附件 4.2

帕尔迪公司和这里的保证方

2031年到期的4.250%优先票据

2036年到期的4.900%优先票据

第一次补充契约

截至2026年2月20日

到

indenture

截至2026年2月5日

美国银行信托公司，美国国家协会，

作为受托人

目 录

页

第一份补充契约，日期为2026年2月20日（本“补充契约”），由密歇根州公司PulteGroup，Inc.（“公司”）、作为本协议签署人的公司各子公司（“初始担保人”）和美国银行信托公司（美国国家协会）作为受托人（包括根据基础契约（定义见下文）的适用条款取代该人的任何继任者，“受托人”）签署，日期为2026年2月5日的契约（“基础契约”），由公司与受托人（经修订，不时据此修改或补充，包括通过本补充义齿，“义齿”）。

每一方为了其他方的利益以及为了票据持有人的平等和可按比例分配的利益（这些术语在此定义）同意如下：

然而，公司及受托人已妥为授权执行及交付基准契约，以就不时发行的优先债务证券（“证券”）按基准契约的规定分一个或多个系列发行作出规定；

然而，公司及初始担保人希望并已要求受托人与他们一起执行及交付本补充契约，以建立及规定公司发行两种系列证券，指定为其（i）2031年到期的4.250%优先票据（“2031年票据”）及（ii）2036年到期的4.900%优先票据（“2036年票据”），大致形式分别为本协议所附的格式（因为它们可能根据本补充契约不时发行，包括任何额外票据（定义见下文），“票据”），最初由初始担保人担保，根据此处规定的条款；

然而，基础契约第2.01节规定，公司、初始担保人和受托人可就此类票据订立补充契约，前提是满足某些条件；

然而，执行和交付本补充契约的基础契约中规定的条件已得到遵守；和

然而，根据其条款，使本补充契约成为公司、初始担保人和受托人的有效协议以及对基础契约的有效修订和补充所需的一切事宜均已完成；

现在，因此：

考虑到房地及其持有人购买和接受票据，公司和初始担保人为了持有人的平等和可予评定的利益与受托人相互订立契约并同意，在此处所述的范围内，对基础契约进行补充和修订如下：

第一条

补充契约的范围

第1.01节一般。

本补充契约对基础契约产生的变更、修改和补充仅适用于票据，并适用于票据的条款，不适用于可能已经或以后可能根据基础契约发行的任何其他证券，除非与此类其他证券有关的补充契约具体包含此类变更、修改和补充。

根据本补充契约，特此创设并指定该票据为基础契约下的两个系列证券，分别名为“2031年到期的4.250%优先票据”和“2036年到期的4.900%优先票据”。票据应基本上采用本协议所规定的附件 A（在2031年票据的情况下）或附件 B（在2036年票据的情况下）的形式，并将到期并计息，并具有其中、本补充契约和基础契约中规定的其他条款和条件（在此未被取代的范围内）。公司将按年利率4.250%（就2031年票据而言）及年利率4.900%（就2036年票据而言）支付逾期本金及逾期分期利息。票据应由担保人按基础契约、本补充契约和票据条款的规定提供担保。受托人最初将是票据的登记官和付款代理人，而DTC最初将是票据的存托人。本补充契约第三条规定的契约适用（除非根据基础契约的规定被放弃或修订），只要票据尚未偿付或直至根据基础契约被撤销或以其他方式解除。将于发行日发行本金总额为400,000，000美元的2031年票据和本金总额为400,000，000美元的2036年票据。根据基础契约第2.01节不时按相同条款和条件就一系列或多个发行的任一系列票据发行无限量的附加票据（“附加票据”），但发行日除外，如适用，发行价格和首次利息支付，其中任何一种可能与先前发行的同一系列票据的各自条款不同，且具有与同一系列票据相同的CUSIP编号（在适用法律允许的范围内），而无需征得适用系列票据持有人的同意，但如果任一系列的任何附加票据出于美国联邦所得税目的不可与发行日发行的同一系列票据互换，则该等附加票据将具有单独的CUSIP编号。根据本协议发行的每一系列票据和同一系列的任何附加票据应作为单一系列对所有事项进行投票，否则将被视为单一系列，用于义齿下的所有目的。

第1.02节具体说明了对票据的修改。

（1）基础义齿第六条适用于票据；但就基础义齿第6.01条第一款下的（x）第（3）款和基础义齿第6.01条第二款下的（y）款而言，本协议第3.03条应被视为该特定条款的违约，其违约应与基础义齿第五条的违约一起构成违约事件，但未经过时间。

（2）基础契约第十条适用于票据；但即使基础契约和本补充契约中有任何相反的规定，对本协议第3.03条的任何修订或放弃将需要每一系列票据的未偿本金多数持有人的同意。

（3）每一系列票据可根据适用的系列票据第4段所载条款由公司选择全部或部分赎回。除本补充契约或适用的系列票据第4款具体规定外，该系列票据的任何赎回将根据基础契约第三条的规定进行。

第二条

某些定义

以下术语具有本补充义齿中下列所述的含义。此处使用但未定义的大写术语具有在基础义齿中归属于此类术语的含义。如果此处定义的术语与Base Indenture不同，则此处定义的术语将适用。

“应占债务”是指，就售后回租交易而言，承租人在与该交易相关的所订立的租赁的剩余期限内，包括该租赁已延长或可由出租人选择延长或（如更早）延长的任何期间内的租金付款义务的现值（按根据义齿发行的所有系列证券的公司未偿债务证券的加权平均实际年利率折现，每半年复利一次），直至承租人在支付罚款后可以终止该租赁的最早日期（在这种情况下，就本定义而言，承租人的租金付款义务应包括该罚款），但不包括因维护和维修、保险、税收、评估、水和水电费以及类似费用而需要支付的所有金额。

“股本”是指，就任何人而言，该人的全部股本股份（或其其他所有权或利润权益）、向该人购买或取得该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有证券或认股权证、向该人购买或取得该等股份（或该等其他权益）的权利或期权，以及该人士的所有其他所有权或盈利权益（包括其中的合伙企业、成员或信托权益），不论是否有投票权，以及该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未行使。

“资本化租赁义务”是指适用于任何人的该人作为承租人对任何财产（无论是真实的、个人的还是混合的）的任何租赁，根据公认会计原则，在该人的资产负债表上是或应该作为资本租赁入账，并且该义务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。

“控制权变更”是指：

（1）向任何人（公司附属公司除外）出售、租赁或以其他方式转让公司及其附属公司的全部或实质上全部合并资产（在一项交易或一系列交易中）；但紧接该交易前的公司所有类别有表决权股票的持有人直接或间接拥有代表紧接该交易后该人所有有表决权股票表决权的50%以上的有表决权股票的交易，不构成控制权变更；

（2）“个人”或“团体”（在《交易法》第13（d）条的含义内）公开披露，包括但不限于通过提交附表13D或附表TO，或公司或其任何子公司公开披露，包括但不限于根据《交易法》提交任何其他附表、表格或报告（包括但不限于表格8-K的当前报告），事实表明该个人或团体已成为公司有表决权股份的最终“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3条），代表公司有表决权股份投票权的50%以上；或

（3）公司股东批准任何有关公司清盘或解散的计划或建议；但如公司清盘或解散是交易的一部分，而根据上文第（1）条所载的但书并不构成控制权的变更，则不构成控制权的变更。

任何根据上述定义第（2）条取得实益拥有权构成控制权变更且根据义齿要求作出控制权变更要约的个人或集团，其后将连同其关联公司被排除在该条第（2）款之外。

“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更，又发生评级下调事件。

公司于任何日期的“合并调整有形资产”指公司及担保人在紧接该日期前一个财政季度末的合并有形资产减去（a）任何无追索权债务担保资产的账面价值，以及（b）公司及担保人的所有短期负债，（i）自确定之日起一年以上按其条款应付的负债和负债项目除外（或由债务人选择可续期或可延期至该日期后一年以上的到期日）和（ii）公司或担保人根据会计准则编纂715-60（或任何后续规定）须为之计提的人员以外的与退休人员福利有关的负债，在每种情况下均按照公认会计原则确定。

公司在任何日期的“合并有形资产”是指公司和担保人在紧接该日期之前的财政季度末的合并基础上的总资产（减去适用准备金）的账面价值，减去（1）无形资产和（2）因持有担保人股权投资的其他人的少数股东权益而进行的适当调整，在每种情况下均按照公认会计原则确定。

「信贷便利」指公司或一名或多于一名担保人于基础契约日期存在的每项信贷便利及信贷额度，以及公司或一名或多于一名担保人与一名或多于一名贷款人之间或之间的一项或多于一名未来信贷便利或信贷额度，据此，公司或任何担保人可能会因营运资金及一般公司用途（包括收购）而产生债务，因为任何该等信贷便利或信贷额度可能会不时修订、重述、补充或以其他方式修改，并包括延长该融资或信贷额度或任何后继融资或信贷额度下的全部或任何部分债务的期限、增加金额或重组的任何协议，并包括与一个或多个贷款人就该融资或信贷额度或任何后继融资或信贷额度下的全部或任何部分债务进行再融资或置换的任何融资或信贷额度；但在每种情况下，该信贷额度应规定承诺，或应有贷款或根据该协议未偿还的其他信贷延期，在每种情况下都超过1.50亿美元。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司或其任何后续评级机构。

“GAAP”是指在财务会计准则委员会的会计准则编纂中规定的公认会计原则，或在美国会计专业的重要部门可能批准的此类或任何其他实体的其他报表中规定的公认会计原则，自发布之日起生效。

“担保人”是指（i）最初，每一方：

Centex Homes，内华达州普通合伙企业；

Centex LLC，内华达州有限责任公司；

亚利桑那州公司Del Webb Communities，Inc.；

特拉华州公司Del Webb Corporation；

DiVosta Homes，L.P.，特拉华州有限合伙企业；

PN II，Inc.，一家内华达州公司；

PH Oakwood Trails，LLC，特拉华州有限责任公司；

Pulte Diversified Company，LLC，a Michigan limited liability company；

Pulte Development Corporation，密歇根州公司；

密歇根州公司Pulte Development New Mexico，Inc.；

Pulte Home Company，LLC，密歇根州有限责任公司；

印第安纳州有限责任公司Pulte Homes of Indiana，LLC；

密歇根州有限责任公司Pulte Homes of Michigan LLC；

Pulte Homes of Minnesota LLC，一家明尼苏达有限责任公司；

密歇根州有限责任公司Pulte Homes of New England LLC；

密歇根州公司Pulte Homes of New Mexico，Inc.；

Pulte Homes of NJ，Limited Partnership，a Michigan limited partnership；

密歇根州有限责任公司Pulte Homes of Ohio LLC；

Pulte Homes of Oregon，Inc.，a Michigan公司；

Pulte Homes of PA，Limited Partnership，a Michigan limited partnership；

德克萨斯州有限合伙企业Pulte Homes of Texas，L.P.；

密歇根州公司Washington，Inc.的Pulte Homes；

Pulte Homes Tennessee Limited Partnership，一家内华达州有限合伙企业；以及

Pulte Realty Limited Partnership，密歇根州有限合伙企业；

及（ii）根据义齿条文成为任一系列票据担保人的公司各附属公司，在每宗个案中直至其后根据义齿条文解除其担保为止。

任何人的“套期保值协议”是指任何利率保护协议、外币兑换协议、商品期货协议或其他利息或汇率套期保值协议。

“持有人”是指票据登记处账簿上以其名义登记票据的人。

任何人的“负债”是指，不重复，

（1）该等人的任何法律责任（a）就所借款项或根据与信用证或其他类似票据有关的任何偿付义务（但为该等人在正常业务过程中或为该等人的帐户或任何担保、履约、完成或付款保证、定金票据或类似目的承诺或赔偿协议而发行的任何备用信用证或类似票据除外），（b）以债券、票据证明，为收购任何业务、财产或任何种类的资产或与根据公认会计原则构成资本支出的支出相关的服务而提供的债券或类似工具（包括购置款义务）（但支付或有购买价款的任何义务除外，只要此类义务仍然是或有的），或（c）就资本化租赁义务而言，

（2）上述第（1）款所述的其他人的任何债务，而该人已担保至该担保的范围内，及

（3）以上文第（1）款所述的其他人的全部债务，以该人任何财产上的留置权作担保，不论该债务是否由该人承担；但该人的债务数额须为（a）该财产的公平市场价值中的较低者；及（b）该等其他人的该等债务数额；

但该债务不应包括应付账款、对该人的贸易债权人的负债或在正常业务过程中产生的其他应计费用或套期保值协议项下的义务。

“无形资产”是指就票据而言，所有未摊销的债务折扣和费用、未摊销的递延费用、商誉、专利、商标、服务标记、商号、版权、资产超过其先前账面价值的减记（不包括在发行日期之前发生的减记以及与收购资产有关的减记，根据公认会计原则将该资产的价值（在其收购后一年内）减记为其公允市场价值）以及在公司和担保人根据公认会计原则编制的合并资产负债表上将被视为无形资产的所有其他项目。

“投资级”是指穆迪给予的Baa3或更高的评级（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）；惠誉给予的BBB-或更高的评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级）；标普给予的BBB-或更高的评级（或丨标普任何后续评级类别下的同等评级）；以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“发行日期”指2026年2月20日，即票据最初根据本补充契约发行的日期。

“留置权”是指任何抵押、信托契据、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权（法定或其他）、押记或优先权、优先权或其他担保权益或任何种类或性质的担保权益性质的优先安排（包括任何有条件的出售或其他所有权保留协议、不动产所有权上的任何地役权、路权或其他产权负担，以及与上述任何经济效果基本相同的任何融资租赁）。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司或其任何后续评级机构。

“非担保人子公司”是指任何非担保人的子公司。

任何人的“无追索权债务”是指该人的债务，而该等债务的拥有人对该等债务的本金、溢价（如有）及利息没有直接或间接的追索权，且该人对该等债务的本金、溢价（如有）及利息没有直接或间接的义务或以其他方式承担责任，但根据抵押，与该人的特定土地或其他不动产权益有关的信托契约或其他担保权益或其他追索义务或责任；但该人仅因任何债务的赔偿、契诺或违反保证、陈述或契诺而承担的追索义务或责任不会阻止债务被归类为无追索权债务。

“票面赎回日期”指2031年2月1日（就2031年票据而言）和2035年12月1日（就2036年票据而言）。

“许可留置权”是指任何留置权：

（1）为保证履行投标、投标、租赁、法定义务、担保和上诉债券、开发义务、进度付款、政府合同、公用事业服务、开发商或其他进行现场或非现场改善的义务以及其他类似性质的义务（不包括支付所借款项的义务但包括“债务”定义第（1）（a）条括号中提及的项目）而招致或存入的保证金，在公司和担保人的日常业务过程中，每一情况下，

（二）构成扣押或者判决留置权的，

（3）为公司或任何担保人的无追索权债务提供担保；但前提是，该担保仅适用于从该等无追索权债务的净收益（及其任何加入及其收益）中融资的财产，

（4）担保购置款债务；但条件是，它仅适用于以该购置款债务的收益（及其任何加入及其收益）取得、建造或改良的财产，

（5）构成购置款留置权（包括资本化的租赁义务）；但前提是，该留置权仅适用于所取得的财产（及其任何加入及其收益），且相关债务在取得该财产后180天内发生，

（6）构成公司或担保人可能欠债的一个或多个出借人的权利，以抵销或挪用并适用于支付该等债务公司或担保人在该出借人或出借人或其关联人处或持有的任何及所有余额、信贷、存款、账户或款项，

（七）在公司与担保人的日常经营过程中，构成与取得担保、履约、完工或付款保证金及信用证或其他类似票据一起质押、存放现金或其他财产或者提供定金义务、代管或者类似目的承诺或者赔偿的，

（八）与污染治理、工业税收、水、污水等公共改善债券或任何类似债券有关发生的，

（9）房东和承运人的法定留置权、仓库保管员、机械师、供应商、材料保管员、修理员的法定留置权或法律规定的、在正常经营过程中产生的其他尚未到期和应付的法定留置权，或正在由根据公认会计原则确定的足够准备金的适当程序善意地提出争议的其他非自愿法定留置权（以及受任何此类留置权约束的财产尚未因此而被取消赎回权、出售或损失），

（十）为社区发展区债券或任何政府主管部门为达到类似目的而发行的类似债券提供担保的留置权，

（十一）对非公司全资子公司的合营企业、有限合伙企业或任何担保人的资产、财产的留置权，

（12）为公司或担保人就与该等第三方订立的联合开发协议履行和/或支付或偿还与公司或担保人的财产有关或有利于该等第三方的建设和/或开发的费用以及属于该等第三方的财产提供担保的留置权，

（十三）在正常经营过程中为保障支付劳动者赔偿保险、失业保险、养老金或者社会保障计划而作的质押或者存款，

（14）地役权、路权、限制（包括分区限制）、平台事项、所有权的轻微缺陷或不规范以及其他类似的费用或产权负担，在任何重大方面均不损害设押财产用于其预期目的，

（15）对尚未到期或到期但尚未拖欠的税款的留置权，或对已根据公认会计原则确定的充足准备金的适当程序善意争议的税款的留置权（以及受任何此类留置权约束的财产尚未因此而受到止赎、出售或损失的限制），

（16）依据与公司或任何担保人无关联的人所采取的无理取闹、轻率或毫无根据的债权、诉讼、诉讼或备案，或其他类似的恶意行动而产生的留置权；但公司或该担保人本着诚意并通过适当的程序对该留置权提出争议，

（17）对资产的留置权，以确保公司或担保人可能支付给资产的卖方或卖方的或有对价，作为参与此类资产的利润、价格或溢价，或支付给卖方或卖方作为营销或类似的交割后安排的交割后费用，但前提是此类债务不是逾期的，且其金额不超过此类资产的成本，

（18）对出租人、转出租人、许可人或转许可人根据在正常业务过程中订立的租约或许可而产生的任何权益或所有权的留置权，以及

（19）与在正常经营过程中授予他人的租赁、许可、转租或转租有关的留置权，而该留置权并不（i）在任何重大方面干扰公司及担保人作为一个整体的业务的正常经营过程，或（ii）担保任何债务。

“人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、法人或非法人协会、股份有限公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

“购货款债务”是指公司或任何担保人为公司和担保人在日常业务过程中将使用的任何财产的全部或任何部分购买价格或建造或改善成本进行融资而发生的债务；但前提是（1）该等债务的本金总额不得超过该购买价格或成本，以及（2）该等债务应在不迟于该等财产获得或该等建造或改善完成后180日内发生。

“评级机构”是指（1）穆迪、惠誉和标普各自；或（2）如果穆迪、惠誉或标普中的任何一家停止对票据评级或未能公开（由于公司无法控制的原因）对票据的评级，则为《交易法》第3（a）（62）条定义的“国家认可的统计评级组织”，由公司（经公司董事会决议证明）选择为穆迪、惠誉或标普的替代评级机构，或全部三家（视情况而定）。

“评级下调事件”是指任一系列票据的评级被三家评级机构中的至少两家独立下调，从而任一系列票据在（i）该等控制权变更发生或（ii）公司首次公开宣布其有意实现该等控制权变更并在该较早事件后60天结束的期间（“计量期”）的任何日期（“计量期”）被三家评级机构中的至少两家评级低于投资级，且在该期限内，任一系列票据的评级随后均未被这两家评级机构上调至投资级评级；但前提是，如果在该第60天，任一系列票据的评级处于公开宣布的考虑中，可能会被任何评级机构下调，就每一家该等评级机构而言，计量期将延长至考虑该等可能降级的该等评级机构（x）降低其对票据的评级或（y）公开宣布不再考虑对任何一系列票据进行可能降级的日期。尽管有上述规定，如果每个作出本定义将适用的评级下调的评级机构没有宣布或公开确认该下调是全部或部分的结果，则因特定的评级下调而产生的评级下调事件不应被视为就特定的控制权变更而发生（因此不应被视为控制权变更触发事件定义中的评级下调事件），由适用的控制权变更构成或因之产生或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否应在评级下调事件发生时发生）。如本定义所用，任一系列票据的评级下调，即意味着该系列票据的评级下调一个或多个等级（包括评级类别内的等级以及类别之间的等级，但为免生疑问，不包括评级前景的变化）。

“标普”是指标普全球评级、S&P Global Inc.的一个部门或其任何继任评级机构。

“售后回租交易”是指公司或担保人对属于（a）截至确定之日账面价值等于或超过合并调整有形资产1%的制造厂房、仓库、办公楼或样板房或（b）不属于截至确定之日账面价值等于或超过合并调整有形资产5%的制造厂房、仓库、办公楼或样板房的任何物业进行的出售或转让，如果该等出售或转让的目的是租赁，或作为涉及将该等物业出租予公司或担保人的安排的一部分，但“售后回租交易”不包括（1）在（i）公司或担保人收购该等物业的日期后180天内订立的与该物业有关的售后回租交易，及（ii）该等物业的建造完成或开始全面经营的日期（以较晚者为准），（2）租期不超过三年的售后回租交易或（3）向公司或其他担保人作出的出售或转让。

“有担保债务”是指公司或任何担保人的任何债务，该债务由（a）对公司或担保人的任何财产（（（b）条中排除的财产除外）的留置权或（b）对公司或担保人在公司或其他实体（非担保人附属公司除外）中直接或间接拥有的股本的留置权或公司或担保人就公司或其他实体（非担保人附属公司除外）的债务所享有的权利担保，而公司或担保人在其中拥有股本。以前述方式为紧接其之前不是担保债务的任何此类债务提供担保，应被视为在提供担保时产生了担保债务。为免生疑问，信贷便利项下的现金抵押信用证将不构成有担保债务。

任何人的“附属公司”是指任何公司或其他实体，其拥有普通投票权以选举该实体的董事会多数成员或履行类似职能的其他人当时由该人直接或间接拥有或控制。

“国债利率”是指，就任何赎回日期而言，公司根据以下两款确定的收益率：

（1）适用于票据的国库券利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后）确定，在该赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，立即短于或长于剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，且应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国库恒定期限短于或长于剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日，应被视为自该赎回日期起，其到期日等于该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）；和

（2）如果在该赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM或任何后续指定或出版物，公司应根据在纽约市时间上午11：00、在该赎回日期前第二个营业日到期或到期日最接近适用的票面赎回日期（如适用）的美国国债证券的年利率计算国债利率，该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在适用的票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准，公司应根据该美国国债证券在该赎回日之前的第二个营业日纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值，从这两只或更多美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11：00该赎回日之前的第二个营业日的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）为基础。

任何特定“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）在任何日期的“有表决权股票”是指该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

第三条

盟约

第3.01节对有担保债务的限制。

公司不会、也不会促使或允许任何担保人设立、招致、承担或担保任何有担保债务，除非票据与该等有担保债务同等和按比例获得担保（或在此之前），但上述规定并不禁止设立、招致、承担或担保：

（一）以样板房、持有待售房屋、在建或合同销售房屋、房屋销售合同、土地（改良或未改良）、土地销售合同、项目会所、便利中心和公共区域销售合同、制造厂房、仓库、配送设施或办公楼以及位于上述任何一处或位于上述任何一处的固定装置和设备或租赁物或上述任何一处的其他权益为抵押的有担保债务；

（二）公司或担保人取得时以财产留置权为担保的有担保债务，该留置权为公司或担保人承担的债务提供担保，或在公司或其他实体与公司或担保人合并或合并时的财产上，或因公司或担保人收购其股本而成为担保人（在考虑收购此类财产或完成此类合并或合并或收购时产生的有担保债务除外，如果留置权在此类交易之前附加或影响公司或担保人的财产）；

（三）以公司或者担保人取得的财产的有条件销售协议或者所有权保留协议产生的留置权为担保的有担保债务；

（四）以担保担保人对公司或者对另一担保人的债务的留置权作担保的有担保债务；

（五）以许可留置权作担保的债务；及

（6）在原始设定、发生、承担或担保时或根据本条第（6）款，根据上文第（1）至（5）款允许设定、招致、承担或担保的有担保债务的任何修订、重述、补充、续期、置换、展期、再融资或全部或部分退款（“再融资债务”）；但在每种情况下，再融资债务的本金不超过正在再融资、展期、展期或置换的有担保债务的本金（加上其应计利息和再融资、展期的费用，续期或置换），且该等再融资债务不以公司或任何担保人的任何额外财产（加入和收益除外）作担保。

此外，公司和担保人可以创建、产生、承担或担保有担保债务，而无需以同等或按比例（或按优先顺序）为票据提供担保，如果紧随其后的是（1）本金总额（或其增值价值的总和，就任何以原始发行折扣发行的有担保债务而言）的所有未偿有担保债务（不包括上文第（1）至（6）条允许的有担保债务以及票据已按同等比例（或按优先基准）获得担保的任何有担保债务）和（2）售后回租交易的所有应占债务（不包括满足第（1）和（2）条规定条件的售后回租交易的应占债务，如果其中提及的365天期限已届满，另根据本条例第3.02条）的第（3）款，截至确定之日，不会超过合并调整有形资产的20%。公司和担保人也可以在不平等和按比例为票据提供担保的情况下，创建、产生、承担或担保担保债务，以全部或部分续展、替代或替换（包括连续续展、替代或替换）根据前一句允许的任何有担保债务（“新债务”）；但前提是，新债务的本金金额不超过正在再融资、延期、续展或替换的有担保债务的本金金额（加上应计利息和再融资、延期、续期或置换），而该等新债项不以公司或任何担保人的任何额外财产作担保（加入和收益除外）。

第3.02节售后回租交易的限制。

公司不会、也不会促使或允许任何担保人进行任何售后回租交易，除非：

（一）及时向售后回租交易受托人发出通知；

（2）公司或担保人就出售的财产收取公允价值（根据董事会决议善意确定）；和

（3）公司或担保人在售后回租交易完成后的365天内，适用与其所得款项净额相等的金额：

（a）就（a）任何一系列票据或义齿项下任何其他系列的证券（依据适用的补充契约而不享有本条3.02或其同等权益的系列除外）的赎回、偿还或报废，包括由受托人注销公司交付予受托人的任何该等系列的任何证券，或（b）公司或任何担保人的任何其他债务（根据其条款或其所发行的票据的条款在受付权上从属于票据或任何该等其他系列的债务除外），或

（b）购买、建造或发展公司或担保人业务中使用或有用的财产、设施或设备。

不考虑上述情况，公司与担保人可订立售后回租交易如果紧随其后的（1）所有未偿有担保债务的本金总额（不包括本条例第3.01条第1款第（1）至（6）款所允许的有担保债务或票据已按同等和按比例（或按优先基准）作担保的有担保债务）和（2）与售后回租交易有关的所有应占债务的总和（不包括满足第（1）和（2）条规定的条件的售后回租交易的应占债务，并且如果其中所指的365天期限已届满，也是上文第（3）款）截至确定之日不超过合并调整有形资产的20%。

第3.03节控制权变更触发事件时回购票据。

（1）如发生控制权变更触发事件，除本条例第3.03（6）条另有规定外，公司须向每名票据持有人作出要约（“控制权变更要约”），按照本条第3.03条所列程序，按其本金的101%，加上截至但不包括购买日期的应计未付利息（“控制权变更购买价格”）购买该持有人的全部或任何部分票据。

（2）在任何控制权变更触发事件之后的第三十天或之前，或由公司选择在任何控制权变更之前，但在控制权变更的公告发布后，公司有义务通过向所有票据持有人邮寄或安排邮寄方式作出控制权变更要约，并向受托人提供一份关于控制权变更触发事件和控制权变更要约的通知副本。通知应当载明回购票据的支付日期，该日期不得早于该通知寄出之日起30天且不得迟于60天。如果在控制权变更完成日期之前邮寄，该通知还可以说明，购买要约的条件是在通知规定的付款日期或之前发生控制权变更或控制权变更触发事件。

（三）在通知规定的控制权变更购买价款支付日，公司在合法范围内：

（a）接纳根据控制权变更要约妥善提交而非撤回的所有票据或票据的部分以供支付；

（b）就根据控制权要约的变更妥善提交而未撤回的所有票据或票据的部分，向付款代理存入相等于控制权购买价格的金额；及

（c）将妥善接纳的票据连同一份高级人员证明书交付或安排交付予受托人，该证明书述明公司正购买的票据或部分票据的本金总额。

（4）付款代理人须迅速邮寄给根据控制权要约变更、该等票据的控制权购买价格变更而妥为提交的每名票据持有人，而受托人须迅速认证并向每名该等持有人邮寄或安排以簿记方式转让本金相等于已交回的票据的任何未购买部分（如有的话）的新票据；但新票据的本金金额须为2,000美元或超过1,000美元的整数倍。公司应于控制权变更购买价款的支付日期当日或之后在合理可行的范围内尽快将控制权变更要约的结果予以公告。

（5）公司将遵守适用法律，包括《交易法》第14（e）条及其规定的第14e-1条，以及根据这些法律和规定适用于因控制权变更或控制权变更触发事件而回购票据的任何其他证券法律和法规。凡任何证券法律或法规的规定与本条第3.03款相抵触，本公司将遵守适用的证券法律法规，不会因该冲突而被视为违反其在本条第3.03款下的义务。

（6）如（1）第三方按照公司提出的要约的方式、时间及其他方式作出该等要约，且该第三方购买根据其要约妥善提交且未撤回的所有票据，（2）公司已根据票据第4段及基础契约第三条发出赎回所有票据的通知，则公司将无须在控制权变更触发事件后作出控制权变更要约，除非及直至有拖欠适用的赎回价格或（3）与任何已订立最终协议的控制权变更有关或正在考虑任何控制权变更时，公司或第三方已提出购买要约（“替代要约”）以等于或高于控制权变更购买价格的现金价格适当投标的任何及所有票据，并已购买根据该替代要约的条款适当投标且未撤回的所有票据。

（7）关于控制权变更触发事件时回购的任何规定，均不得由公司董事会放弃。

第四条

杂项

关于法律的第4.01节。

纽约州的法律将管辖这一补充契约、票据和担保。

第4.02节没有对其他协议的不利解释。

本补充契约不得用于解释公司或子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本补充契约。

第4.03节不得对他人追索。

票据第11段所述、公司任何董事、高级人员、雇员或股东本身的（i）及票据第12段所述、任何担保人的任何股东、高级人员、董事、雇员、注册人、合伙人、成员或经理本身的（ii）的所有责任均获豁免及解除。

第4.04节继任人和受让人。

公司与担保人在本补充契约和票据中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议对其继承人和受让人具有约束力。

第4.05节对应方；电子签名。

各方可签署本补充契约的任何数量的对应方（可能包括通过任何标准形式的电信交付的对应方）。每份签名副本应为原件，但全部加在一起代表同一份协议。一份签名的复印件，足以证明这份补充契约。本补充契约或与本补充契约或票据有关的任何其他证书、协议或文件中的“执行”、“签名”、“签名”等字样和类似的字样，应包括以传真或其他电子格式（包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”）传送的手工执行的签名和其他电子签名（包括但不限于DocuSign和AdobeSign）的图像。电子签字和电子记录（包括但不限于以电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录）的使用，应在适用法律，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签字和记录法》以及任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的任何州法律允许的最大范围内，与人工签署的签字或使用纸质记录系统具有同等法律效力、有效性和可执行性。

第4.06节可分割性。

如本补充契约或票据所载的任何一项或多项条文因任何理由而被认为在任何方面无效、非法或不可执行，则该等无效、非法或不可执行不影响本补充契约或票据的任何其他条文。

[签名页关注]

作为证明，双方已促使本补充契约正式签署，所有日期均为上述首次写入日期。

【第一次补充契约签署页】

保证人：

【第一次补充契约签署页】

【第一次补充契约签署页】

【第一次补充契约签署页】

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