附件 99.1
表格51-102F3
材料变化报告
项目1。公司名称及地址
西方铜金公司(“公司”)
西乔治亚街907 – 1030号套房
温哥华,BC V6E 2Y3
项目2。材料变更日期
2026年2月26日
项目3。新闻发布
一份新闻稿于2026年2月26日通过加拿大新闻专线传播,随后在SEDAR +的公司简介下提交。
项目4。材料变更摘要
该公司以买入交易为基础,以每股4.15美元的价格发行了22,169,125股普通股,总收益为92,001,868.75美元,包括全额行使超额配股权。
项目5。材料变更的完整说明
5.1材料变更的完整说明
2026年2月26日,公司完成了此前宣布的22,169,125股公司普通股(“普通股”)的买入交易公开发售(“发售”),价格为每股普通股4.15美元,总收益为92,001,868.75美元,包括全额行使超额配股权。
此次发行是根据公司与由Stifel Nicolaus Canada Inc.牵头的承销团签订的承销协议完成的,承销团包括ATB Capital Markets Corp.、National Bank Financial Inc.、Agentis Capital Markets(First Nations Financial Markets Limited Partnership)、BMO Nesbitt Burns Inc.、Canaccord Genuity Corp.、CIBC World Markets Inc.和H.C. Wainwright & Co.,LLC(“承销商”)。就此次发行而言,公司向承销商支付了相当于总收益5.0%的现金佣金,而不是向总裁名单上的购买者出售总计109.85万股普通股。
出售普通股所得款项净额预计将用于推进公司育空地区赌场项目的许可和工程活动以及一般公司和营运资金用途。
根据加拿大/美国多司法管辖区披露制度下作为F-10表格注册声明(“注册声明”)的一部分提交的招股说明书,此次发行通过在加拿大所有省份(魁北克省除外)和在美国提交的简式招股说明书(“招股说明书”)完成。本重大变动报告不应构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售普通股。招股说明书可在SEDAR +上查阅,网址为www.sedarplus.ca。注册声明可在EDGAR网站www.sec.gov上查阅。
公司董事Pamela O’Hara和公司高级管理人员Mike Psihogios(“内部人士”)参与了此次发行,分别发行了50,000股普通股和30,500股普通股,总计80,500股普通股,总收益为334,075美元。内幕信息知情人参与此次发行构成《多边文书61-101 ——特殊交易中保护少数证券持有人》(“61-101”)中定义的“关联交易”。公司正依赖61-101第5.5(a)及5.7(1)(a)节所载有关发售的正式估值及少数股东批准规定的豁免,因为向内部人士发行的证券的公平市值或内部人士就该等证券支付的代价均不超过公司市值的25%。公司董事会通过书面同意决议,批准本次发行。并无就发售及内幕人士的参与成立特别委员会,亦无任何公司董事发表实质上相反的意见。公司没有在发售结束前21天提交重大变更报告,因为当时尚未确认内幕人士参与此次发售。
5.2重组交易的披露
不适用。
项目6。对National Instrument 51-102第7.1节(2)的依赖
不适用。
项目7。遗漏信息
没有遗漏的实质性信息。
项目8。执行干事
联系人:Mike Psihogios
电话:(416)476-7627
项目9。报告日期
2026年2月26日
关于前瞻性陈述和信息的警示性免责声明
这份重大变更报告包含有关此次发行所得款项用途的某些前瞻性陈述。非历史事实的陈述是“前瞻性陈述”,因为该术语在1995年美国私人证券诉讼改革法案和其他美国证券法中被定义,“前瞻性信息”是加拿大证券管理局的National Instrument 51-102(“NI 51-102”)中定义的“前瞻性信息”(统称“前瞻性陈述”)。
前瞻性陈述经常(但不总是)被诸如“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“潜在”、“可能”和类似表述等词语识别,或者事件、条件或结果“将”、“可能”、“可能”或“应该”发生或实现的陈述。用于制定前瞻性陈述的重要因素或假设包括但不限于市场或商业条件不会以重大不利方式发生变化。前瞻性陈述是关于未来的陈述,具有内在的不确定性,由于各种风险、不确定性和其他因素,公司及其子公司的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类风险和其他因素包括(其中包括)黄金、铜和其他商品价格及货币汇率波动所涉及的风险;与及时以可接受的条件筹集充足资金有关的不确定性;以及公司在AIF和40-F表格中披露的其他风险和不确定性,包括“风险因素”标题下的风险和不确定性以及公司发布并在适用的监管机构备案的其他信息。
公司的前瞻性陈述是基于管理层在做出陈述之日的信念、预期和意见,公司不承担或明确否认任何更新或修改前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法规另有要求。基于上述原因,投资者不应过分依赖前瞻性陈述。