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EX-99.1 4 ea024319001ex99-1 _ signing.htm 2025年5月22日新闻稿

附件 99.1

  

签署Day Sports推进交易并与盈利的数据托管公司BlockCHAIN数字基础设施执行最终协议

 

拟议的业务合并将创建一家从事加密采矿、人工智能(“AI”)和高性能计算(“HPC”)数据托管市场的上市公司

 

BlockCHAIN数字基础设施在2024年产生了2680万美元的经审计收入和570万美元的净收入

 

如果BlockCHAIN数字基础设施在2026年实现或超过EBITDA 2500万美元,则包括收益

 

交易将以较SGN当前股价大幅溢价完成

 

亚利桑那州斯科茨代尔,2025年5月28日(NewMediaWire)-Signing Day Sports,Inc.(“Signing Day Sports”或“公司”)(NYSE American:SGN)是Signing Day Sports应用程序和平台的开发商,旨在帮助高中运动员参与招募过程,今天宣布签署最终业务合并协议(“业务合并协议”或“BCA”),以收购One Blockchain LLC(“One Blockchain”)(Blockchain Digital Infrastructure的运营关联公司)(One Blockchain and Blockchain Digital Infrastructure collectively,“blockchain Digital Infrastructure”或“blockchain DI”)100%的已发行和未偿还会员权益,该公司将运营加密AI和HPC数据托管公司,计划从南卡罗来纳州和德克萨斯州的设施获得200MW的总电力容量。在签署了一份不具约束力的意向书后,该拟议交易此前于2025年4月14日宣布。

 

该交易将通过控股公司结构实现,据此,Signing Day Sports和One Blockchain将成为BlockChAIn Digital Infrastructure,Inc.(“PubCo”)的子公司。One Blockchain和Signing Day Sports之间的交易预计将导致合并后的公司在NYSE American上市交易。Signing Day Sports将不需要就交易向One Blockchain或其证券持有人支付任何现金。One Blockchain将继续在由董事长兼首席执行官Jerry Tang领导的BlockCHAIN DI管理团队下运营。

 

2024年,BlockCHAIN数字基础设施产生了约2680万美元的经审计收入和约570万美元的净收入。

 

随着对高能效处理能力的需求持续增长,数字基础设施——包括加密采矿、HPC和人工智能相关计算——的市场正在迅速发展。随着可持续性标准的提高和对国内基础设施的重新重视,BlockCHAIN数字基础设施的定位是在广泛的计算密集型应用中寻求机会。

 

BlockCHAIn Digital Infrastructure目前的业务包括位于南卡罗来纳州的一个40兆瓦的加密采矿托管设施,该设施可为南卡罗来纳州的第三方加密矿工扩展到50兆瓦,但需获得公用事业部门的批准。BlockCHAIn Digital Infrastructure预计将于2025年底或2026年初在其南卡罗来纳州的设施中过渡到内部拥有和挖掘加密货币,以促进收入和收益增长。BlockCHAIn Digital Infrastructure还正在调试位于德克萨斯州的一个新的150兆瓦的加密采矿、人工智能和HPC数据托管设施,该设施具有良好的经济性,可与电网互联互通34.5kV,于2026年底启动。德克萨斯州的设施可以模块化建造,为加密采矿和/或AI和HPC数据托管活动提供灵活性。目前预计,第一个100MW最初将专注于内部拥有的加密采矿业务,剩余的50MW容量将用于AI和HPC数据托管。随着加密采矿、人工智能和HPC市场的不断发展,这种资本高效且灵活的模块化商业模式将为BlockCHAIN DI提供追求不同收入组合的选择权。

 

签署Day Sports将拟议中的交易视为一个令人信服的机会,可以通过与具有强大基本面和可扩展基础设施的技术驱动业务相结合来增强其平台。

 

 

 

  

Signing Day Sports首席执行官Danny Nelson表示:“这笔交易标志着Signing Day Sports令人兴奋的新篇章,我们相信它有潜力为双方的利益相关者带来可观的价值。BlockCHAIN DI可扩展、有现金流的比特币挖掘和AI数据中心平台使合并后的公司能够利用快速增长的HPC托管市场。BlockCHAIn Digital Infrastructure位于南卡罗来纳州,拥有40兆瓦的采矿场地,拥有10兆瓦的扩建能力,以及德克萨斯州新设施的投产计划带来的巨大上行潜力,BlockCHAIn Digital Infrastructure的战略定位是满足不断增长的HPC工作量需求,我们非常高兴能够将这一独特的增长机会提供给我们的股东。”

 

One Blockchain首席执行官Jerry Tang补充道:“我们对BlockCHAIn数字基础设施和Signing Day Sports之间拟议的交易以及为双方创造价值的巨大潜力感到兴奋。自我们成立以来的短短几年内,BlockCHAIN数字基础设施经历了快速增长,到2024年的收入约为2680万美元,净收入约为570万美元。在我们产生现金流的支持下,我们的定位是成为提供和运营可持续的区块链计算基础设施的领导者,并推动我们的重要增长目标向前发展。在短期内,BlockCHAIn数字基础设施将寻求将比特币挖矿引入内部,将我们在南卡罗来纳州的设施扩大到50MW,并在德克萨斯州建造我们提议的150MW设施,以支持由各种人工智能和挖矿应用驱动的对托管服务的大量需求。与Signing Day Sports的业务合并将使我们能够加速在公开市场的强劲增长,我们期待着执行我们的业务计划,为所有股东创造价值。”

 

交易条款

 

此次业务合并将通过控股公司结构实现,Signing Day Sports和One Blockchain将通过合并交易成为PubCo的子公司。根据BCA,在交割时将向One Blockchain的证券持有人支付的对价将包括价值约2.15亿美元的PubCo普通股,但须根据交换比率和其他某些调整,PubCo的隐含稀释后每股价值为5.12美元(包括适用于交易所上市目的的调整)。在业务合并完成后,Signing Day Sports股东在紧接交易结束前持有的股票将转换为获得合并后公司约8.5%已发行普通股的权利,而One Blockchain的股权证券持有人在紧接交易结束前持有的One Blockchain的股权证券将转换为获得合并后公司约91.5%已发行普通股的权利(不包括向第三方支付的费用和佣金)。PubCo交易后董事会将由不少于五(5)名及不多于七(7)名董事组成。Signing Day Sports将指定至少一名董事,One Blockchain将指定其余董事。

 

BCA还包括一项收益,其中额外的PubCo股份相当于在收盘时向One Blockchain的证券持有人发行的PubCo股份总数的11.628%,将发行给这些前One Blockchain证券持有人(“收益股份”)。如果PubCo在截至2026年12月31日的财政年度实现或超过净收入加上利息、税收、折旧和摊销(“EBITDA”)2500万美元,将发行Earnout股票。

 

两家公司的董事会已一致通过签署BCA。拟议中的交易预计将在2025年下半年晚些时候完成,但须满足某些惯例成交条件,包括收到Signing Day Sports股东的批准以及PubCo注册普通股在NYSE American上市。

 

业务合并协议包含Signing Day Sports和One Blockchain作出的惯常陈述、保证和契诺,包括双方利用其商业上合理的努力促使协议所设想的交易完成的契诺,关于获得Signing Day Sports股东的必要批准,关于对董事和高级职员的赔偿,以及关于Signing Day Sports和One Blockchain在BCA签署之日至交易结束期间开展各自业务的契诺。BCA还包含Signing Day Sports和One Blockchain的某些终止权。

 

2

 

  

Signing Day Sports董事会已建议Signing Day Sports股东投票批准BCA和交易。签约戴伊体育还收到了与交易相关的公平意见。

 

有关拟议交易的条款和条件以及相关事项的更完整描述将包含在Signing Day Sports将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的关于8-K表格的当前报告中。BCA的副本将作为展品附在8-K表格中。敦促所有希望获得有关拟议交易条款和条件的详细信息的各方审查该8-K表格及其所附展品,该表格将在SEC网站www.sec.gov上提供。

 

顾问

 

该交易的顾问包括Maxim Group LLC,该公司担任BlockCHAIn Digital Infrastructure的独家财务顾问。Loeb & Loeb LLP担任数字基础设施区块链顾问。Bevilacqua PLLC担任Signing Day Sports的法律顾问。

 

签约日体育

 

Signing Day Sports的使命是帮助学生运动员实现打好大学体育的目标。Signing Day Sports的应用程序允许学生运动员建立他们的Signing Day Sports的招聘档案,其中包括大学教练需要通过视频技术对他们进行评估和验证的信息。更多关于签约日体育的信息,请访问https://bit.ly/SigningDaySports。

 

附加信息和在哪里可以找到它

 

就拟议的业务合并而言,PubCo计划向SEC提交或促使提交相关材料,包括表格S-4上的注册声明(“注册声明”),其中将包含Signing Day Sports的代理声明和PubCo股份注册的招股说明书。注册声明尚未向SEC提交或被SEC宣布生效。在SEC宣布注册声明生效之后并在此前提下,其最终代理声明/招股说明书将被邮寄或以其他方式传播给Signing Day Sports的股东。在做出任何投票决定之前,请签署日体育的投资者和证券持有人在这些材料可用时仔细完整地阅读这些材料,因为它们将包含有关一个区块链、签署日体育、拟议的业务组合以及相关事项的重要信息。代理声明/招股说明书和其他相关材料(如果可以获得),以及PubCo和Signing Day Sports向SEC提交的任何其他文件,可在SEC网站www.sec.gov免费获取。此外,投资者和证券持有人可以通过将书面请求发送至:Signing Day Sports,Inc.,8355 East Hartford Rd.,Suite 100,Scottsdale,AZ 85255,获得Signing Day Sports向SEC提交的文件的免费副本。请投资者和证券持有人在就拟议的企业合并作出任何投票或投资决定之前,阅读委托书/招股说明书和其他相关材料(当它们可获得时)。

 

参加征集人员

 

根据SEC规则,Signing Day Sports及其董事、执行官和管理层的某些其他成员和员工可能被视为参与就拟议的业务合并和相关事项向Signing Day Sports的股东征集代理的参与者。有关Signing Day Sports的董事和执行官的信息,包括他们对Signing Day Sports普通股股份的所有权,包含在Signing Day Sports于2025年4月11日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中,以及Signing Day Sports于2025年5月15日向SEC提交的截至2025年3月31日止季度的10-Q表格季度报告中。有关可能被视为参与向Signing Day Sports股东征集代理的个人或实体的其他信息,包括对他们通过证券控股或其他方式在拟议业务合并中的利益的描述,将包含在委托书/招股说明书和其他相关文件中,这些文件将在可获得时提交给SEC。One Blockchain的经理和高级管理人员目前没有通过证券持有或其他方式在Signing Day Sports中持有任何权益。

 

3

 

  

没有要约或招揽

 

本通讯不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽或任何投票或批准的招揽,也不应在任何州或司法管辖区出售任何证券,在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得就拟议的企业合并发行证券。

 

前瞻性陈述

 

这份新闻稿包含“前瞻性陈述”,这些陈述受到重大风险和不确定性的影响。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述可以通过使用诸如“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等词语来识别,或者这些术语或其他类似术语的否定。这些说法仅是预测。您不应过分依赖前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,包括但不限于各方达成最终协议和完成交易的能力、各方在合并后将各自业务整合为合并后的上市公司的能力、各方获得与交易相关的所有必要同意和批准的能力、获得与交易相关的上市申请的NYSE American批准的能力、各方获得各自股权证券持有人批准的能力,获得足够的资金以维持运营并开发额外的服务和产品、市场对各方当前产品和服务以及计划中的产品的接受度、来自可能出现的现有或新产品的竞争、各方业务战略变化对净销售额、收入、持续经营收入或其他经营业绩的影响、各方吸引新用户和客户的能力、各方保留或获得知识产权的能力、各方充分支持未来增长的能力、各方遵守用户数据隐私法和其他当前或预期法律要求的能力,以及各方吸引和留住关键人员以有效管理其业务的能力。这些风险、不确定性和其他因素预计将在提交给美国证券交易委员会的与本次交易有关的代理声明/招股说明书中得到进一步描述。另见公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中标题为“风险因素”的部分。在某些情况下,这些风险、不确定性和其他因素超出了各方的控制范围,可能会对结果产生重大影响。如果这些风险、不确定性或其他因素中的一项或多项变得适用,或者如果这些基本假设被证明是不正确的,实际事件或结果可能与前瞻性陈述所暗示或预测的有很大差异。没有前瞻性陈述是未来业绩的保证。随后所有关于Signing Day Sports、One Blockchain或其任何关联公司或其他事项并归属于Signing Day Sports、One Blockchain、其任何关联公司或任何代表其行事的人的书面和口头前瞻性陈述均明确符合上述警示性陈述的全部条件。本公告所载的前瞻性陈述截至本日作出,除适用法律要求外,公司不承担更新此类信息的义务。

 

投资者联系人:

Crescendo Communications,LLC

212-671-1020

SGN@crescendo-ir.com

 

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