — | — | |||||||||||
| 每股现金红利（韩元） |
普通股 | 360 | 1,000 | 1,130 | ||||||||||
| 优先股 | — | — | — | |||||||||||
| 每股股票红利（股） |
普通股 | — | — | — | ||||||||||
| 优先股 | — | — | — | |||||||||||
注1）2024年上半年的股息包括第一季度股息1.33657亿韩元（每股180韩元）和第二季度股息1.33657亿韩元（2024年7月25日通过董事会决议每股180韩元）
注2）2023财年股息包括第二季度股息1.30748亿韩元（每股180韩元）和第三季度股息1.35341亿韩元（每股180韩元）
注3）2022财年的股息包括1.09209亿韩元的中期股息（每股150韩元）
注4）以上现金分红收益率计算为每股分红金额占过去一周股票市场形成的算术均价的百分比，从股权登记日前两个交易日算起。百分比四舍五入到小数点后第一位。
25
目 录
| iv. | 独立核数师意见 |
| 1. | 独立核数师意见 |
| 2024年1H |
2023 |
2022 |
||||
| 审计员 | 毕马威Samjong会计公司。 | 毕马威Samjong会计公司。 | Samil普华永道会计师事务所 | |||
| 核数师意见 | 注1） | 注2） | 注3） |
附注1）在本报告所附的审阅报告中，毕马威Samjong Accounting Corp.表示，没有任何事项引起他们的注意，从而使他们认为，根据韩国国际财务报告准则，所附的韩国友利金融的合并和单独的中期财务报表在所有重大方面均未公允列报。
注2）毕马威Samjong Accounting Corp.在其审计报告中已表示，财务报表在所有重大方面均按照韩国国际财务报告准则公允反映了韩国友利金融截至2023年12月31日的财务状况以及该日终了年度的财务业绩和现金流量
注3）Samil PricewaterhouseCoopers在审计报告中已表示，财务报表在所有重大方面按照韩国国际财务报告准则公允反映了韩国友利金融截至2022年12月31日的财务状况以及该日终了年度的财务业绩和现金流量。
| 2. | 对独立核数师的补偿 |
| a. | 审计服务 |
| 任期 |
审计员 |
说明 |
合同 |
实际 |
||||||||
| 费 |
时间 |
费 |
时间 |
|||||||||
| 2024年1H |
毕马威Samjong 会计公司。 |
1Q/1H/3Q回顾 结束审计（包括内部 会计管理制度） |
10.37亿韩元 | 9,930小时 | 3.5亿韩元 | 3,840小时 | ||||||
| 2023 |
毕马威Samjong 会计公司。 |
1Q/1H/3Q回顾 结束审计（包括内部 会计管理制度） |
9.64亿韩元 | 9,380小时 | KRW 9.64亿 |
9,613小时 | ||||||
| 2022 |
萨米尔 罗兵咸永道会计师事务所 |
1Q/1H/3Q回顾 结束审计（包括内部 会计管理制度） |
1,068百万韩元 | 9,380小时 | KRW 1,068百万 |
8,714小时 | ||||||
| 注意事项 | 1）费用不含增值税 |
| 注意事项 | 2）时间包括直至适用服务开始的规划时间 |
26
目 录
| b. | 其他审计事务 |
没有。
| c. | 与独立审计师有关美国上市的审计服务协议的现状 |
| 任期 |
审计员 |
说明 |
费 |
|||
| 2024年1H | 毕马威Samjong 会计公司。 |
美国PCAOB标准审计合并财务报表和财务报告内部控制（2024财年） | 2,015百万韩元 | |||
| 2023 | 毕马威Samjong 会计公司。 |
美国PCAOB标准审计合并财务报表和财务报告内部控制（2023财年） | 1,891百万韩元 | |||
| 2022 | Samil普华永道会计师事务所 | 美国PCAOB标准审计合并财务报表和财务报告内部控制（2022财年） | 2,240百万韩元 | |||
注1）费用不含增值税
| d. | 非审计事务 |
| 任期 |
日期 执行 协议 |
服务说明 |
服务期限 |
费用 | ||||
| 2023年1H | 2024年3月31日 | 税务调整（包括有关适用综合税项的覆核） | 2024年4月1日~2025年6月2日 | 6800万韩元 | ||||
| 2023 | 2023年3月31日 | 税务调整（包括有关适用综合税项的覆核） | 2023年4月1日~2024年5月31日 | 6400万韩元 | ||||
| 2022 | 2022年3月30日 | 税务调整（包括有关适用综合税项的覆核） | 2022年4月1日~2023年5月31日 | 6400万韩元 | ||||
注1）费用不含增值税
27
目 录
| v. | 公司治理 |
| 1. | 关于董事会 |
| a. | 董事会的组成 |
截至2024年6月30日，我们的董事会共有八名董事，包括七名外部董事和一名常务董事。
2024年3月22日，在年度股东大会上，任命了5名外部董事。
-新外部董事（2名）：Eun-Ju Lee、Sunyoung Park
-改任外部董事（3名）：Chan-Hyoung Chung、In-Sub Yoon、Yo-Hwan Shin
2024年3月22日，一位外部董事完成任期。
-退休外部董事（一）：宋秀英
董事会共运营六个常设委员会：审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会、高级职员候选人推荐委员会、子公司代表董事候选人推荐委员会和ESG管理委员会。
2024年3月22日，外部董事Chan-Hyoung Chung获委任为董事会主席。曾任财务公司CEO的Chan-Hyoung Chung对财务和会计领域有着卓越的洞察力和经验。作为韩国友利金融外部董事（自2019年1月11日至今）和审计委员会主席（自2019年1月11日至2023年3月24日），表现出的领导力和责任感，导致其在全体董事一致同意的基础上被任命为我们的董事会主席。董事会主席不兼任代表董事职务。
| b. | 董事会下属委员会 |
我们目前在董事会下设以下委员会：
| (a) | 审计委员会 |
| (b) | 风险管理委员会 |
| （c） | 薪酬委员会 |
| （d） | 官员候选人推荐委员会 |
| （e） | 子公司代表董事候选人推荐委员会 |
| （f） | ESG管理委员会 |
28
目 录
（截至2024年6月30日）
| 委员会名称 |
作文 |
成员名单 |
||
| 审计委员会 | 四名外部董事 | （主席）苏永云（外部董事） Chan-Hyoung Chung（外部董事） Yo-hwan Shin（外部董事） Sung-Bae Ji（外部董事） |
||
| 风险管理委员会 | 三名外部董事 | In-Sub Yoon（主席）（外部董事） Eun-Ju Lee（外部董事） Sunyoung Park（外部董事） |
||
| 薪酬委员会 | 四名外部董事 | （主席）Yo-hwan Shin（外部董事） 尹仁燮（外部董事） Chan-Hyoung Chung（外部董事） Su-Young Yun（外部董事） |
||
| 官员候选人推荐委员会 | 七名外部董事 | （主席）Sung-Bae Ji（外部董事） 尹仁燮（外部董事） Chan-Hyoung Chung（外部董事） Su-Young Yun（外部董事） Yo-hwan Shin（外部董事） Eun-Ju Lee（外部董事） Sunyoung Park（外部董事） |
||
| 子公司代表董事候选人 推荐委员会 |
七名外部董事 一名常务理事 |
（主席）钟永毅（常务理事） 尹仁燮（外部董事） Chan-Hyoung Chung（外部董事） Su-Young Yun（外部董事） Yo-hwan Shin（外部董事） Sung-Bae Ji（外部董事） Eun-Ju Lee（外部董事） Sunyoung Park（外部董事） |
||
| ESG管理委员会 | 七名外部董事 一名常务理事 |
（主席）Eun-Ju Lee（外部董事） 尹仁燮（外部董事） Chan-Hyoung Chung（外部董事） Su-Young Yun（外部董事） Yo-hwan Shin（外部董事） Sung-Bae Ji（外部董事） Sunyoung Park（外部董事） 钟勇Yim（常务理事） |
||
29
目 录
| 2. | 股东大会 |
| a. | 投票权 |
| 截至2024年6月30日 | （单位：股） | |||||||||||
| 项目 |
股份数量 | 笔记 | ||||||||||
| 发行股数 |
普通股 | 742,591,501 | — | |||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||
| 无表决权股份数 |
普通股 | 3,082,264 | 注1 | ) | ||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||
| 有表决权的股份数 根据公司章程被排除在外 |
普通股 | — | — | |||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||
| 有表决权的股份数 受法律限制 |
普通股 | — | — | |||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||
| 有表决权的股份数 已恢复 |
普通股 | — | — | |||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||
| 有表决权的股份数 可行使 |
普通股 | 739,509,237 | — | |||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||
注1）通过发行零碎股份获得并通过信托协议购买的库存股，以及共同拥有的股份（根据《商业法》第369条）
| b. | 股东大会会议记录摘要 |
| 议程 |
结果 |
|||
| 2020财年年度股东大会 （2021年3月26日） |
1.批准2020财年财务报表 | 按提交时核准 | ||
|
2.批准修订公司章程 |
按提交时核准 | |||
|
3.减少资本公积的批准 |
按提交时核准 | |||
|
4.聘任董事（常务董事1名，外部董事4名）
-4-1常务理事候选人：李元德
-4-2外部董事候选人：Sung-Tae Ro
-4-3外部董事候选人：Sang-Yong Park
-4-4外部董事候选人：Zhiping Tian
-4-5外部董事候选人：Dong-Woo Chang |
按提交时核准 | |||
| 5.委任将担任审计委员会成员的外部董事
-将担任审计委员会委员的外部董事候选人：Chan-Hyoung Chung |
按提交时核准 | |||
30
目 录
| 6.委任外部董事的审核委员会成员
-担任外部董事的审计委员会委员候选人6-1：Sung-Tae Ro
-6-2为外部董事的审计委员会委员候选人：Dong-Woo Chang
|
按提交时核准 | |||
| 7.核准董事薪酬最高限额
|
按提交时核准 | |||
| 2022年临时股东大会 （2022年1月27日） |
1.委任董事（2名外部董事）
-1-1外部董事候选人：尹仁燮
-1-2名外部董事候选人：Yo-Hwan Shin
|
按提交时核准 | ||
| 2021财年年度股东大会 （2022年3月25日） |
1.批准2021财年财务报表
|
按提交时核准 | ||
| 2.批准修订公司章程
|
按提交时核准 | |||
| 3.委任董事（4名外部董事、1名非常务董事）
-3-1外部董事候选人：宋秀英
-外部董事候选人3-2：Sung-Tae Ro
-3-3外部董事候选人：Sang-Yong Park
-3-4名外部董事候选人：Dong-Woo Chang
-3-5名非常任理事候选人：李元德
|
按提交时核准 | |||
| 4.委任将担任审计委员会成员的外部董事
-将担任审计委员会委员的外部董事候选人：Chan-Hyoung Chung
|
按提交时核准 | |||
| 5.委任外部董事的审核委员会成员
-5-1为外部董事的审计委员会委员候选人：Sung-Tae Ro
-5-2为外部董事的审计委员会委员候选人：Dong-Woo Chang
|
按提交时核准 | |||
| 6.核准董事薪酬最高限额
|
按提交时核准 | |||
| 2022财年年度股东大会 （2023年3月24日） |
1.批准2022财政年度财务报表（2022年1月1日– 2022年12月31日）
|
按提交时核准 | ||
| 2.批准修订公司章程
|
按提交时核准 | |||
| 3.选举董事（2名外部董事、1名常务董事）
-3-1外部董事候选人：Chan-Hyoung Chung
-3-2外部董事候选人：Su-Young Yun
-常务董事候选人3-3：钟勇Yim
|
按提交时核准 | |||
| 4.选举外部董事担任审计委员会委员
-将担任审计委员会委员的外部董事候选人：Sung-Bae Ji |
按提交时核准 |
31
目 录
| 5.选举外部董事的审核委员会成员
-5-1为外部董事的审计委员会委员候选人：Chan-Hyoung Chung
-5-2为外部董事的审计委员会委员候选人：苏永云
-5-3为外部董事的审计委员会委员候选人：Yo-hwan Shin
|
按提交时核准 | |||
| 6.核准董事薪酬最高限额
|
按提交时核准 | |||
| 2023财年年度股东大会 （2024年3月22日） |
1.批准2023财年（2023年1月1日– 2023年12月31日）单独财务报表（包括留存收益批款报表）和合并财务报表
|
按提交时核准 | ||
| 2.选举董事（5名外部董事）
-2-1外部董事候选人：Chan Hinyoung Chung
-外部董事候选人2-2：In-Sub Yoon
-2-3名外部董事候选人：Yo-hwan Shin
-2-4外部董事候选人：Eun-Ju Lee
-2-5外部董事候选人：Sunyoung Park
|
按提交时核准 | |||
| 3.选举外部董事的审计委员会成员（2名董事）
-3-1担任外部董事的审计委员会委员候选人：Chan-Hyoung Chung
-以外部董事身份参选审核委员会委员的候选人：Yo-Hwan Shin
|
按提交时核准 | |||
| 4.核准董事薪酬最高限额 | 按提交时核准 |
32
目 录
| vi. | 股东信息 |
| 1. | 股份分配 |
| a. | 分享第一大股东及特别关联方信息 |
| 截至2024年6月30日 | （单位：股，%） | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 |
关系 |
类型 |
所持股份 | 笔记 | ||||||||||||||||||||
| 期初余额 | 期末余额 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 分享 | 数 | 分享 | |||||||||||||||||||||
| 韩国友利金融职工持股会 |
第一大股东 | 共同 | 43,990,091 | 5.85 | 44,341,714 | 5.97 | — | |||||||||||||||||
| 友利银行职工持股会 |
第一大股东特别关联方 | 共同 | 25,040,007 | 3.33 | 21,710,856 | 2.92 | — | |||||||||||||||||
| 合计 |
共同 | 69,030,098 | 9.18 | 66,052,570 | 8.89 | — | ||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| b. | 第一大股东变动 |
| 截至2024年6月30日 | （单位：股，%） | |||||||
| 更改日期 |
第一大股东 |
持有数量 |
分享 |
笔记 |
||||
| 2021年12月9日 |
韩国友利金融等职工持股会1 | 71,346,178 | 9.80 | 购买KDIIC余下1.00%的韩国友利金融股份（已持有8.80%股份）注1） |
注1）详见2021年12月10日表格6-K上的事先披露，“第一大股东变动”。
33
目 录
| c. | 持股5%以上 |
| 截至2024年6月30日 | （单位：股，%） | |||||||
| 姓名 | 股份 | 笔记 | ||||||
| 股数 | 百分比 持股 |
|||||||
| 持股5%以上 |
贝莱德基金顾问 | 45,100,755 | 6.07 | 注1） | ||||
| 国民养老金服务 | 44,760,871 | 6.03 | — | |||||
| 职工持股会 |
66,052,570 | 8.89 | 第一大股东 注2） |
|||||
注1）基于贝莱德基金顾问于2024年6月10日披露的
注2）韩国友利金融与友利银行职工持股会股份合计
| 2. | 股价与股市表现 |
| a. | 国内股市 |
（单位：韩元、股）
| 期 |
|
一月 2024 |
2月 2024 |
三月 2024 |
四月 2024 |
可能 2024 |
六月 2024 |
|||||||||||||||||||
| 普通股 |
高 | 13,920 | 15,060 | 15,290 | 14,350 | 14,870 | 14,690 | |||||||||||||||||||
| 低 | 12,450 | 14,020 | 14,250 | 13,170 | 13,980 | 13,950 | ||||||||||||||||||||
| 平均 | 12,782 | 14,636 | 14,721 | 13,875 | 14,413 | 14,246 | ||||||||||||||||||||
| 月贸易额 |
高 | 3,552,141 | 6,674,144 | 19,050,010 | 3,245,321 | 3,595,365 | 4,197,495 | |||||||||||||||||||
| 低 | 668,847 | 1,763,594 | 2,059,724 | 880,023 | 877,182 | 788,061 | ||||||||||||||||||||
| 每月总计 | 34,163,534 | 75,043,442 | 89,864,427 | 39,996,589 | 33,335,824 | 32,771,976 | ||||||||||||||||||||
注1）资料来源：KRX KOSPI市场
注2）股价以收盘价为基础。
34
目 录
| b. | 外国股票市场（NYSE） |
（单位：美元、韩元、ADS）
| 期 |
一月 2024 |
2月 2024 |
三月 2024 |
四月 2024 |
可能 2024 |
六月 2024 |
||||||||||||||||||||
| ADS |
高 | 31.01 | 34.02 | 35.74 | 31.61 | 33.25 | 32.04 | |||||||||||||||||||
| 低 | 28.15 | 31.39 | 32.43 | 28.84 | 31.03 | 30.65 | ||||||||||||||||||||
| 平均 | 29.10 | 33.01 | 34.18 | 30.53 | 32.02 | 31.28 | ||||||||||||||||||||
| 赢得转换 |
高 | 41,261.91 | 45,280.62 | 47,066.01 | 42,572.35 | 45,093.65 | 44,509.97 | |||||||||||||||||||
| 低 | 37,411.35 | 41,660.81 | 43,644.29 | 40,240.45 | 42,759.34 | 42,229.57 | ||||||||||||||||||||
| 平均 | 38,519.04 | 43,964.73 | 45,481.33 | 41,764.2 | 43,722.27 | 43,173.37 | ||||||||||||||||||||
| 月贸易额 |
高 | 200,578 | 104,306 | 87,949 | 99,002 | 177,795 | 80,392 | |||||||||||||||||||
| 低 | 29,465 | 18,841 | 17,132 | 27,679 | 21,667 | 27,983 | ||||||||||||||||||||
| 每月总计 | 1,270,198 | 885,499 | 878,343 | 1,138,232 | 1,117,898 | 885,535 | ||||||||||||||||||||
注1）资料来源：标准交易费率（日、月平均）（首尔货币经纪公司，www.smbs.biz）
注2）一份ADS代表三股普通股。
注3）股价以收盘价为基础。
35
目 录
| vii. | 董事和员工信息 |
| 1. | 董事和高管 |
截至2024年6月30日
| 职务 |
姓名 | 共同 股份 拥有 |
任期 开工日期 |
任期届满 | ||||||||
| 首席执行官 |
已注册 | 钟勇Yim | 10,000 | 2023年3月24日 | 注1） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | 尹仁燮 | — | 2022年1月27日 | 注2） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | Chan-Hyoung Chung | 10,532 | 2019年1月11日 | 注2） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | 苏永云 | — | 2023年3月24日 | 注2） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | 申友焕 | — | 2022年1月27日 | 注2） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | 成裴智 | — | 2023年3月24日 | 注2） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | EUN-JU Lee | — | 2024年3月28日 | 注1） | |||||||
| 外部董事 |
已注册 | 善英公园 | — | 2024年3月26日 | 注1） | |||||||
| 副会长 |
非注册 | 李成旭 | 16,000 | 2022年2月25日 | 2025年2月10日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | 光益张 | 1,200 | 2023年4月3日 | 2025年4月2日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | 日进OUK | 4,000 | 2023年12月8日 | 2024年11月30日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | 长根公园 | 2,000 | 2023年12月8日 | 2025年3月6日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | 李正秀 | 6,890 | 2023年12月8日 | 2025年3月6日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | Chan-Ho Jeong | 7,492 | 2023年12月8日 | 2025年11月30日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | 宋允宏 | — | 2023年12月8日 | 2025年11月30日 | |||||||
| 副会长 |
非注册 | Jae-Hwa Jeon | 7,872 | 2023年12月8日 | 2025年3月6日注5） | |||||||
| 副会长 |
非注册 | Kyu-Hwang Jeong | 11,741 | 2023年12月8日 | 2025年11月30日注6） | |||||||
| 董事总经理 |
非注册 | Hae-Kwang Lee | — | 2023年12月8日 | 2024年12月22日 | |||||||
注1）直至2025财年年度股东大会结束。
注2）直至2024财年年度股东大会结束。
注3）任期开始日期：注册高级人员或董事的就职日期/非注册高级人员或董事的委任日期
注4）拥有的普通股截至本报告提交之日，高管拥有的普通股不包括通过员工持股协会拥有的股份。
注5）2024年6月30日后从韩国友利金融离职：Jae-Hwa Jeon（2024年7月5日）
注6）2024年6月30日后任期届满日期变动：Kyu-Hwang Jeong（2026年7月4日）
36
目 录
| 2. | 员工身份 |
| 截至2024年6月30日 | （单位：人，百万韩元） |
| 雇员人数 | 平均 任期 |
合计 Compensation |
平均 Compensation 人均 |
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期 | 合同 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | （短时间 工人） |
合计 | （短时间 工人） |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
77 | — | 32 | — | 109 | 3年6个月 （14年9个月） |
10,760 | 97 | — | |||||||||||||||||||||||||
注1）平均任期：（）中的任期包括在关联公司任职
注2）合同制员工包括非注册高管
| 3. | 董事薪酬 |
| 截至6月30日，（单位：人，百万韩元） |
| 项目 |
数量 人员 |
合计 Compensation |
平均 Compensation 每位董事 |
注意事项 | ||||||||||||
| 注册董事 （不包括外部董事和审计委员会成员） |
1 | 712 | 712 | — | ||||||||||||
| 外部董事 （不包括审计委员会成员） |
3 | 104 | 42 | — | ||||||||||||
| 审核委员会成员 |
4 | 134 | 33 | — | ||||||||||||
| 审计员 |
— | — | — | — | ||||||||||||
注1）人数截至2024年6月30日
注2）赔偿总额为2024年1月至6月支付的金额
注3）每位董事平均薪酬按薪酬总额除以平均人数计算
注4）注册董事和审计委员会成员包括未获补偿的董事
注5）友利银行兼任的高管仅包括韩国友利金融支付的补偿金额
37
目 录
| 4. | 股票补偿 |
公司按照股东大会和薪酬委员会制定的标准，运行基于绩效的股票挂钩薪酬体系。公司最初为每个接受者确定在该制度下可授予的最高份额金额，然后根据对四年（包括当年）长期绩效指标的评估确定最终的份额金额。然后以现金支付补偿，以最终股份金额和授予补偿时的股份价格为基础。长期绩效指标包括相对股东回报率、净资产收益率、当期利润、成本收入比、不良贷款率和个人绩效评价。如需更多信息，请参阅财务报表附注。
（单位：股，接收人数除外）
| 项目 |
2024 | 2023 | 2022 | |||||||||
| 受援国数目 |
9 | 21 | 20 | |||||||||
| 最大股份数量 |
100,914 | 160,929 | 223,176 | |||||||||
| 期间支付的股份 |
164,164 | 68,746 | — | |||||||||
| （调整） |
(19,554 | ) | (8,982 | ) | — | |||||||
| 累计支付股份 |
232,910 | 68,746 | — | |||||||||
| 未缴股份 |
730,369 | 813,173 | 729,972 | |||||||||
38
目 录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| Woori Financial Group Inc. |
||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2024年8月14日 |
||||||
| 签名：
|
/s/Sung-Wook Lee |
|||||
| （签名） |
||||||
| 姓名：Sung-Wook Lee |
||||||
| 职称：副会长 |
||||||
39