查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-4.9 3 LLY-20211231x10kexhibit49.htm EX-4.9 文件

附件4.9公司于2043年到期的1.625%票据的说明
礼来公司上述债务证券的以下摘要是基于我们与作为受托人的德意志银行信托公司美洲(作为花旗银行的继承者)之间于1991年2月1日签订的契约,并具有该契约的资格,以及2043年9月到期的1.625%票据(“票据”)的形式。有关注释的条款和规定的完整说明,请参阅契约,阐明注释的条款和形式的高级职员证书的形式,所有这些都作为2021年9月14日向证券交易委员会提交的8-A表格的证物提交。在本附件中,“我们”、“公司”、“我们的”和“我们”指的是礼来公司,而不是其任何子公司,除非另有说明。
一般情况
笔记:
已发行的初始本金总额为250,000,000英镑,截至2021年12月31日仍未偿还,并允许我们发行与“进一步发行”中所述的票据相同系列的其他票据;
2043年9月14日成熟;
年利率为1.625%;
是无担保的;
与我们所有其他无抵押和非次级债务的排名相同;
根据契约作为单独的系列发行,仅以注册记账式形式发行;
到期时按面值偿还;
我们可以在到期前的任何时候赎回,如下文“可选赎回”所述,并与涉及美国税收的某些发展有关;
受到诽谤和契约诽谤的影响;和
不受任何偿债基金的约束。
契约和票据不限制我们可能产生的债务金额或我们或我们的子公司可能发行的证券数量,也不包含对我们或我们的子公司的财务契约或类似限制,除非标题“留置权限制”和“售后回租交易限制”中所述。
利息
我们将从2022年9月14日开始,每年9月14日向在该利息支付日期之前的8月31日(无论是否为营业日)营业时间结束时登记该票据的人支付票据的利息。
票据的利息是根据计算利息期间的实际天数以及自票据支付利息的最后日期(包括该日期)起(或自2021年9月14日起)的实际天数计算的,(如果未对票据支付利息),至(但不包括)下一个预定的利息支付日期。国际资本市场协会规则中规定的这一支付惯例被称为实际/实际(ICMA)。
如果利息支付日不是营业日,我们将支付所需的利息。(连同任何额外金额(如适用))在下一个营业日,自该付息日起及之后的期间内,该付款将不产生任何利息。同样,如果指定的到期日或提前赎回日期(视情况而定)落在非营业日,我们将按要求支付本金,保险费(如有)和利息(如有)(在每种情况下,以及任何额外的金额(如果适用)),在下一个下一个营业日,并且在到期日或赎回日(视情况而定)之后的期间内,该付款不会产生任何利息。



“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天,既不是法定假日,也不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约市或伦敦关闭的日子。
以英镑(“GBP”)发行
初始持有人将被要求以英镑支付这些票据, 以及所有利息和本金的支付, 包括在赎回票据时支付的款项, 将以英镑支付。如果, 在票据发行之日或之后, 由于实施外汇管制或我们无法控制的其他情况,或者如果国际银行界的公共机构或其内部不再使用英镑结算交易,则我们无法使用英镑, 然后,有关这些票据的所有付款将以美元进行,直到我们再次获得英镑或使用英镑为止。在任何日期以英镑支付的金额将按照相关付款日期前第二个工作日营业时间结束时美国联邦储备委员会规定的汇率转换为美元,或, 如果美国联邦储备委员会没有规定转换率, 根据相关付款日期前第二个工作日或之前可用的最新英镑兑美元汇率, 据彭博社报道。“任何以美元支付的票据,都不会构成票据或契约下的违约事件。,
可选赎回
根据我们的选择,我们可以随时或不时按以下所述赎回全部或部分票据。
如果我们在面值赎回日(定义见下文)之前赎回全部或部分票据,我们将支付等于以下两者中较高者的赎回价格:
在赎回日期赎回的票据本金的100%;和
由报价代理(定义见下文)计算得出,如果这些票据在适用的面值赎回日到期(在每种情况下,不包括每年(实际/实际(ICMA))使用等于参考交易商利率之和的折现率(定义见下文)加上0.100%(或10个基点)折现至赎回日期的应计未付利息(如有);
加上,在每种情况下,此类票据的应计未付利息至(但不包括)赎回日期。如果我们在面值赎回日或之后赎回全部或部分票据,我们将支付等于要赎回的此类票据本金的100%的赎回价格,加上应计和未付利息。
尽管有上述规定, 在赎回日或之前的付息日到期应付的票据的分期付款利息,将在该付息日支付给相关记录日营业时间结束时的注册持有人。我们将在赎回日期前至少10天(但不超过60天)将任何赎回通知邮寄给每个要赎回的票据的注册持有人。在以下所述的赎回日期或赎回通知的任何延迟的情况下, 一旦赎回通知被寄出, 被要求赎回的票据将在赎回日到期并支付。任何赎回通知, 根据我们的判断, 受制于一个或多个先决条件, 包括完成一项公司交易。在这种情况下, 相关的赎回通知将描述每个这样的条件, 如果适用, 将声明, 根据我们的判断, 赎回日期可延迟至任何或所有该等条件获满足或豁免的时间(包括赎回通知发出后超过60天), 或者,如果在赎回日期之前尚未满足(或由我们自行决定放弃)任何或所有此类条件,则可能不会发生此类赎回,并且此类通知可能会被撤销, 或在如此延迟的赎回日期之前。在这种延迟或撤销的情况下, 我们将在赎回日期前两个工作日营业结束前向受托人提供书面通知, 收到后, 受托人将向每个持有人提供此类通知。,
“面值赎回日期”是指2043年3月14日。
“报价代理”是指我们选择的参考交易商。
“参考交易商”是指我们选择的任何英镑证券交易商。
“参考交易商利率”是指,对于每个参考交易商以及票据面值赎回日之前的任何赎回日期,每个参考交易商以书面形式向我们报价的算术平均值,即12月7日到期的4.500%英国政府债券的平均市场年到期收益率,
2


2042年,或者,如果参考证券不再未偿还,则根据该参考交易商的合理判断,在该赎回日期之前的第三个工作日上午11:00(伦敦时间)发行类似的证券。
在赎回日期及之后,票据或要求赎回的票据的任何部分将不再产生利息(除非我们违约支付赎回价格)。在赎回日期之前,我们将向付款代理人(或受托人)存入足以支付在该日期赎回的票据的赎回价格的款项。如果要赎回的票据少于全部,则将按比例或由受托人以受托人认为公平和适当的方法(可能包括抽签)选择要赎回的票据,或者,如果这些票据由一个或多个全球票据代表,则Clearstream和Euroclear将根据其各自的适用程序选择其中的实益权益进行赎回。此外,根据适用的法律,我们可以在任何时候通过投标,在公开市场或私人协议购买这些票据。
这些票据将无权享受任何强制性赎回或偿债基金规定的利益。
支付额外款项
除以下所列的例外和限制外,我们将,作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便我们或付款代理人将票据的本金和利息净支付给非美国持有人,扣除任何当前或未来的税款后,美国或其政治分支机构或其税收机关或其中的评估或政府收费,通过预扣付款而施加,将不少于在不需要预扣或扣除的情况下应就票据支付的金额。
我们支付额外款项的义务不适用于:
(i)如果实益拥有人是房地产,信托或合伙企业,则仅因实益拥有人或受托人,财产授予人,受益人或实益拥有人的成员而征收或扣留的任何税款,评估或政府费用,或对受托人管理的遗产或信托拥有权力的人:
(1)在美国存在或曾经在美国从事贸易或业务,或在美国有常设机构;
(2)是或曾经是美国公民或居民,或者是或曾经被视为美国居民;
(3)出于美国联邦所得税目的,是或曾经是外国或国内个人控股公司,被动外国投资公司或受控外国公司,是或曾经是为避免美国联邦所得税而累积收入的公司,或者是或曾经是私人基金会或其他免税组织;
(4)根据1986年《美国国内税收法》(修订版)第871(h)(3)节的定义,是或曾经是我们的实际或建设性的“10%股东”;或
(5)是或曾经是接受《守则》第881(c)(3)(a)条所述利息的银行;
不是票据的唯一实益拥有人,或受托人或合伙的任何持有人,但仅限于实益拥有人,受益人或受托人的财产授予人,或者,如果该受益所有人,受益人,财产授予人或成员直接收到其受益或分配的付款份额,则合伙企业的成员将无权获得额外金额的付款;
仅因受益所有人或任何其他人未遵守有关国籍,住所的证明,身份证明或信息报告要求而征收或扣留的任何税款,评估或政府费用,如果法规要求遵守,则票据持有人或实益拥有人的身份或与美国的联系,根据美国财政部的法规或美国加入的适用的所得税条约,作为免除此类税收,评估或其他政府费用的先决条件;
除由我们或付款代理人从付款中扣除或预扣以外的任何税款,评估或政府费用;
3


(v)仅因法律,法规或行政或司法解释的变更而征收或扣留的任何税款,评估或政府费用,该变更在付款到期日或适当规定之日起生效,以较晚发生者为准;
任何遗产,遗产,赠与,销售,消费税,转让税,财富或个人财产税或任何类似的税,评估或政府收费;
任何付款代理人(该术语可能包括我们)必须从任何票据的本金或利息的支付中预扣任何税款,评估费或其他政府费用,前提是该付款可以在没有任何其他付款代理人的预扣的情况下进行;
任何税项,评估或政府收费如果不是持有人在该付款到期和应付之日或适当规定付款之日起30天以上的日期出示要付款的票据,就不会如此征收或扣留,以较晚发生者为准;
根据《守则》第1471(b)条所述的协议或根据《守则》第1471至1474条(或其下的任何法规或协议或其官方解释)或任何政府间协议进行的任何扣缴或扣减以及为促进其执行而进行合作的另一个司法管辖区(或执行此类政府间协议的任何法律);或
(x)在上述项目的任何组合的情况下。
在任何情况下,本注释均受任何适用的税收,财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本标题“-额外金额的支付”和标题“-在税收事件中的赎回”中明确规定的情况外,我们无需就任何政府或政治分支机构或税务机关征收的任何税款,评估或政府费用进行任何付款。
特别是,我们不会对任何提示的票据支付额外的金额。由受益所有人支付或代表受益所有人支付,该受益所有人可以通过向欧洲联盟或英国成员国的另一付款代理人出示相关票据来避免预扣或扣减。
税收事件后的赎回
如果(i)由于以下任何变化,我们有义务或将有义务支付“-支付额外金额”标题下所述的额外金额, 或修改, 美国(或其任何政治分支机构或税务机关)的法律(或根据其颁布的任何法规或裁决), 或任何变化, 或修改, 关于此类法律的适用或解释的任何官方立场, 条例或裁决, 在票据发行之日或之后宣布或生效的更改或修订, 或美国税务机关在票据发行之日或之后采取行动, 无论是否针对我们或我们的任何关联公司, 这导致我们很有可能会或可能会被要求支付此类额外款项, 不管是哪种情况, 由于我们无法控制的原因,并在采取了我们可以使用的合理措施以避免此类义务之后, 那么我们可以, 根据我们的选择, 赎回, 作为一个整体, 但不是部分, 票据在到期前的任何时间,应提前不少于30个日历日或不超过60个日历日通知持有人, 赎回价格相当于本金的100%, 连同截至赎回日期的应计未付利息。除非我们已收到独立律师的意见,认为美国税务机关采取的行为很有可能导致很大的可能性,否则不得根据上述规定进行赎回。我们将或可能会被要求支付“-支付额外金额”标题下所述的额外金额,并且我们将已向受托人交付了一份证书, 由正式授权的官员签署, 声明基于这样的观点, “我们有权根据这些票据的条款赎回这些票据。,
进一步的问题
我们可在未获债券持有人同意的情况下,发行与债券的评级、利率、到期日、赎回条款及其他条款相同的额外债务证券。具有类似条款的任何其他债务证券,连同票据,将构成契约下的单一系列债务证券。
4


留置权限制
我们不会也不会允许我们的任何子公司创建,承担或遭受对受限制财产的任何留置权,以担保我们的任何债务,我们任何子公司的任何债务或任何其他人的任何债务,除非我们还通过留置权平等地获得受益于本契约的任何系列的债务证券并在该等其他债务须以该等债务作为担保的期间内,按比例与该等其他债务连在一起。该契约包含上述禁令的以下例外情况:
(i)一间法团成为附属公司时所拥有或租赁的财产上的留置权;
在特定系列的第一笔债务证券发行之日存在的留置权;
财产被我们或我们的任何子公司收购时存在的留置权;
在取得受限制的财产之前、之时或之后12个月内,或在受限制的财产的建造、改动、修理或改良(视情况而定)完成之前、之时或之后12个月内,为担保所产生的债务而留置权,为购买价格或其成本和留置权的全部或部分提供资金,只要它们获得的债务超过该购买价格或成本,并且只能针对此类受限财产追索权;
(v)任何合同或法规的规定所要求的有利于政府实体的某些留置权,或确保工业发展,污染控制或类似收入债券的任何留置权;
为附属公司欠我们或另一附属公司的债务作保的任何留置权;
全部或部分以上(i)至(vi)条所指的任何留置权的任何延期,续期或替换(或连续的延期,续期或替换),只要(1)由此担保的债务的本金不超过在展期、续期或置换时所担保的债务的本金(除非,为完成某一具体项目提供资金而发生的额外债务本金,该额外债务本金以及任何相关的融资费用,也可以由留置权担保)和(2)留置权仅限于同一财产,但须受如此延长,更新或替换的留置权(以及对该财产的改进)的约束;和
上述(i)至(VII)条款不允许的任何留置权,包括担保债务,连同:
我们和我们拥有受限制财产的子公司的所有其他债务的未偿还本金总额,否则将受到上述限制,以及
现有的售后回租交易的总价值不超过我们的合并净有形资产的15%,如果没有本条款,则受上述限制的约束。
售后回租交易的限制
我们不会也不会允许我们拥有受限制财产的任何子公司进行任何售后回租交易,除非:
(1)本公司或该附属公司可能招致债务,其本金金额至少等于该售后回租交易的价值,以待租财产的留置权作担保(但不能平等和按比例担保未偿还的债务证券),因为这种留置权的性质不会导致违反上述“留置权限制”中所述的盟约;要么
(2)在售后回租交易生效后的六个月内,我们将等于售后回租交易价值的金额用于自愿偿还已融资债务(无论是通过赎回,毁损,回购或其他方式)或用于购买受限制的财产。
5


某些术语的定义
以下是术语的含义,这些术语对于理解前面描述的盟约很重要:
“合并有形净资产”是指总资产(减去适用的准备金)和其他可适当扣除的项目)减去流动负债(不包括债务人根据其条款可延长或可延长至确定该金额之日起12个月以上的日期的金额)以及所有商誉,商品名称,商标,专利,未摊销的债务折扣和费用以及其他类似的无形资产,所有这些都在我们根据公认会计原则确定的最新合并资产负债表中列出。
“融资债务”是指我们的债务或子公司的债务,该子公司拥有在其成立后一年以上到期的受限财产,并根据公认会计原则将债务分类为长期负债,在每种情况下至少与债务证券享有同等地位。
“原始发行折扣证券”是指任何债务证券,其规定的金额少于其本金,应在根据契约宣布加速到期时支付。
“受限财产”是指
我们或我们的任何子公司拥有或租赁的位于美国大陆的任何制造设施(或其部分),我们的董事会(或其委员会)认为,对我们的业务和子公司的整体业务具有重大意义,但如果该制造设施(或其部分)的总账面价值(在扣除累计折旧之前)不被视为具有重大意义,少于我们综合有形资产净值的2%;或
拥有任何此类制造设施的任何子公司的股本或债务。
“售后回租交易”是指与任何人达成的任何安排,该安排规定由我们或任何子公司租赁我们或该子公司已经或将要出售或转让给该人的任何受限制财产,但(1)临时租赁期限,包括承租人选择的不超过三年的续约,(2)我们与子公司之间或子公司之间的租赁,(3)在收购之时或之后的12个月内执行的限制性财产的租赁,完成受限制财产的建造或改善,或开始商业运营,以及(4)根据具有类似于经修订的1954年《国内税收法》第168(f)(8)条的效力的任何法律规定作出的安排。
“子公司”是指在当时由我们或一个或多个子公司或由我们和一个或多个子公司拥有超过50%的有表决权的股份的任何公司,但不包括我们和/或一个或多个子公司直接或间接OWNS的任何公司,拥有普通投票权的所有类别的已发行股票的不到50%对于董事的选举,但超过50%的已发行股票的类别具有普通投票权,可以选举该公司董事会的多数成员。
“价值”是指,就售后回租交易而言,等于在确定金额之日剩余的租赁期内租赁付款的净现值的金额,不考虑租约中包含的任何续约或延期选项,在该售后回租交易生效之日尚未偿还的所有系列债务证券(包括任何原始发行的折价证券的到期收益率)的加权平均利率折现。
6


由于上述契约仅涵盖美国大陆的制造工厂,因此我们在Puerto RICO和世界其他地方的制造工厂不包括在上述契约的运营范围内。
除下文“合并或合并”中所述外,契约中没有其他限制性契约。契约不包含任何限制我们就任何债务或其他义务(无论是有担保还是无担保)承担,承担或承担责任的规定,也不限制我们支付股息或对我们的股本进行其他分配或购买或赎回我们的股本。契约不包含我们必须遵守的任何财务比率,或特定的净值或流动性水平。此外,该契约不包含任何规定,要求我们在控制权发生变化或涉及我们的其他事件(可能对债务证券的信誉产生不利影响)时回购或赎回或以其他方式修改我们任何债务证券的条款。
违约事件
契约规定,对于任何系列的债务证券,违约事件包括:
未能支付该系列的任何债务证券的到期利息,该债务证券持续30天;
未能在到期时(无论是到期日,赎回时,通过声明还是其他方式)支付该系列的任何债务证券的本金或溢价(如果有的话);
在受托人或持有人书面通知该系列未偿还债务证券的本金总额的25%或以上后,未遵守或履行以下“合并或合并”中所述的契约中的契约;
未能遵守或履行我们在该系列的契约或债务证券中的任何契约(契约中包含的契约或债务证券中仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含的契约除外),在受托人或持有人书面通知本金总额为25%或以上的该系列未偿还债务证券后,继续执行60天(除非违反以下“合并或合并”中所述的契约);
我们破产,破产或重组的某些事件;和
为该系列指定的任何其他默认事件。
契约规定,如果在未偿还债务时发生任何系列债务证券的违约事件,并且该违约事件仍在继续,则受托人或持有人的本金总额(或,如果该系列的债务证券是原始发行的折价证券,在该系列债务证券的条款中指定的该系列未偿还债务证券的本金部分,可以宣布该系列所有债务证券的本金到期并立即支付。在对任何系列的债务证券宣布加速之后,以及根据判决或法令出售财产以支付到期款项之前的任何时间,在以下情况下,该系列未偿还债务证券的本金总额的多数持有人可以放弃违约并撤销声明及其后果:
1)我们已向受托人支付或存入一笔足以支付的款项:
a.该系列所有债务证券的所有到期分期利息;
b.该等系列的任何及所有债务证券的本金及溢价(如有的话),而该等债务证券并非以声明方式到期;
c.逾期分期付款的利息,在适用法律可强制执行的范围内,以及本金和保险费(如果有的话)的利息,在该系列的每个债务证券上,以该债务证券承担的利率,直至该付款或存款之日或到期收益率(对于原始发行的折扣证券);和
d.受托人的费用,以及对受托人,代理人,律师和律师的合理补偿;和
7


2)契约下的任何和所有违约,但不支付该系列债务证券的本金(可能已通过声明到期)已得到补救。
契约规定,在契约下未偿还的任何系列的债务证券的本金总额的多数持有人,除某些例外情况外,可以指示受托人的时间,为受托人可获得的任何补救措施进行任何程序或行使授予受托人的任何权力或信托的方法和地点。任何未偿还系列的债务证券的本金总额的多数持有人可以代表该系列债务证券的所有持有人放弃过去对该系列债务证券的任何违约及其后果,除非违约支付该系列任何债务证券的本金,溢价(如有)或利息(如有)。
任何系列的任何债务证券的持有人不得提起任何程序来执行契约或根据契约采取的任何补救措施,除非受托人在提出请求后60天内未采取行动并由该系列未偿还债务证券的本金总额的25%或以上的持有人提供合理的赔偿。但是,任何系列的任何证券的任何持有人在到期时强制支付其债务证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)的权利,未经该持有人的同意,不得受到损害。
受托人必须在违约发生后90天内,就其已知的该系列债务证券向任何系列债务证券的持有人发出违约通知,除非在发出该通知之前已得到纠正。但是,除违约支付该系列债务证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)外,只要受托人真诚地确定扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益,则受托人可以扣留该通知。
我们每年必须向受托人交付高级职员证书,说明这些高级职员是否已了解我们公司在履行所有契约时的任何违约行为,如果是,请说明此类违约的性质。
合并或合并
契约规定,未经契约下任何未偿还债务证券的持有人同意,我们可以与任何国内公司,协会合并,合并,或将我们的几乎所有资产转让或租赁给任何国内公司,协会,公司或商业信托(本分节中使用的“公司”),前提是:
继承公司承担我们在债务证券下的所有付款义务,并履行我们在契约下的所有其他契约;和
满足契约中描述的某些其他条件。
尽管解释“基本上所有”一词的判例法有限,但根据适用法律,对该短语没有明确的既定定义。由于这种不确定性:
一、我们与债务证券持有人之间可能存在分歧,即作为转让或租赁我们资产的条件,是否要求继承实体承担我们在契约下的义务,因此,未能承担此类义务是否会导致契约项下的违约事件;
ii.如果债务证券的持有人试图在这种情况下宣布违约事件并行使其在契约下的加速权,我们对此类行为提出异议,不能保证解释适用法律的法院将如何解释“基本上所有”一词;和
iii.债券持有人可能很难宣布发生违约事件并行使其加速权。
解雇、法律上的不作为和契约上的不作为
我们可能会向尚未交付给受托人以进行注销的任何系列债务证券的持有人履行某些义务,并且通过不可撤销地以信托方式存入受托人,已在一年内到期应付或将在一年内到期应付(或根据受托人对发出通知感到满意的安排,将在一年内要求赎回),以一种或多种货币支付的资金,这些债务证券的应付金额足以支付这些债务证券的全部债务。
8


本金,溢价(如有)和利息(如有),至该存款之日(如该等债务证券已到期并应付)或至到期日(视情况而定)。
根据我们的选择,在某些条款和条件的约束下,我们可以免除与任何系列的债务证券有关的任何和所有义务(某些义务除外,这些义务包括登记债务证券的转让和交换,替换,被盗,丢失或残缺的债务证券和息票,维持支付机构并以信托方式持有付款的款项),或者在以下情况下无需遵守契约的某些限制性约定:
(1)我们已以信托方式将资金存入受托人,对于以美元计价的债务证券和息票,我们已将美国政府债务存入受托人,对于以外币计价的债务证券和息票,我们已将外币政府证券存入受托人,通过按照其条款支付利息和本金,将提供货币或货币组合,以及美国政府证券或外币政府证券(视情况而定),在根据债务证券到期付款之日,以足以以应付债务证券的货币支付债务证券的所有本金和溢价(如有)以及利息(如有)的金额;
(2)(i)在该存款之日,不会发生任何违约事件或在通知或时间流逝后将成为违约事件的事件,并且该事件将持续下去,不会发生与我们的破产,破产或重组有关的违约事件,或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下将成为此类违约事件的事件,应在该存款日期后的90天内发生,并且该存款和清偿不会导致任何违约或违约事件根据任何重大契约,对我们或我们的任何财产具有约束力的协议或其他文书;
(3)我们已向受托人提交了律师的意见,其大意是,此类存款和清偿不会导致该系列债务证券的持有人确认收入,出于联邦所得税目的的收益或损失,并且如果没有发生此类存款和清算,则此类持有人将以相同的金额,方式和时间缴纳联邦所得税;和
(4)我们已向受托人交付了高级职员证书和律师的意见,声明我们已遵守契约或适用的补充契约中规定的与一系列债务的清偿和清偿有关的所有先决条件。债务证券。
修改和放弃
契约包含允许我们和受托人在持有人的同意下,在未偿还时不少于票据本金总额的多数的情况下,根据契约的规定进行证明,执行补充契约以增加或以任何方式更改任何规定,或消除契约或任何补充契约中与票据有关的任何规定,或以任何方式修改票据持有人的权利;提供,然而,此类补充契约不得(i)延长任何票据的固定到期日或较早的可选到期日(如有),或减少其本金或溢价(如有),或降低利率或延长支付利息的时间,(如有的话)或使其本金或溢价(如有)或利息(如有)以根据契约或票据规定以外的任何货币支付,未经受此影响的每张票据的持有人同意;或减少上述百分比的票据,而该票据的持有人必须同意任何此类补充契约,而无需获得当时未偿还的所有票据的持有人的同意。
契约还包含一些条款,允许我们和受托人在未经票据持有人同意的情况下,通过一项或多项补充契约确定(其中包括)根据契约发行的任何系列债务证券的形式和条款,加入契约,并为票据提供担保。
关于受托人
德意志银行美洲信托公司是该契约的现任受托人。受托人可以收购和持有债务证券,并在一定条件下,以其他方式与我们进行交易,就好像它不是契约下的受托人一样。受托人及其关联公司在过去已经并将在其各自业务的正常过程中向我们提供受托人,商业银行,投资银行和其他服务,并且将来可能会不时提供这些服务,惯例补偿。
9