条款接上一页：

初始指数值：

6,940.01，为定价日标的指数收盘价值

指数终值：

标的指数在最后观察日的指数收盘值

观察日期：

季度，自2026年4月16日起，如下文“观察日、票息支付日和赎回日”中所述，可按随附产品补充文件PS-18页开始的“票据说明——票据的某些条款——与观察日有关的事件”中所述的延期。我们也将到期日之前的观察日称为最终观察日。

息票支付日：

季度，自2026年4月21日开始，如下文“观察日、票息支付日和兑付日”中所述。

指数表现因子：

最终索引值除以初始索引值。

CUSIP/ISIN：

09711K4N3/US09711K4N36

上市：

该证券将不会在任何证券交易所上市。

观察日期

息票支付日/兑付日

2026年4月16日

2026年4月21日

2026年7月16日

2026年7月21日

2026年10月16日

2026年10月21日

2027年1月19日

2027年1月22日

2027年4月16日

2027年4月21日

2027年7月16日

2027年7月21日

2027年10月18日

2027年10月21日

2028年1月18日（最终观察日）

2028年1月21日*（到期日）

成熟度：

约2年，除非我们酌情提前赎回。

到期付款：

如果证券之前未被赎回，投资者将在到期日收到按以下方式确定的到期付款：

如果最终指数值大于或等于下行阈值水平，投资者将获得规定的本金金额和与最终观察日相关的或有季度票息。

如果最终指数值低于下行阈值水平，投资者将在到期时收到低于证券规定本金金额的80%且可能为零的付款。因此，证券的投资者必须愿意接受损失全部初始投资的风险。

或有季度票息：

每份证券每季派发20.00美元的或有息票（相当于每季2.00%的利率或每年8.00%的利率）将于每个息票支付日就证券支付，但前提是相关指数的指数收盘价在相关观察日达到或高于息票障碍水平。

如果在任何观察日，标的指数的指数收盘价值小于票息障碍水平，我们将不支付适用的季度期间的票息。

提前赎回：

自2026年4月21日起，在任何赎回日期，我们有权赎回全部（但不少于全部）证券，以获得相当于规定本金金额加上任何或有季度票息的赎回付款，否则将于有关观察日期到期。证券的提前赎回不会根据标的指数的表现自动发生。我们将在适用的赎回日期前至少五个工作日但不超过60个日历日前向受托人发出通知。一旦赎回证券，将不会再支付任何款项。

情形一：证券提前到期赎回。

这种情况假设我们在2026年4月21日开始的季度赎回日期之一的到期日之前酌情赎回证券，以获得相当于规定本金金额加上任何或有季度票息的赎回付款，否则将相对于相关观察日期到期。提前赎回前，标的指数在部分或全部季度观察日收盘于或高于票息障碍水平。在这种情况下，投资者在每个此类观察日收到或有季度票息，但在相关观察日基础指数收盘低于票息障碍水平的季度期间则不收到。一旦赎回证券，将不会再支付任何款项。

情形二：证券未提前赎回，投资者到期收回本金。

这种情况假设我们在任何一个季度的赎回日都不赎回证券，因此，投资者持有证券到期。在证券期限内，标的指数在一些季度观察日收盘于或高于票息障碍水平，在其他的季度观察日收盘于票息障碍水平以下。因此，投资者在相关观察日获得标的指数的指数收盘价处于或高于票息障碍水平的季度期间的或有季度票息，但在相关观察日，标的指数的指数收盘价低于票息障碍水平的季度期间则不获得或有季度票息。在最终观察日，标的指数收盘于或高于下行阈值水平。因此，在到期时，投资者将收到规定的本金金额和与最终观察日相关的或有季度息票。

情形三：证券到期未提前赎回，投资者到期本金大幅亏损。

这种情况假设我们在任何一个季度赎回日期都不赎回证券，因此，投资者持有证券到期。在证券期限内，标的指数在所有或几乎所有季度观察日收盘均低于票息障碍水平。在这种情况下，投资者不会收到任何或有季度息票，或者只收到有限数量的息票支付日期的或有季度息票。最终观察日，标的指数收盘低于下行阈值水平。因此，投资者收到的金额等于到期时规定的本金金额乘以指数表现因子。在这种情况下，到期偿付将低于规定本金的80%，可能为零。在这种情况下，到期不会支付任何息票。

彭博股票代码：

SPX

当前指数值：

6,940.01

52周前：

5,937.34

52周高点（2026年1月12日）：

6,977.27

52周新低（于04/08/2025）：

4,982.77

假设初始指数值：

100

假设票息障碍水平：

80，为假设初始指数值的80%

假设下行阈值水平：

80，为假设初始指数值的80%

或有季度票息：

每份证券20.00美元（相当于每季2.00%或每年8.00%的费率）。

在每个付息日支付或有季度票息，但前提是标的指数的指数收盘价在相关观察日达到或高于票息障碍水平。

通话功能：

自2026年4月21日起，在任何赎回日期，我们有权赎回全部（但不少于全部）证券，以获得相当于规定本金金额加上任何或有季度票息的赎回付款，否则将于有关观察日期到期。我们将在适用的赎回日期前至少五个工作日但不超过60个日历日前向受托人发出通知。一旦赎回证券，将不会再支付任何款项。

到期付款（如证券未提前赎回）：

如果最终指数值大于或等于下行阈值水平：规定的本金金额，以及相对于最终观察日的或有季度票息

如果最终指数值小于下行阈值水平：（i）规定的本金金额乘以（ii）指数表现因子

规定的本金金额：

$1,000

标的指数每日指数收盘值

2021年1月2日至2026年1月16日

*灰色实线表示票息障碍水平和下行阈值水平，两者均为初始指数值的80%。

附加条款：

如果此处描述的术语与随附的产品补充、招股说明书补充或招股说明书中描述的不一致，则应以此处描述的术语进行控制。

面额：

这些证券将以1000美元的最低面额和超过1000美元的整数倍发行。

计算剂：

BoFAS，BoFA Finance的附属公司。

违约和加速事件：

如果与证券相关的高级契约和随附招股说明书第51页题为“BoFA Finance LLC债务证券说明——违约事件和加速权”一节中定义的违约事件发生并仍在继续，则在高级契约允许的任何加速时应付给证券持有人的金额将等于上述“到期付款”标题下所述的金额，计算得好像加速日期是证券的到期日，好像最后观察日是加速日期前的第三个交易日。我们还将根据被视为最终观察日基础指数的指数收盘价确定最终或有季度票息是否支付；任何此类最终或有季度票息将由计算代理按比例分配，以反映最终或有季度票息期的长度。在证券发生支付违约的情况下，无论是在到期时还是在加速时，证券将不承担违约利率。

附加信息：

税务考虑：

以下对证券补充的收购、所有权和处置的重大美国联邦所得税和遗产税考虑因素的摘要，并在不一致的范围内取代随附招股说明书中“美国联邦所得税考虑因素”下的讨论，并不是所有可能的税收考虑因素的详尽无遗。本摘要基于经修订的1986年《国内税收法典》（“法典”）、美国财政部（“财政部”）根据该法典颁布的法规（包括拟议和临时法规）、裁决、美国国税局现行行政解释和官方声明以及司法裁决，所有这些均为现行有效，所有这些都可能有不同的解释或变化，可能具有追溯效力。无法保证美国国税局不会主张或法院不会维持与下述任何税务后果相反的立场。本摘要不包括任何可能适用于特定持有人的任何州或地方政府或任何外国政府的税法的任何描述。

尽管这些证券是由我们发行的，但它们将被视为犹如它们是由BAC为美国联邦所得税目的而发行的。因此，在整个税收讨论中，除非上下文另有要求，否则对“我们”、“我们的”或“我们”的提及通常都是指BAC。

本摘要仅针对美国持有人和非美国持有人（各自在随附招股说明书中定义），除非另有特别说明，否则将在原始发行时购买证券，并将持有证券作为《守则》第1221条含义内的资本资产，这通常意味着为投资而持有的财产，并且不排除在随附招股说明书中“美国联邦所得税考虑因素”下的讨论之外。

您应该咨询您自己的税务顾问，了解获得、拥有和处置证券对您造成的美国联邦所得税后果，以及根据任何州、地方、外国或其他税务管辖区的法律产生的任何税务后果，以及美国联邦或其他税法变化可能产生的影响。

一般

尽管没有直接涉及证券定性的法定、司法或行政当局，我们打算将所有税务目的的证券视为与基础指数相关的或有收益的单一金融合同，并且根据证券条款，我们和证券的每个投资者同意，在没有相反的行政裁定或司法裁决的情况下，按照此类定性对待证券。我们的律师Sidley Austin LLP认为，就标的指数而言，将证券视为或有收益的单一金融合约是合理的。本讨论假定，就美国联邦所得税目的而言，证券构成与基础指数相关的或有收益的单一金融合同。如果证券不构成或有收益的单一金融合同，则下文所述的税务后果将大不相同。

这种对证券的定性对美国国税局或法院没有约束力。没有任何法定、司法或行政当局直接针对美国联邦所得税目的对证券或任何类似工具的定性，也没有要求美国国税局就其适当的定性和处理作出裁决。由于缺乏有关当局，证券投资的美国联邦所得税后果的重要方面并不确定，因此无法保证IRS或任何法院将同意本定价补充文件中描述的特征和税务处理。因此，我们敦促您就证券投资的美国联邦所得税后果的所有方面咨询您的税务顾问，包括可能的替代特征。

除非另有说明，以下讨论均以上述特征为基础。本节的讨论假定证券投资存在重大本金损失的重大可能性。

我们不会试图确定纳入基础指数的成分股的任何发行人是否会被视为《守则》第1297条所指的“被动外国投资公司”（“PFIC”），或联合

国家不动产控股公司，在《守则》第897（c）条的含义内。如果基础指数中包含的一个或多个成份股的发行人被如此对待，某些不利的美国联邦所得税后果可能适用于证券持有人。如果基础指数中包含的成分股的任何发行人成为或成为PFIC或成为或成为美国不动产控股公司，您应参考基础指数中包含的成分股发行人向SEC提交的信息，并就可能对您造成的任何后果咨询您的税务顾问。

美国持有者

尽管该证券的任何或有季度息票的美国联邦所得税处理不确定，但我们打算采取立场，并且以下讨论假设，任何或有季度息票在按照美国持有人的常规会计方法收到或应计的时间构成美国持有人的应税普通收入。通过购买您同意的证券，在没有相反的行政裁定或司法裁定的情况下，按前句所述对待任何或有季度息票。

在到期时收到现金付款或在到期前出售、交换或赎回证券时，美国持有人一般会确认资本收益或损失，该资本收益或损失等于实现的金额（代表任何或有季度票息的金额除外，将按上述方式征税）与美国持有人在证券中的计税基础之间的差额。美国持有人在证券中的计税基础将等于该持有人为获得这些证券而支付的金额。如果美国持有人持有证券超过一年，这种资本收益或损失一般会是长期资本收益或损失。资本损失的扣除受到限制。

替代税务待遇。由于没有直接处理证券的适当税务处理的当局，我们敦促潜在投资者就证券投资的所有可能的替代税务处理咨询其税务顾问。特别是，美国国税局可能会寻求让这些证券遵守财政部关于或有支付债务工具的规定。如果IRS在这方面取得成功，证券收益的时机和性质将受到重大影响。除其他事项外，美国持有人将被要求每年以发行时确定的“可比收益率”计提原始发行折扣。此外，美国持有人在到期时或在出售、交换或赎回证券时实现的任何收益通常将被视为普通收入，而在到期时或在出售、交换或赎回证券时实现的任何损失通常将被视为美国持有人先前应计原始发行折扣的范围内的普通损失，并在此后被视为资本损失。

此外，有可能将证券视为由证券持有人编写的保证金和看跌期权组成的单位，在这种情况下，证券收益的时间和性质将受到重大影响。

美国国税局发布了第2008-2号通知（“通知”），征求公众对目前作为“预付远期合约”征税的金融工具征税的意见。本通知涉及证券等工具。根据该通知，美国国税局和财政部正在考虑是否应要求证券等工具的持有人在当前基础上累积普通收入，无论是否在到期前支付了任何款项。目前还无法确定美国国税局和财政部最终将发布何种指引，如果有的话。任何此类未来指导可能会影响证券的收入、收益或损失的金额、时间和性质，可能具有追溯效力。

美国国税局和财政部也在考虑其他问题，包括此类工具的额外收益或损失是否应被视为普通或资本，此类工具的外国持有人是否应就任何视为应计收入缴纳预扣税，无论《守则》关于某些“建设性所有权交易”的第1260条是否普遍适用于或应普遍适用于此类工具，以及这些决定中的任何一项是否取决于基础资产的性质。

此外，拟议的财政部条例要求根据某些名义本金合同支付的或有付款在当期基础上应计收入。该规定的序言部分指出，“观望”的会计方法没有适当反映那些合同的经济应计收益，对一些已经存在的合同要求当期应计收益。虽然拟议条例不适用于预付远期合约，但拟议条例的序言表达了这样一种观点，即在预付远期合约的情况下也存在类似的时间问题。如果美国国税局或财政部发布未来指引，要求当前经济应计

预付远期合约的或有付款，有可能会要求您在证券期限内累积收入。

由于对证券的适当税务定性缺乏权威，IRS也有可能寻求以导致与上述不同的税务后果的方式对证券进行定性。例如，美国国税局可能会断言，持有人在到期时或在出售、交换或赎回证券时可能确认的任何收益或损失应被视为普通收益或损失。

因为标的指数是一个周期性再平衡的指数，有可能将证券视为一系列或有收益的单一金融合约，每一份都在下一个再平衡日到期。如果以这种方式对证券进行适当定性，美国持有人将被视为在每个再平衡日期处置证券，以换取在下一个再平衡日期到期的新证券，因此，美国持有人很可能在每个再平衡日期确认资本收益或损失，等于持有人在证券中的计税基础（将进行调整，以考虑到任何事先确认的收益或损失）与证券在该日期的公平市场价值之间的差额。

非美国持有者

由于证券（包括任何或有季度票息）的美国联邦所得税处理不确定，我们（或适用的付款代理人）将按30%的税率（或适用的所得税条约下的较低税率）对所支付的任何或有季度票息的全部金额预扣美国联邦所得税，除非此类付款与非美国持有人在美国的贸易或业务的行为有效相关（在这种情况下，为避免预扣，非美国持有人将被要求提供W-8ECI表格）。我们（或适用的付款代理人）将不会就此类预扣支付任何额外金额。要根据所得税条约申请福利，非美国持有者必须获得纳税人识别号，并证明其在适用的适当条约的福利条款限制下的资格。此外，特殊规则可能适用于作为实体而非个人的非美国持有者提出的条约利益索赔。根据适用的所得税条约，能否获得较低的预扣税率将取决于该税率是否适用于根据美国联邦所得税法对付款的定性。根据所得税条约有资格获得降低的美国联邦预扣税税率的非美国持有人可以通过向美国国税局提出适当的退款索赔来获得任何预扣的超额金额的退款。

除下文讨论的情况外，非美国持有人在出售、交换或赎回证券或到期结算时，就证券支付的金额（为免生疑问，不包括代表任何或有季度票息的金额）一般不会被征收美国联邦所得税或预扣税，前提是非美国持有人遵守适用的认证要求，且付款与美国贸易或业务的非美国持有人的行为没有有效联系。尽管有上述规定，如果非美国持有人是非美国居民外国人个人，并且在出售、交换、赎回或结算的纳税年度内在美国停留183天或以上且满足某些其他条件，则出售、交换或赎回证券或到期结算的收益可能需要缴纳美国联邦所得税。

如果证券的非美国持有人在美国境内从事贸易或业务，并且如果到期结算时或在出售、交换或赎回证券时实现的任何或有季度息票和收益与此类贸易或业务的进行有效关联（并且，如果某些税务条约适用，可归属于非美国持有人在美国维持的常设机构），则该非美国持有人尽管免征美国联邦预扣税，一般情况下，此类或有季度息票和净收益基础上的收益将被征收美国联邦所得税，其方式与其作为美国持有者的方式相同。此类非美国持有者应阅读“—美国持有者”标题下的材料，以描述获得、拥有和处置证券的美国联邦所得税后果。此外，如果这类非美国持有人是外国公司，它还可能被征收相当于其与其在美国开展贸易或业务有效相关的应纳税年度的部分收益和利润的30%（或任何适用的税收条约规定的较低税率）的分支机构利得税，但须进行某些调整。

“股息等值”支付被视为来自美国境内来源的股息，如果支付给非美国持有者，这种支付通常将被征收30%的美国预扣税。根据财政部规定，与属于“特定ELI”的股票挂钩工具（“ELI”）相关的付款（包括视为付款）可能

如果此类特定的ELI提及“基础证券”的权益，则被视为股息等价物，该权益通常是为美国联邦所得税目的作为公司征税的实体的任何权益，如果与此类权益相关的付款可能会产生美国来源的股息。然而，IRS指南规定，预扣股息等值支付将不适用于不是delta-one工具且在2027年1月1日之前发行的特定ELI。基于我们确定证券不是delta-one工具，非美国持有人不应被扣缴证券项下的股息等值支付（如果有的话）。然而，在发生影响基础指数或证券的某些事件时，可能会将证券视为被视为为美国联邦所得税目的重新发行，并且在发生这种情况后，证券可能会被视为对股息等值支付进行预扣。就基础指数或证券进行或已经进行其他交易的非美国持有人应就证券及其其他交易的情况下适用股息等值预扣税的问题咨询其税务顾问。如果任何付款被视为需要预扣的股息等价物，我们（或适用的支付代理）将有权预扣税款，而无需就如此预扣的金额支付任何额外金额。

如上所述，为美国联邦所得税目的对证券进行替代定性是可能的。如果另一种定性，由于法律的变更或澄清、法规或其他原因，导致就证券支付的款项除了上述预扣税外还需缴纳预扣税，则将按适用的法定税率预扣税款。潜在的非美国持有者应就此类替代特征的税务后果咨询他们自己的税务顾问。

美国联邦遗产税。根据现行法律，虽然此事并不完全清楚，但个人非美国持有者，以及其财产可能包含在这些个人的美国联邦遗产税目的的总遗产中的实体（例如，由此类个人资助且个人保留了某些利益或权力的信托），应注意，在没有适用的条约利益的情况下，证券很可能被视为美国原址财产，需缴纳美国联邦遗产税。这些个人和实体应该就投资证券的美国联邦遗产税后果咨询他们自己的税务顾问。

备用扣缴和信息报告

请参阅随附的招股说明书中“美国联邦所得税注意事项—一般——备用预扣税和信息报告”下的讨论，了解备用预扣税和信息报告规则对证券支付的适用性的描述。

构建证券：

证券是我们的债务证券，其收益与标的指数的表现挂钩。该关联担保为BAC的义务。与我们和BAC各自的所有债务证券（包括我们的市场挂钩票据）一样，证券的经济条款反映了我们和BAC在定价时的实际或感知的信誉。此外，由于挂钩市场的票据会导致美国和BAC的运营、资金和负债管理成本增加，BAC通常会以一个利率借入这些类型票据下的资金，我们在本定价补充文件中将其称为BAC的内部资金利率，该利率对BAC更有利，而不是它可能为传统的固定或浮动利率债务证券支付的利率。这种通常相对较低的内部资金利率，反映在证券的经济条款中，以及与市场挂钩票据相关的费用和收费，导致证券在定价日的初始估计价值低于其对公众的价格。

证券截至定价日的初步估计价值载于本定价补充文件封面页。

为了履行我们对证券的付款义务，在我们发行证券时，我们可能会选择与美国银行或我们的其他关联公司之一订立某些对冲安排（其中可能包括看涨期权、看跌期权或其他衍生工具）。这些对冲安排的条款是根据美国银行及其关联公司提供的条款确定的，并考虑了许多因素，包括我们和BAC的信誉、利率变动、基础指数的波动性、证券的期限和对冲安排。证券的经济条款及其初步估计价值部分取决于这些对冲安排的条款。

美国银行已告知我们，对冲安排将包括对冲相关费用，反映与这些对冲安排相关的成本以及我们的关联公司从中赚取的利润。由于套期保值带来风险，并可能受到不可预测的市场力量的影响，这些套期保值交易的实际利润或损失可能多于或少于任何预期金额。

如需更多信息，请参阅上文第9页开始的“风险因素”和随附产品补充的PS-15页的“收益的补充使用”。

分配计划的补充；美国银行的作用和利益冲突：

美国银行是我们的经纪交易商关联公司，是美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority，Inc.）（“FINRA”）的成员，将作为代理参与证券的分销。因此，证券的发行将符合FINRA规则5121的要求。未经账户持有人事先书面批准，美国银行不得在本次发行中向其任何全权委托账户进行销售。

我们将在定价日期后一个工作日以上的日期在纽约交付证券并为此付款。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在原始发行日期之前超过一个工作日交易证券的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

根据我们与美国银行的分销协议，美国银行将按本定价补充文件封面所示的公开发行价格减去所示代理商的佣金和费用（如有）作为委托人向我们购买证券。美国银行将以约定的本金折扣将证券出售给将参与此次发行且与我们没有关联的其他经纪自营商。这些经纪自营商中的每一个都可能将证券出售给一个或多个额外的经纪自营商。美国银行已通知我们，这些折扣可能因交易商而异，并非所有交易商都会以相同的折扣购买或回购证券。摩根士丹利 Smith Barney LLC（“摩根士丹利财富管理”）及其财务顾问将就他们出售的每一种证券集体从代理机构美国银行（BoFAS）收取固定的销售佣金，而摩根士丹利 Wealth Management将就每一种证券收取结构化费用，在每种情况下均如本文件封面所述。该证券原发行价格中包含的成本包括美国银行就就本次发行提供某些电子平台服务向美国银行的关联公司和摩根士丹利财富管理的关联公司拥有所有权权益的实体LFT Securities，LLC支付的费用。

美国银行和我们的任何其他经纪自营商关联机构可以使用本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书在证券的二级市场交易和做市交易中进行要约和销售。然而，他们没有义务从事这类二级市场交易和/或做市交易。这些经纪自营商关联公司可在这些交易中担任委托人或代理人，任何此类销售将按照销售时与现行市场条件相关的价格进行。

美国银行可酌情决定，在证券发行后的短暂、未确定的初始期内，美国银行可提出在二级市场上以可能超过证券初始估计价值的价格买入证券。美国银行为证券提供的任何价格将基于当时的市场条件和其他考虑因素，包括基础指数的表现和证券的剩余期限。然而，我们、担保人、美国银行或我们的任何其他关联公司都没有义务以任何价格或任何时间购买贵方的证券，我们无法向贵方保证任何一方将以等于或超过证券初始估计价值的价格购买贵方的证券。

美国银行可能为回购证券而支付的任何价格将取决于当时的市场条件、我们和担保人的信誉以及交易成本。在某些时候，这一价格可能高于或低于证券的初始估计价值。

美国以外地区销售

这些证券尚未获准在美国以外的任何司法管辖区公开发售。该证券并无在美国以外的任何监管机构、证券、银行或地方当局进行登记或备案，并且美国银行金融、BAC、美国银行或BAC的任何其他关联公司均未采取行动在美国以外的任何司法管辖区发售该证券。因此，这些证券仅在合法进行此类要约或出售的法域内提供给美国境外的投资者，并且仅在将导致遵守适用法律和法规（包括私募发行要求）的情况下提供。

此外，对于以下司法管辖区，不允许提供或出售证券：

●澳大利亚

●巴巴多斯

●比利时

●克里米亚

●古巴

●库拉索岛圣马丁岛

●直布罗陀

●印尼

●伊朗

●意大利

●哈萨克斯坦

●马来西亚

●新西兰

●朝鲜

●挪威

●俄罗斯

●叙利亚

我们促请您仔细审查自随附招股章程补充文件第S-70页开始可能适用于您所在司法管辖区的销售限制。

欧洲经济区和英国

就《招股章程规例》（定义见下文）而言，本定价补充文件、随附产品补充文件、随附招股章程或随附招股章程补充文件均不属招股章程。本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书和随附的招股说明书补充文件的编制基础是，在欧洲经济区（“EEA”）的任何成员国或在英国（各自称为“相关国家”）的任何证券要约将仅向根据招股章程条例属于合格投资者的法人实体（“合格投资者”）进行。因此，任何人就本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书和随附的招股说明书补充文件所设想的发售标的的证券在该相关状态提出或打算提出要约，只能就合格投资者这样做。美银财务和BAC均未授权，也未授权向合格投资者以外的任何证券要约。“招股章程条例”一词意指条例（EU）2017/1129。

禁止向欧洲经济区和英国零售投资者出售——这些证券无意向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。为这些目的：（a）散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令第4（1）条第（11）点所定义的散户客户，经修订（“MiFID II”）；或（ii）指令（EU）2016/97（保险分销指令）所指的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户资格；或（iii）不是招股章程条例所定义的合格投资者；（b）“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约证券提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购证券。因此，没有编制经修订的（EU）No 1286/2014条例（“PRIIPS条例”）所要求的用于在欧洲经济区或英国提供或出售证券或以其他方式向散户投资者提供证券的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，提供或出售证券或以其他方式向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供证券可能是非法的。

英国

本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与发行特此提供的证券有关的任何其他文件或材料的通讯均未由授权人根据经修订的《2000年英国金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条的目的作出，且此类文件和/或材料未获得批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不得传递给英国的普通公众。作为金融促进的此类文件和/或材料仅向在英国境内具有投资相关事项专业经验且属于投资专业人士定义（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（2005年）第19（5）条（“金融促进令”），或属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条范围的人员进行，或根据金融促进令可能以其他方式合法向其作出的任何其他人士（所有该等人士统称为“有关人士”）。在英国，特此提供的证券仅提供给相关人士，而本定价补充、随附的产品补充、随附的招股说明书补充和随附的招股说明书所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人士进行。英国任何非相关人士不应作为或依赖本定价补充、随附的产品补充、随附的招股说明书补充或随附的招股说明书或其任何内容。

只有在FSMA第21（1）条不适用于作为发行人的BoFA Finance或作为担保人的BAC的情况下，才能传达或促使传达任何参与与证券发行或销售有关的投资活动的邀请或诱导。

任何人就在英国境内、来自或以其他方式涉及英国的证券所做的任何事情，都必须遵守FSMA的所有适用规定。

您可以在哪里找到更多信息：

这份定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书已作为注册声明的一部分提交给SEC，可在SEC网站www.sec.gov上免费访问或致电1-800-294-1322从美国银行获得。投资前，您应阅读本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，了解有关我们、BAC和本次发行的信息。您可能收到的任何先前或同期口头陈述和任何其他书面材料均被本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书所取代。本定价补充文件中使用但未定义的某些术语具有随附的产品补充文件或招股说明书补充文件中所述的含义。

证券的条款和风险载于本定价补充文件及以下相关产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，可通过以下链接查阅：

● 2025年12月8日产品补充权益-1：

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/70858/000119312525311320/d49145d424b2.htm

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/70858/000119312525310920/d51586d424b3.htm

证券的有效性：

Sidley Austin LLP作为BoFA Finance和BAC的法律顾问认为，当受托人根据BoFA Finance的指示对代表证券的全球主票据（“主票据”）在附表1上作出适当的分录或标记，将特此提供的证券标识为其下的补充义务，并且证券已按此处设想的付款交付，则此类证券将是BoFA Finance有效且具有约束力的义务，而相关担保将是BAC有效且具有约束力的义务，在每种情况下，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产和一般影响债权人权利的类似法律，合理性概念和普遍适用的衡平法原则（包括但不限于善意、公平交易和缺乏恶意的概念），前提是此类律师不就欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响发表意见。本意见自本协议发布之日起发表，仅限于《特拉华州有限责任公司法》、《特拉华州一般公司法》和本协议发布之日起生效的纽约州法律。此外，本意见受制于有关受托人授权、执行和交付契约以及对主票据进行适当认证以及签名的真实性和某些事实事项的惯常假设，所有这些都在该律师日期为2025年10月1日的信函中所述，该信函已作为公司于2025年10月1日向美国证券交易委员会提交的表格S-3注册声明的附件 5.3提交。