归档：Rumble Inc。

根据1933年《证券法》第425条规则

标的公司：Northern Data AG

招商银行：0001863502

Rumble宣布就与Northern Data的拟议业务合并以S-4表格保密提交注册声明草案

佛罗里达州长船岛，2026年1月6日，自由优先技术平台Rumble Inc.（NASDAQ：RUM）（“Rumble”或“公司”）今天宣布，已就其先前宣布的与Northern Data AG（“Northern Data”）的拟议业务合并向美国证券交易委员会（“SEC”）秘密提交了一份表格S-4的注册声明草案（“注册声明”）。注册声明包括一份初步联合信息声明/招股说明书，尚未被SEC宣布生效。此次保密提交标志着该过程朝着启动交换要约程序迈出了重要一步。

根据其先前宣布的业务合并协议，Rumble将向北方数据的所有股东提交自愿公开交换要约，但须遵守注册声明的有效性和满足某些其他条件。一旦完成，该交易将使Rumble能够扩大和扩展其云业务，增加欧洲最大的GPU庄园之一以及数据中心业务。此外，该交易预计将加速Rumble的国际扩张战略，提供显着的收入增长机会，并能够加速Rumble的创作者、视频和广告AI路线图。

有关该交易的更多细节包含在Rumble于2025年11月10日发布的宣布该交易的新闻稿中，以及其在同一天向SEC提交的关于8-K表格的当前报告中。要约接受期的开始和结束预计将在2026年第二季度发生。

关于隆隆声

Rumble是一个自由优先的技术平台，涵盖视频、云计算和人工智能基础设施，其使命是保护自由开放的互联网。该公司的产品为创作者、开发人员、企业和机构提供了一套可扩展的解决方案。

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Shannon Devine MZ集团、MZ北美

203-741-8811

投资者@ rumble.com

联系人：press@rumble.com

投资者和股民的重要资讯

本通讯不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、出售或交换将是非法的任何司法管辖区出售任何证券。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书和/或根据经修订的（EU）2017/1129条例（“欧盟招股说明书条例”）的招股说明书，否则不得启动证券要约。

当本通讯中提及的交换要约（“要约”）根据交易的最终协议启动时，该要约将仅根据（i）Rumble将向SEC提交的注册声明和相关信息声明以及其他相关文件，（ii）Rumble将向德国联邦金融监管局（Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht，“BaFin”）和（iii）一份单独的要约文件（“要约文件”），其中将详细包含要约的条款和条件以及有关要约的其他信息。BaFin的批准将仅确认欧盟招股说明书符合法律要求的完整性、可理解性和一致性标准，不应被视为对要约或Rumble股票的认可。要约文件将不会受到德意志联邦共和国境内或境外任何证券监管机构的审查或注册程序的约束，并且要约文件将不会获得任何此类证券监管机构的批准或推荐，包括SEC或BaFin。在做出任何投票或投资决定之前，强烈建议Northern Data的投资者和证券持有人阅读（i）注册声明和相关信息声明以及已提交或将提交给SEC的所有其他相关文件，（ii）BAFIN批准后的欧盟招股说明书和（iii）与要约有关的要约文件，在推出时，因为它们将包含有关交易的重要信息而变得可用。北方数据股份持有人将需要自行决定是否在要约中投标股份，在启动时。Northern Data的投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得（i）注册声明和相关信息声明以及Rumble提交或将提交给SEC的所有其他相关文件的副本，（ii）欧盟招股说明书和要约文件通过与要约相关的网站（www.rumble-offer.com）。

美国证券交易委员会、任何美国州证券委员会和英国金融管理局都没有就这份通讯中披露内容的充分性、准确性或完整性通过任何评论。任何与之相反的陈述在美国都是刑事犯罪。

Rumble保留在要约期内（在每种情况下均根据适用法律）以证券交易所内外要约以外的方式进一步收购Northern Data股份和/或订立相应收购协议的权利。在德国公开的任何有关此类收购的信息也将在可比较的基础上在美国公开，包括通过新闻稿和/或通过向SEC提交8-K表格。Rumble没有义务因此类收购而调整要约价格。

关于参与者的某些信息

根据SEC规则，Rumble及其董事、执行官和管理层的其他成员和员工可能被视为与拟议交易有关的Rumble股东代理征集的参与者。有关Rumble参与者在任何此类招标中的利益的信息（如适用），在某些情况下，这些信息可能与Rumble股东的一般信息不同。有关Rumble的董事和执行官的信息载于Rumble截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及日期为2025年4月25日的附表14A的代理声明，这些文件已提交给SEC，可从上述来源免费获得。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在信息声明/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在可获得时就拟议交易提交给SEC。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本通讯包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。通常，非历史事实的陈述，包括关于可能或假定的未来行动、商业战略、事件或运营结果的陈述，都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。投资者应仔细阅读包含这些词语的报表，因为它们讨论了未来预期，包含对未来经营业绩或财务状况的预测；或陈述其他“前瞻性”信息。这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了Rumble和Northern Data的控制范围。

这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议交易的好处、整合计划和预期协同效应、预期未来增长、财务和经营业绩及结果的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预测或预期的结果存在重大差异。无法保证这些前瞻性陈述将被证明是准确和正确的，或者将实现预计或预期的未来结果。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表明的结果存在重大差异的因素包括但不限于：预期交易完成的预期时间和可能性，包括时间安排，可能降低预期收益或导致各方放弃交易的任何所需政府和监管批准的接收和条款及条件；与Northern Data将对某些增值税税收相关指控进行的独立调查结果相关的要约文件的发布条件未得到满足的风险；任何事件的发生，可能导致交易终止的变化或其他情况；成功完成拟议交易的能力；因拟议交易而施加的监管或其他限制；拟议交易后业务的成功；成功整合Rumble和Northern Data业务的能力；可能无法在交换要约中投标所需数量的Northern Data股份；风险各方可能无法及时或根本无法满足完成拟议交易的条件；与拟议交易导致正在进行的业务运营中断管理时间相关的风险；拟议交易的公告或完成可能对Rumble的A类普通股或Northern Data股本的市场价格或Rumble和Northern Data留住客户、留住或雇用关键人员、与其各自的供应商和客户保持关系的能力产生不利影响的风险，以及对其经营业绩和业务的总体看法；合并后的业务可能无法实现预期协同效应的风险，或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高的风险；由于主要和其他服务提供商对新产品需要冗长的销售和审批流程而导致收入波动的风险；潜在的信息系统漏洞和网络攻击带来的风险；Rumble、Northern Data或合并后公司可能无法有效竞争的风险，包括通过产品改进和开发；以及Northern Data公开的年度和中期财务报告以及Rumble不时向SEC提交的公开文件中所述的其他因素，包括但不限于Rumble截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格和Rumble截至2025年9月30日的季度期间的10-Q表格中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的注意事项”标题下所述的因素，可通过SEC网站www.sec.gov查阅。上述风险因素清单并非详尽无遗。这些风险，以及与预期交易相关的其他风险，将在信息声明/招股说明书和发行招股说明书中得到更充分的讨论，这些信息声明/招股说明书和招股说明书将包含在将提交给SEC的注册声明、欧盟招股说明书或将提交给BaFin的任何补充文件或要约文件或与预期交易相关的任何补充文件中。鉴于这些风险、不确定性和假设，前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生，或者可能发生的程度或时间与Rumble或Northern Data描述的不同。所有这些因素都很难预测，也是我们无法控制的。本文件中包含的所有前瞻性陈述均基于Rumble在本文件发布之日可获得的信息，Rumble不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

无法保证前瞻性陈述预期的任何事件将会发生或发生，或者如果其中任何事件确实发生，它们将对Rumble或Northern Data的运营结果、财务状况或现金流产生何种影响。如果任何风险和不确定性发展为实际事件，这些发展可能会对拟议交易或Rumble或Northern Data成功完成拟议交易或实现拟议交易的预期收益的能力产生重大不利影响。请注意不要依赖Rumble和Northern Data的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述现在并将基于管理层当时对未来事件和经营业绩的看法和假设，并且仅在此类陈述发布之日适用。Rumble不承担在任何未来日期更新或修改此处前瞻性陈述的任何责任，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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