美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2026年6月
委员会文件编号：001-39229
众巢医学有限公司
（在其章程中规定的注册人的确切名称）
东方海外大厦2504室
延安中路841号
中国上海市静安区200040
电话：021-32205987
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
最大的努力提供
2026年5月29日，众巢医学有限公司（“公司”）对Best-efforts公开发售（“发售”）进行定价，以向公司出售下述单位的总收益为500万美元，未扣除配售代理费和公司应付的其他估计费用，不包括行使任何所提供的认股权证。此次发售中发售的每一单位（每一单位，“单位”）由一股公司A类普通股组成，每股面值0.008美元（“A类普通股”），或取而代之的是一份预融资认股权证（每份“预融资认股权证”），以及一份购买一股A类普通股的认股权证（每份“认股权证”）。这些单位的公开发行价格为每单位0.54美元。
每份认股权证的初始行权价为每股A类普通股0.594美元，可自发行日开始行使，至发行日的六个月周年日结束。认股权证包括无现金行使的条款，如果在行使时，基础A类普通股的发行没有有效的登记声明。此外，认股权证持有人可随时全权酌情通过“零行权价格”选择权全部或部分行使其认股权证，根据该选择权，根据其中的条款和条件，根据所有认股权证，最多可合计发行83,333，340股A类普通股。
每份预融资认股权证可行使一股A类普通股。每份预融资认股权证的购买价格等于每股价格减去0.008美元，每份预融资认股权证的行使价等于每股0.008美元。预先出资认股权证可立即行使（受实益所有权限制），并可随时行使，直至所有预先出资认股权证全部行使完毕。对于我们出售的每份预融资认股权证（不考虑其中规定的任何行使限制），我们发售的A类普通股的数量将在一对一的基础上减少。除有限的例外情况外，如果持有人连同其关联公司在行使后立即实益拥有超过4.99%（或经持有人选择，该限制可提高至高达9.99%）的已发行A类普通股数量，则预融资认股权证持有人将无权行使其预融资认股权证的任何部分。
发售中的证券是根据与若干投资者订立的证券购买协议（“证券购买协议”）及公司于F-1表格（文件编号333-295628），经修订，最初于2026年5月7日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2026年5月28日由SEC宣布生效。根据证券购买协议，每个投资者有权自行决定在首次交易结束后的30天内，在随后的一次或多次交易中以相同的购买价格（“额外分配选择权”）购买额外证券，总额最高可达500万美元，相当于其初始投资总额的100%。
于2026年5月29日，公司与Univest Securities，LLC（“配售代理”）订立配售代理协议（“配售代理协议”），据此，配售代理作为发售的独家配售代理，并将在发售结束时收到相当于发售总收益7%的现金费用、发售总收益1%的非问责费用津贴以及最高150,000美元的律师费和其他自付费用、成本和开支的补偿。此外，公司已同意向配售代理偿还托管代理或清算代理的某些自付费用（如适用），金额最高为12,900美元。
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根据证券购买协议及配售代理协议，本公司行政总裁兼公司控股股东Weiguang Yang先生订立锁定协议，据此，除特定例外情况外，杨先生已同意未经配售代理事先同意，自发售的首个截止日期起计180天内，不要约、出售、合约出售、质押、质押或以其他方式处置任何A类普通股或可转换为、或可交换或可行使为我们A类普通股的证券。
2026年5月29日，公司发布新闻稿，宣布此次发行定价。
2026年6月1日，公司完成发售截止，发行692,000股A类普通股、8,567，260份预融资认股权证和9,259，260份认股权证。
于2026年6月3日，公司根据若干投资者行使额外分配选择权向若干投资者发行1,111，110股A类普通股及1,111，110股认股权证。
截至本公告日期，在发售中发行的全部8,567，260份预融资认股权证已获行使合共8,567，260股A类普通股，而在发售中及根据额外分配期权发行的全部10,370，370份认股权证的持有人以“零行权价”选择权的方式行使其认股权证，据此，合共发行93,333，330股A类普通股。
截至本报告之日，在扣除配售代理费和公司应付的其他估计费用之前，公司在此次发行中根据行使额外分配期权筹集的总收益为560万美元。公司拟将发售所得款项净额用作一般营运资金用途及其他一般公司用途。
（i）预融资认股权证的形式、（ii）认股权证的形式、（iii）证券购买协议的形式、（iv）配售代理协议以及（v）日期为2026年5月29日的新闻稿的副本分别作为附件4.1、4.2、10.1、10.2和99.1附于本文件中，并以引用方式并入本文。上述每项协议条款的前述摘要均受此类文件的约束，并在整体上受此类文件的限制。
本报告不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。
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参照成立
这份关于表格6-K的报告特此以引用方式并入公司于表格F-3（编号333-279667）及F-3表格（编号333-283916）在不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内。
展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证的形式 | |
| 4.2 | 认股权证的形式 | |
| 10.1 | 证券购买协议的形式 | |
| 10.2 | 截至2026年5月29日的安置代理协议 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2026年5月29日 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| 众巢医学有限公司 | ||
| 日期：2026年6月5日 | 签名： | /s/Weiguang Yang |
| Weiguang Yang | ||
| 首席执行官 | ||
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