发行人自由撰写招股章程，日期为2025年12月11日

根据第433条规则提交

登记声明第333-274048号

（补充招股意向书初稿

2025年12月11日对

招股章程日期为2023年8月17日）

坎贝尔公司

550000000美元2031年到期4.550%票据

定价期货表

2025年12月11日

本定价条款清单中的信息与Campbell’s Company（“发行人”）的上述票据（“票据”）的发售（“发售”）有关，应与日期为2025年12月11日的与发售有关的初步招股章程补充文件以及日期为2023年8月17日的随附招股章程一起阅读，该招股章程包含在发行人表格S-3（档案编号：333-274048）上的注册声明中（由该等初步招股章程补充文件“初步招股章程”）。

本定价条款清单中的信息在与《初步招股说明书》信息不一致的范围内取代《初步招股说明书》中的信息。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书中给出的含义。

 

 

 

发行人：		坎贝尔公司
预期评级（穆迪/标普/惠誉）*:		Baa2/BBB-/BBB-
本金总额：		$550,000,000
发行形式：		SEC注册
安全类型：		高级无抵押票据
交易日期：		2025年12月11日
结算日期**:		2025年12月15日（T + 2日）
本金金额：		$550,000,000
到期日：		2031年3月21日
利率：		每年4.550%

公开发行价格：		99.784%
到期收益率：		4.598%
波及基准国债：		90个基点
基准财政部：		2030年11月30日到期3.500%
国债基准价格和收益率：		99-03+,3.698%
付息日期：		每年3月21日和9月21日半年拖欠
首次付息日：		2026年3月21日
可选赎回：
make-whole call：		2031年2月21日之前任何时间T + 15个基点（证券到期日前一个月）
票面价值：		2031年2月21日或之后的任何时间（证券到期日前一个月）
控制权变更要约收购：		倘发生控制权变更触发事件，除非发行人已行使其赎回权，否则将须要约购买票据，购买价格相当于票据本金的101%加上截至购买日的应计及未付利息（如有）。
日数公约：		30/360
CUSIP/ISIN：		134462 AA8/US134462AA89

 

 

 

联合账簿管理人：		BARCLAYS CAPITAL INC. 法国巴黎证券公司。 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司
联席经理：		BMO资本市场公司。 PNC资本市场有限责任公司 Rabo Securities USA，Inc。 SMBC Nikko Securities America，Inc。 美国合众银行投资公司。 富国银行 Securities，LLC M & T Securities，Inc。 Academy Securities，Inc。 R. Seelaus & Co.，LLC

 

*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被暂停修订或撤回。

**	预期票据的交付将于2025年12月15日或前后进行，即票据定价日期后的第二个营业日（该等结算称为“T + 2”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在预定结算日期前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据购买者如希望在预定结算日期之前的营业日之前进行票据交易，应咨询其顾问。

没有PRIIPs KID-没有准备PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区和英国的散户投资者无法获得这些票据。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书和随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-888-603-5847，BNP Paribas Securities Corp.免费电话1-800-854-5674，BoFA Securities Inc.免费电话1-800-294-1322，花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146，J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-4533收取，或UBS Securities LLC免费电话1-833-481-0269。

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