美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格T-3
适用于契约资格的申请
根据1939年的《信托契约法》
| 瑞幸咖啡有限公司 |
| (发行人) |
| 瑞幸咖啡投资有限公司 瑞幸咖啡美国控股有限公司 瑞幸咖啡国际控股有限公司 瑞幸咖啡(美国)有限公司 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 瑞幸咖啡国际(香港)有限公司 |
| (附属担保人) |
| (申请人姓名) |
| 海西金谷广场T3栋28层 台北路1-3号 中华人民共和国福建省厦门市思明区,邮编:361008 |
| (主要行政办公室的地址) |
根据契约发行的合格证券
| 班级名称 |
金额(1) |
| 9.00%2023年到期的A系列优先担保票据 | 本金总额不超过120,000,000 |
| 2027年到期的9.00%B系列优先担保票据 | 本金总额不超过200,000,000 |
| 2023年到期的零息C系列优先担保票据 | 本金总额不超过40,000,000 |
| (1)新票据的实际类别(定义见下文)及将予发行的新票据的数额,将视乎计划债权人(定义见下文)行使计划文件(定义见下文)所规定的某些选举权利的情况而定。 |
|
大约发布日期
在该计划(如本文所述)生效日期和本申请生效后,在切实可行的范围内尽快
| 服务代理人的名称和地址: | ||
|
Cogency Global Inc. 东42街122号,18楼, 纽约州纽约市10168 |
| 复印至: |
| Yan Zhang 李赫 |
申请人(定义如下)特此在必要的日期修改本资格申请,以将其生效延迟至:(i)提交明确声明将取代本申请的修正案后的第20天,或证券交易委员会(“委员会”)根据经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)第307(c)节采取行动的日期,可以根据书面要求确定。
解释性说明
瑞幸咖啡有限公司在本文中称为“发行人”。“Luckin Coffee Investment Inc.,Luckin Coffee USA Holdings Inc.,Luckin Coffee International Holdings Inc.,Luckin Coffee Inc.,Luckin Coffee Roasting Limited,Luckin Coffee Limited,瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司和瑞幸咖啡国际(香港)有限公司在此统称为“子公司担保人”。“发行人和子公司担保人在此统称为“申请人”。“本文中未另行定义的所有大写术语均具有Scheme文档(定义见下文)中赋予它们的含义。
一般情况
1.一般信息
| 申请人姓名 |
组织形式 |
组织的司法管辖权 |
| 瑞幸咖啡有限公司 | 公司 | 开曼群岛 |
| 瑞幸咖啡投资有限公司 | 公司 | 英属维尔京群岛 |
| 瑞幸咖啡美国控股有限公司 | 公司 | 英属维尔京群岛 |
| 瑞幸咖啡国际控股有限公司 | 公司 | 英属维尔京群岛 |
| 瑞幸咖啡(美国)有限公司 | 公司 | 特拉华州 |
| 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 | 公司 | 香港 |
| 瑞幸咖啡(香港)有限公司 | 公司 | 香港 |
| 瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司 | 公司 | 香港 |
| 瑞幸咖啡国际(香港)有限公司 | 公司 | 香港 |
2.适用《证券法》豁免
(1)2023年到期的9.00%A系列优先担保票据(“新票据A”)的注册;(2)2027年到期的9.00%B系列优先担保票据(“新票据B”)和(3)2023年到期的零息C系列优先担保票据(“新票据C”,由于《证券法》第3(a)(10)条的原因,根据经修订的1933年《美国证券法》(以下简称“证券法”),新票据A和新票据B统称为“新票据”)不需要《证券法》(“第3(a)(10)条”)。第3(a)(10)条规定,以下情况可免于遵守《证券法》的登记规定:
".为交换一种或多种真正未清偿的证券、债权或财产权益而发行的任何证券.这种发行和交换的条款和条件获得批准,在对这些条款和条件的公平性进行听证后,所有被提议在这种交换中发行证券的人都有权由任何法院出庭……”
新票据将根据契约发行, 其形式作为附件T3C-1(“基本契约”)随附于此, 由发行人和发行人之间, 子公司担保人和纽约梅隆银行, 作为受托人(第1.01节中更详细地规定了“受托人”), 公共安全代理(“公共安全代理”), 付款代理人(“付款代理人”), 书记官长(“书记官长”)和转让代理人(“转让代理人”), 作为A系列补充契约的补充, 其形式作为附件T3C-2(“补充契约A”)随附于此, B系列补充契约, 其形式作为附件T3C-3(“补充契约B”)随附于此, 和C系列补充契约, 其形式作为附件T3C-4(“补充契约C”, 加上基本契约, 补充契约A, 补充契约B和补充契约C, “契约”), 与开曼群岛《公司法》(2021年修订版)第86条规定的安排计划(“计划”)有关。该计划涉及发行人在2025年到期的460,000,000美元0.75%可转换优先票据(“现有票据”)下产生的某些债务的重组。有关构成该计划的综合文件及有关该计划的解释性说明,请参阅附件T3E, 根据开曼群岛法律,必须向计划债权人(在计划中定义)分发,并包含所有合理必要的信息,以使计划债权人能够就拟议计划的优点做出知情的决定(一起, “计划文件”)。发行方已于10月27日向所有计划债权人提供了该计划文件, 2021.11月30日举行了计划债权人会议(“计划会议”), 在2021年,该计划获得了必要的多数批准, 至少75岁,
2
在计划会议上(亲自或通过代理人)出席并投票的计划债权人的价值百分比和多数人数。该计划随后在2021年12月13日的听证会上受到开曼群岛大法院(“开曼法院”)的批准,并根据其条款于2021年12月17日生效。正如计划文件中更详细的规定,在重组生效日期,计划债权人将收到发行人将发行的新票据,以换取其根据重组产生的债权的全部解除和清偿,以及其他对价,在现有票据及其契约下或与之相关的。
分析
作为该计划的一部分,新票据的发行将满足第3(a)(10)条豁免的以下要求:
(i)该等证券必须以证券、申索或财产权益作为交换。
新票据(连同本计划订明的其他对价)将发行予计划债权人,以换取计划债权人(针对发行人及其他“获释放方”)的全部债权的解除及清偿,(如本计划所定义),指发行人因本计划第13条及解除契据(定义见本计划)所述的现有票据及某些其他申索及/或负债而产生的任何债务,或根据本计划或与之相关而产生的任何债务。
法院或授权的政府实体必须批准交换条款和条件的公平性。
根据《公司法》(2021年修订版)第86条,开曼群岛的一项安排方案将对所有拥有受该安排方案约束的债权的债权人具有法律约束力。(i)达到法定多数;开曼法院制裁安排方案;以及将制裁令送交公司注册处处长登记。
在11月30日举行的计划会议上,该计划获得所有出席并投票的计划债权人(亲自或委托代表)的一致通过, 2021, 按价值计算,出席计划会议的投票率为97.7%。在去年12月举行了一场听证会,听取了发行方对该计划的制裁请求, 2021年13月(“计划制裁听证会”),开曼法院在听证会上考虑了该计划的条款对所有受该计划影响和/或受该计划约束的人的公平性, 开曼法院于12月13日发布命令,批准了该计划, 2021.对一项安排计划的批准最终是开曼法院的自由裁量权问题。然而, 如安排方案已获法定多数批准, 在计划会议上,债权人阶层得到了公平的代表,有一种假设认为,这一安排方案是公平的。提交的进一步证据表明,该计划是公平的,因为该计划将提供比该计划债权人在参照国获得的更好的结果, 是对发行者的正式清算。所有计划债权人都获得了有关计划批准听证会的充分通知,并有权亲自或通过律师出席,以表达他们对该计划的支持或反对。该计划没有受到任何此类人士的反对,开曼法院认为该计划是公平的,是一个聪明诚实的人, 有关阶级的成员,并为其利益而行事, 可能会合理地认可。因此, 12月13日的一项命令批准了这一计划, 2021. ,
审查法院或经授权的政府实体必须在批准交易之前认定,交易所的条款和条件对将向其发行证券的人是公平的,并在听证会之前被告知,发行人将根据法院或授权的政府实体对交易的批准,依赖第3(a)(10)节的豁免。
在计划制裁听证会之前,计划文件已提交开曼法院。该计划文件指出,发行人将依赖法院对该计划的批准作为第3(a)(10)条豁免的基础。此外,发行人在诉讼程序中提交了支持该计划的证据,其中包括发行人将基于开曼法院对交易的批准和对该计划的制裁而依赖第3(a)(10)节豁免的声明。在计划批准听证会上,开曼法院确信,该计划是公平的,一个聪明诚实的人,作为有关阶层的一员并为其利益行事,可能会合理地批准该计划。因此,开曼法院已考虑了
3
在批准该计划前,向该计划的债权人发出该计划的条款及条件,并据此作出命令,批准该计划。
法院或授权的政府实体必须在批准交易条款和条件的公平性之前举行听证会。
开曼法院在上述计划制裁听证会后,通过2021年12月13日的命令批准了该计划的条款和条件。
政府实体必须得到法律的明确授权才能举行听讯,尽管法律并不一定要求举行听讯。
开曼法院有权根据《公司法》(2021年修订本)第86条在计划制裁听证会上批准发行人(在开曼群岛注册成立的公司)颁布的计划。
公平聆讯必须对所有拟在建议交易所发行证券的人开放。
所有计划债权人(及任何其他有关人士)均有权出席计划批准聆讯,并在聆讯中陈词。计划制裁听证会是在公开法庭上举行的,没有持异议的计划债权人似乎反对该计划。
必须向拟在拟议交易所发行证券的每个人发出充分的通知。
根据开曼法院以日期为2021年10月26日的命令发出的命令及指示,计划债权人已获发出有关计划会议召开的充分通知,并获提供所有合理所需的资料,让计划债权人考虑建议计划的是非曲直,如计划文件所述。如上所述,该计划文件指出,发行人将依赖开曼法院对该计划的批准作为第3(a)(10)条豁免的基础。
该等人士出席聆讯时不能有任何不适当的障碍。
任何计划债权人出席或在计划制裁听证会上陈述意见,并无任何障碍。
从属关系
3.附属机构
申请人的直接或间接子公司的图表包含在附件T3G中,并通过引用并入本文。
申请人期望,所有这些实体将继续存在后,该计划完善,在所有权结构,上述。
申请人的某些董事和高级管理人员可能因其在申请人中的职位而被视为申请人的“关联公司”。参见项目4,“董事和执行官”。
某些人由于持有申请人的有表决权的证券,可能被视为申请人的“关联公司”。请参见项目5,“有投票权证券的主要所有者”。
4
管理和控制
4.董事和执行官
下表列出了截至本文发布之日申请人的每位董事和执行官的姓名和所担任的职务。每位董事和执行官的邮寄地址是:开曼群岛大开曼岛KY1-1111,Hutchins Drive,P.O.Box2681,Cricket Square。
瑞幸咖啡有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事,首席执行官兼董事会主席 |
| Wenbao Cao | 董事兼高级副总裁 |
| Gang Wu | 董事兼高级副总裁 |
| Yang Cha | 独立董事 |
| 魏源宗 | 独立董事 |
| Feng Liu | 独立董事 |
| 邵孝恒 | 独立董事 |
| Reinout Hendrik Schakel | 首席财务官兼首席战略官 |
| 杨飞 | 首席增长官 |
| 江山 | 高级副总裁 |
| Weiming Zhou | 高级副总裁 |
| Conyers Trust Company Limited | 秘书 |
瑞幸咖啡投资有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
瑞幸咖啡美国控股有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
瑞幸咖啡国际控股有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
瑞幸咖啡(美国)有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| Yihui Zhang | 董事 |
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
瑞幸咖啡(香港)有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
5
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
瑞幸咖啡国际(香港)有限公司
| 姓名 |
办公室 |
| 郭谨一 | 董事 |
5.有投票权证券的主要拥有人
瑞幸咖啡有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有发行人10%或更多有投票权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| Centurium。
|
47.04% | ||
| 透过幸运杯控股有限公司及幸运杯控股有限公司
邮政信箱309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104开曼群岛(为幸运杯控股有限公司)和Maples Corporate Service Limited,邮政信箱309Ugland House Grand Cayman KY1-1104开曼群岛(为幸运杯控股有限公司)
|
B类普通股 | 144,778,500 | |
| 透过Cannonball Limited
Maples Corporate Service Limited,邮政信箱309Ugland House Grand Cayman KY1-1104开曼群岛(炮弹有限公司)
|
优先股 | 295,384,615 | |
| Haode/Primus/Summer Fame(毕马威为清算人) | 10.35% | ||
| 浩德投资有限公司
Vistra企业服务中心Wickhams Cay II Road Town Tortola,VG1110,英属维尔京群岛
|
A类普通股 | 208,146,050 | |
| Primus Investments Fund,L.P.
开曼群岛,KY1-1002,大开曼岛,南教堂街103号,港口广场4楼,邮政信箱10240
|
A类普通股 | 131,250,000 | |
| Summer Fame Limited
Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG1110,英属维尔京群岛
|
A类普通股 | 44,029,698 |
6
瑞幸咖啡投资有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡有限公司
Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands |
普通股 | 1 | 100% |
瑞幸咖啡美国控股有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡有限公司
Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands |
普通股 | 1 | 100% |
瑞幸咖啡国际控股有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡有限公司
Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands |
普通股 | 1 | 100% |
瑞幸咖啡(美国)有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡美国控股有限公司
Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG1110,英属维尔京群岛 |
普通股 | 200 | 100% |
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
7
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡投资有限公司
Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG1110,英属维尔京群岛 |
普通股 | 5,000,000 | 100% |
瑞幸咖啡(香港)有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡投资有限公司
Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG1110,英属维尔京群岛 |
普通股 | 1 | 100% |
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡投资有限公司
Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG1110,英属维尔京群岛 |
普通股 | 1 | 100% |
瑞幸咖啡国际(香港)有限公司
以下列出了截至2022年1月18日拥有该子公司担保人10%或更多表决权证券的每个人的信息。
| 姓名及完整通讯地址 |
拥有的阶级头衔 |
拥有的金额 |
拥有的有投票权证券的百分比 |
| 瑞幸咖啡国际控股有限公司
Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG1110,英属维尔京群岛 |
普通股 | 1 | 100% |
承销商
6.承销商
(a)无。
(b)建议发行的新票据并无包销商。
8
资本证券
7.资本化
(a)截至2022年1月18日,申请人的授权和未偿还证券如下:
瑞幸咖啡有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| A类普通股 | 20,000,000,000 | 1,950,457,380 |
| B类普通股 | 5,000,000,000 | 144,778,552 |
| 优先股 | 不适用* | 307,692,307 |
*发行人的董事可不时从发行人的法定股本中发行优先股。
瑞幸咖啡投资有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 5万股 | 1股 |
瑞幸咖啡美国控股有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 5万股 | 1股 |
瑞幸咖啡国际控股有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 5万股 | 1股 |
瑞幸咖啡(美国)有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 200股 | 200股 |
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 5,000,000股 | 5,000,000股 |
瑞幸咖啡(香港)有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 1股 | 1股 |
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 1股 | 1股 |
瑞幸咖啡国际(香港)有限公司
| 班级名称 |
授权金额 |
未偿还金额 |
| 普通股 | 1股 | 1股 |
(b)每种证券的投票权:
瑞幸咖啡有限公司:
9
A类普通股:一股等于一票
B类普通股:一股等于十票
优先股:一股等于一票
子公司担保人:一股等于一票
契约证券
8.契约条款的分析。
新票据将受基本契约和作为附件T3C-1至T3C-4提交的补充契约的约束。以下是对契约的某些规定的一般描述,通过参考基本契约的形式和作为附件T3C-1至T3C-4提交的补充契约的形式,对其进行了完整的限定。除非另有说明,所有大写和其他未定义的术语应具有契约中赋予它们的含义。以下所有章节引用应指基本契约中的章节编号。
(a)违约事件;扣留通知
违约事件
以下每个事件都是“默认事件”:
(i)在该系列票据到期时,在加速,赎回,控制权变更或其他情况下要求回购时,该系列票据的本金(或溢价(如果有的话))未支付;
在该系列票据到期应付时,该系列票据的利息(如果有的话)的支付违约,并且该违约(“付款违约”)持续连续30天;
不履行或违反第5条的规定,发行人未以第4.12条或第4.13条所述的方式提出或完成购买要约,发行人未设立,或促使附属担保人出质人根据第12.01条对抵押品(在任何允许的留置权的约束下)建立第一优先权留置权,或违约履行或违反第4.20条的规定;
发行人或任何受限制子公司未履行或违反本契约,补充契约或与该系列有关的任何其他契约或协议(第6.01(a)节中指定的违约除外),(b)或(c))而该失责或违约行为持续一段连续60天的期间,但发行人没有根据第4.18(c)条重新委任计划监督,并不构成失责或失责事件如果任何违约或违约事件的发生导致发行人的这种重新任命的义务已根据本契约被适当地放弃或纠正;
(v)发行人或任何重要受限制附属公司的任何债务,就所有该等人士的所有该等债务而言,其未偿还本金总额为4,000万美元(或等值美元)或以上,无论该债务现在存在还是以后将产生,违约事件已导致其持有人宣布或以其他方式导致该债务在其规定的到期日之前到期并应支付,并且在任何适用的宽限期到期后,该加速均不得发生,已被撤销或废止,或该违约事件未得到纠正或放弃,或该债务未在连续30天内(视情况而定)得到偿还或解除;
针对发行人或任何受限制附属公司作出一项或多于一项支付款项的最终判决或命令,而该等判决或命令并无获支付或解除,并且在输入最终判决或命令之后的连续60天内,导致所有此类最终判决或命令的总金额
10
对所有这些人作出的尚未支付或解除的超过4,000万美元(或等值美元)的判决或命令,在此期间,由于未决上诉或其他原因而中止执行的决定或命令无效;
根据任何适用的破产,破产或其他类似法律,现在或以后针对发行人或任何重要的受限制子公司或其债务的非自愿案件或其他程序已开始,实际上是寻求任命接管人,清算人,受让人,保管人,受托人,发行人或任何重要受限制子公司的扣押人或类似官员,或发行人或任何重要受限制子公司的任何大部分财产和资产的扣押人或类似官员,此类非自愿案件或其他程序仍未被驳回或根据现在或以后生效的任何适用的破产,破产或其他类似法律,对发行人或任何重要的受限制子公司下达了救济令;
发行人或任何重要的受限制附属公司, (i)在任何适用的破产案下展开自愿个案, 破产或其他现行或以后生效的类似法律, 或同意根据任何此类法律在非自愿案件中输入救济令, 同意接管人的委任或接管, 清算人, 受让人, 保管人, 受托人, 发行人或任何重要受限制子公司的隔离人或类似官员),或发行人或任何重要受限制子公司的全部或基本全部财产和资产,或为债权人的利益影响任何一般转让(除, 在第(二)项下的每一种情况下, 在正常业务过程中对重要受限制子公司进行的任何有偿付能力的清算或重组产生的上述任何一项这将导致该重要受限制子公司的净资产按比例或在对发行人更有利的基础上转移或以其他方式归属于发行人或任何受限制子公司);,
任何子公司担保人否认或否认其在子公司担保下的义务,或就此发出通知,或除非本契约允许,任何附属担保被确定为不可执行或无效,或因任何原因不再完全有效或被宣布为无效;
(x)发行人或任何子公司担保人在履行其在担保文件下的任何义务方面的任何违约,这对抵押品的适用留置权的可执行性,有效性,完美性或优先权产生不利影响,从整体上来看,在任何实质性方面;
发行人或任何子公司担保人否认或否认其在任何安全文件下的义务,或(根据本契约除外)票据和安全文件下的义务,任何担保文件不再具有或不具有完全的效力或受托人不再对抵押品具有第一优先权留置权(以任何允许的留置权为准);
(十二)出现拖欠还款的情况;
发生存款违约(x)任何董事会成员未能及时履行其向受托人交付辞职信的义务,或(y)董事会未能及时履行其向计划监事交付任命决议的义务;或
任何补充契约中就该系列票据提供的任何其他违约事件。
以下是有关新票据A的违约事件:
(i)发行人未能履行其与发行补充美国存托凭证和/或净损失美国存托凭证或根据票据持有人安排计划支付现金等价物有关的义务,并且这种失败将持续连续30天。
11
加速度
如果在未偿还时(破产违约除外)发生任何系列的债券的违约事件,并且该事件仍在继续, 受托人或持有该系列债券本金总额至少25%的持有人,然后未偿还, 通过书面通知发行人(如果持有人发出通知,则通知受托人), 五月, 和受托人, 在这些持有人的书面指示下, 在收到令其满意的赔偿和/或担保和/或预付款项的前提下, 声明,的主体, 保费, 如果有的话, 以及该系列票据的应计和未付利息(如有),应立即到期并应付。在上述任何一项宣布加速时, 这样的原则, 保费, 如果有的话, 票据的应计及未付利息(如有的话)应立即到期并支付。如果公司或任何重要的受限制子公司发生破产违约, 的校长, 保费, 如果有的话, “所有系列票据的应计和未付利息(如果有的话),则未偿还的应计和未付利息应自动成为并立即到期应付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或采取其他行动。,
如果任何系列的票据发生违约事件并持续发生,则持有该系列未偿还票据本金的50%以上的持有人可以书面通知公司和受托人,在以下情况下,代表所有持有人放弃所有过去的违约,并撤销和废除加速声明及其后果:i)所有现有的违约事件,但不支付本金,保险费(如有)和利息(如有),在仅因此类加速声明而到期的此类系列票据上,已被治愈或放弃,以及ii)撤销不会与具有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突。放弃后,有关该系列票据的违约将不复存在,由此产生的任何违约事件应被视为已得到纠正,但此类放弃不得扩展至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。
扣缴通知
如果根据第6.08节和第7.02(m)节的规定,将违约或违约事件通知受托人的负责人员,该通知仍在继续, 则受托人应在收到有关该违约或违约事件的通知后30天内将该事件的通知发送给每个持有人, 除非违约或违约事件已根据本契约得到纠正或放弃;提供, 那, 除非在支付任何票据的本金或利息时发生违约, 只要董事会,受托人可以扣留通知, 执行委员会或受托人董事信托委员会真诚地确定,扣留通知符合持有人的利益。受托人或任何代理人均无义务采取任何措施来确定任何违约或违约事件是否已经发生或正在继续,并且对于因未能这样做而造成的任何损失,不对持有人或任何其他人负责, 受托人和代理人均可假定未发生此类事件(除非任何票据的本金或利息未支付或发行人未向受托人提供其年度合规证书)和发行人和子公司担保人正在履行其在本契约下的所有义务, 和票据,除非受托人, 或者代理人, 视情况而定, 已收到有关发生此类事件或事实的书面通知,证明发生了违约或违约事件,或者发行人和子公司担保人未履行其在本契约和/或票据下的所有义务。“受托人有权依赖律师或高级职员证书关于是否发生违约事件的任何意见。,
(b)票据的核证和交付;收益的使用
票据可以由发行人执行和交付, 由附属担保人在其上背书的附属担保, 在未偿还本金总额不超过该系列票据的补充契约中指定的本金总额的情况下, 给受托人或身份验证代理以进行身份验证, 附有指示进行此种认证的发行人的高级职员证书,并指定要进行认证的票据金额(并在其上背书附属担保), 该等票据将产生利息(如有)的适用利率, 该等系列票据(附有附属担保)的原始发行日期须予认证, 利息(如有的话)开始产生的日期, 该等票据的利息(如有的话)将予支付的日期,该等票据的本金将予支付的日期,以及与该等票据及附属担保有关的其他条款。受托人或认证代理人应立即认证并交付此类票据,
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由两名授权官员签署的(附有附属担保的)发行人的书面命令(如高级职员证书中所述)。
新票据的首次发行将不会有任何所得,因为根据该计划,新票据将与现有票据交换。
(c)受留置权约束的财产的释放和替换
在某些情况下,根据担保文件授予的抵押品创建的担保可以释放,包括:
(i)在悉数偿还票据后
如上述根据第8.01条所规定,在该等票据遭毁损及撤销时;
根据本契约的条款将抵押品处置给不是发行人或受限制子公司的人,但仅针对如此出售或处置的抵押品;
对于由附属担保人出质人授予的担保,在根据本契约的条款解除该附属担保人出质人的附属担保后;
(v)就附属担保人的股本或构成抵押品的任何离岸公司间债权而言,在将所有此类股本或离岸公司间债权转让给发行人或任何其他子公司担保人(或与交易同时成为子公司担保人的受限制子公司)后,前提是根据本契约允许进行此类转让,并同时或紧接此类转让之后,为了持有人的利益,受让人对这种股本或公司间离岸债权(在允许的留置权的约束下)建立第一优先权留置权;要么
(六)根据第10条所述的规定,经受影响的各系列未偿还票据本金总额的50%以上的持有人同意,全部或部分转让。
与本契约允许的资产或财产的任何出售,租赁,售后回租,转让,运输,转让或其他处置有关,发行人有权指示共同安全代理人,但要遵守第12.03节中的条件,安全文件(不另行通知,或任何持有人的投票或同意)采取必要的行动,以释放其在该处置中处置的任何抵押品中的担保权益,在允许根据本契约和安全文件完成此类处置所必需的范围内,受托人和共同安全代理人应从发行人那里获得由此产生的任何费用的全额付款。
根据第12.06节的规定释放的抵押品,不应被视为违反本契约或担保文件的规定,损害担保文件或其下的抵押品的留置权。
任何意图从本协议中释放的财产或权利的购买者或受让人,均无义务确定受托人有权指示共同安全代理人执行该释放或询问本协议中规定的任何条件的存在。行使该权力;发行人也不得出售或以其他方式处置本契约所允许的任何财产或权利的任何购买者或承授人而附属担保人有义务确定或查询发行人或任何附属担保人进行此类出售或其他处置的权限。
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(d)抵偿和解除义务
高级职员证书中所载的契约应发行人的要求而不再具有进一步的效力, 以及受托人和共同安全代理人, 以发行人为代价, 应执行适当的文书,以确认本契约的满足和履行, 当(a)(i)所有在此之前经认证并交付的票据((x)已销毁的票据除外), 遗失或被盗,并已按照第2.08节和(y)节的规定进行了替换或支付的票据,其付款款项在此之前已由发行人以信托方式存入,或由发行人与受托人或任何付款代理人分开并以信托方式持有并于其后偿还发行人或解除该信托, (根据本契约的规定)已交付给受托人或注册服务商以供注销;或发行人已不可撤销地存入付款代理人或交付给持有人, 在适用的情况下, 在票据在最终到期日或本协议规定的较早日期到期并支付后, 美元现金,足以支付发行人根据本契约应支付的所有未偿还票据和所有其他款项;(b)发行人已向受托人交付了高级职员证书和律师意见, 每一项声明都表明,本协议中规定的与本契约的满足和履行有关的所有先决条件均已得到遵守。尽管本契约已得到满足和解除, “发行人根据第7.06条对受托人承担的义务将继续有效。,
(e)要求发行人向受托人提供的关于遵守契约中规定的条件和契约的证据
发行人应向受托人提交高级职员证书,其格式实质上与契约所附的附件C相同,在发行人的每个会计年度结束后不超过120天(目前为12月31日)的日期或之前,在原始发行日期之后结束,并且在受托人提出书面要求后的15个工作日内,在签署人员的监督下,对发行人和受限制子公司的活动以及发行人和受限制子公司在本契约和上一财政年度的安全文件下的表现进行了审查发行人和每个受限制的子公司已履行了本协议项下各自的所有义务,或者,如果在履行任何此类义务时存在违约,则应具体说明每种违约,其性质和状态。
只要本协议任何系列的任何票据仍未偿还,发行人应向受托人的负责人员提供,在任何情况下,在发行人意识到或应该合理地意识到发生违约后的15个工作日内(或在受托人提出书面请求后的15天内),一种高级职员证书,其中列出了在履行安全文档下的任何契约或协议时的默认或任何默认的详细信息。
9.其他债务人
除申请人外,任何人都不会成为新票据的债务人。
资格申请的内容。此资格申请包括:
(a)页数从1至15,依次排列。
(b)受托人根据契约所具有的资格的声明。
(c)除作为受托人资格和资格声明的一部分提交的证物外,还提供以下证物:
| 附件 |
说明 |
| T3A-1 | 瑞幸咖啡有限公司公司注册证书 |
| T3A-2 | 瑞幸咖啡有限公司组织章程大纲 |
| T3A-3 | Luckin Coffee Investment Inc.的公司注册证书。 |
| T3A-4 | Luckin Coffee Investment Inc.于2017年9月19日变更名称的公司注册证书 |
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| 附件 |
说明 |
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签名
根据1939年《信托契约法》的要求,以下每个申请人,根据其各自的成立司法管辖区的法律组建和存在的公司,已正式促使本申请由以下签署人代表他们签署,并由其正式授权和证明,这一切都发生在2022年1月18日的中华人民共和国。
瑞幸咖啡有限公司
| 证明: | Reinout Hendrik Schakel | 由: | 郭谨一 | ||
| 姓名:Reinout Hendrik Schakel | 姓名:郭谨一 | ||||
| 职务:首席财务官兼首席战略官 | 职务:董事,首席执行官兼董事会主席 | ||||
瑞幸咖啡投资有限公司
瑞幸咖啡美国控股有限公司
瑞幸咖啡国际控股有限公司
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
瑞幸咖啡(香港)有限公司
瑞幸咖啡烘焙(香港)有限公司
瑞幸咖啡国际(香港)有限公司
| 证明: | Reinout Hendrik Schakel | 由: | 郭谨一 | ||
| 姓名:Reinout Hendrik Schakel | 姓名:郭谨一 | ||||
| 职务:发行人首席财务官兼首席战略官 | 职务:导演 | ||||
瑞幸咖啡(美国)有限公司
| 证明: | Reinout Hendrik Schakel | 由: | /s/Yihui Zhang | ||
| 姓名:Reinout Hendrik Schakel | 姓名:Yihui Zhang | ||||
| 职务:发行人首席财务官兼首席战略官 | 职务:导演 | ||||
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