美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-k
目前的报告
依据香港法例第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(报告最早事件日期)2018年8月7日
拉夫劳伦公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华 | 001-13057 | 13-2622036 | ||
| (成立公司的国家或其他管辖权) | (佣金档案号码) | (国税局雇主识别号码) | ||
| 纽约麦迪逊大道650号 | 10022 | |||
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) | |||
(212) 318-7000
(登记人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交是为了同时满足登记人根据下列任何规定所承担的提交义务(见一般指示A.2),请勾选以下适当的方框。(见下):
| ☐ | 根据《证券法》第425条提交的书面来文(17CFR230.425) |
| ☐ | 根据《交易法》第14A-12条征求材料(17CFR240.14A-12) |
| ☐ | 《交易法》第14D-2(b)条规定的启动前通信(17CFR240.14D-2(b)) |
| ☐ | 《交易法》第13E-4(c)条规定的启动前通信(17CFR240.13E-4(c)) |
用勾号标明登记人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12B-2条(本章第240.12B-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目1.01。 | 签订一项实质性的最终协议。 |
于2018年8月9日,特拉华州公司(“公司”)Ralph Lauren Corporation完成发行本金总额为4亿美元于2025年到期的高级无抵押3.750%优先票据(“票据”)。
就发售而言,于2018年8月7日,公司与J.P.Morgan Securities LLC及Merrill Lynch,Pierce,Fenner&Smith Incorporated作为其附表一所列其他若干包销商(统称“包销商”)的代表订立包销协议(“包销协议”)。承保协议载有惯常的申述、契约及弥偿条款。
票据乃由公司根据于2018年8月7日向证券交易委员会提交的S-3表格(档案编号333-226636)的注册声明提呈发售及出售。
票据乃根据公司与富国银行、National Association作为受托人订立日期为2013年9月26日的契约(“基础契约”)发行,经(i)日期为2013年9月26日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)补充,(ii)日期为2015年8月18日的第二份补充契约(“第二份补充契约”)及(iii)日期为2018年8月9日的第三份补充契约(“第三份补充契约”及连同基础契约、第一份补充契约及第二份补充契约(“契约”))。
票据将于2025年9月15日到期,按每年3.750%计息。票据利息将于每年9月15日及3月15日每半年支付一次,自2019年3月15日起计。票据为该公司的高级无抵押债务,将与该公司所有现有及未来的无抵押及非附属债务在受付权方面享有同等地位。
本公司可随时选择赎回全部或部分票据,赎回价格相等于以下款额中较大者:(1)须赎回的票据本金总额的100%;及(2)馀下的定期付款(定义见契约)的现值总和,加上在每种情况下,的应计及未付利息至(但不包括)赎回日期;但如公司于2025年7月15日或之后(票据声明到期日前两个月)赎回任何票据,该等票据的赎回价将相等于将予赎回票据本金额的100%,另加该等票据截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息。在确定剩馀计划付款的现值时,公司将按每半年(假设一年360天,包括十二个30天的月),以相等于库务署利率(定义见契约)加0.15%(15个基点)的贴现率,将该等付款折让至赎回日。
契约载有习惯契诺,包括限制公司及其附属公司设定若干留置权、订立售后回租交易及与另一人合并或合并、出售、租赁或将公司或其附属公司的全部或实质上全部财产或资产转让予另一人的能力。契约还载有通常的违约事件,在某些条件的限制下,这些违约事件可能导致票据立即到期应付。此外,待控制权回购事项发生变动(定义见契约)后,公司将须作出要约,以按相等于票据本金额101%的价格回购票据,另加截至(但不包括)回购日期的应计及未付利息。
若干包销商或其联属公司已从事及将来可能从事投资银行业务、商业银行业务及其他财务顾问业务及与
公司及其关联公司在正常经营过程中,已收到并可能继续收到惯常的费用和佣金。此外,某些承保人或其附属公司是该公司全球信贷机制下的放款人。
公司预期发行票据所得款项净额将用于一般企业用途,其中可能包括偿还公司于2018年9月26日到期的现有2.125%优先票据本金总额3亿美元。
本概述并不声称是完整的,并通过引用基本契约和第三份补充契约对其进行了完整的限定,这两份契约已作为证物提交,其副本分别作为证物4.1和证物4.2附于本摘要之后或以引用方式并入本摘要。每个这样的文献的文本在此引入作为参考。感兴趣的各方应阅读这些文件全文。
| 项目2.03。 | 根据登记人的资产负债表外安排而产生的直接财务债务或债务。 |
在此将第1.01项中列出的资料纳入本项目2.03,以供参考。
| 项目9.01。 | 财务报表和证物。 |
(d)展品。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式授权下列签署人代表登记人在本报告上签字。
| 拉夫劳伦公司 | ||||||||
| 日期:2018年8月9日 | 通过: | Jane Hamilton Nielsen |
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| 姓名: | Jane Hamilton Nielsen | |||||||
| 标题: | 首席财务官 | |||||||