附件 99.1
ICECure宣布定价400万美元注册直接发行和同步私募
以色列凯撒利亚2026年3月26日/丨/-IceCure Medical有限公司(纳斯达克:ICCM)(“ICCure”、“IceCure Medical”或“公司”)是微创冷冻消融技术的开发商,该技术通过冷冻作为手术肿瘤切除的一种选择来破坏肿瘤,该公司今天宣布,该公司已与专注于医疗保健的机构投资者签订证券购买协议,以注册直接发行的方式以每股0.50美元的购买价格购买和出售8,000,000股普通股。此次发行的总收益预计约为400万美元,未扣除配售代理费和其他发行费用。此外,在同时进行的私募配售中,ICECure将发行和出售未注册的B系列认股权证,以购买最多8,000,000股普通股(“B系列认股权证”)和C系列认股权证,以购买最多8,000,000股普通股(“C系列认股权证”,连同B系列认股权证,“认股权证”)。认股权证的行使价为每股0.55美元,发行后可立即行使。B系列认股权证将于发行日期后五年到期,C系列认股权证将于发行日期后一年到期。
此次发行预计将于2026年3月27日或前后完成,但须满足惯例成交条件。公司目前拟将此次发行所得款项净额用于营运资金及其他一般公司用途。
A.G.P./Alliance 伙伴全球担任此次发行的独家配售代理。
向上述机构投资者发售的普通股是根据F-3表格(文件编号333-290046)上的有效货架登记声明发售的,该声明于2026年3月24日由SEC宣布生效。此次发行仅通过作为有效注册声明一部分的招股说明书补充和随附的招股说明书进行。认股权证将以私募方式同步发行。与注册直接发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。此外,如有招股章程补充文件及随附的招股章程的电子副本,可向A.G.P./Alliance 伙伴全球索取,地址为590 Madison Avenue,28th Floor,New York,NY 10022,或致电(212)624-2060,或发送电子邮件至prospectus@allianceg.com。
根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)条以及据此颁布的条例D,认股权证和向机构投资者提供的认股权证基础普通股的私募配售将依赖于登记豁免。因此,在同时进行的私募发行中发行的证券不得在美国发售或出售,除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求的适用豁免。
本新闻稿不构成出售要约或购买所提供证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。
关于IceCure Medical医疗股份有限公司
IceCure Medical(纳斯达克:ICCM)开发和销售先进的基于液氮的冷冻消融治疗系统,用于冷冻破坏肿瘤(良性和癌变),主要关注领域是乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌。其微创技术是一种安全有效的手术肿瘤切除选择,可以在相对较短的过程中轻松进行。公司旗舰产品ProSense®system针对迄今已获批准和批准的适应症在全球范围内进行营销和销售,包括在美国、欧洲和亚洲。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法的“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表述或变体旨在识别前瞻性陈述。例如,ICECure在这份新闻稿中使用了前瞻性陈述,讨论了:公司对注册直接发行和同时进行的私募配售所得款项的预期用途;以及此次发行的预期截止日期。可能导致实际结果、发展和业务决策与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的重要因素包括,除其他外:公司计划的收入和资本支出水平;公司的可用现金及其获得额外资金的能力;公司营销和销售其产品的能力;美国和其他国家的法律和监管发展;公司维持与供应商关系的能力,分销商和其他合作伙伴;公司维护或保护其专利和其他知识产权有效性的能力;公司对医疗专业人员进行有关其产品的曝光和教育的能力;中东地区,特别是以色列的政治、经济和军事不稳定;以及公司于2026年3月17日向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的20-F表格年度报告的风险因素部分中列出的因素,以及向SEC提交或提供给SEC的其他文件,这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。除法律要求外,公司不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。
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迈克尔·波利维乌
电话:732-232-6914