附件 99.1

Fitell Corporation宣布进行1000万美元的注册直接发行
澳大利亚TAREN POINT,2025年2月7日(GLOBE NEWSWIRE)—澳大利亚健身房和健身设备在线零售商Fitell Corporation(纳斯达克:FTEL)(“Fitell”或“公司”)今天宣布,该公司已与一家机构投资者就以注册直接发行方式发行和出售合计1,992,032股普通股和认股权证以购买最多1,992,032股普通股达成最终协议,购买价格为每股普通股5.02美元和相关认股权证。认股权证的行使价为每股5.02美元,将在发行后立即行使,并将在发行日期后五年到期。此次发行预计将于2025年2月10日或前后结束,但须满足惯例成交条件。
Rodman & Renshaw LLC担任此次发行的独家配售代理。
在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前,此次发行给公司的总收益预计约为1,000万美元。公司拟将所得款项净额用于智能健身设备的开发和商业投放以及一般公司用途和营运资金。公司还可能将此次发行所得款项净额的一部分用于收购或投资于互补业务、技术或其他知识产权,尽管公司目前没有这样做的承诺或协议。
上述证券由公司根据最初于2025年1月10日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2025年2月5日由SEC宣布生效的F-3表格(文件编号:333-284232)上的“货架”登记声明(包括基本招股说明书)以注册直接发售方式发售和出售。注册直接发行中的此类证券的发行仅通过构成此类有效登记声明一部分的招股说明书补充进行。与注册直接发行相关的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书将提交给SEC,并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。如有最终招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的电子副本,也可通过电话(212)540-4414或电子邮件info@rodm.com向Rodman & Renshaw LLC索取,地址为600 Lexington Avenue,32nd Floor,New York,NY 10022。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述任何证券或任何其他证券的要约邀请,也不应在任何州或其他司法管辖区出售本文所述的证券或此类要约、邀请或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前将是非法的任何州或其他司法管辖区的任何其他证券。
关于Fitell公司
Fitell Corporation通过其全资子公司GD Wellness Pty Ltd(“GD”)是澳大利亚一家以其专有品牌和其他品牌名称提供健身房和健身设备的在线零售商。该公司的使命是为我们的客户建立一个具有由技术驱动的整体健身和健康体验的生态系统。GD多年来通过回头客的大量销售服务了超过10万个客户。该公司的品牌组合可分为GYM Direct品牌下的三个专有品牌:Muscle Motion、Rapid Motion和FleetX,在超过2,000个库存单位(SKU)中。欲了解更多信息,请访问公司网站www.fitellcorp.com。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法,包括但不限于有关发行完成、满足与发行相关的惯例成交条件以及发行所得款项的预期用途的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,包括市场和其他条件,并基于公司目前对公司认为可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可以通过“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“是/可能”、“提议”、“潜在”、“继续”或类似表达等词语或短语来识别这些前瞻性陈述。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或其预期变化的义务,除非法律可能要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但无法向您保证这些预期最终将是正确的,公司提醒投资者,实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
欲了解更多信息,请联系:
首席财务官
Jamarson Kong
jamarson@gymdirect.com.au
投资者关系
ir@fitellcorp.com