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内克塔治疗宣布扩大4亿美元的公开发行定价

旧金山2026年2月11日电/美通社/— 内克塔治疗(纳斯达克:NKTR)是一家临床阶段的生物技术公司,专注于免疫治疗领域创新药的开发,该公司今天宣布了其扩大承销公开发行4亿美元普通股的定价,并向某些投资者提供了预先融资的认股权证,以代替普通股。Nektar将在此次发行中出售6,603,449股普通股和293,103份预融资认股权证。普通股股票将以每股58.00美元的公开发行价格出售,购买的预融资认股权证将以每股预融资认股权证57.9 999美元的公开发行价格出售,该价格代表每股普通股的每股公开发行价格减去每份预融资认股权证的每股0.0001美元的行使价。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前,此次发行给Nektar的总收益预计约为4亿美元。此外,Nektar已授予承销商30天的选择权,以每股公开发行价格减去承销折扣和佣金后,购买最多额外1,034,482股普通股。此次发行中出售的所有证券均由Nektar提供。此次发行预计将于2026年2月13日结束,但需满足惯例条件。

Nektar打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括研发、临床开发(包括rezpegaldesleukin的3期试验)和制造成本,以支持其候选药物的推进,以及其他一般公司用途。

杰富瑞、TD 高宏集团和Piper Sandler担任此次发行的联席簿记管理人。Oppenheimer & Co.和H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的牵头经办人,而B. Riley证券公司担任此次发行的经办人。

上述证券是根据S-3ASR表格(编号333-291466)上的货架登记声明发售的,该声明于2025年11月12日提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并在提交后自动生效。本次发行仅通过招股说明书补充和随附的构成注册声明一部分的招股说明书的方式进行。

与此次发行相关并描述发行条款的最终招股说明书补充文件将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本(如有)也可从Jefferies LLC索取,收件人:Equity Syndicate Prospectus Department,520 Madison Avenue,New York,NY 10022,电话(877)821-7388,或发送电子邮件至prospectus _ department@jefferies.com;TD Securities(USA)LLC,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com;或发送电子邮件至MN 55401,或发送电子邮件至MN 55401,或发送电子邮件至:Opport Department,电话(800)747-3924,或发送电子邮件至pro

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券,而在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在这些州或司法管辖区将是非法的。


关于内克塔治疗

内克塔治疗是一家临床阶段的生物技术公司,专注于开发解决自身免疫性和慢性炎症性疾病中潜在免疫功能障碍的治疗方法。Nektar的主要候选产品rezpegaldesleukin(REZPEG,或NKTR-358)是一种新型、一流的调节性T细胞刺激剂,正在一项特应性皮炎2b期临床试验、一项斑秃2b期临床试验和一项1型糖尿病2期临床试验中进行评估。Nektar的管线还包括一种临床前二价肿瘤坏死因子受体II型(TNFR2)抗体和双特异性方案,NKTR-0165和NKTR-0166,以及一种改良的造血集落刺激因子(CSF)蛋白,NKTR-422。Nektar与多个合作伙伴还在几项正在进行的临床试验中评估NKTR-255,这是一种研究性IL-15受体激动剂,旨在增强免疫系统对抗癌症的自然能力。

Nektar的总部位于加利福尼亚州的旧金山。

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,这些陈述可以通过以下词语来识别:“将”、“预期”、“发展”、“潜力”、“计划”,以及对未来时期的类似提及。前瞻性陈述的例子包括,除其他外,有关此次发行的预期总收益、此次发行收益的预期用途以及公开发行的完成和时间的陈述。Nektar打算将这类前瞻性陈述纳入1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》所载前瞻性陈述的安全港条款。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于Nektar当前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来相关,它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响,其中许多是Nektar无法控制的。实际结果可能与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异。因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。可能导致实际结果与前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异的重要因素包括,除其他外,Nektar于2025年11月7日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告中列出的风险和不确定性,以及注册声明和与此次发行相关的初步招股说明书补充文件中确定的风险。Nektar在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅基于Nektar目前可获得的信息,并且仅在其发表之日发表。Nektar不承担更新可能不时做出的任何前瞻性陈述的义务,无论是书面的还是口头的,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

对于投资者:

邬君梅

628-895-0661

VWu@nektar.com

科里·戴维斯,博士。

LifeSci顾问

212-915-2577

cdavis@lifesciadvisors.com

媒体方面:

乔纳森·帕帕斯

生命科学通信

857-205-4403

jpappas@lifescicomms.com