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Ocular TherapeutixTM宣布承销发行普通股的定价

 

马萨诸塞州贝德福德,2025年9月30日(GLOBE NEWSWIRE)-Ocular Therapeutix™,Inc.(纳斯达克:OCUL)(“Ocular”,简称“公司”)是一家致力于重新定义视网膜体验的综合性生物制药公司,该公司今天宣布以每股12.53美元的发行价承销发行37,909,018股普通股,总收益约为4.75亿美元,未扣除承销折扣和佣金以及公司应付的其他发行费用。此次发行的所有股份将由公司出售。此次发行预计将于2025年10月1日或前后结束,但须满足惯例成交条件。

 

美国银行证券、TD 高宏集团和Piper Sandler & Co.担任此次发行的联席账簿管理人。Baird和Raymond James担任此次发行的牵头经办人,Citizens Capital Markets和H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的联席经办人。

 

该公司预计将使用此次发行的净收益,连同其现有的现金和现金等价物,为其计划中的AXPAXLI在湿性年龄相关性黄斑变性(湿性AMD)患者中的开放标签扩展研究提供资金;为其计划中的AXPAXLI 3期临床试验提供资金TM用于治疗非增殖性糖尿病视网膜病变(NPDR);用于基础设施投资,包括支持制造业的资本支出;用于与AXPAXLI相关的商业化前活动(如果获得批准);以及用于营运资金和其他一般公司用途。

 

此次发行是根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-3表格上自动生效的货架登记声明进行的。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行,这些招股说明书构成注册声明的一部分。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。如有可用,可联系美国银行证券,NC1-022-02-25索取与本次发行有关的最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本,收件人:Prospectus Department,201 North Tryon Street,Charlotte,NC,28255-0001,或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com;TD Securities(USA)LLC,1 Vanderbilt Avenue,New York,NY 10017,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com;或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com;或发送电子邮件至Piper Sandler公司,收件人:Prospectus Depart

 

本新闻稿不应构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

 

关于Ocular Therapeutix, Inc.

 

Ocular Therapeutix,Inc.是一家致力于重新定义视网膜体验的综合性生物制药公司。AXPAXLI™(又称OTX-TKI),Ocular的视网膜疾病研究候选产品,是一种基于其ELUTYX的阿昔替尼玻璃体水凝胶™专有的生物可吸收水凝胶基制剂技术。AXPAXLI目前正处于湿性年龄相关性黄斑变性(湿性AMD)的3期临床试验中,计划即将启动非增殖性糖尿病视网膜病变(NPDR)的3期临床项目。

 

 

 

 

Ocular的管道还利用了其商业产品DEXTENZA中的ELUTYX技术®,一种FDA批准的皮质类固醇,用于治疗成人和儿童患者眼科手术后的眼部炎症和疼痛以及成人和两岁或以上儿童患者过敏性结膜炎相关的眼部瘙痒,并在其研究候选产品OTX-TIC中,这是一种曲伏前列素脑内水凝胶,目前正处于治疗开角型青光眼或高眼压症的2期临床试验中。

 

关于前瞻性陈述的注意事项

 

本新闻稿中有关公司未来预期、计划和前景的任何陈述,包括公司对承销发行的预期和计划以及公司对发行所得款项的预期用途、预计发行截止日期,以及包含“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”和类似表述,构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。由于各种重要因素的影响,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致公司的临床开发计划、未来结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的存在显着差异。此类风险和不确定性包括(其中包括)与市场状况相关的不确定性、与包销发行相关的惯例成交条件的满足、额外融资或其他行动的需要以及将向美国证券交易委员会提交的与发行相关的最终招股说明书补充文件中包含的“风险因素”部分中讨论的其他因素、与发行相关的注册声明随附的基本招股说明书以及公司在美国证券交易委员会存档的季度和年度报告。此外,本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的观点。公司预计,后续事件和发展将导致公司观点发生变化。然而,尽管公司可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但公司明确表示不承担任何这样做的义务,除非法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

 

投资者&媒体

Ocular Therapeutix, Inc.

比尔·斯莱特里

投资者关系副总裁

bslattery@ocutx.com