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附件 99.1

EVERTEC TO ACQUIRE SINQIA，A LEADING PROVIDER OF SOFTWARE SOLUTIONS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS IN Brazil

推进Evertec的增长战略，推动地域多元化，并提供互补产品

为新洽客户提供使用Evertec一流支付解决方案的重要机会

增加股份回购授权

Evertec将于美国东部时间明天上午8点召开电话会议

波多黎各圣胡安–2023年7月20日- EVERTEC，Inc.（纽约证券交易所代码：EVTC）（“Evertec”、“公司”、“我们”或“我们的”）和Sinqia（B3：SQIA3）（“Sinqia”）今天联合宣布，Evertec将以每股27.19雷亚尔的价格收购巴西金融服务软件市场的领先企业Sinqia。根据交易完成的时间，按惯例，每日“交易费用”将增加至每股1.00雷亚尔，但某些有限的例外情况除外。

Evertec总裁兼首席执行官Mac Schuessler说：" Sinqia是向巴西金融服务业提供软件的领导者，在实现有机和无机增长方面有着令人印象深刻的历史。“这是一项高度互补的交易，我们计划共同将Evertec的支付解决方案引入巴西，并将辛基亚的战略引入我们的拉美市场。”

“并购一直是Evertec的关键战略重点，使其能够扩展到新的地区，并扩大我们的产品范围。在过去几年中，我们一直在执行具体的战略里程碑，并在大约一年前完成Popular交易，使我们能够更积极地进行并购，以实现业务增长和多样化。收购新洽是我们战略转型的又一步。我们强大的资产负债表、可预测的现金流以及对该地区的了解，使我们能够在巴西这样一个有吸引力的市场大幅扩大我们的存在。我们相信，我们的数字支付引擎加上新洽的银行和金融软件平台，将使我们成为拉丁美洲领先的金融科技公司，”舒斯勒补充道。

Sinqia首席执行官Bernardo Gomes说："我们很高兴有机会加入Evertec大家庭。我们的战略、运营理念以及以结果为导向的文化将与Evertec保持良好的一致性，并确保顺利整合。合并我们的公司将为我们不断增长的客户群提供更好的服务，并为我们的团队成员提供机会，因为Evertec继续在有吸引力的市场扩张，并有强劲的宏观顺风。"

Evertec董事长Frank D’Angelo说："我很荣幸在Evertec首次公开发行后不久就担任该公司的董事长。我很高兴与辛基亚达成合作伙伴关系，我相信这将在巴西和该地区其他国家形成强大的联合。Evertec的未来非常光明，我期待着继续为董事会做出贡献。

交易详情

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根据合并协议的条款，Evertec已同意以每股27.19雷亚尔的价格收购Sinqia的未偿还股权，并根据巴西中央银行在签署和交易结束之间公布的每日SELIC汇率，收取每日最多为每股1.00雷亚尔的现金交易费。

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根据新洽股份2023年7月19日的收盘价，新洽的股权估值为23.26亿雷亚尔（4.85亿美元），企业价值为28.35亿雷亚尔（5.91亿美元）。

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该交易较截至2023年7月19日未受影响的股价有约24.0%的溢价，较此前30天成交量加权平均价格有22.6%的溢价。

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对价将以90%现金10% Evertec股份的形式进行，以便从交易完成的快速过程中获益，从而最大限度地降低执行风险。

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Evertec延长并扩大了其股票回购计划，目的是抵消新发行股票的影响，作为交易的一部分，新发行的股票约为120万股。

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Evertec打算用手头的现金和6亿美元的承诺融资为收购提供资金，因为该公司希望保持一个强大的资产负债表，为继续执行我们的多样化和并购计划提供更大的灵活性。

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该交易已获得Evertec和新洽会董事会的一致批准，预计将于2023年第四季度完成，但须满足惯例成交条件和批准。

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该交易须经新洽股东以简单多数（超过50%）批准。截至签署合并协议时，Evertec已与代表新洽市流通股约40%的股东达成协议，投票支持该交易。

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Evertec不需要股东批准，也不是完成拟议交易的条件。

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拟议中的交易预计将在2024年实现盈亏平衡或略有增长调整后每股收益，并在2025年实现增长。

战略和财务理由

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加强我们现有的增长策略，并使业务多元化

Sinqia为我们在巴西提供了一个有意义的存在，扩大了我们在增长更快的地区的敞口，提高了收入增长，并提高了我们在高增长地区的执行能力。此外，通过新洽，我们在拉丁美洲的收入将占到我们整体业务的37%，高于目前的20%。

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扩大我们的潜在市场

Sinqia为Evertec打开了大门，将我们在支付解决方案方面的专业知识带给他们在巴西的900多个客户，并补充他们的软件解决方案，而这些解决方案目前还没有提供支付服务。此外，我们看到了一个潜在的机会，可以向我们现有的客户群——拉丁美洲其他地区的金融机构——出口新洽的部分产品，这些客户群受益于该地区向金融包容性的转变。

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增加我们的产品供应

Sinqia是该行业的领导者，在银行、基金、养老金和财团四个关键垂直领域为巴西金融机构提供软件解决方案。这些资产与Evertec围绕支付提供的产品非常互补，几乎没有直接重叠，它们结合在一起代表着对客户的全面和完整的价值主张。

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有吸引力的财务状况

新洽的财务模式颇具吸引力，经常性收入约占85%，客户超过900家，客户不集中，在各个垂直领域拥有强大的地位，在一个预计将持续增长的市场和行业中提供追加销售和交叉销售机会。此外，新洽在有机增长和成功的并购战略方面有着明显的持续增长记录。我们认为，与Evertec合并后，有可能产生重要的收入协同效应。

股份回购

公司董事会批准将股票回购授权增加至1.5亿美元，并将有效期延长至2024年12月31日。在这一修正之前，股票回购计划还剩下大约6300万美元。根据商业机会和其他因素，公司可以通过加速股票回购计划、10b5-1计划或私下协商的交易在公开市场上回购股票。

初步收益

公司还将公布截至2023年6月30日的季度初步财务业绩：

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该公司估计，总收入将在1.66亿美元至1.67亿美元之间，而去年同期为1.606亿美元，反映出公司所有支付部门的增长。

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我们估计，调整后的EBITDA将在7300万美元至7400万美元之间，而去年同期为7410万美元。

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调整后的EBITDA利润率预计在44%至45%之间，而去年同期为46.1%。

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每股摊薄收益预计在0.42美元至0.45美元之间，而去年同期为0.47美元。

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调整后的每股普通股收益预计在0.70美元至0.72美元之间，而去年同期为0.67美元。

2023年展望

公司正在修订其2023年财务展望如下：

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合并总收入现在预计在6.52亿美元至6.58亿美元之间，增长约5%至6%，而先前估计为6.44至6.52亿美元。

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经重新计算，每股普通股收益在1.82美元至1.91美元之间，而2022年为3.45美元，而此前估计为1.80美元至1.90美元。

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调整后的每股普通股收益在2.75美元至2.83美元之间，与重新计算后的2022年的2.53美元相比增长了约9%至12%，而之前的估计为2.59美元至2.68美元。

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我们继续预计资本支出约为7000万美元。

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我们继续预期实际税率约为16%至17%。

顾问

Evercore、塞内卡Evercore和高盛萨克斯担任Evertec的首席财务顾问。Truist Securities还担任Evertec的财务顾问，Truist银行为支持此次收购提供承诺融资。Latham & Watkins和Mattos Filho是Evertec的法律顾问。BTG Pactual担任新洽会的财务顾问。Trindade Sociedade de Advogados和Simpson Thacher & Bartlett LLP担任Sinqia的法律顾问。

收益电话会议和音频网络广播

公司将召开电话会议讨论交易明天美国东部时间上午8点。电话会议可通过电话（888）338-7153或国际电话（412）317-5117进行实时访问。电话会议结束后一小时将提供重播，国际呼叫者可拨打（877）344-7529或（412）317-0088；密码为3473106。重播将持续到2023年7月28日星期五。电话会议将在公司网站www.evertecinc.com的投资者关系部分进行网络直播，或直接在http://ir.evertecinc.com上进行。在电话会议之前，投资者关系网站ir.evertecinc.com将提供本次电话会议和网络直播的补充幻灯片演示，并在电话会议结束后继续提供。

关于Evertec

EVERTEC，Inc.（纽约证券交易所代码：EVTC）是波多黎各、加勒比和拉丁美洲领先的全方位服务交易处理企业，提供广泛的商户收单、支付服务和业务流程管理服务。Evertec拥有并运营ATH ®网络，这是拉丁美洲领先的个人识别号码（PIN）借记网络之一。此外，该公司每年处理60多亿笔交易，在波多黎各和拉丁美洲管理一个电子支付网络系统，并为波多黎各的核心银行业务、现金处理和履行提供一整套服务。此外，该公司还向其服务的所有地区提供技术外包和支付交易欺诈监测服务。该公司总部设在波多黎各，在26拉丁美洲国家，并为领先金融机构、商家、企业和政府机构的多元化客户群提供“关键任务”技术解决方案。欲了解更多信息，请访问www.evertecinc.com.

关于新洽

Sinqia（B3：SQIA3）是一家为在巴西运营的金融机构提供技术的领先供应商。该公司提供全面的软件组合，并通过四个业务垂直领域为900多个客户提供服务。该公司一直在执行一项整合战略，在进行了24次收购后，该战略在国内占据了领导地位。因此，新洽已连续五年在全球IDC金融科技百强排行榜上被提及。该公司总部设在圣保罗，为巴西的主要金融机构提供服务，如银行、非银行金融机构、基金管理公司、养老金实体和财团管理人。欲了解更多信息，请访问www.sinqia.com.br.

非公认会计原则财务信息的使用

本新闻稿中提到的非GAAP衡量标准是对公司业绩的补充衡量标准，不是美国公认会计原则（“GAAP”）所要求的，也不是按照美国公认会计原则提出的。它们不是根据公认会计原则衡量公司财务业绩的指标，不应被视为总收入、净利润或根据公认会计原则得出的任何其他业绩指标的替代指标，也不应被视为经营活动现金流量的替代指标、经营业绩指标或公司流动性的衡量指标。除了GAAP指标外，管理层还使用这些非GAAP指标来关注公司认为与公司日常运营管理相关的因素，并认为分析师、投资者和其他利益相关者也经常使用这些因素来评估我们行业中的公司。这些措施有一定的局限性，因为它们不包括某些费用的影响，这些费用反映在我们经营业务所必需的简明综合业务报表中。其他公司，包括我们行业中的其他公司，可能不会使用这些衡量标准，或者可能会以不同于本文所述的方式计算这些衡量标准，从而限制了它们作为比较衡量标准的有用性。

非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账包含在本新闻稿的末尾。这些非GAAP指标包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后净利润和调整后每股普通股收益，定义如下。

EBITDA定义为未计利息、税项、折旧及摊销前的利润。

经调整EBITDAEBITDA的定义是进一步调整，以排除某些非现金项目和不寻常的费用，例如：股权报酬、重组相关费用、并购活动和融资等公司交易的费用和开支、扣除股息的股权投资收入，以及以非功能货币计量的资产和负债的未实现损益对外币重新计量的影响。这一措施是向首席业务决策者报告的，目的是作出关于向各部门分配资源和评估其业绩的决定。出于这个原因，调整后的EBITDA与公司的分部相关，按照会计准则第280号“分部报告”列报，不包括在美国证券交易委员会G条例和S-K条例第10（e）项下的非GAAP财务指标的定义中。公司的调整后EBITDA列报与担保信贷安排中包含的等效计量基本一致，这些计量用于测试EVERTEC集团对担保杠杆率等契约的遵守情况。

调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA除以收入。

调整后净收入定义为调整后EBITDA减去：经营折旧和摊销费用，定义为GAAP折旧和摊销减去与客户关系、商标等收购相关的无形资产的摊销；现金利息费用定义为GAAP利息费用，减去GAAP利息收入，调整后不包括债务发行成本的非现金摊销、溢价和折扣增加；所得税费用，根据调整后的税前收入，使用适用的GAAP税率计算，并根据不确定的税收状况发布、税收调整、股权激励带来的意外收入进行调整，外币重新计量产生的未实现损益；以及非控股权益，即Evertec哥伦比亚公司35%的非控股权益，扣除作为购买的一部分产生的无形资产的摊销。

调整后每股普通股收益定义为调整后的净收入除以稀释后的流通股。

公司使用调整后的净收入来衡量公司的整体盈利能力，因为公司认为，通过排除并购活动产生的非现金摊销和折旧的影响，可以更好地反映可比的经营业绩。此外，在评估EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股普通股收益时，您应该注意到，公司未来可能会产生一些费用，例如那些在计算这些费用时被排除在外的费用。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指并受其保护的“前瞻性陈述”。我们打算将这些前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所载的前瞻性陈述安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于关于我们是否有能力达到我们对收入、每股收益、调整后每股普通股收益、资本支出和有效税率（包括2023财年）的指导预期的陈述，均为前瞻性陈述。诸如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”和“计划”等词，以及类似的未来或条件动词的表达，如“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”，在本质上通常是前瞻性的，而不是历史事实。

可能导致未来实际结果和其他未来事件与管理层估计的结果存在重大差异的各种因素包括但不限于：未能满足与新洽会完成交易的一个或多个条件，无法将新洽会成功并入公司或无法实现预期的收入和成本协同效应，与交易相关的人员或客户流失，在获得监管批准方面的任何延迟，与新洽会交易相关的新债务融资的成本和其他条款，及时或以预期价格执行计划中的股票回购的能力，公司依赖与Popular, Inc.（Popular，Inc.，简称“Popular”）的关系，根据公司第二次修订和重述的主服务协议（简称“MSA”）获得很大一部分收入，并发展公司的商户收单业务；公司有能力以对公司有利的条款续签客户合同，包括但不限于当前条款和与Popular的MSA的任何延期；公司对其处理系统和技术基础设施的依赖，安全系统和欺诈性支付检测系统，以及公司人员和与其有业务往来的某些第三方的安全系统，以及如果公司的系统遭到黑客攻击或以其他方式受到破坏，公司的业务将面临的风险；公司开发、安装和采用新的软件、技术和计算系统的能力；由于金融服务业的整合和失败，客户基础减少；公司的商户客户的信用风险，公司也可能对此承担责任；ATH网络的持续市场地位；消费者信心下降，无论是由于全球经济衰退还是其他原因，导致消费者支出减少；公司对信用卡协会的依赖，包括信用卡协会或网络规则或费用的任何不利变化；监管环境的变化以及国际、法律、税收、政治、行政或经济条件的变化；公司业务在波多黎各的地理集中，包括其与波多黎各政府的业务及其工具，这些业务面临严重的政治和财政挑战；波多黎各总体经济条件的其他不利变化，无论是由于政府的债务危机还是其他原因，包括波多黎各人继续向美国本土迁移，这可能会对公司的客户基础、一般消费者支出、公司的运营成本以及公司雇用和留住合格员工的能力产生负面影响，在拉丁美洲和加勒比地区经营国际业务，在可能存在政治和经济不稳定的司法管辖区；汇率对业务的影响；公司保护其知识产权不受侵犯的能力以及针对第三方提出的侵权索赔进行辩护的能力；公司遵守美国联邦、州、地方和外国监管要求的能力；不断变化的行业标准以及全球经济、政治和其他条件的不利变化；公司的债务水平以及公司债务协议中包含的限制，包括担保信贷安排，以及未来可能产生的债务；公司防止网络安全攻击或信息安全遭到破坏的能力；公司可能失去在波多黎各的优惠税率；未来发生灾难性飓风、地震和其他潜在自然灾害影响公司在拉丁美洲和加勒比主要市场的可能性；与终止伦敦银行同业拆借利率的影响有关的不确定性；Popular对公司普通股所有权的消除；以及“第1部分，项目1A”中列出的其他因素。风险因素，在公司于2023年2月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中，因为任何此类因素可能会在公司提交给SEC的文件中不时更新。公司不承担公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订、报告事件或报告意外事件发生的义务，除非法律要求这样做。

持有Sinqia股份的美国人士的资料

上述拟议交易涉及一家非美国公司的证券，该公司的证券在巴西须遵守与美国发行人不同的披露和程序要求。根据1933年《证券法》第802条的规定，Evertec提出的代表公司普通股权益的巴西存托凭证将免于在证券交易委员会登记。如果可以获得，公司将根据巴西的适用要求，以CB表格的形式向美国证交会提交一份提供给Sinqia股东的文件的英文副本。在就拟议交易作出任何投票或投资决定之前，我们鼓励新洽股东仔细审查这些材料。本通讯不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请或任何投票或批准的邀请。

投资者联系-Evertec

Beatriz Brown-S á enz

(787) 773-5442

IR@evertecinc.com

投资者联系-新洽

艾默生·法里亚

(11) 97515-9162

ri@sinqia.com.br

Evertec, Inc.

展望摘要及与非公认会计原则调整后每股普通股收益的对账

	2023年展望							2022 （重铸）
（百万美元，每股数据除外）	低				高
收入	$	652		到	$	658		$	618
每股收益（EPS）（GAAP）	$	1.82		到	$	1.91		$	3.45
调整每股收益以调节GAAP每股收益与非GAAP调整后每股收益：
以股票为基础的收入、非现金股本收益和其他⁽¹⁾		0.56				0.56			(1.42	)
与并购相关的折旧和摊销⁽²⁾		0.47				0.47			0.49
非现金利息费用⁽³⁾		0.01				0.01			0.01
非公认会计原则调整的税务影响⁽⁴⁾		(0.18	)			(0.19	)		(0.10	)
外币重新计量损失（收益）⁽⁵⁾		0.07				0.07			0.10
调整数共计		0.93				0.92			(0.92	)
调整后每股收益（非公认会计原则）	$	2.75		到	$	2.83		$	2.53
用于计算调整后每股普通股收益的股份						65.5			69.3

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代表以股票为基础的薪酬、公司在CONTADO的19.99%股权投资中的非现金股权收益、遣散费和其他调整，以使GAAP每股收益与Non-GAAP每股收益相一致。

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系指因并购活动而产生的折旧和摊销费用数额。

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指债务发行成本、溢价和折价的非现金摊销。

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系指使用适用的公认会计原则税率（预计约为16%至17%）进行的非公认会计原则调整的所得税费用。

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系以非功能货币计值的资产和负债的外币重新计量的非现金未实现收益（损失）。